65 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Nov 7, 2007
Slide 1: Résultats du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2007
07 / 11 / 2007 RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2007
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de la Société Générale. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques. Le risque existe que ces projections ne soient
Slide 3: Résultats du Groupe, Résultats des métiers, Conclusion
Résultats du Groupe Résultats des métiers Réseaux France Réseaux Internationaux Services Financiers Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs Banque de Financement et d’Investissement Conclusion Annexes RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2007 07 / 11 / 2007 3
Slide 4: Faits marquants du T3-07
GROUPE SOCIETE GENERALE Faits marquants du T3-07 Très bonnes performances des Réseaux de détail et Services Financiers Poursuite de la progression des fonds de commerce : +3,6 millions de clients particuliers /sept. 2006 (+10,7%*) PNB : +10,0%** /T3-06 Excellentes performances de la Banque privé
Slide 5: Bonne résistance des résultats T3-07 du Groupe
GROUPE SOCIETE GENERALE Bonne résistance des résultats T3-07 du Groupe PNB : +1,2%* /T3-06 en M EUR T3-06 T3-07 ∆ T3/T3 Produit net bancaire 5 266 5 375 +2,1% +1,2%* Frais de gestion (3 213) (3 374) +5,0% +4,2%* Frais de gestion : +4,2%* /T3-06 Résultat brut d'exploitation 2 053 2 001 -2,5% -3,4
Slide 6: Résultats 9M-07 en hausse de 6,3% /9M-06
GROUPE SOCIETE GENERALE Résultats 9M-07 en hausse de 6,3% /9M-06 PNB : +7,4%* /9M-06 en M EUR 9M-06 9M-07 ∆ 9M/9M Produit net bancaire 16 746 18 043 +7,7% +7,4%* Frais de gestion : +7,4%* /9M-06 Frais de gestion (10 114) (10 889) +7,7% +7,4%* Résultat brut d'exploitation 6 632 7 154 +7,9% +7,3%
Slide 7: Revenus trimestriels en légère hausse en dépit de la crise financière
GROUPE SOCIETE GENERALE Revenus trimestriels en légère hausse en dépit de la crise financière Très bonnes performances des Réseaux PNB (en Md EUR) Variations de détail et Services financiers T3-07 / T3-06 Groupe Très bonne croissance des Réseaux France : +1,2%* +6,6% /T3-06 hors PEL/CEL • PNB : +4
Slide 8: Coefficient d’exploitation du Groupe : 62,8%
GROUPE SOCIETE GENERALE Coefficient d’exploitation du Groupe : 62,8% (vs 61,0% au T3-06) Hausse des coefficients d’exploitation de Frais de gestion (en Md EUR) Variations la Gestion d’actifs et de la Banque de T3-07 / T3-06 Financement et d’Investissement liée à la Groupe baisse des revenus +4,2%*
Slide 9: Coût du risque toujours faible : 26 pb
GROUPE SOCIETE GENERALE Coût du risque toujours faible : 26 pb (vs 21 pb au T3-06) Réseaux France 25 pb (vs 24 pb au T3-06) Charge du risque (en M EUR) 134 231 192 186 226 Réseaux Internationaux Coût du risque bas : 42 pb (vs 53 pb au T3-06) Banque de 9 Financement et 87 d’Investissement Servi
Slide 10: Résultats des métiers
Résultats du Groupe Résultats des métiers Réseaux France Réseaux Internationaux Services Financiers Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs Banque de Financement et d’Investissement Conclusion Annexes RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2007 07 / 11 / 2007 10
Slide 11: Réseaux France
RESEAUX FRANCE PNB PNB T3 -07 :: T3-07 +6,6% +6,6% /T3 -06 hors /T3-06 hors PEL/CEL PEL/CEL +4,1% +4,1% /T3 -06 /T3-06 32% du PNB RNPG RNPG T3 -07 :: T3-07 du Groupe 364 364 M M EUR EUR (+6,4% (+6,4% /T3 -06) /T3-06) 32% 32% du du RNPG RNPG total total ROE ROE apr ès imp après ôt T3 impôt -07 :: T3-
Slide 12: Croissance régulière et rentable sur un marché concurrentiel et à risques faibles
RESEAUX FRANCE Croissance régulière et rentable sur un marché concurrentiel et à risques faibles Prêts à l’habitat / PIB Caractéristiques du marché français des 80% Royaume-Uni prêts à l’habitat Prêts à l’habitat très majoritairement à taux fixe 40% Espagne Critères d’octroi fondés sur la capacité
Slide 13: Niveau d’activité soutenu
RESEAUX FRANCE Niveau d’activité soutenu Marché des clients particuliers Clients particuliers et clientèles commerciales : performances régulières Nouvel accroissement du fonds de commerce : +168 200 CAV /T3-06 (+2,8%) Variation dont +49 400 au T3-07 (vs. +53 200 au T3-06) depuis 2001 Bonne tenue
Slide 14: Très bonne progression des revenus
RESEAUX FRANCE Très bonne progression des revenus PNB : +6,6% /T3-06 hors PEL/CEL 1 677 1 728 1 736 1 789 1 746 PNB en M EUR PNB : +4,1% /T3-06, après reprise de Commissions provision PEL/CEL de 7 M EUR 211 219 223 211 financières 185 (vs 46 M EUR au T3-06) Commissions Commissions : +10,6% /T3-0
Slide 15: Très bons résultats financiers
RESEAUX FRANCE Très bons résultats financiers 3e trimestre 2007 PNB hors PEL/CEL : +6,6% /T3-06 Bonne maîtrise des frais de gestion : +2,2% /T3-06 en M EUR T3-06 T3-07 ∆ T3/T3 9M-07 ∆ 9M/9M ªCoefficient d’exploitation hors Produit net bancaire 1 677 1 746 +4,1% 5 271 +3,3% PEL/CEL bas : 63,7% Frai
Slide 16: Réseaux Internationaux
RESEAUX INTERNATIONAUX PNB PNB T3 -07 :: T3-07 +25,3% +25,3% /T3 -06 ;; +20,4% /T3-06 +20,4% àà périmètre et périmètre et change change constant constant RNPG RNPG T3 -07 :: T3-07 172 172 M M EUR EUR (+43,3% (+43,3% /T3 -06) /T3-06) 15% 15% du du RNPG RNPG total total ROE ROE apr ès imp après ôt T3
Slide 17: Croissance soutenue du fonds de commerce
RESEAUX INTERNATIONAUX Croissance soutenue du fonds de commerce Performances commerciales élevées Décomposition du PNB par zone géographique (en M EUR) + 749 000 clients particuliers à périmètre constant /fin sept. 2006 (+10,9%) TMVA : +23% Hausse sensible des encours 871 • dépôts particuliers : +
Slide 18: Résultats en hausse très significative
RESEAUX INTERNATIONAUX Résultats en hausse très significative 3e trimestre 2007 PNB : +20,4%* /T3-06 Frais de gestion : +14,7%* /T3-06 (+9,5%* /T3-06 hors coûts de en M EUR T3-06 T3-07 ∆ T3/T3 9M-07 ∆ 9M/9M développement du réseau) Produit net bancaire 695 871 +25,3% +20,4%* 2 494 +16,5%* Frais de
Slide 19: Services Financiers
SERVICES FINANCIERS PNB PNB T3 -07 :: T3-07 +19,0% +19,0% /T3 -06 ;; +14,2% /T3-06 +14,2% àà périmètre et périmètre et change change constant constant RNPG RNPG T3 -07 :: T3-07 147 147 M M EUR EUR (+9,7% (+9,7% /T3 -06) /T3-06) 13% 13% du du RNPG RNPG total total ROE ROE apr ès imp après ôt T3 impôt
Slide 20: Financements spécialisés : croissance de l’activité
SERVICES FINANCIERS Financements spécialisés : croissance de l’activité +14,8%* Crédit à la consommation** 16,8 Encours 14,2 Autres 3,0 Production : 2,6 Md EUR (+9,2%* /T3-06) 1,7 3,1 de crédit à la 3,0 Allemagne Encours fin de période : 16,8 Md EUR consommation** 4,5 5,0 (+14,8%* /fin sept. 2006)
Slide 21: Hausse des résultats
SERVICES FINANCIERS Hausse des résultats 3e trimestre 2007 Financements spécialisés • PNB : +13,7%* /T3-06 • Frais de gestion : +12,5%* /T3-06 en M EUR T3-06 T3-07 ∆ T3/T3 9M-07 ∆ 9M/9M • ROE après impôt : 16,2% Produit net bancaire 594 707 +19,0% +14,2%* 2 040 +14,4%* dont financements spécialisé
Slide 22: Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs
GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS PNB PNB T3 -07 :: T3-07 +11,3% +11,3% /T3 -06 ;; +7,8% /T3-06 +7,8% àà périmètre et périmètre et change change constants constants RNPG RNPG T3 -07 :: T3-07 137 16% 137 M M EUR EUR (+3,8% (+3,8% /T3 -06) /T3-06) du PNB 12% 12% du du RNPG RNPG total tot
Slide 23: Gestion d’actifs affectée par la crise de liquidité
GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Gestion d’actifs affectée par la crise de liquidité Flux nets négatifs au T3-07 : -12,6 Md EUR Décollecte en fonds monétaires dynamiques : -7,4 Md EUR Actifs gérés** (en Md EUR) Décollecte de CDO : -4,2 Md EUR Bonne activité en Asie -12,6 +0,2 -6,4
Slide 24: Excellentes performances de la Banque privée
GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Excellentes performances de la Banque privée Actifs gérés (en Md EUR) Collecte nette T3-07 : 2,4 Md EUR -0,9 +2,4 +0,2 Bonne performance de toutes les implantations Collecte nette 9M-07 : 6,7 Md EUR 73,8 collecte valo change 75,5 nette Soit 13% des
Slide 25: Poursuite du développement des Services aux Investisseurs
GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Poursuite du développement des Services aux Investisseurs et haut niveau d’activité des métiers de courtage Services titres aux institutionnels Actifs en conservation (Md EUR) et Administration de fonds 2 585 Progression régulière des actifs en conse
Slide 26: Création de Newedge, en partenariat avec Calyon
GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Création de Newedge, en partenariat avec Calyon Accord le 8 août pour regrouper Fimat et Calyon Financial Parts de marché aux Etats-Unis Entité Newedge opérationnelle à compter de (Futures Commission Merchants, août 2007) début janvier 2008 Part de C
Slide 27: Performance contrastée des métiers, résultats d’ensemble stables
GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Performance contrastée des métiers, résultats d’ensemble stables Gestion d’actifs fortement en M EUR T3-06 T3-07 ∆ T3/T3 9M-07 ∆ 9M/9M pénalisée par la crise financière Produit net bancaire 767 854 +11,3% +7,8%* 2 889 +19,9%* PNB : -19,2%* /T3-06 don
Slide 28: Banque de Financement et d’Investissement
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 22% Actions du PNB du 13% Groupe PNB PNB T3 -07 :: T3-07 Taux, Change et --23,6% 23,6% /T3 -06 hors /T3-06 hors Cowen Cowen ;; --22,3% 22,3% àà Matières Premières 2% p érimètre et périmètre et change change constants constants Financement et Conseil 7% RNPG
Slide 29: Revenus en baisse dans un environnement de marché défavorable
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Revenus en baisse dans un environnement de marché défavorable PNB** trimestriel par division (en M EUR) 1 517 1 159 PNB : 1 159 M EUR (-22,3%* /T3-06) 492 Taux, Change et Très bonne tenue des activités Actions 105 Matières premières (PNB +13,4%* /T3-06) 41
Slide 30: Actions : très bonnes performances commerciales, revenus de trading limités
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Actions : très bonnes performances commerciales, revenus de trading limités Revenus trimestriels (en M EUR) 609 679 112 PNB Trading PNB : 679 M EUR (+13,4%* /T3-06) 264 PNB Clients Très bonnes performances des activités 569 clients : 569 M EUR (+65,4% /T
Slide 31: Taux, changes et matières premières : crise du subprime
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Taux, changes et matières premières : résultats fortement affectés par la crise du subprime et ses répercussions Revenus trimestriels (en M EUR) PNB en forte baisse : 105 M EUR 492 105 (- 78,2%* / T3-06) 190 382 PNB Clients Revenus de trading : -277 M EU
Slide 32: Financement et conseil : effet limité de la crise
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Financement et conseil : effet limité de la crise Revenus trimestriels (en M EUR) 416 375 PNB : 375 M EUR (-9,0%* /T3-06) Dépréciation prudente de 98 M EUR sur 432 354 PNB Clients un portefeuille de 2 Md EUR de transactions «Non Investment Grade» en Autr
Slide 33: Maîtrise des risques de marché
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Maîtrise des risques de marché Réduction des positions de trading actions Augmentation de la VaR de crédit liée à la hausse de la volatilité Les 4 stress tests SG les plus défavorables VaR de trading* 47,9 trimestrielle du à fin juin et à fin septembre 2
Slide 34: Rentabilité trimestrielle en baisse : ROE après impôt de 21,1%
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Rentabilité trimestrielle en baisse : ROE après impôt de 21,1% 3e trimestre 2007 PNB : -22,3%* /T3-06 Frais de gestion : -8,4%* /T3-06 en M EUR** T3-06 T3-07 ∆ T3/T3 9M-07 ∆ 9M/9M ªHausse du coefficient d’exploitation à Produit net bancaire 1 517 1 159 -23
Slide 35: Conclusion
Résultats du Groupe Résultats des métiers Réseaux France Réseaux Internationaux Services Financiers Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs Banque de Financement et d’Investissement Conclusion Annexes RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2007 07 / 11 / 2007 35
Slide 36: Résultats 9M-07 en hausse
GROUPE SOCIETE GENERALE Résultats 9M-07 en hausse RNPG (en M EUR) Progression des revenus : + 6,3% +7,4%* /9M-06 ROE 4 298 ROE après impôt 4 042 après impôt Coefficient d’exploitation bas Banque de Financement et 1 697 d’Investissement 40% 48% 1 755 Charge du risque faible Gestions d’actifs et
Slide 37: Bonne résistance du business model diversifié du Groupe
GROUPE SOCIETE GENERALE Bonne résistance du business model diversifié du Groupe dans un contexte de crise Très bonne tenue de toutes les activités de banque de détail Rentabilité élevée de la Banque de Financement et d’Investissement sur 9 mois malgré un trimestre difficile : ROE après impôt sup
Slide 38: Annexes
07/11/2007 ANNEXES SOCIETE GENERALE
Slide 39: Compte de résultat trimestriel détaillé par pôle
ANNEXE - GROUPE SOCIETE GENERALE Compte de résultat trimestriel détaillé par pôle En M EUR Gestions d'Actifs Banque de Réseaux Réseaux Services et Services aux Financement et France Internationaux Financiers Investisseurs d'Investissement Gestion Propre Groupe T3-07 T3-06 T3-07 T3-06 T3-07 T3-06 T3-
Slide 40: Compte de résultat 9 mois détaillé par pôle
ANNEXE - GROUPE SOCIETE GENERALE Compte de résultat 9 mois détaillé par pôle En M EUR Gestions d'Actifs Banque de Réseaux Réseaux Services et Services aux Financement et France Internationaux Financiers Investisseurs d'Investissement Gestion Propre Groupe 9M-07 9M-06 9M-07 9M-06 9M-07 9M-06 9M-07 9M
Slide 41: Evolution des encours pondérés
ANNEXE - GROUPE SOCIETE GENERALE Evolution des encours pondérés Equivalent risque crédit moyen en Md EUR 320,7 308,8 293,0 Banque de 275,1 281,4 268,2 Financement et 259,1 95,0 249,2 93,1 d’Investissement 239,0 85,9 80,8 82,0 Gestions d’Actifs 80,0 78,8 25,2 et Services aux 76,3 22,4 72,8 20,6 Inves
Slide 42: Encours de dépôts et épargne gérée
ANNEXE - RESEAUX FRANCE Encours de dépôts et épargne gérée Variation Encours moyens T3-07/T3-06 en Md EUR 193,8 197,6 204,6 209,0 207,6 +7,1% 62,4 64,6 65,1 +11,7% ASSURANCE-VIE * 58,3 60,2 Epargne gérée +8,7% COMPTES TITRES 53,6 50,6 +5,2% 48,1 49,6 52,7 OPCVM DIVERS 2,2 +2,1% 2,1 2,2 2,2 2,1 DÉPÔT
Slide 43: Encours de crédits
ANNEXE - RESEAUX FRANCE Encours de crédits Encours moyens Variation en Md EUR T3-07/T3-06 119,6 122,8 125,9 129,3 132,4 +10,8% CLIENTÈLE PRIVÉE dont : 61,1 +12,2% 57,6 59,2 - Habitat 54,4 56,1 - Consommation 9,5 9,5 9,5 +0,8% et trésorerie 9,5 9,5 CLIENTÈLE 57,4 58,7 +10,6% 53,1 54,5 55,9 COMMERCIAL
Slide 44: Productivité des Réseaux France
ANNEXE - RESEAUX FRANCE Productivité des Réseaux France Variation depuis 1997 170 +61% Cartes bancaires (Nb.) 160 +57% Comptes d’épargne (Nb.) 150 140 +32% Comptes à vue de particuliers (Nb.) 130 120 110 100 +2% Effectifs globaux* Base 100 en 1997 90 80 -21% Effectifs administratifs 70 1997 1999 200
Slide 45: Taux de Marge Brute d’Intermédiation des Réseaux France
ANNEXE - RESEAUX FRANCE Taux de Marge Brute d’Intermédiation* des Réseaux France Le taux de MBI est un indicateur synthétique qui évolue en fonction de trois facteurs : Taux de marge sur crédits en % T3-05 T4-05 T1-06 T2-06 T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 Effet structure, mesuré par le ratio Taux de
Slide 46: Financements Spécialisés : un grand acteur européen diversifié
ANNEXE – SERVICES FINANCIERS Financements Spécialisés : un grand acteur européen diversifié et en expansion PNB T3-07 par métier PNB T3-07 par zone géographique Financements et services aux entreprises Location longue durée et Allemagne Financement gestion de flottes et Italie de biens d’équipement
Slide 47: Evolution des encours pondérés
ANNEXE - SERVICES FINANCIERS Evolution des encours pondérés Equivalent risque crédit moyen en Md EUR 39,8 37,6 38,6 36,6 35,2 7,4 Location longue durée et 7,1 7,2 gestion de flottes 6,9 6,6 15,8 16,4 Crédit à la consommation 14,6 15,1 14,1 Financement de biens 14,3 14,7 15,1 15,3 15,7 d’équipement p
Slide 48: Compte de résultat trimestriel
ANNEXE – GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Compte de résultat trimestriel En M EUR Services aux Total Gestions d'actifs et Gestion d'actifs Banque privée Investisseurs Services aux investisseurs et Epargne en ligne T3-07 T3-06 ∆ T3-07 T3-06 ∆ T3-07 T3-06 ∆ T3-07 T3-06 ∆ Produit net ban
Slide 49: Compte de résultat 9 mois
ANNEXE – GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Compte de résultat 9 mois En M EUR Services aux Total Gestions d'actifs et Gestion d'actifs Banque privée Investisseurs Services aux investisseurs et Epargne en ligne 9M-07 9M-06 ∆ 9M-07 9M-06 ∆ 9M-07 9M-06 ∆ 9M-07 9M-06 ∆ Produit net bancaire
Slide 50: Actifs gérés par nature de produits
ANNEXE - GESTION D’ACTIFS Actifs gérés par nature de produits 374,6 Md EUR au 30 septembre 2007 Sept. 07 Sept. 06 345,0 354,0 371,2 393,4 374,6 Gestion 73,6 Gestion (1) 66,6 68,5 18% Alternative 16% Alternative 55,1 60,1 (2) 57,2 56,0 55,9 Diversifiés 54,7 55,9 Actions, 38% Diversifiés 40% 87,3 Acti
Slide 51: Actifs gérés par nature de clientèle
ANNEXE - GESTION D’ACTIFS Actifs gérés par nature de clientèle 374,6 Md EUR au 30 septembre 2007 345.0 354.0 371.2 393.4 374.6 15% Distribution 15% 16% 14% 14% Externe 17% Réseaux 17% 17% 47% Retail 17% 18% France 13% 14% Assurance 14% 14% 15% 4% Vie 4% 4% 4% Asie 4% 26% 26% 26% 27% 26% Europe 53% I
Slide 52: Compte de résultat trimestriel
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Compte de résultat trimestriel Total Banque de Financement Total Banque de Financement En M EUR et d'Investissement (hors Cowen) et d'Investissement T3-07 T3-06 ∆ T3-07 T3-06 ∆ Produit net bancaire 1 159 1 517 -24% -22%* 1 159 1 521 -24% -22%* dont
Slide 53: Compte de résultat 9 mois
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Compte de résultat 9 mois Total Banque de Financement Total Banque de Financement En M EUR et d'Investissement (hors Cowen) et d'Investissement 9M-07 9M-06 ∆ 9M-07 9M-06 ∆ Produit net bancaire 5 183 5 172 +0% +2%* 5 183 5 310 -2% +2%* dont Financeme
Slide 54: Evolution des encours pondérés
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Evolution des encours pondérés* En Md EUR Variation sur Variation sur 12 mois 12 mois à périmètre et change constants 96,3 93,7 +14,5% +19,8% 89,8 80,2 81,9 82,0 77,1 79,6 75,2 +9,6% Risque de contrepartie +52,2% Risque de marché sept 05 déc 05 mars
Slide 55: Marchés de capitaux en euros, Financements structurés
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Marchés de capitaux en euros Structured Finance Financements structurés Marchés de Capitaux de Dette(1) *2007 2006 2005 Financement Export *2007 2006 2005 Emission d’obligations en euros #3 #5 #5 Meilleur arrangeur mondial en #1 #1 #1 Pour les e
Slide 56: Dérivés : Awards & Rankings
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Derivés Principaux “Awards & Rankings” T3-07 Dérivés actions *2007 2006 2005 Meilleur établissement Meilleur établissement de l’année en (1) (2) (3) Mondial 9 (5) 9 (4) 9(4) dérivés actions, The Banker En Asie 9 9 9 (5) En Europe 9 # 1 en Dérivés
Slide 57: Expositions à risque sur l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Expositions à risque sur l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis CDO : CDO : tranches super seniors AAA tranches RMBS Au 30/09/2007 juniors Nominal après décote (M EUR) 1 333 1 721 1 771 0 550 0 Point d'attachement 31% 15% 32% N/S N/S N/S Sous-jacen
Slide 58: SPV sponsorisés par SG CIB
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT SPV* sponsorisés par SG CIB Conduits commerciaux Ligne de Répartition des actifs liquidité Prêts Prêts Au 30/09/07 accordée par Prêts Créances immobiliers Crédits à la Prêts immobiliers (en M EUR) Total d'actifs SG Notation automobiles commerciale
Slide 59: Exposition aux financements LBO
ANNEXE - BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Exposition aux financements LBO 15e dans les classements IFR, pas d’activités significatives aux Etats-Unis Part finale : 3,0 Md EUR au 30/09/07 Part finale moyenne : moins de 25 M EUR Encours en syndication : 1,4 Md EUR au 30/09/07 Revenus
Slide 60: Gestion Propre
ANNEXE - GROUPE SOCIETE GENERALE Gestion Propre* RBE Résultat sur le portefeuille de participations : +72 M EUR (vs +83 M EUR au T3-06) En M EUR T3-07 T3-06 Au 30 septembre 2007 RBE 22 14 Prix de revient IFRS du portefeuille de Gains nets sur autres (1) (3) participations industrielles hors plus
Slide 61: Evolution de la VaR de trading
ANNEXE - RISQUES Evolution de la VaR de trading* Moyenne trimestrielle trading VaR, 1 jour, 99% (En M EUR) 47,9 Trading VaR 36,4 40,8 31,7 24,4 25,1 19,8 20,3 21,8 16,4 15,4 40,9 Crédit 17,6 16,2 15,2 16,3 10,8 13,6 11,8 12,4 Taux 10,7 12,3 12,6 14,6 12,7 11,6 12,8 15,6 42,4 20,3 16,2 15,5 40,4 Acti
Slide 62: Couverture des encours douteux
ANNEXE - RISQUES Couverture des encours douteux 31/12/2006 31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 Crédits clientèle en Md EUR 279 286 305 313 Encours douteux en Md EUR 10,6 10,8 11,3 11,5 Encours douteux 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% / Crédits clientèle Stock de provisions en Md EUR * 6,7 6,8 6,7 6,8 Taux de Couver
Slide 63: Détermination du nombre d’actions pour le calcul du BNPA et de l’ANA
ANNEXE - TECHNIQUE Détermination du nombre d’actions pris en compte pour le calcul du BNPA et de l’ANA Nombre moyen de titres, en milliers 2005 2006 9M-07 Titres existants 437 836 443 065 462 700 Déductions Titres en couverture des plans de stock-options d'achat attribuées aux 16 456 11 939 8 698 sa
Slide 64: Evolution de l’environnement financier
ANNEXE - TECHNIQUE Evolution de l’environnement financier T3-06 T2-07 T3-07 Taux % (moyennes trimestrielles) OAT Etat Français, 10 ans 3,89 4,38 4,44 Euribor, 3 mois 3,22 4,06 4,49 Indices (fin de période) CAC 40 5 250 6 055 5 716 EuroStoxx 50 3 899 4 490 4 382 Nasdaq 2 258 2 603 2 701 Cours de chan
Slide 65: Relations investisseurs
07 / 11 / 2007 Relations investisseurs Patrick SOMMELET, Sayuri AOKI, Louise DE L’ESTANG, Stéphane MARTY, Pascale MASSOUD-AYOUB Tel. : +33 (0) 1 42 14 47 72 E-mail : investor.relations@socgen.com - Internet : www.ir.socgen.com