Japan Cash Machine Co., Ltd. · TSE:6418
Japan Cash Machine — FY2024 Earnings Presentation
35 slides from Japan Cash Machine's earnings presentation, May 24, 2024
Slide 1: 日本金銭機械株式会社 2024年5月24日
日本金銭機械株式会社 ( 東証プライム市場 / 証券コード：6418 ) ２０２４年 ５月２４日
Slide 2: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ ・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 1
Slide 3: 2024年3月期 通期業績概要
・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 2
Slide 4: 2024年3月期 通期業績概要
２０２４年３月期 通期業績概要 ■ 前期比増収増益 〇グローバルゲーミング市場 世界的な旅行需要の回復、拡大に伴うカジノホテル等の活況を背景に 主力製品であるカジノゲーム機搭載用の紙幣識別機ユニットやプリン ターユニットの販売が増加。 〇遊技場向機器市場 スマート遊技機の導入が本格化したことから必要となる専用ユニットを 中心とした周辺設備の販売や設置工事が大幅に増加。 〇利益面では、売上高の増加に加えて、特にグローバルゲーミング及び 遊技場向機器セグメントにおける収益性の高い製品の販売が増加した ことで大幅な利益を計上。 ■ 利益還元 期末配当１９円、年間配当２６円。 3
Slide 5: 2024年3月期 通期業績概要（損益）
２０２４年３月期 通期業績概要 単位：百万円 ２０２３/３ ２０２４/３ 前年同期比 ２０２４/３ 2/8修正予想比 実績 実績 率 増減額 2/8修正予想 率 増減額 売上高 25,258 31,610 +25.1% +6,351 31,500 +0.4% +110 グローバルゲーミング 14,583 17,279 +18.5% +2,695 17,300 △0.1% △ 20 海外コマーシャル 4,471 5,915 +32.3% +1,444 6,160 △4.0% △ 244 国内コマーシャル 1,857 2,692 +44.9% +834 2,480 +8.6% +212 遊技場向機
Slide 6: 2024年3月期 通期業績概要（営業外損益・特別損益）
２０２４年３月期 通期業績概要 ・ 円安の進行に伴う為替差益の計上により、営業外収益１０億５３百万円を計上 ・ 繰延税金資産の計上により、法人税等調整額△４億６６百万円を計上 単位：百万円 ２０２３/３ ２０２４/３ 前年同期比 ２０２４/３ 2/8修正予想比 実 績 実 績 増 減 2/8 修正予想 増 減 2.5% 9.0% +6.5Pt 8.6% +0.4Pt 営 業 利 益 622 2,839 +2,216 2,700 139 営業外損益 +644 +728 +83 +400 +328 (主な項目) 為替差損益 +521 +810 +288 +610 +200 持分法による投資損失 －
Slide 7: 売上高増減要因（前年同期比）
売上高増減要因 （前年同期比） 単位：百万円 ＋1,748 米ドル＋890 ユーロ＋857 +1,377 為替 31,610 +834 遊技場 ＋926 国内Ｃ +1,466 海外Ｃ ゲーミング 25,258 63億51百万円増収（＋25.1%） 2023/3 2024/3 実績 実績 6
Slide 8: 営業利益増減要因（前年同期比）
営業利益増減要因 （前年同期比） 単位：百万円 +191 △598 ＋1,259 為替 米ドル ＋117 ユーロ + 74 販管費増加 〈主な増減費用〉 人件費 ＋ 335 +1,364 賃借料 ＋ 138 旅費交通費 ＋51 粗利益率要因 広告販促費 ＋49 2,839 増収要因 622 22億16百万円増益（＋356.0％） 2023/3 2024/3 実績 実績 7
Slide 9: 2024年3月期 セグメント別業績概要
・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 8
Slide 10: 事業セグメントの概要
事業セグメントの概要 主な納入先： グローバルゲーミング スロットマシンメーカー､カジノホテル カジノホール現金回収業務 自動化システム テーブルゲームシステム 紙幣識別機ユニット （紙幣還流ユニット・プリンターユニット搭載） プリンターユニット 主な納入先： 海外コマーシャル 国内コマーシャル 遊技場向機器 パチンコホール 主な納入先： 完成品メーカーへの 紙幣搬送システム ユニットの販売 キャッシュレス対応 自動精算機 メダル自動補給システム 紙幣還流ユニット 硬貨還流ユニット 自動釣銭機 スマート遊技機専用ユニット 景品管理ＰＯＳ 景品払出機 9
Slide 11: 2024年3月期 セグメント別業績
２０２４年３月期 セグメント別業績 単位：百万円 売上高 営業利益（率） ２０２３/３ ２０２４/３ ２０２３/３ ２０２４/３ 実績 実績 実績 実績 グローバル 11.3% 16.2% ゲーミング 14,583 17,279 1,646 2,794 海外 0.8% △3.0% コマーシャル 4,471 5,915 37 △ 175 国内 5.5% 19.5% コマーシャル 1,857 2,692 102 523 △2.9% 17.5% 遊技場向機器 4,345 5,723 △ 125 1,001 調整額 － － △ 1,038 △ 1,305 2.5% 9.0% 連 結 25,258 31
Slide 12: グローバルゲーミング セグメント別業績概要
グローバルゲーミング セグメント別 業績概要 北米・欧州の市場では、引き続き当社製品に対する需要が増加。 利益面では、部材、原材料価格の上昇による価格改定が浸透し営業利益は増加。 単位：百万円 ２０２３/３ ２０２４/３ 比較増減 区分 実績 実績 前年同期比 北米・中南米 10,986 12,153 +1,167 アジア・ パシフィック 685 1,328 +641 欧州・アフリカ・ 中近東 2,912 3,797 +885 +18.5% 売上高計 14,583 17,279 +2,695 11.3% 16.2% +4.9Pt 営業利益 1,646 2,794 +1,148 11
Slide 13: 海外コマーシャル セグメント別業績概要
海外コマーシャル セグメント別 業績概要 欧州市場ではセルフレジ精算機向の紙幣還流ユニットの需要が増加。 利益面では、部材高騰や製品価格改定の浸透が円滑に進まず営業利益は減少。 単位：百万円 ２０２３/３ ２０２４/３ 比較増減 区分 実績 実績 前年同期比 北米・中南米 405 300 △ 104 アジア・ パシフィック 245 316 +71 欧州・アフリカ・ 中近東 3,820 5,298 +1,478 +32.3% 売上高計 4,471 5,915 +1,444 0.8% △3.0% △3.8Pt 営業利益 37 △ 175 △ 213 12
Slide 14: 国内コマーシャル・遊技場向機器 業績概要
セグメント別 業績概要 国内コマーシャル 単位：百万円 セルフガソリンスタンド精算機、バス車内運賃箱等向けの紙幣識別機ユニットの販売が 堅調に推移したことや新紙幣の改刷需要により、売上高、営業利益が増加。 ２０２３/３ ２０２４/３ 比 較 増 減 実績 実績 前年同期比 +44.9% 売上高 1,857 2,692 +834 5.5% 19.5% +14.0Pt 営業利益 102 523 +421 遊技場向機器 スマート遊技機専用ユニットや、関連する周辺設備機器の販売や設置工事等が増加し 売上高、営業利益が増加。 ２０２３/３ ２０２４/３ 比 較 増 減 実績 実績 前年同期間比 +31.
Slide 15: 2025年3月期 通期業績予想
・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 14
Slide 16: 2025年3月期 通期業績予想
2025年３月期 通期業績予想 海外コマーシャル事業において、新設した海外子会社の販路拡大による 増収増益を目指す。 遊技場向機器事業において引続きスマート遊技機専用ユニットの拡 販継続による増収増益を目指す。 単位：百万円 2024年３月期 2025年３月期 前期比増減 上半期実績 下半期実績 通期実績 上半期予想 下半期予想 通期予想 売上高 13,321 18,289 31,610 17,500 17,600 35,100 +3,489 グローバルゲーミング 6,531 10,747 17,279 8,450 9,950 18,400 +1,120 海外コマーシャル 2,710 3,20
Slide 17: 2025年3月期 通期セグメント別業績予想
2025年３月期 通期セグメント別業績予想 単位：百万円 売上高 営業利益（率） ２０２４/３ ２０２５/３ ２０２４/３ ２０２５/３ 実績 予想 実績 予想 グローバル 16.2% 16.3% ゲーミング 17,279 18,400 2,794 3,000 海外 △3.0% 5.6% コマーシャル 5,915 7,100 △ 175 400 国内 19.4% 18.5% コマーシャル 2,692 2,700 523 500 17.5% 17.4% 遊技場向機器 5,723 6,900 1,001 1,200 調整額 － － △ 1,305 △ 1,700 9.0% 9.7% 連 結 31,
Slide 18: キャッシュフロー
・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 17
Slide 19: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 単位：百万円 営業ＣＦ ： 純利益 +3,634、減価償却費 +388、運転資本(売上債権、棚卸資産、仕入債務） の増減 △8,392 投資ＣＦ ： 有価証券の純減額 +482、有形・無形固定資産取得 △922 財務ＣＦ ： 社債+3,903、長期借入・返済+2,700、自己株式取得△1,966 2022/3月期 2023/3月期 2024/3月期 営業活動によるＣＦ 1,333 △ 799 △ 4,925 投資活動によるＣＦ △ 255 522 △ 402 財務活動によるＣＦ 397 △ 1,422 4,116 現金及び同等物に係る換算差額 352 663 529 現金及
Slide 20: 利益還元
・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 19
Slide 21: 利益還元
利益還元 ２０２５年３月期は、年間普通配当を１株28円を予想。 《 配当方針 》 業績連動型株主還元を継続 ・配当性向（連結） ３０％以上（*1） ・純資産配当率 ２.０%以上 を目指す 単位：百万円 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3予想 売上高 20,040 25,258 31,610 35,100 営業利益 568 622 2,839 3,400 当期純利益 605 3,146 3,281 2,600 単位：円 年間配当額 5.0 10.0 26.0 28.0 中間配当 0.0 3.0 7.0 14.0 期末配当 5.0 7.0 19.0 14.0 *2 *3 *1
Slide 22: 参考資料
・２０２４年３月期 通期業績概要 ・２０２４年３月期 セグメント別業績概要 ・２０２５年３月期 通期業績予想 ・キャッシュフロー ・利益還元 ・参考資料 21
Slide 23: 参考資料
参考資料 ・貸借対照表 ・設備投資額、減価償却費、研究開発費の推移 ・為替影響 ・四半期別・セグメント別売上高推移( 2022/3～2024/3月期 ) ・事業セグメントの概要（市場シェア） ・世界のゲーミング市場における高いブランド力 ・コマーシャル市場の開拓 ・ＥＳＧへの取り組み 22
Slide 24: 参考資料 貸借対照表（資産）
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 資産 ： +88億81百万円 (前期末比) 流動資産 +78億70百万円 ： 現預金 △701、有価証券その他△1,432、 売上債権 +2,051、棚卸資産 +7,953 固定・繰延資産 ＋10億11百万円 ： 有形・無形固定資産 +687、投資その他 +323 総資産 (百万円) 37,090 31,772 33,144 38,816 47,698 50,000 3,384 4,170 固定,繰延資産 40,000 1,000 7,554 3,060 1,889 3,482 1,737 2,433 30,000 9,376 2,858 3,329 流動資
Slide 25: 参考資料 貸借対照表（負債・純資産）
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 負債 ： +73億89百万円 (前期末比) 流動負債 +16億35百万円 ： 仕入債務 +1,024、その他 +611 固定負債 +57億54百万円 ： 社債・長期借入金 +6,040、その他△285 純資産：＋14億92百万円 ： 利益剰余金 +2,871、為替換算調整勘定 +501、 自己株式その他△1,879 負債・純資産 37,090 31,772 33,144 38,816 47,698 (百万円) 50,000 4,583 負債 40,000 19,042 3,559 10,800 3,094 3,047 1,302 4,100 2,133 30
Slide 26: 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移
参考資料 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移 設備投資額 減価償却費（のれん除く） 上半期 通期 上半期 通期 （百万円） （百万円） 1,500 1,200 1,035 1,000 1,005 1,000 800 733 614 598 734 600 384 433 502 400 354 500 463 275 388 254 244 200 191 176 87 91 105 0 0 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 ２０２４/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 ２０２４/３実績 (百万円) 研究開
Slide 27: 参考資料 為替影響
参考資料 為替影響 期中平均レートの推移 （円） 米ドル ユーロ 153.20 160 138.58 141.20 140 130.37 122.18 121.95 132.08 120 110.37 109.25 106.44 100 ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２４/３ １円変動による営業利益への影響額 （通期 ： 百万円） ※円安が業績にプラスに 米ドル ２９ ２９ ３０ １１ １４ ユーロ ７ ４ ５ ３ ３ ◇期中平均レート (円) ◇期末日レート (円) 為替感応度 為替感応度 2024/3実績 ～売上高～(百万円) 2024/3実績 ～営業外～(百
Slide 28: 四半期別・セグメント別売上高推移
参考資料 四半期別・セグメント別売上高推移 単位：百万円 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 ２０２４/３実績 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 売 上 高 4,097 4,912 5,568 5,461 20,040 6,010 6,273 6,715 6,258 25,258 6,386 6,935 8,960 9,328 31,610 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾐﾝｸﾞ 1,825 2,301 2,849 3,118 10,093 3,516 3,557 4,098 3,412 14,583 2,663 3,868 5,065 5,681
Slide 29: 事業セグメントの概要（市場シェア）
参考資料 事業セグメントの概要（市場シェア） グローバルゲーミング 紙幣識別機ユニット （世界市場） 競合企業 プリンターユニット 60% ・Transact (USA) 70% ・Nanoptix (CAN) 競合企業 ・Ｃrane payment innovations (ＭＥＩ , Ｃash Ｃode , Money Control :(USA) ) ・Innovative Technology (UK) 国内コマーシャル 遊技場向機器 10 ＞50% 10% 90 競合企業 ・日本ゲームカード㈱ スマート遊技機専用ユニット ・ダイコク電機㈱ （V-REX3） ・グローリーナスカ㈱ ※各
Slide 30: 世界のゲーミング市場における高いブランド力
参考資料 世界のゲーミング市場における高いブランド力 ＪＣＭグループは、米州、欧州をはじめとした世界のゲーミング市場において、ゲーミング関連機器等の 販売と各種サービスを提供しております。 現在、北米で約１９０のゲーミングライセンスを取得しており、 世界のゲーミング市場における実績とノウハウを保有する数少ない日本企業であると考えております。 世界最大規模のゲーミングショー 欧州最大のゲーミングショー アジア最大のゲーミングショー （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ： （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｓｉｎｏ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ： （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ ＡＳＩＡ： 通称
Slide 31: コマーシャル市場の開拓
参考資料 コマーシャル市場の開拓 ＪＣＭグループは、２０２２年度に北米及び中南米地域のコマーシャル市場の開拓、販売拡大を目的として、 コマーシャル事業に特化した販売子会社を設立。 将来性や市場規模を見ても今後注力していく市場であると考えております。 北米最大の金融・流通向け展示会 CIAB展示会 , ブラジル （NRF），ニューヨーク 世界各国でスタンダードになりつつある非接触・非対面による代金決済の普及拡大に伴い、セル フレジ精算機向けの紙幣識別機・紙幣還流ユニットを等を出展し、新製品や最新技術をお披露目 しております。 30
Slide 32: ESGへの取り組み（環境）
参考資料 ＥＳＧへの取り組み 当社のサステナビリティの取り組みについては統合報告書にまとめておりますので、 下記の弊社ウェブサイトをご参照ください。 JCM統合報告書 ●環境（Environment） ・当社グループでは、REACH対応やRoHS指令で定められた制限物質への対応 はもちろん、国内外における環境関連法令や規制を遵守し、環境に負荷を与える 化学物質の削減に努めております。 ・武装勢力の資金源にならないように、コンフリクトミネラル（紛争鉱物）は使用しないことに しております。 当社は、気候変動等の環境問題を社会と事業の持続性にとっての重要課題として認識し、 事業活動による環境負荷の低
Slide 33: ESGへの取り組み（社会）
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●社会（Social） ・ 当社が製造販売している紙幣識別機は高度な技術により、偽造券 を排除し、違法な資金の流通を大幅に減少させ、あらゆる形態の 組織犯罪の根絶に貢献しております。 〈社会貢献〉 ・米国子会社ＪＡＣが冠スポンサーとなり、2024年 •2024年能登半島地震におきまして、被災 で２５回目となるゴルフ大会を開催。(20年は未開催) 地におられる皆様のご安全と、一日も早い この大会で得られた収益金はゲーミング依存症 復旧をお祈り申し上げますとともに、被災 等の調査機関へ全額寄付しておりますが、 者救済および被災地復興支援のため、日 累計で２.３億円を超
Slide 34: ESGへの取り組み（ガバナンス）
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●ガバナンス（Governance） ・ゲーミングライセンスの継続維持に向けたグローバルガバナンスの強化 米国におけるゲーミング・ビジネスに従事するためには、ライセンスを申請・取得することが 求められ、審査は役員の資産状況等の個人情報のチェックなど多岐にわたる非常に厳格な ものであり、かつ許諾後も全ての行為は常に規制と監視の対象になります。 当社はさまざまな状況においても販売を可能とするために弊社グループにおけるグローバル ガバナンスの強化に取り組んでおります。 〈コーポレートガバナンス体制〉 ・指名報酬諮問委員会を設置 (2021.1～) 取締役会の諮問機関であ
Slide 35: お問合せ先・免責事項
日本金銭機械株式会社 (日本語) https://www.jcm-hq.co.jp ＪＣＭ Ｇｌｏｂａｌ(English) https://jcmglobal.com 過去の決算説明会資料は、ホームページ(日本語)でもご覧いただけます。 「投資家情報」➠「ＩＲライブラリー」➠「決算説明会資料」 お問合せ先 ： 経営企画本部 広報・ＩＲ担当 06-6643-8400(代) この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づく ものです。 しかしながら現実には、通常予測