Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — Q1 FY2023 Earnings Presentation
22 slides from Onward's earnings presentation, Jul 7, 2022
Slide 1: 2023年2月期 第1四半期 決算補足説明資料
2023年2月期 第1四半期 決算補足説明資料 2022年7月7日 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 2023年2月期1Q実績 2 ・ハイライト 3 ・連結合計 4 ・事業セグメント別 5 ・事業会社別 6 2023年2月期上期予想 8 ・連結合計 9 TOPICS 10 財務状況 15 DATA BOOK 17 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 1
Slide 3: 2023年2月期1Q実績
2023年2月期1Q実績 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 2
Slide 4: 1Q実績 ハイライト
1Q実績 ハイライト 市況の回復とOMO施策の成果により、国内事業が牽引して大幅に増収増益 売却したイタリア事業、グアムホテル事業とオンワード樫山廃止店舗の影響を除くと 売上高は＋58億円(＋15%)、営業利益は＋13億円(＋175%) ■コロナ禍対応の行動制限の緩和とともに、国内事業の売上高がアパレル・ライフスタイルともに伸長 特に中核事業会社のオンワード樫山が、クリック＆トライサービスを導入したOMO型店舗が牽引する形で、 廃止店を除く既存店ベースで＋48億円(＋22%)、全店ベースでも＋34億円(＋15%)と大幅増収。 ■営業利益は+9億円(＋75%)、売却・廃止事業の影響を除くと+13
Slide 5: 1Q実績 連結合計
1Q実績 連結合計 1Qの売上高は15億円の減収(▲3%)、営業利益は9億円(+75%)増加し20億円を確保 売却・廃止事業の影響を除くと売上高は58億円の増収(+15％)、営業利益は13億円の増益(+175％) (百万円） 1Q実績 売却・廃止事業を除く前年同期対比 売却・廃止 事業の影響額 23.2期 22.2期 増減 前年同期比 22.2期 増減 前年同期比 1 売上高 44,551 46,022 ▲ 1,471 96.8% 38,787 +5,764 114.9% 7,235 売上総利益 24,718 23,780 +938 103.9% 20,571 +4,147 120.2% 3,
Slide 6: 1Q実績 事業セグメント別
1Q実績 事業セグメント別 1Qは、国内事業がアパレル事業、ライフスタイル事業ともに増収増益 売上高+33億円(+8％）営業利益+16億円(+129％） （百万円） 1Q実績 23.2期 22.2期 増減 前年同期比 1 売上高 33,443 30,927 +2,516 108.1% 国内アパレル（オンワード樫山 オンワード商事 アパレル 2 営業利益 2,137 705 +1,432 303.1% アイランド オンワードパーソナルスタイル 他10社 計14社） 3 国 売上高 9,808 8,979 +829 109.2% 国内ライフスタイル（チャコット クリエイティブヨーコ 大和 ライフス
Slide 7: 1Q実績 事業会社別
1Q実績 事業会社別 オンワード樫山が大幅な増収増益 （百万円） 1Q実績 売上高 営業利益 23.2期 22.2期 増減 23.2期 22.2期 増減 1 オンワード樫山+HD 26,135 22,704 +3,431 1,752 197 +1,555 2 オンワード商事 3,822 4,568 ▲ 746 461 875 ▲ 414 3 アイランド 1,465 1,344 +121 40 ▲ 70 +110 4 チャコット 2,302 2,148 +154 133 59 +74 国 内 5 クリエイティブヨーコ 1,265 1,090 +175 70 48 +22 6 大和 5,153 4
Slide 8: 1Q実績 事業会社別増減ウォーターフォールチャート
1Q実績 事業会社別増減ウォーターフォールチャート （億円） +4 +2 +2 +34 +1 ▲3 ▲7 +4,875 +11 （億円） 460 +49 +1 ▲9 ±0 ±0 +1 ▲50 445 ±0 ±0 +3 +16 +1 ▲4 +1 ▲6 +1 ▲6 ±0 ▲2 ▲1 20 11 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 7
Slide 9: 2023年2月期上期予想
2023年2月期上期予想 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 8
Slide 10: 上期予想 連結合計
上期予想 連結合計 新型コロナウイルス感染者数の推移や為替相場、原材料価格の動向など、経営環境に不確実な要素 が多いため、2022年4月7日に公表した業績予想を据え置く。 (百万円） 1Q実績 上期予想（2022.4.7公表値） 23.2期 22.2期 増減 前年同期比 23.2期 22.2期 増減 前年同期比 1 売上高 44,551 46,022 ▲ 1,471 96.8% 77,000 80,785 ▲ 3,785 95.3% 売上総利益 24,718 23,780 +938 103.9% 40,500 41,018 ▲ 518 98.7% 2 （売上比） 55.5% 51.7% +3.
Slide 11: TOPICS
TOPICS © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 10
Slide 12: オンワード樫山のOMOサービス「クリック＆トライ」を全国830店舗中290店舗に導入
TOPICS オンワード樫山のOMOサービス「クリック＆トライ」を 全国830店舗中290店舗に導入 公式ファッション通販サイトONWARD CROSSETのほぼ全ての商品をリアル店舗で試着・購入可能なお取り寄せサービス クリック＆トライ導入の効果 （常設店舗 既存売上高2019年比） 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 店舗計 店舗計 店舗計 OMO 非OMO 既存店舗の2019年対比にて、クリック＆トライ導入の効果を測定すると 導入店舗が、既存の非導入店舗に対して20％上回る。 導入店舗は2019年対比で97％まで回復、非導入店舗は77％。
Slide 13: 新ブランドUNFILO(アンフィーロ)が大幅伸長
TOPICS 2021年秋にスタートしたオンワード樫山の新ブランド UNFILO(アンフィーロ)が大幅伸長 「365日どんなシーンでもどんな天候でも気分が上がる服」をコンセプ トに機能性とファッション性を提案するUNFILOは、2021年秋のデビ ューからオンラインとリアル店舗の双方で売上高を拡大。 累計2万点販売の『最愛ジョグパン』や環境配慮のサステナブルスニ ーカー『steppi(ステッピ)』などのヒット商品を創出。 累計2万点販売 ブランド看板商品『最愛ジョグパン』 UVケア・接触冷感 ¥7,990（税込） 『マルチファンクションニット』 ¥5,990(税込） 『steppi』 ¥9,9
Slide 14: 旗艦店「Chacott代官山」を3月12日にOPEN
TOPICS ブランドフィロソフィーを体現する旗艦店「Chacott代官山」を3月12日にOPEN 5月末までの来館者3万人超、旧渋谷本店との同日数対比で売上高7％増 ■バレエ事業を堅持しながらウェルネス領域を提案する、チャコット・バランスとチャコット・コスメティクスの展開を強化。 ■カフェ、レストランも運営し、生活シーン全般に向けてブランドフィロソフィーをトータルに発信。 ■建物自体がアート作品である館内で、五感に刺激を与えるような、リアル店舗ならではの体験をご提供。 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWA
Slide 15: 大和の新事業「dōzo - Have fun with ギフト.」
TOPICS 業績好調な大和の新事業 「dōzo - Have fun with ギフト.」 「拡大するパーソナルギフト」×「ニーズの急拡大するソーシャルギフト」×「ギフト事業で長年培った強み」 を掛け合わせた新事業を2022年4月25日にローンチ ■住所がわからなくても気軽に、かつ記念日当日も送ることが可能。 ■ミレニアル・Z世代をターゲット。買いやすい価格帯で訴求（2,000円～15,000円） ■80種類以上の個性的なテーマを設定し、贈る相手の個性や趣味に合わせてメッセージ性を付加。 ■対面で渡したいというニーズにも応え、カード形式も準備。 ■カタログギフトで培ったノウハウを活用し、受注
Slide 16: 財務状況
財務状況 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 15
Slide 17: 財務状況
財務状況 ■連結貸借対照表 ■連結キャッシュ・フロー計算書 （億円） （百万円） 23.2期1Q 22.2期末 増減 23.2期1Q 22.2期1Q 増減 1 流動資産 666 605 61 14 営業キャッシュ・フロー 1,188 2,188 ▲ 1,000 2 現金・預金 220 152 68 15 投資キャッシュ・フロー 5,123 ▲ 1,662 +6,785 3 売掛金 142 142 0 16 財務キャッシュ・フロー 294 ▲ 3,707 +4,001 4 棚卸資産 257 268 ▲ 11 17 現金同等物残高 22,001 18,590 +3,411 5 固定資産 953 9
Slide 18: DATA BOOK
DATA BOOK © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 17
Slide 19: DATA BOOK 販路別
DATA BOOK 販路別 販路別売上高 1Q実績 海外を含む連結合計のEC売上高は115億円（前年同期比4％増）となった。 EC化率は28.6％、自社EC比率は86.4％となった。 (百万円） 百貨店 SCその他 リアル販路計 自社EC 他社ECモール EC計 売上高計 EC化率 自社EC比率 1 オンワード樫山 10,923 8,352 19,275 5,980 880 6,860 26,135 26.2% 87.2% 2 売上構成比 41.8% 32.0% 73.8% 22.9% 3.4% 26.2% 100.0% 3 前年同期比 121.7% 120.7% 121.3% 96.9% 1
Slide 20: DATA BOOK 販管費・営業外損益・特別損益
DATA BOOK 販管費・営業外損益・特別損益 （百万円） 販管費 23.2期1Q 22.2期1Q 増減 前年同期比 1 人件費 8,448 8,905 ▲ 457 94.9% 2 賃借料 6,474 5,987 +487 108.1% ・増収に伴う歩率家賃の増加 3 運賃運搬費 1,561 1,602 ▲ 41 97.4% 4 広告宣伝費 927 1,501 ▲ 574 61.8% 5 減価償却費 982 902 +80 108.9% ・店舗への投資による増加 6 その他 4,321 3,735 +586 115.7% ・市場の回復に伴い催事関連費用が増加 7 販管費計 22,713 22
Slide 21: DATA BOOK オンワード樫山+HD・国内・海外小計
DATA BOOK オンワード樫山+HD・国内・海外小計 （百万円） オンワード樫山+HD 1Q実績 上期予想（2022.4.7公表値） 23.2期 22.2期 増減 前年同期比 23.2期 22.2期 増減 前年同期比 1 売上高 26,135 22,704 +3,431 115.1% 41,300 41,392 ▲ 92 99.8% 2 売上総利益 15,815 13,244 +2,571 119.4% 23,800 22,855 +945 104.1% （売上比） 60.5% 58.3% +2.2% 57.6% 55.2% +2.4% 3 販管費 14,063 13,047 +1,016
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