Slide 1: eQ Oyj – Q3 2015
eQ Oyj – Q3 2015 5.11.2015
Slide 2: eQ-konserni – tuloslaskelma
eQ-konserni – tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 21,7 16,4 33% 24,4 Liikevoitto 9,5 5,6 68% 9,0 Tulos 7,5 4,4 70% 7,1 Tulos per osake (EUR) 0,21 0,12 75% 0,20 2
Slide 3: eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys
eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 29,8 16 30 28,3 12,9 26,5 11,7 14 10,6 24,4 25 12 9,0 21,4 20,2 20,1 6,7 18,6 18,8 10 6,7 20 17,3 17,5 6,0 4,9 5,3 8 15 3,0 3,7 6 10 4 2 5 0 0
Slide 4: Tase – 30.9.2015
Tase – 30.9.2015 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 2,9 Saamiset luottolaitoksilta 13,0 Siirtovelat ja saadut ennakot 4,1 Tuloverovelat 1,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verovelat 0,7 Rahoitusarvopaperit 5,0 Pääomarahastosijoitukset 23,0
Slide 5: Varainhoito
Varainhoito
Slide 6: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 NETTOLIIKEVAIHTO 16,2 12,9 25% 17,6 Henkilöstökulut -6,4 -5,0 28% -7,0 Muut hallintokulut -1,0 -1,0 1% -1,4 Poistot -0,5 -0,5 -3% -0,7 Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -1,0 -8% -1,3 LIIKEVOITTO 7,3 5,4 35% 7,1 6
Slide 7: Varainhoito – palkkiotuotot
Varainhoito – palkkiotuotot EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot 6,9 6,4 7% 8,7 Kiinteistö- ja Private Equity hallinnointipalkkiot 6,2 4,7 34% 6,4 Muut palkkiotuotot 0,8 0,5 77% 0,8 Tuottosidonnaiset palkkiot 2,4 0,8 183% 1,2 YHTEENSÄ 16,3 12,4
Slide 8: Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys
Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 9,1 8,5 8,7 20,8 19,7 20,2 17,6 7,1 16,7 15,5 6,2 13,6 13,7 12,5 4,8 11,5 10,1 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4
Slide 9: Sijoitusrahastojen tuotot 30.9.2015
Sijoitusrahastojen tuotot 30.9.2015 Bruttotuotot 30.09.2015 3 kuukautta Vuoden alusta 3 vuotta p.a. Morning- Rahasto Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus star Korkorahastot eQ Rahamarkkina 1 K 0,03 % 0,14 % 0,47 % ei ratingia eQ Vaihtuva Korko 1 K -0,35 % -0,00 % -0,3
Slide 10: Hallinnoitavat varat, EUR milj.
Hallinnoitavat varat, EUR milj. 8 000 7 000 6 000 5 000 Pääomasijoitusten raportointipalvelut 4 000 Pääomasijoitusrahastot ja -mandaatit Muu varainhoito Yhteistyökumppaneiden rahastot 3 000 eQ sijoitusrahastot 2 000 1 000 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
Slide 11: Suurimmat rahastomanagerit Suomessa
Suurimmat rahastomanagerit Suomessa Markkinaosuudet 9/2015 eQ:n hallinnoitavat varat Rahastoyhtiö Rahastopääoma Markkinaos. Osuudenom. Netttomerk. MEUR lkm YTD MEUR Muu varainhoito Nordea Funds Oy 34 551,8 37,30 % 1 264 773 2 997,4 eQ sijoitusrah. €0,6 mrd €1,5 mrd OP-Rahastoyhtiö Oy 20 609,4 22,25
Slide 12: eQ Kiinteistörahastot
eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt -rahasto eQ Liikekiinteistöt -rahasto Jakauma hoivatyypin mukaan Nettovuokran jakauma toimitilatyypeittäin Tehostettu palveluasuminen 1% Päiväkoti 4% 8% Erityishoiva 8% Liiketila 71% 43 % Lastensuojelu Toimisto 29% 8% Sairaalat Muu 0% 8% Erityishoiva; MT ja
Slide 13: Private Equity varainhoito
Private Equity varainhoito Pääomasijoitukset Merkittävimmät tapahtumat 2015 Rahastojen rahastot eQ PE VII US rahaston lopullinen sulkeminen yli 80 8 rahastoa milj. USD. Rahastoon mukaan yhteensä 35 Erinomainen sijoitusmenestys, oman salkun tuotto 21% sijoittajaa, joista uusia sijoittajia eQ:n
Slide 14: Corporate Finance - Advium
en? Corporate Finance - Advium
Slide 15: Corporate Finance
Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance –neuvonantaja Kokemusta yli 130 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä 10 miljardia euroa 12 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, pääomajärjestelyistä ja kiinteistöjärjestely
Slide 16: Viimeisimpiä transaktioita
Viimeisimpiä transaktioita Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 16
Slide 17: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 3,2 3,3 6,8 6,9 6,3 2,9 5,9 2,7 4,5 3,8 1,8 3,0 1,4 2,6 2,6 2,3 2,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q
Slide 18: Sijoitukset
Sijoitukset
Slide 19: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 2014 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 5,9 5,5 8,2 Voitonjako 2,0 1,1 2,0 Pääomakutsut -1,7 -1,8 -2,3 Nettokassavirta 6,2 4,8 8,0 Markkina-arvo 23,0 30,3 27,3 Arvonmuutos kaudella 0,3 4,4 3,8 Realisoitumaton arvonmuutos kauden lopussa* 0,7 1,0 0,
Slide 20: Osaketietoa
en? Osaketietoa
Slide 21: Osakekurssikehitys
Osakekurssikehitys 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 eQ Oyj OMXH 3,00 2,00 1,00 0,00 Markkina-arvo 182 milj. € per 30.9.2015 21
Slide 22: Suurimmat osakkeenomistajat – 9/2015
Suurimmat osakkeenomistajat – 9/2015 Osakkeet Osuus % 1 Fennogens Investments S.A. 6 473 137 17,62 2 Chilla Capital S.A. 5 322 635 14,49 3 Ulkomarkkinat Oy 3 779 286 10,29 4 Teamet Oy 3 700 000 10,07 5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 899 902 5,17 6 Oy Hermitage Ab 1 800 819 4,90 7 Oy Cevante Ab 1