Fp Corporation · TSE:7947
Fp — H1 FY2019/3 Earnings Presentation
53 slides from Fp's earnings presentation, Nov 7, 2018
Slide 1: 2019年3月期 中間説明会
2019年 3月期 中間説明会 株式会社エフピコ 2018年 11月7日 FP Corporation ・
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱 の ご注意 本説明会のプレゼンテーションおよび配布資料に掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予 測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断した予測であり、潜在的なリスクや不確実性 が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大きく異なる結果 となる可能性があります。 本説明会の配布資料に掲載する情報は、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation ・
Slide 3: 目次
＝目次＝ 実績 及び 計画 専務取締役経理財務本部長 池上 功 ・・・・・ 4 企業価値拡大 に 向けて 代表取締役社長 佐藤 守正 ・・・・・ 15 添付資料 ・・・・・ 45 FP Corporation ・
Slide 4: 2019年3月期 第2四半期累計 実績
2019年 3月期 第2四半期累計 実績 専務取締役 経理財務本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 5: 決算概要 (第2四半期累計 実績)
決算概要 （2019年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 上期 実績 上期 計画 通期 計画 過去最高 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2019年3月期 ✔売上高 4期連続 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 計画比 計画 構成比 進捗率 過去最高更新 トレー 14,848 17.2 16,062 17.9 ＋1,213 108.2% 103.3% 15,720 17.7 102.2% 31,570 17.6 50.9% 弁当・惣菜 47,682 55.1 50,265 56.1 ＋2,582 105.4% 102.9% 49,88
Slide 6: 経常利益 利益増減 (第2四半期 進捗状況)
0.0 経常利益 利益増減 （ 2019年 3月期 第2四半期 進捗状況 ） 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 単位：億円 160.0 2018年3月期 前年 通期 135.5 上期 66.3 下期 69.2 原料 原料価格 -14.8 計画比 －0.8 輸入PET原料値上り （1Q - 6.8、2Q - 8.0） 販売価格 販売価格 +13.6 －0.4 直近の原料値上り分を反映し 価格改定時期のずれ込み （1Q +1.3、2Q +12.3） 販売活動 +4.5 上期 前期比 販売活動 （1Q +3.8、2Q +0.7） 生産 -1.5 （1Q -3
Slide 7: 経常利益 見通し (2019年3月期計画)
0.0 経常利益 見通し（ 2019年 3月期計画 ） 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 単位：億円 160.0 2018年3月期 下期 通期 135.5 上期 見通し 前年 上期 66.3 下期 69.2 計画比 -30.8 －4.8 上期差異 下期見通し変更点 原料 原料価格 －0.8 輸入PET原料の値上り －4.0 －14.8 －16.0 販売価格 販売価格 +41.6 +3.6 －0.4 販売価格への転嫁 （交渉実施済み） ＋4.0 +13.6 +28.0 販売活動 前期比 販売活動 +11.7 +1.7 ±0.0 販売数量・MIX改善 ＋1
Slide 8: 設備投資・研究開発費 (第2四半期累計 実績)
設備投資・研究開発費 （2019年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 上期 実績 上期 計画 通期 計画 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2019年3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 計画比 計画 進捗率 有形固定資産 15,961 6,223 △9,737 39.0% 9,650 64.5% 17,950 34.7% 無形固定資産 164 207 ＋42 126.0% 50 414.9% 350 59.3% 設 備 投 資 16,125 6,431 △9,694 39.9% 9,700 66.3% 18,300 35.1% 減価償却費 5,677 6,
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 （2019年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 2018年3月期 2019年3月期 単位：百万円 2018/3/31 2019/9/30 増減 前年比 主な増減内訳 現金及び預金 ＋4,071 流動資産 79,395 83,835 ＋4,439 105.6% 受取手形及び売掛金 ＋1,016 未収入金 △715 固定資産 164,751 164,905 ＋153 100.1% 資産合計 244,147 248,740 ＋4,593 101.9% 短期借入金 ＋771 未払金 △4,329 流動負債 77,174 74,893 △2,281
Slide 10: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー （2019年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 上期 2018年3月期 2019年3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前当期利益 6,366 減価償却費 6,506 営業活動によ る C/F 4,014 12,068 売上債権の増加 △ 1,014 たな卸資産の増加 246 法人税等の支払額 △ 2,181 投資活動によ る C/F △ 9,500 △ 10,567 有形固定資産の取得 △ 9,640 フリーキャッシュフロー △ 5,485 1,501 短期借入金の純増減額 △ 800 長期借入れによ る 収入 15,000 財務活動によ る C/F 5,
Slide 11: 2019年3月期 計画
2019年 3月期 計 画 FP Corporation ・
Slide 12: 決算計画概要 (2019年3月期 計画)
決算 計画概要 （ 2019年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 単位：百万円 実績 構成比 計画 構成比 増減 前年比 計画 構成比 増減 前年比 トレー 29,964 17.3 31,570 17.6 ＋1,605 105.4% 15,720 17.7 ＋871 105.9% 弁当・惣菜 96,287 55.5 100,670 56.2 ＋4,382 104.6% 49,880 56.0 ＋2,197 104.6% 小計 126,252 72.7 132,240 73.9 ＋5,987 104.7% 65,600 7
Slide 13: 経常利益 利益増減 (2019年3月期 計画)
0.0 経常利益 利益増減 （ 2019年 3月期 計画） 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 単位：億円 160.0 2018年3月期 前年 通期 135.5 上期 66.3 下期 69.2 原料価格 -26.0 －14.0 －12.0 前期比 販売 +48.0 +18.5 +29.5 販売価格 （2/26発表 6/1より10％にて値上交渉中） +12.5 MIX改善、数量伸長 上期 +0.2 下期 +12.3 生産 -2.0 -2.0 －0.5 －1.5 改善効果 +22.9 物流 -1.0 人件費・労務費 -7.1 減価償却費 電力料 -16.3
Slide 14: 設備投資・研究開発費 計画
設備投資・研究開発費 計画 （ 2019年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 単位：百万円 実績 計画 増減 前年比 計画 増減 前年比 有形固定資産 29,342 17,950 △11,392 61.2% 9,650 △6,311 165.4% 無形固定資産 549 350 △199 63.7% 50 △114 329.4% 設 備 投 資 29,891 18,300 △11,591 61.2% 9,700 △6,425 166.2% 減価償却費 11,706 13,400 ＋1,693 114.5% 6,600 ＋9
Slide 15: 企業価値拡大に向けて
TE MUIMELLL XK AVAMF T ARASH ALIS fe SPIE Ja atest LIC
Slide 16: 原料価格動向および製品価格改定
原料価格動向 および 製品価格改定 2017年5月 2018年2月 価格改定発表 価格改定発表 2017年2月 2018年4月 203 2018年1月 204 直近 2017年7月 195 204 国内一般PS価格 185 2016年4月 163 直近 2018年4月 160 2017年10月 140 国内一般PET価格 2017年1月 2017年7月 133 124 121 2016年4月 104 2016年4月 7月 10月 2017年1月 4月 7月 10月 2018年1月 4月 7月 10月 16
Slide 17: 小売業界を取り巻く状況
小売業界を取り巻く状況 足元の 統合 潮流 小売の収益力改善 不採算部門の立て直し 客数減少 VS 客単価上昇 今後の潮流 エフピコの対応 中食の拡大 レンジ対応 人手不足への対応 作業性改善 ESG・SDGsへの対応 エコ化推進 レジ袋の有料化 トレーのリサイクル拡大 軽減税率導入 テイクアウト対応 17
Slide 18: 世帯数の推移
世帯数の推移 総世帯数 単独世帯 合計 2015年 65歳以上 単独世帯 2020年 2025年 2023 ピーク 2030年 2032 ピーク 2035年 2040年 出典：国立社会保障・人口問題研究所データより、当社グラフ作成 18
Slide 19: 中食市場規模推移
中食市場規模推移 2017年 10 単位：兆円 10.1兆円 9.8 9.6 9.3 8.7 8.9 8.4 8 8.2 8.1 8.1 7.8 7.9 7.6 7.2 内食 約36.1兆円 外食 約25.4兆円 6 中食 4 約 10.1兆円 今後の成長マーケット 大手食品メーカー 2 冷凍食品 通販・宅配 包装資材 約7,200億円 約2兆円 約2兆円 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」、一般社団法人 日本冷凍食品協会「冷凍食品の国内生産
Slide 20: 製品売上構成比 推移
製品売上構成比 推移 従来素材 従来素材 2Q実績 （前年同期78％） 従来素材 78％ 新製品* （前年同期54％） エコＰＳＰ 2019年 3月期末計画 エコＡＰＥＴ 59％ 60％ オリジナル 製品 ＯＰＥＴ ＭＦＰ ＭＳＤ 新透明ＰＰ *2015年12月までは2013年1月以降上市した新製品 20
Slide 21: マーケットを創出する新製品
マーケットを創出する新製品 MFPルント シリーズ MFPリコット シリーズ シャトープラッター シリーズ 透明 MFP PP OPET エコPSP レンジ対応 エコ PSP MSD 人手不足 エコAPET 対応製品 エコ製品 安心かん合 エコ 竹皿膳シリーズ APET エコ OPET エコOPET 21
Slide 22: 生から惣菜 全国各地で拡大中
生から惣菜 全国各地で拡大中 “生から惣菜“ 実施企業数 114企業 生から加熱の方がシャキ シャキして美味しい！ Point 1 春夏・秋冬に応じたメニュー開発が徐々に定着 美味しい レンジだから素材がもつ 栄養の残存率が高い Point 2 北海道 キャベツ糖分(ｇ/100ｇ) 栄養 4.1 3.1 4.1 5.7 東北 7社 生 ゆで 蒸し レンジ 14社 中部 調理や洗い物の手間いらず 中四国 15社 Point 3 切らない 焼かない 洗わない 17社 簡単 九州 6社 関東 45社 火は使わない！レンジ仕上げ Point 4 近畿 安全 10社 22
Slide 23: メニュー展開事例(A社様)
メニュー展開事例（A社様） 精肉部 鮮魚部 惣菜部 鍋 499円 銘柄豚のポン酢ジュレ温しゃぶ 499円 海老と葱の辛味噌温野菜 499円 おとめ豚の回鍋肉丼 599円 鶏もも肉と5種具材の鍋 国産鶏水餃子の生姜香る濃 自家製水餃子と5種具材の鍋 599円 厚白湯スープ 499円 599円 三元豚の回鍋肉 1日の1/2の野菜が摂れる 銘柄豚の胡麻ジュレ温しゃぶ 499円 海鮮5種と葱の辛味噌温野菜 499円 499円 1日の2/3の野菜が摂れる！水餃子とそぼろ玉の かつおのつみれと餃子の辛味噌温野菜 499 チゲ鍋 699円 たらちり鍋セット 699円 銘柄豚バラ肉のチーズデジカルビ 590円
Slide 24: プラスチック資源の回収
プラスチック資源の回収 ※枚数・本数換算は、標準的なグラム数にて算出 発泡トレー：約4ｇ、透明容器：約10ｇ、PETボトル：約25ｇ リサイクル投入量（年間） 2021年3月期 回収ルート 2019年3月期 目標 見通し 容器 2018年3月期 実績 (PSP・透明容器) スーパーマーケット店頭 10,000㌧ 指定法人ルート 8,400㌧ 8,400㌧ (約21億枚) 9,200 拠点 (約17億枚) (約17億枚) 2021年3月期 回収ルート 目標 PETボトル 2019年3月期 75 000㌧ 見通し 67,000㌧ 指定法人ルート 2018年3月期 , 実績 スーパーマーケット店頭
Slide 25: 全国5万㌧の再生PET原料供給能力
全国5万㌧の再生PET原料供給能力 PET原料年間使用量 8万㌧ ■2017年9月 7万㌧ バージン 中国の不当廉売による課税処置 2015年3月期～ 3万㌧ ■直近 2 中国国内での内需拡大 中部 バージン 万㌧ 4万㌧ 2011年3月期～ 1 九州 ■2017年7月 中国の一部廃棄物の輸入停止 万㌧ エコ ■直近 2018年3月期～ エコ 5万㌧ リサイクル機運の急激な高まり 3万㌧ 2 関東 万㌧ 関東エコペット工場 関東エコペット工場 稼働前 稼働後 APET製品 エコ化率 (第４四半期平均) 2018年9月時点 2013年3月期 2015年3月期 2017年3月期 2018年3月期
Slide 26: エコトレー・エコAPET CO2削減
エコトレー・エコAPET CO2削減 エコトレー CO2削減効果 エコAPET 2018年3月期CO₂排出量 年間11.3万t 削減 （エコトレー 3.7万t／エコAPET 7.0万t ／エコOPET 0.6万t ） ※当社バージン製品とエコ製品の比較（1kgあたり） 《エコ製品 販売 推移》 2018年3月期エコ製品売上 398億円 ● 選別・減容センター：10拠点 ● リサイクル工場：3拠点 北海道減容 エコOPET 2016年 8月～ ● PETリサイクル工場：3拠点 2018年3月期 14億円 山形選別 松本選別 エコAPET 2012年 5月～ 関東選別 金沢選別 2018年3月期
Slide 27: 能力を最大限に活かしたダイバーシティ経営
能力を最大限に活かしたダイバーシティ経営 ■2017年10月 （東洋経済新報社） 選別センター 10事業所 「障がい者雇用率ランキング」 4年連続1位 自社 7事業所 事業請負 1事業所 事業提携 2事業所 ■201８年２月（東京ボランティア・市民活動センター） 第3回「企業ボランティア・アワード」受賞 折箱容器組立・二次加工 2010年より障がい者とともに行うスポーツであるフロアホッケーに取組み、 大会では選手として汗を流すだけでなく、運営スタッフとして100名を 8事業所 超える社員がボランティアで参加しています。 自社 7事業所 業務請負 1事業所 容器製造(発泡・透明) 3事業所 20
Slide 28: 全国にある物流・生産拠点
全国にある物流・生産拠点 非常用発電設備 燃料タンク ＢＣＰ(事業継続計画) “災害時の安定供給” 全国21物流拠点すべてに、非常用発電設備を設置 72時間 の 電力供給 を 確保、燃料備蓄 2018年9月 北海道胆振東部地震 2018年6月 DC PC 近畿エリア 地震 中部 工場 ﾘｻｲｸﾙ DC PC 工場 減容 北海道 2018年9月 岐阜県輪之内町 北海道石狩市 台風 新潟県長岡市 長野県松本市 2018年7月 西日本豪雨 石川県金沢市 DC 金沢 新潟 東北 PC 工場 選別 PC 山形県寒河江市、宮城県大衡村 DC PC 工場 選別 関西 選別 松本 京都府亀岡市、兵庫県神戸市・
Slide 29: IT活用で配送の効率・精度UP
IT活用で配送の効率・精度UP ルート プランナー ※エフピコダイヤフーズ分除く ※2019年3月期上期実績 RDチェック システム 《販売配送・１台あたりの積載量(才数)の推移》 57期 1,397 1,401 1,384 1,391 1,373 56期 55期 54期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 29
Slide 30: 路線便出荷削減
路線便出荷削減 自社便・路線便構成比 通常ルート 自社便 翌日朝着 96.4％ 現状 標準 お客様 自社便 配送センター 96.4％ デ ー タ 他拠点 配送センター 通常ルート 自社便 翌日朝着 96.4％ 路線便 3.6％ 内訳 変更 標準 お客様 配送センター 製品 自社便へ切替え検討 デ 製 ー 品 自社便 自社便配送 タ 配送 エリア内 他拠点出荷 エリア外 (自社便配送不可) 0.6％ 1.8％ 1.2％ 他拠点 (21千ｹｰｽ/月) 配送センター 30
Slide 31: 音声ピッキングシステムによる作業効率UP
音声ピッキングシステムによる “作業効率”UP ①耳から指示 音声ピッキング 生産性 ②両手でピック 本/時間 2018年9月 2018年3月 時間当たり 時間当たり 798本 776本 導入当初 時間当たり ③言葉で応答 300本 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 9月 2014 2015年 2016年 2017年 年 繁忙期 臨時雇用スタッフ（夏期） 繁忙期 残業時間（夏
Slide 32: 物流部門の合理化
物流部門の合理化 製商品を同梱包することにより 在庫・ピッキング機能を集約することにより 段ボール原紙10％以上値上がりの中 段ボール資材費92％ 年間5,000万円の合理化見込 A店 Before Before 配送 センター ピッキング センター 製品 B店 ピッキング 在庫保管 センター ピッキング 商品 C店 After 通過型 A店 配送 After センター センター (TC) B店 積み分け ピッキング 製品 センター 商品 C店 在庫保管 32 ピッキング
Slide 33: 自動化による作業効率UP(物流部門)
自動化による “作業効率”UP（物流部門） クロスドック AGV 倉庫内の移動を自動化 センター 倉庫から倉庫への移動 （自動搬送車） 倉庫と倉庫をつなぐことで、トラックが各倉庫を回らなくても 倉庫内(同じ階)の指定したルートを無人で横移動させます。 一か所で受け取れるようケースを移動させます。 2017年10月より導入スタート。順次拡大中 導入前 現在 89.3 ケース/MH 95.4 106.7 ケース/MH 改善率 ％ 作業時間 ソーター その他 システム 倉庫からトラックバースへの移動 格納 25％ 倉庫の２階や３階から指定したトラックバース 35％ (荷物を積む場所)まで自動仕分けし
Slide 34: 自動化による作業効率UP(生産部門)
自動化による “作業効率”UP（生産部門） 2018年3月期 2019年3月期 計画 約▲ 94名相当の合理化 約▲ 118名相当の合理化 効果 3億円/年 効果 4億円/年 自動除塵包装機 自動包装機 ケース梱包ロボット 34
Slide 35: 商品売上拡大に向けて
商品売上拡大に向けて 製造・販売 営業力・情報力 WEB受注拡大 エフピコ スマホ 電話・FAX受注先 商品仕入 問屋 MD 小口出荷 ・アイテム選定、在庫集約 ・PB商品の充実 タブレット ・エフピコインターパック エフピコ商事 エフピコグループ ・エフピコ上田 パソコン ・エフピコイシダ 26,127 インフラ活用 ・エフピコみやこひも ECサイト活用 23,227 17,146 19,656 18,401 17,748 17,760 2019年春オープン予定 723 492 3月 9月 3月 9月 3月 9月 3月 2015年 2016年 2017年 2018年 配送 自社物流 エフピコ
Slide 36: 本業におけるESG投資
戦略投資 設備投資 社会情勢 投資効果 オリジナル 世界初の素材開発 ≪電子レンジマーケット拡大≫ 製品比率 高付加価値製品による 59％ 2012年～ OPET1号機 収益性拡大 本業におけるESG投資 本業におけるESG投資 ≪輸入PET樹脂値上り≫ APETエコ化率 原料価格変動の 2015年 NPR株式取得 ≪中国の廃PETボトル輸入規制≫ 1990年～ リサイクルスタート 2016年 中部エコペット工場 2018年 関東エコペット工場 ≪パリ協定≫ 97％ 影響を抑制 全国を網羅する物流ネットワーク構築 自社便比率 2013年 九州・関西物流拠点 ≪路線便大幅値上り≫ 物流コスト抑制
Slide 37: エフピコの成長戦略
エフピコの成長戦略 海外 検討 長期計画 成長戦略② 売上 3,000億 (売上) 単位：10億 経常利益 300億 宅配マーケット 300 冷食マーケット 30 資材・消耗品マーケット (経常利益) 250 25 成長戦略① 売上 電子レンジ対応容器 人手不足対応容器 200 経常利益 青果容器 20 2012年 中期計画 エコAPET上市 経常利益 200億 150 2005年 15 東京証券取引所1部上場 2018/3期 1992年 エコトレー上市 売上 1,735億 100 経常利益 135億 10 1989年 広島証券取引所上場 50 5 1981年 カラートレー上市 1962年 福
Slide 38: 海洋プラスチック問題の背景および現状
海洋プラスチック問題の背景および現状 中国の廃棄物輸入規制により 欧州などで廃棄物の処理問題が深刻化 海洋マイクロプラスチック問題 ２つの問題が結合し 世界的に 大きな問題へ発展 ・2030年までにプラスチック容器の最低55％をリサイクルまたは再使用 G7 海洋プラスチック憲章(抜粋) ・2040年 までに全てのプラスチック容器を100％回収する ・2019年G20サミットまでに策定 環境省 プラスチック資源循環戦略 エフピコは日本プラスチック工業連盟理事として小委員会に参加、産業界として意見を陳述 世界的流れのキーワードは、「3R」 と 「拡大生産者責任」 38
Slide 39: 必要な対策 陸上から海洋への流出防止
必要な対策 陸上から海洋への流出防止 陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量ランキング (2010年推計) １位 中国 353万㌧/年 2位 インドネシア 129万㌧/年 3位 フィリピン 75万㌧/年 4位 ベトナム 73万㌧/年 5位 スリランカ 64万㌧/年 ・ ・ ・ 20位 アメリカ 11万㌧/年 ・ ・ 統計データはないが インドは 推定500万t/年以上 ・ 30位 日本 6万㌧/年 ※環境省資料を参考に当社にて作成 ※推計量の最大値を記載 39
Slide 40: プラスチックのリサイクル
プラスチックのリサイクル ペットボトル 単一素材 マテリアルリサイクル 75万㌧ [ 材料リサイクル ] 約 食品容器 約80万㌧ サーマルリサイクル [ 熱回収(Recovery) ] 軟包装 約300万㌧ 複合素材 40
Slide 41: 必要な対策 3Rの推進
必要な対策 ３R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進 R ecycle（リサイクル） リサイクルすれば再び原料にもどります 材料リサイクルに適した単一素材を回収・リサイクルします R educe(減らす) 薄肉化・軽量化 軽量かつ省資源な製品を提供します 重要なのは 「適正にリサイクルすること」 ポスター 新規作成中 リサイクルの啓発活動をおこなってまいります 41
Slide 42: 環境省 プラスチック資源循環戦略(素案)
環境省 プラスチック資源循環戦略（素案） 環境省 カナダ・シャルルボアG7サミット プラスチック資源循環戦略(素案) 「海洋プラスチック憲章」 「マイルストーン」 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの 消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働により、代替品が環 不必要な使用を最大限に削除する。 リデュース 境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイのプラスチッ ク（容器包装等）を累積で25％排出抑制するよう目指します。 2030年までに100％のプラスチックが、再使用可能、リサイクル可能 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを、容器包 又は、
Slide 43: 3R推進の具体的取り組み
3R推進の具体的取り組み 「トレーtoトレー」のリサイクル 食品容器の薄肉化による トレーリサイクルの リサイクル による廃プラスチックの削減 リデュース 廃プラスチックの削減 啓発活動 消費者普及啓発活動 2020年度目標 ﾘｻｲｸﾙ投入量 見学者・講演者数 年間1万㌧ 2020年までに2013年度に対して 2020年度までに23,000人/年達成 5％の軽量化・薄肉化 「ボトルtoトレー」のリサイクル 「二軸延伸PET」技術による トレーリサイクルの リサイクル による廃プラスチックの削減 リデュース PET樹脂の省資源化 啓発活動 消費者普及啓発活動 2020年度目標 ﾘｻｲｸﾙ投入量
Slide 44: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 「最も高品質な製品を 競争力のある価格で 必要な時に確実にお届けする」 ハード ソフト バランス 人 FPCO-DNAを継承し、「現場主義」・「顧客第一主義」のもと 一歩先を見通した提案をし続けます 44
Slide 45: 添付資料
添付資料 FP Corporation ・
Slide 46: 用語解説
用語解説 ＰＳ ： ポリスチレン ＰＥＴ ： ポリエチレンテレフタレート ＰＰ ： ポリプロピレン マルチＦＰ（ＭＦＰ）容器 ：-４０℃～+１１０℃の耐寒・耐熱性をそなえ、耐油・耐酸性及び断熱性に優れた発泡ＰＳ容器 マルチソリッド（ＭＳＤ）容器 ：マルチＦＰの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡ＰＳ容器 耐熱温度＋１１０℃ ＯＰＥＴ透明容器 ： 二軸延伸ＰＥＴシートから成形した、耐油・耐酸性に優れ、透明度も高く、 ＯＰＳと同等の耐熱性を実現したＰＥＴ透明容器 耐熱温度＋８０℃ 新透明ＰＰ容器 ： 標準グレードのＰＰ原料から、ＯＰＳと同程度の透明度を実現した透明ＰＰ容
Slide 47: 原材料動向
原材料 動向 2018年3月期 2015年3月期 5月 ◇各社 価格改定発表 2014年3月期 ◇ 他社 再度 価格改定を発表 原料一時値下がりにより値上幅の圧縮と時期ズレ ◇ 各社 価格改定 発表するも、 他社は 量の拡大へ 2月 ◇各社 再度価格改定発表 2016年3月期 ◇ 汎用製品で 価格競争続く ◇ 目立った価格競争は見られず ⇒ 一部の 不採算取引より 撤退 ◇ 一部 ナフサ連動による価格改定 2017年より 値上り 2014年末より 値下り 国内一般PS価格 15年1月～ 15年4月～ 15年7月～ 15年10月～ 16年1月～ 16年4月～ 16年7月～ 16年10月～ 17年
Slide 48: 世界初の素材・シート
世界初 の 素材・シート シート加工メーカーからの脱却 ＰＰ：ポリプロピレン ＰＳ：ポリスチレン ＰＳＰ：発泡ＰＳ ☆ 耐熱性がある：＋１１０℃ ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋７０℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明ＰＰ ＭＦＰ：マルチＦＰ ：発泡ＰＳ ☆ 耐熱性がある：＋１１０℃ ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ＰＰ ＰＳＰ（発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がＯＰＳと同等 ☆ 断熱性が高い ☆ 耐油性に優れる ☆
Slide 49: オリジナル製品の生産能力増強
オリジナル製品の生産能力増強 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2010年2月 マルチFP（MFP）製品 上市 2012年2月 マルチソリッド（MSD）製品 上市 2012年5月 エコAPET 製品 上市 2010年11月 2014年6月 2016年3月 中部PETリサイクル工場 西日本ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ 中部エコペット工場 2017年8月 関東エコペット工場 2012年11月 ＯＰＥＴ 製品 上市 2012年7月 関東八千代工場 2012年6月 新透明ＰＰ製品 上市 49 FP Corporation ・
Slide 50: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 計画 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 64.5 92.9 122.2 68.3 66.4 134.7 69.2 80.3 149.5 75.3 75.9 151.2 51.1 49.4 100.5 47
Slide 51: 設備投資 推移
設備投資 推移 '19年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 '17年3月期 '18年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業 日本ﾊﾟｰﾙ容器 ﾀﾞｲﾔﾌｰｽﾞ 「エフピコ総合研究所」 生 産 中部第二工場 ｳｯﾄﾞ工場 ﾌｰﾄﾞﾊﾟｯｸ設備 ｱﾙﾗｲﾄ 開発・研修 棟 関東エコペット工場 中部エコペット工場 九州第二工場 北海道工場増設 関東八千代工場 自動化 透明容器の強化 ＞ 東日本ハブＣ
Slide 52: 事業提携・M&A マーケットへの取組
マーケット への 取組 製品 ５千億円 市場規模： 商 品 市場規模：２．５兆円 簡易包装容器 消耗品・包装資材/機器 インストア アウトパック 小売・中食・外食 惣 鮮 精 青 農 畜 水 加 ホール 厨房 物流 食工 清掃用品 衛生用品 食品容器 事務用品 店舗用品 菜 魚 肉 果 産 産 産 品 フロント バックヤード 梱包 薬剤・洗剤 ゴミ袋 ポリ袋 包装フィルム 保冷資材 紙トレー コピー用紙 什器 食 惣 農 バ 掃除用具 マスク・手袋 レジ袋 吸水紙 結束資材 フルーツ 情報用紙 備品 菜 フ 鶏 リ 紙 ィ 産 パ卵 雑巾 作業着・帽子 割り箸 ラップ 運搬機器 ケース 専用用
Slide 53: 施設見学のご案内
【 施設見学 の ご案内 】 随時受付：経営企画室 03-5325-7756 最新鋭 の 生産 ～ 物流 ～ リサイクル を ご覧いただけます。 関東 ＪＲ東日本 古河駅 ～ 30分 ＯＰＥＴ生産設備 八王子 ＪＲ東日本 秋川駅 ～ 20分 エコペット工場 2017年8月完成 物流施設を見学いただけます。 福山 ＪＲ西日本 福山駅 ～ 30分 中部 ＪＲ東海 岐阜羽島駅 ～ 20分 中部エコペット工場 中部配送センター ピッキングセンター 容器選別 PETフレーク PSリサイクル 空送 PETリサイクル PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ×２ FP Corporation ・