Bombardier Inc. Class A · TSX:BBD.A
Bombardier Inc. Class A — JP Morgan conference 2012
36 slides from Bombardier Inc. Class A's conference presentation, Mar 22, 2012
Slide 1: Présentation aux investisseurs
Présentation aux investisseurs Pierre Alary, Vice-président principal et chef de la direction financière Mars 2012
Slide 2: Énoncés prospectifs
Énoncés prospectifs Cette présentation contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir », la form
Slide 3: Survol, Aéronautique, Transport, Performances financières
1 Survol 2 3 Aéronautique Transport 3 2 Aéronautique Transport 4 Performances financières Résultats financiers
Slide 4: Bombardier – Un chef de file mondial
Bombardier – Un chef de file mondial Exercice clos le 31 décembre 2011* (en millions de dollars américains) BOMBARDIER INC. Revenus 18 347 $ Flux trésorerie disponibles (1 232) $ RAIIA 1 535 $ Carnet de commandes(a) 53 900 $ RAII 1 202 $ RPA(b) (en dollars) 0,47 $ Résultat net 837 $ Employés(a) 70 0
Slide 5: Bombardier – D’entrepreneuriale à chef de file mondial
Bombardier – D’entrepreneuriale à chef de file mondial 1942-1973 1974-1985 1986-1993 1994-2001 2002-aujourd’hui Invention de Transport sur Consolidation Chef de file Entrée Aéronautique de notre la motoneige rail mondial position Revenus 0,7 G$ 1,0 G$ 5,6 G$ 12,4 G$ 18,3 G$** Canadair Waggonfabrik A
Slide 6: Bombardier aujourd’hui – 70 000 employés
Bombardier aujourd’hui 70 000 employés* Plus de 100 nationalités 25 langues Une présence dans plus de 60 pays Des clients dans plus de 100 pays * Au 31 décembre 2011 6
Slide 7: Bombardier aujourd’hui – plus de 100 000 voitures et locomotives
Bombardier aujourd’hui Plus de 100 000 voitures et locomotives de Bombardier en service dans le monde 7
Slide 8: Bombardier aujourd’hui – un avion décolle toutes les trois secondes
Bombardier aujourd’hui Toutes les trois secondes, un avion de Bombardier décolle ou atterrit quelque part dans le monde. 8
Slide 9: Bombardier – Une entreprise internationale
Bombardier – Une entreprise internationale Employees Employés Revenus Geographic Répartitionsegmentation géographique Répartition géographique 10% 7% 4% 4% 34% 15% 24% 46% 12% 44% Canada États-Unis Canada États-Unis Europe Asie-Pacifique Europe Asie-Pacifique Autre Autre Nombre d’employés*: 70 000 R
Slide 10: Agenda
Agenda 1 Survol 2 3 Aéronautique Transport 2 3 Aéronautique Transport 4 Performances financières Résultats financiers
Slide 11: Bombardier Aéronautique – Un chef de file mondial
Bombardier Aéronautique – Un chef de file mondial Un portefeuille équilibré de produits et services RÉPARTITION DES REVENUS PAR SEGMENT D’ACTIVITÉ (%) Revenus Aéronautique – Exercice clos le 31 décembre 2011 Autres (1) 12 % Services (2) 18 % Avions d’affaires Aircraft 50 % Commercial Avions commerci
Slide 12: Éventail de produits d’avions d’affaires
Bombardier offre l’éventail de produits le plus complet du marché des avions d’affaires Famille LEARJET Learjet 40 XR Learjet 45 XR Learjet 60 XR Learjet 85 Famille CHALLENGER Challenger 300 Challenger 605 Challenger 800 Series Famille GLOBAL Global 5000 Global Express 6000 Global 7000 Global 8000 1
Slide 13: Bombardier bien placée sur le marché des avions d’affaires
Bombardier est bien placée sur le marché des avions d’affaires avec un éventail de produits couvrant 94 % du marché Parts de marché MICRO LÉGER INTERMÉDIAIRE GRAND AC 2011 TRÈS LÉGER L40XR L45XR L60XR L85 CL-300 CL-605 CL-850 G5000 G6000 Bombardier 37 % Global Vision G8000 G7000 Mustang CJ3 XLS+ Sov
Slide 14: Commandes et carnet de commandes – Avions d’Affaires
Commandes et carnet de commandes – Avions d’Affaires Commandes nettes, livraison et ratio de nouvelles commandes sur livraisons Avions d’affaires (E2006-E2011) PCGR IFRS Commandes nettes Livraisons 1,9 Ratio commandes sur livraisons 452 1,3 1,1 1,1 1,2 274 0,7 232 251 235 219 212 197 191 176 155 163
Slide 15: Portefeuille d’Avions Commerciaux aligné avec les tendances environnementales
Le portefeuille d’Avions Commerciaux de Bombardier est aligné avec les tendances vers des produits plus soucieux de l’environnement Q-SERIES Biturbopropulseurs Q400 NEXTGEN CRJ NextGen Biréacteurs régionaux CRJ700 NEXTGEN CRJ900 NEXTGEN CRJ1000 NEXTGEN CSERIES Biréacteurs grands réseaux à couloir un
Slide 16: Les compétiteurs dans chaque segment des avions commerciaux
Les compétiteurs offrent des produits dans chacun des segments de Bombardier Avions Commerciaux Biturbopropulseurs Q400 NextGen ATR 72 Biréacteurs régionaux Embraer COMAC CRJ NextGen MRJ SSJ E170/175/190 ARJ21 Biréacteurs grands réseaux à couloir unique Embraer Airbus Boeing CSeries E195 A318/A319 7
Slide 17: CSeries – Gamme optimisée pour le segment de 100 à 149 places
CSeries - Une nouvelle gamme d’avions optimisée pour le segment de marché des 100 à 149 places est attendue CRJ200 CRJ700 CS100 La seule conception spécifiquement CRJ900 BOMBARDIER orientée vers le CRJ1000 segment des 100 à CS300 149 places ERJ135 E170 Embraer ERJ145 E175 E190 E195 Taille diminuée à
Slide 18: CSeries – Bonne progression du programme
CSeries – Bonne progression du programme Nous sommes où nous devrions être Commandes fermes et engagement CSeries (en date du 1er mars 2012) 317 COMMANDES CUMMULATIVES AVANT L'ENTRÉE Lettres d’intention annoncées EN SERVICE (EES) D'ORIGINE publiquement 7 ans 6 ans 5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 an 10 0 0
Slide 19: Commandes et carnet de commandes – Avions Commerciaux
Commandes et carnet de commandes – Avions Commerciaux COMMANDES NETTES, LIVRAISONS ET RATIO NOUVELLES COMMANDES SUR LIVRAISONS Avions Commerciaux (E2006 – E2011) Commandes nettes Livraisons Ratio commandes sur livraisons 1,9 PCGR IFRS 238 1,0 0,8 1,0 0,6 0,7 0,7 138 128 121 112 114 110 87 88 93 97 8
Slide 20: Investissements dans le développement de nouveaux produits
Bombardier Aéronautique investit des montants importants dans le développement de nouveaux produits Investissements en immobilisations (en millions de dollars américains) 2 000 Développement de nouveaux produits: 1 320 Global Vision 1 008 Learjet 85 CSeries Global 7000/8000 E11 C11 Estimation C12 Le
Slide 21: Survol, Aéronautique, Transport, Performances financières
1 Survol 3 2 Aéronautique Transport 32 Aéronautique Transport 4 Performances financières Résultats financiers
Slide 22: BT offre un éventail complet de solutions de transport sur rail
BT offre un éventail complet de solutions de transport sur rail à nos clients à travers le monde Matériel roulant Services Systèmes et signalisation Passagers Locomotives Systèmes Signalisation & équipement Véhicules légers Locomotives Gestion de parcs Systèmes de Systèmes de sur rail de véhicules n
Slide 23: Transport – Revenus ventilés par segment et région
Transport Revenus ventilés par segment et région Systèmes et Autre 15 % 7% signalisation Amérique du Nord 14 % Services 15 % Asie-Pacifique 15 % Matériel roulant 70 % Europe 64 % 2011 2011 Revenus totaux = 9 753 millions $ Note: Les revenus sont attribués aux pays d’après l’emplacement du client 23
Slide 24: Tendances positives à long terme pour l’industrie du rail
Les tendances générales sont positives à long terme pour l’industrie du transport sur rail Marché accessible par segment (moyenne de trois et deux années civiles) (en milliards de dollars) FCAC: 2,1 % 107,7 96,9 19,6 Systèmes et 17,7 signalisation 40,1 Services 33,8 Matériel roulant 45,4 48,0 2009-2
Slide 25: Transport – Fort volume de nouvelles commandes
Transport – Fort volume de nouvelles commandes à la base de la croissance future des revenus Commandes, revenus et ratio de nouvelles commandes sur revenus (Commandes et revenus en milliards de dollars américains) 1,8 1,5 1,0 1,0 1,6 1,0 16 14,3 14 Commandes Revenus 11,8 12 11,3 10 9,8 9,8 9,6 10,0
Slide 26: Le marché devrait se maintenir à un niveau élevé
Le marché devrait se maintenir à un niveau élevé Perspectives du marché Projets clés à être accordés Nom duNom Project du projet projet name Étendue Size Taille 1 DBSystème Trains interurbain interurbains intercity - Passenger trains (ICx) 1 Rail Agency of South Africa, 220 1 000 trains voitures Plu
Slide 27: Transport – Sur la voie vers un RAII de 8%
Transport – Sur la voie vers un RAII de 8% PCGR IFRS 8,0 % 7,2 % 7,2 % 6,2 % 5,5 % 2,4 % Janv. Janv. Janv. Janv. Déc. Déc. Déc. 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 • Bombardier Transport: bien placé sur un marché attrayant – Les tendances à long terme, telles que l’urbanisation et les coûts de la con
Slide 28: Agenda
Agenda 1 Survol 2 3 Aéronautique Transport 32 3 Aéronautique Transport Transport 4 Performances financières Résultats financiers
Slide 29: Approche proactive dans la gestion de nos liquidités
Approche proactive dans la gestion de nos liquidités Sources de financement à court terme disponible (au –, en milliards de dollars) 0,5 0,5 0,7 4,2 $ 3,6 $ 3,5 $ 3,4 $ 3,4 $ Janv. 31 2008 Janv. 31 2009 Janv. 31 2010 Janv. 31 2011 Déc. 31 2011 Facilité de crédit disponible Espèces et quasi-espèces 2
Slide 30: Profil des échéances de la dette
Profil des échéances de la dette (Montants notionnels, en millions de dollars américains) Dette rachetée Nouvelle dette émise Dette non affectée 1 016 1 010 850 650 500 400 151 162 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023- 2034 30
Slide 31: Information sectorielle
Information sectorielle Pour les quatrièmes trimestres clos les Pour les exercices clos les (En millions de dollars américains) 31 décembre 31 janvier 31 décembre 31 janvier 2011 % 2011 % 2011 % 2011 % Revenus Aéronautique 2 016 3 091 8 594 8 809 Transport 2 300 2 495 9 753 9 083 Revenus totaux 4 31
Slide 32: Sommaire des résultats financiers
Sommaire des résultats financiers Pour les quatrièmes trimestres clos les Pour les exercices clos les (Enmillion de dollars américains, sauf 31 décembre 31 janvier 31 décembre 31 janvier les montants par action) 2011 2011 2011 2011 Revenus 4 316 5 586 18 347 17 892 RAII 293 427 1 202 1 205 Charges n
Slide 33: Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie disponibles Pour les quatrièmes trimestres clos les Pour les exercices clos les (En millions de dollars américains) 31 décembre 31 janvier 31 décembre 31 janvier 2011 2011 2011 2011 Aéronautique Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 442 1 045 867 1 013 Additions net
Slide 34: Perspectives pour l’année 2012
Perspectives pour l’année 2012 Aéronautique Livraisons estimées de 180 avions d’affaires et 55 avions commerciaux Marge RAII ciblée de 5 % – plus grande rentabilité visée dans la deuxième moitié de l’année Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation suffisants pour financer substantiellemen
Slide 35: Aujourd’hui, le succès se poursuit… CSeries
Aujourd’hui, le succès se poursuit… CSeries 35
Slide 36: Aujourd’hui, le succès se poursuit... Zefiro
Aujourd’hui, le succès se poursuit... Zefiro 36