Medipal Holdings Corporation · TSE:7459
Medipal — Q3 FY2017 Earnings Presentation
22 slides from Medipal's earnings presentation, Jan 31, 2017
Slide 1: 2017年3月期 第3四半期決算 アナリスト向け電話会議資料
当社最大規模の埼玉ALC （2月竣工予定） 2017年3月期 第3四半期決算 中国エリア初の岡山ALC （2月竣工予定） アナリスト向け電話会議資料 2017年1月31日 1/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 2: 目次
目次 1. 第3四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 （メディセオ事業）の取組み 3. 2017年3月期 業績予想 2/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 3: 1. 第3四半期業績の概況
1. 第3四半期業績の概況 3/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 4: 第3四半期業績の総括
1. 第3四半期業績の概況 第3四半期業績の総括 〈第3四半期〉 増収増益を維持 連結業績 計画は未達 メディセオ事業 ⇒医薬品市場の低迷、積極投資の償却額増加により減収減益 PALTAC事業 ⇒個人消費の持ち直し、インストアシェア拡大により増収増益 アグロ・フーズ事業 ⇒好調な市場を背景に重点商品の販売が伸びて増収増益 4/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 5: 連結損益計算書（前同比）
1. 第3四半期業績の概況 連結損益計算書（前同比） 〈単位：億円〉 2016年3月期第3四半期 2017年3月期第3四半期 実 績 売上比 実 績 売上比 前同比 増減額 売 上 高 22,920 － 23,296 － +1.6% +376 売上総利益 1,601 6.99% 1,663 7.14% +3.8% +62 販 管 費 1,282 5.60% 1,334 5.73% +4.0% +52 営業利益 319 1.39% 328 1.41% +3.1% +9 経常利益 413 1.81% 431 1.85% +4.3% +18 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 221 0.97%
Slide 6: 連結損益計算書（計画対比）
1. 第3四半期業績の概況 連結損益計算書（計画対比） 〈単位：億円〉 2017年3月期第3四半期 2017年3月期第3四半期 計 画 売上比 実 績 売上比 差異額 売 上 高 23,460 － 23,296 － -164 売上総利益 1,674 7.14% 1,663 7.14% -11 販 管 費 1,330 5.67% 1,334 5.73% +4 営業利益 344 1.47% 328 1.41% -16 経常利益 448 1.91% 431 1.85% -17 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 245 1.04% 235 1.01% -10 6/22 All right rese
Slide 7: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績
1. 第3四半期業績の概況 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績 〈単位：億円〉 第3四半期 実 績 売上比 売上比 計画差異 前同比 計 画 売 上 高 15,970 － 15,780 － -190 -1.8% 売上総利益 1,070 6.70% 1,053 6.67% -17 +1.1% 販 管 費 895 5.60% 898 5.69% +3 +3.9% 営業利益 175 1.10% 154 0.98% -21 -12.6% 7/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporat
Slide 8: 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績
1. 第3四半期業績の概況 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績 〈単位：億円〉 第3四半期 売上比 実 績 売上比 計画差異 前同比 計 画 売 上 高 7,060 － 7,083 － +23 +8.6% 売上総利益 542 7.68% 547 7.72% +5 +8.0% 販 管 費 387 5.48% 388 5.48% +1 +2.8% 営業利益 155 2.20% 158 2.24% +3 +23.2% 8/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate
Slide 9: 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み
2. 医療用医薬品等卸売事業 （メディセオ事業）の取組み 9/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 10: 第3四半期（4-12月）の医薬品市場（前同比）
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 第3四半期（4-12月）の医薬品市場（前同比） メディセオ事業 医薬品市場 売上高 ※クレコンR&C（速報値） 4-12月 -2.6% -1.8% 10/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 11: 2017年3月期 メディセオ事業の取組み
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 2017年3月期 メディセオ事業の取組み （1） 販売価格の維持・安定化 （2） 特許品、後発医薬品の積極販売 （3） 次世代型ALCの稼働 （4） 新規事業の推進 （5） 新たなシーズの発掘 11/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 12: （1）販売価格の維持・安定化
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み （1）販売価格の維持・安定化 未妥結先との価格交渉を粘り強く進める。 【販売価格交渉（妥結率）の推移】 ※金額ベース (%) 92.7% 98.1% 100 今期 （2017年3月期） 92.1% 80.5% 2年前 70.0% （2015年3月期） 50 23.6% 18.8% 0 6月 9月 12月 3月 12/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 13: （2）特許品、後発医薬品の積極販売
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み （2）特許品、後発医薬品の積極販売 医療用医薬品のカテゴリー別 売上構成比の変化 （金額ベース） 2015年3月期 2016年3月期 2016年4-12月 長期収載品 長期収載品 長期収載品 新薬加算品 新薬加算品 22.7% 新薬加算品 35.5% 26.7% 29.2% 35.1% 35.9% 後発医薬品 後発医薬品 11.4% 後発医薬品 一般品、他 10.5% 一般品、他 一般品、他※1 9.4% 25.9% 27.7% 30.0% ※「一般品、他」は、新薬創出加算以外で特許を有する医薬品です。 13/22 All right r
Slide 14: （3）次世代型ALCの稼働
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み （3）次世代型ALCの稼働 2つの次世代型ALCが、2月竣工予定 ・ロボット化、省人化で高生産性を実現（庫内人員30%減 ※従来比 ） ・医薬品、臨床検査試薬、医療材料をワンストップでお届け 中国エリア初のALC 当社最大規模のALC 岡山ALC（岡山県都窪郡） 埼玉ALC（埼玉県三郷市） 札幌ALC 東北ALC 南東京ALC 福岡ALC 南大阪ALC 名古屋ALC 神奈川ALC ※次世代型ALC 14/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION C
Slide 15: （4）新規事業の推進
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み （4）新規事業の推進 新規事業 AR 〈営業利益〉 ※事業投資費用を除く 5製品 3Q実績 通期見込 3Q実績 通期見込 12億円 ⇒ 20億円 8億円 ⇒ 12億円 PFM® PMS 15品目発売 5契約 3Q実績 通期見込 3Q実績 通期見込 1億円 ⇒ 2億円 3億円 ⇒ 6億円 15/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 16: 営業機能の強化：全MSのうち6割がAR
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 営業機能の強化：全MSのうち6割がAR ＜AR（MR認定試験合格者）の推移＞ ＜メーカーのMR数上位１0社＞ ※退職者を除く、のべ人数（2017年1月末現在） ※MR・・・医薬品メーカーの医薬情報担当者 2017年：214名合格 企業名 MR数 2500 1 ファイザー 2,484 2,000人規模 2 アステラス製薬 2,400 2000 3 武田薬品工業 2,300 4 MSD 2,200 1500 4 第一三共 2,200 6 日本イーライリリー 1,900 1000 6 ノバルティス 1,900 8 アストラゼネカ 1,750 5
Slide 17: （5）新たなシーズの発掘（物流機能の強化）
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み （5）新たなシーズの発掘（物流機能の強化） ㈱メディセオと大塚倉庫㈱、業務提携。 医薬品流通における物流基盤の強化と効率化 〈主な取組み〉 資材（トラック・コンテナ）の共同利用 メーカー物流 SPLine㈱、2品目契約。 メーカーニーズに即して物流をコーディネート 〈主な物流サービス〉 PFM® ＋ AR （プラス） PMS 温度帯物流 365日24時間対応 メーカー物流 コールセンター 17/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corpor
Slide 18: 3. 2017年3月期 業績予想
3. 2017年3月期 業績予想 18/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
Slide 19: 2017年3月期 連結業績予想
3. 2017年3月期 業績予想 2017年3月期 連結業績予想 〈単位：億円〉 2016年3月期 2017年3月期 売上比 売上比 前期比 増減額 連結業績 連結業績予想 売 上 高 30,281 － 30,900 － +2.0% +619 売上総利益 2,174 7.18% 2,195 7.10% +0.9% +21 販 管 費 1,752 5.78% 1,795 5.80% +2.4% +43 営業利益 422 1.40% 400 1.29% -5.4% -22 経常利益 551 1.82% 535 1.73% -3.0% -16 親会社株主に 帰属する 当期純利益 307 1.02%
Slide 20: 事業セグメント別の業績予想
3. 2017年3月期 業績予想 事業セグメント別の業績予想 〈単位：億円〉 2017年3月期 医療用医薬品等 化粧品・日用品、 動物用医薬品等 連結業績予想 卸売事業 一般用医薬品卸売事業 卸売事業 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 30,900 (+2.0%) 21,180 (-0.3%) 9,150 (+6.4%) 594 (+25.9%) (+0.9%) (+4.9%) 売上総利益 2,195 7.10% 1,408 (-1.6%) 706 83 (+14.6%) 6.65% 7.72% 13.97% (+2.4%) (+2.3
Slide 21: 連結営業利益+減価償却費と、設備投資額の推移
3. 2017年3月期 業績予想 連結営業利益+減価償却費と、設備投資額の推移 （億円） 営業利益 減価償却費 設備投資額 600 529 527 500 461 107 127 115 432 412 400 396 105 383 111 300 247 213 200 151 100 285 346 327 422 400 0 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期見込 21/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Depar
Slide 22: 経営理念
経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 22/22 All right reserved, 2017 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department