Mapfre Sa · BME:MAP
Mapfre Sa — Investor Presentation (2025)
19 slides from Mapfre Sa's investor presentation, 2025
Slide 1: Fernando Mata, Vicepresidente 3º y Director General Financiero (CFO)
FERNANDO MATA VICEPRESIDENTE 3º DIRECTOR GENERAL FINANCIERO (CFO)
Slide 2: El negocio de MAPFRE
EL NEGOCIO DE MAPFRE PRINCIPIOS CONTABLES LOCALES NORMAS NIIF PRIMAS 28.128 +4,5% INGRESOS DEL SERVICIO DE SEGURO 25.513 TOTAL INGRESOS 33.177 +2,9% +3% Millones de euros. 2
Slide 3: Claves 2024 - NIIF
CLAVES 2024 -NIIF MEJORA SUSTANCIAL DE LA RENTABILIDAD INGRESOS BENEFICIO DIVIDENDO 2024 NETO 2024 25.513 968 477 +3% +43% +6,7% BENEFICIO BRUTO CRECIMIENTO MUY SÓLIDO 2.100 COMPROMISO CON DEL NEGOCIO LOS ACCIONISTAS Millones de euros. 3
Slide 4: Ingresos por unidades - NIIF
INGRESOS POR UNIDADES - NIIF LATAM MAPFRE RE INGRESOS DEL SERVICIO 9.480 +2,2% 7.984 -0,4% DEL SEGURO 7.450 6.247 25.513 4.876 +3% 4.604 2.753 1.737 1.286 IBERIA OTROS LATAM BRASIL REASEGURO GLOBAL RISKS NORTEAMÉRICA EMEA +6,8% +9,4% -4,6% -1,8% +4,9% +6,5% +9,1% Millones de euros. 4
Slide 5: Desglose del beneficio - NIIF
DESGLOSE DEL BENEFICIO - NIIF BENEFICIO ATRIBUIBLE 968 +42,9% 25.513 1.704 2.100 699 +968 -22.077 -1.732 -303 -620 -512 INGRESOS GASTOS SERVICIO RESULTADO RESULTADO OTROS RESULTADO SOCIOS IMPUESTOS RESULTADO SERVICIO SERVICIO DEL REASEGURO DEL SERVICIO FINANCIERO RESULTADOS A.I.M. EXTERNOS ATRIBUIBL
Slide 6: Balance consolidado del Grupo - NIIF
ACTIVOS PASIVOS TOTALES DEL CONTRATO DE SEGUROS 56.707 39.793 +3,2% +3,7% BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO - INVERSIONES PATRIMONIO ATRIBUIDO NIIF 45.612 8.889 +3,7% +5% Millones de euros. 6
Slide 7: Evolución fondos propios - NIIF
12,2% EVOLUCIÓN ROE SIN DETERIORO FONDO COMERCIO FONDOS PROPIOS - NIIF 11,1% 8.467 8.889 +5% 968 -477 -69 OTROS DICIEMBRE RESULTADO DIVIDENDOS DICIEMBRE 2023 EJERCICIO 2024 Millones de euros. 7
Slide 8: Inversiones y tesorería
INVERSIONES Y TESORERÍA CARTERA DE INVERSIONES 45.612 78,4% RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 33.493 23.308 +3,7% RENTA FIJA Y OTROS España 9.562 Resto de Europa 4.243 Estados Unidos 1.815 Brasil 3.098 Latinoamérica - Resto 3.307 3,8% Otros países 1.282 13,7% TESORERÍA RENTA VARIABLE DEUDA CORPORATIVA 10.184
Slide 9: Capital y solvencia
CAPITAL Y SOLVENCIA ESTRUCTURA DE CAPITAL RATIO SOLVENCIA II 12.658 202,4 % * 78,9% 6,8% PATRIMONIO DEUDA NETO 21,1% SENIOR Tier 1 83% 12,9% DEUDA 1,4% RATIO SUBORDINADA DEUDA BANCARIA ENDEUDAMIENTO Millones de euros. *Datos a septiembre de 2024. 9
Slide 10: Composición accionariado
198.995 ACCIONISTAS COMPOSICIÓN FREE ACCIONARIADO FLOAT FUNDACIÓN INSTITUCIONALES 17,2% MAPFRE 69,8% PARTICULARES 12,6% OTROS ACCIONISTAS AUTOCARTERA 0,4% 30,2% 10
Slide 11: Dividendo total 2024
9,5CTS. 6,9% 16CTS. DIVIDENDO COMPLEMENTARIO RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO SOBRE COTIZACIÓN MEDIA TOTAL 2024 DIVIDENDOS COBRADOS 2020 2021 2022 2023 2024 493 DIVIDENDO TOTAL A CARGO DEL EJERCICIO 416 Millones de euros. 416 447 447 477 11
Slide 12: Evolución y cotización
EVOLUCIÓN Y COTIZACIÓN 7.533 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL a 31-12-24 IBEX 35 +14,8% MAPFRE +25,9% STOXX INSURANCE 18,9% Millones de euros. Datos en base 100 12
Slide 13: Indicadores financieros
INDICADORES FINANCIEROS 0,31€ BENEFICIO POR ACCIÓN 84,7% 7,8 PRECIO / VALOR EN LIBROS PER 13
Slide 14: Doble normativa
DOBLE NORMATIVA 1 2 GRUPO COTIZADO ENTIDADES DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE SEGURO PRINCIPIOS CONTABLES NORMAS NIIF 17&9 LOCALES DE SEGUROS 14
Slide 15: Principales magnitudes
PRINCIPALES MAGNITUDES INGRESOS PRIMAS 33.177 28.122 +2,9% +4,5% +6,6%* BENEFICIO RATIO COMBINADO ATRIBUIBLE NO VIDA +30,3 902 % 94,4% Millones de euros. Principios contables homogeneizados de seguros de cada país. *A tipos de cambio constantes. 15
Slide 16: Primas y ratio combinado
PRIMAS Y RATIO COMBINADO PRINCIPALES NEGOCIOS RATIO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 8.617 8.449 COMBINADO 2022 2023 2024 PRIMAS 6.484 AUTOS 106,1% 106,0% 104,6% SEGUROS GENERALES 87,9% 87,6% 80,9% 2.760 2.696 100,1% 2.154 SALUD & ACCIDENTES 98,9% 98,6% TOTAL NO VIDA 98,0% 97,2% 94,4% SEGUROS REASEGURO
Slide 17: Primas y beneficios por unidades de negocio
PRIMAS Y BENEFICIOS POR UNIDADES DE NEGOCIO SEGUROS MAPFRE RE MAWDY ASISTENCIA 9.098 9.965 23.356 +3,3% 8.382 +6,7% 6.563 PRIMAS 4.800 5.165 2.769 1.525 1.819 498* IBERIA BRASIL OTROS LATAM NORTEAMÉRICA EMEA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA +3% -6,5% +10,5% +3,2% +18,1% +7,3% +4,5% +5,7% 367 408 84
Slide 18: Conclusiones para 2025
CONCLUSIONES 1 2 3 INDICADORES AVANCES Y EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN PERSPECTIVAS POSITIVA TÉCNICA FAVORABLES Bajo ambas normas Mejora en casi 3 puntos PARA 2025 del Ratio Combinado contables 18
Slide 19: Fernando Mata, Vicepresidente 3º y Director General Financiero (CFO)
FERNANDO MATA VICEPRESIDENTE 3º DIRECTOR GENERAL FINANCIERO (CFO)