Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2010 Earnings Presentation
25 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, March 2011
Slide 1: 平成23年度 会社説明会 ～平成23年3月期 決算概要～
平成23年度 会社説明会 ～平成23年3月期 決算概要～
Slide 2: 目次
目 目 次 次 ～平成23年3月期 決算概要（単体）～ 収益の状況 1 復興に向けた当行の基本方針 10 預金、貸出金の状況 2 復興に向けた金融支援の状況 11 自己資本比率、TierⅠ比率 、アウトライヤー 3 第16次長期経営計画の概要 12 基準 第16次長期経営計画の進捗状況 13 不良債権（金融再生法開示債権） 4 県内3行間預金シェア 14 有価証券運用 5 県内3行間貸出金シェア 15 経費削減 6 仙台地区貸出金シェア 16 今期の収支計画 7 成長分野への支援 17 住宅ローンと個人預かり資産 18 ～ 震災か
Slide 3: 収益の状況
◆ 収益の状況 コア業務純益は減益となるも、経常利益は国債等債券損益の改善等により大幅増益 コア業務純益は減益となるも、経常利益は国債等債券損益の改善等により大幅増益 (単位:億円） 22年3月期 23年3月期 ≪コア業務純益≫ 増減額 ○資金利益については、市場金利の低下や利鞘の 業務粗利益 289 300 11 縮小に伴う減少を、貸出金および有価証券の残高 （コア業務粗利益） 290 291 1 積み上げによりカバーし、ほぼ前年同水準を確保。 うち 資金利益 252 252 0 ○役務取引等利益については、預かり資産関連は 増勢ながら、内為手数料等の既存手数料が減少 うち預貸金利息収支 1
Slide 4: 預金、貸出金の状況
◆ 預金、貸出金の状況 預 預 金：信用のバロメーターとなる預金は、個人預金（前年比＋191億円）をはじめ、順調に増加 金：信用のバロメーターとなる預金は、個人預金（前年比＋191億円）をはじめ、順調に増加 貸出金：事業性貸出金は、資金需要の低迷を受け減少（同▲137億円） 貸出金：事業性貸出金は、資金需要の低迷を受け減少（同▲137億円） 預金・貸出金ともに過去最高残高 消費性貸出金は、住宅ローンが増加するも全体では横這い（同＋3億円） 消費性貸出金は、住宅ローンが増加するも全体では横這い（同＋3億円） 公共貸出金は、県の長期資金ニーズへの対応により、大幅に増加（同＋179億円） 公共貸出金
Slide 5: 自己資本比率、TierⅠ比率、アウトライヤー基準
◆ 自己資本比率、TierⅠ比率、アウトライヤー基準 自己資本比率13.55％は過去最高水準 自己資本比率13.55％は過去最高水準 TierⅠ比率・中核自己資本比率も高い水準を維持 TierⅠ比率・中核自己資本比率も高い水準を維持 自己資本比率、TierⅠ比率 自己資本比率、TierⅠ比率 （単位：％） 23年3月期 22年3月期比 21年3月期比 （％） 本決算では過去最高 自己資本比率 13.55 0.49 0.91 14.00 13.55 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）比率 12.95 0.54 0.83 13.06 中核自己資本比率 11.89 0.82 1.29 12.96 12.95
Slide 6: 不良債権（金融再生法開示債権）
◆ 不良債権（金融再生法開示債権） 金融再生法開示債権比率は2.62％と、引き続き良好な水準を維持 金融再生法開示債権比率は2.62％と、引き続き良好な水準を維持 金融再生法開示債権残高 金融再生法開示債権残高 与信費用 与信費用 要管理債権 （百万円、％） 危険債権 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 （百万円） 開示債権比率 （％） 3.13 40,000 A．不良債権処理額 1,082 3,112 1,687 2,719 3.00 2.70 個別貸倒引当金 2.62 1,038 3,037 1,659 2,619 純繰入額 2.4
Slide 7: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 評価損益は減少するも、ポートフォリオは着実に改善 評価損益は減少するも、ポートフォリオは着実に改善 有価証券運用残高 有価証券運用残高 有価証券評価損益 有価証券評価損益 （億円） （億円） 6,996 250 株式 債券 その他 合計 7,000 6,278 5,991 1,009 5,661 6,000 284 150 975 102 1,476 72 5,000 1,044 310 1,114 270 1,093 50 429 4,000 965 1,443 0 1,142 1,335 3,000 1,082 -50 1,192 29億円の減少 2,000 3,144
Slide 8: 経費削減
◆ 経費削減 新融資支援システムなどの大型システム投資を行いながらも、物件費を前年並みに維持 新融資支援システムなどの大型システム投資を行いながらも、物件費を前年並みに維持 経費、OHR（国債等債券損益除き） 経費、OHR（国債等債券損益除き） 経費増減内訳 経費増減内訳 （単位：百万円） 22年3月期 23年3月期 （百万円） (%) 増減 74.91 経 費 21,425 21,781 356 30,000 73.82 74.78 80.00 70.71 人件費 11,053 11,279 226 物件費 9,401 9,481 80 税金 970 1,020 50 22,263 22,3
Slide 9: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 （単 位 ：百 万 円 ） 24年 3月 期 増 減 23年 3月 期 22年 3月 期 通期予想 23年 3月 期 比 実績 実績 単 体 1 経常収益 36,800 ▲ 1,552 38,352 37,519 2 業務粗利益 30,000 ▲ 16 30,016 28,901 3 う ち資 金 利 益 25,600 308 25,292 25,282 4 う ち役 務 取 引 等 利 益 4,200 553 3,647 3,662 5 う ち国 債 等 債 券 損 益 0 ▲ 886 886 ▲ 123 6 業務純益 8,500 ▲ 139 8,639 6,577 7
Slide 10: 東日本大震災の地域経済への影響
◆ 東日本大震災の地域経済への影響 山形県 東日本大震災の発生 仙台市 （5月20日現在） 山形県・仙台市のHPより ・死亡者3名、重軽傷者29名 ・死者689名、行方不明者180名 ・住居半壊1棟、一部損壊37棟 重軽傷者2,273名 ・小屋･倉庫等全半壊42棟 ・住居全壊8,241棟、大規模半壊1,702棟 半壊3,176棟、一部損壊3,652棟 直接被害は 震災直後は ストック毀損額（仙台市推計） 被災地支援の玄関口に 軽微 ・市有施設 3,500億円 ・住家・宅地 230億円 計 ・農林水産業関係 510億円 6,400億円 ・商工業関係 2,100億円 山形市 仙台市 共通懸念 仙台
Slide 11: 山形県・仙台市の経済指標
◆ 山形県・仙台市の経済指標 鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業生産指数（季調値） 日銀短観 日銀短観 業況判断ＤＩ 業況判断ＤＩ （2005年＝100） （%ポイント） （11年6月は予測） 120 15 （季節調整値） ほとんどが 110 0 震災前回答 震災による 落ち込み ▲ 15 100 ▲ 30 90 ▲ 45 山形県 80 山形県 ▲ 60 東北 宮城県 全国 70 ▲ 75 06/3 9 07/3 9 08/3 9 09/3 9 10/3 9 11/3 06/3 9 07/3 9 08/3 9 09/3 9 10/3 9 11/3 資料：山形県、宮城県 資料：日本銀行 有効求人倍
Slide 12: 復興に向けた当行の基本方針
◆ 復興に向けた当行の基本方針 基本方針 １． １． 仙山圏の復興に向けて主体的役割を果たし、CSR（企業の社会的責任）経営を実践する 仙山圏の復興に向けて主体的役割を果たし、CSR（企業の社会的責任）経営を実践する ２． ２． 総合金融情報サービス力を発揮し、お客さまの金融支援等に積極的かつ迅速に対応する 総合金融情報サービス力を発揮し、お客さまの金融支援等に積極的かつ迅速に対応する ３． ３． 「安全・安心」の銀行として、更なる経営管理態勢を強化する 「安全・安心」の銀行として、更なる経営管理態勢を強化する 仙山圏の復興に向けた取り組み 仙山圏の復興に向けた取り組み 復興対応プロジェクト
Slide 13: 復興に向けた金融支援の状況
◆ 復興に向けた金融支援の状況 経営改善支援等のコンサルティング機能を発揮し、地域金融の円滑化を支援 経営改善支援等のコンサルティング機能を発揮し、地域金融の円滑化を支援 貸出金の状況 貸出金の状況 震災関連資金の対応状況 震災関連資金の対応状況 事業性新規融資の状況 23年3月～4月末迄 23年3月末 （単位：件/百万円） ■ 山形県（県内）69カ店 当行全体 うち山形県内 うち仙台地区 件数 金額 件数 金額 件数 金額 （単位：億円） ■ 仙台地区 5カ店 直接影響 14 1,905 7 227 7 1,678 事 業 性 3,817 間接影響 129 2,887 110 2,246 1
Slide 14: 第16次長期経営計画の概要
◆ 第16次長期経営計画（平成21年4月～24年3月）の概要 第16次長期経営計画『 やまぎん・イノベーション・プラン 』 第15次長計の評価・反省 構造的課題（重点課題）の解決 構造的課題（重点課題）の解決 今後の経営環境の変化に柔軟に対応 重点課題①：営業基盤の拡充 重点課題③：経営基盤の強化 ◆相談機能の充実 ⇒ 担当者の集約と人材の集中育成 ◆リスク管理態勢 ⇒ リスク計量化のレベルアップ ◆地域に合わせた店舗機能 ⇒ グループ営業店体制 ◆有価証券ポートフォリオの再構築 ◆合理化・効率化 ⇒ 営業店事務の20％削減 ⇒ 含み損益の回復と拡大、総合利回りの向上 重点課題②：地域活力の向
Slide 15: 第16次長期経営計画の進捗状況
◆ 第16次長期経営計画の進捗状況 震災の影響や市場金利などの経営環境を踏まえ、一部目標を下方修正 震災の影響や市場金利などの経営環境を踏まえ、一部目標を下方修正 23年度（当初目標） 23年度（当初目標） 【長計3年目】 【長計3年目】 修正目標 修正目標 （差 （差 異） 異） ８５億円 ≪構造改革は着実に進展≫ コア業務純益 コア業務純益 １０５億円 １０５億円 ８５億円 （（ ▲２０億円 ▲２０億円 ）） コア業務純益ＲＯＥ ９．００％以上 ７．７０％以上 ◆ 有価証券ポートフォリオの改善 コア業務純益ＲＯＥ ９．００％以上 ７．７０％以上 （（ ▲１．３０％ ▲１．３０％ ）） ◆
Slide 16: 県内3行間預金シェア
◆ 県内3行間預金シェア 総預金（NCD含む）シェアは50.29％（前年比▲0.86％） 総預金（NCD含む）シェアは50.29％（前年比▲0.86％） 総預金 3月平残シェア 前年度に引き続き50％台を確保 前年度に引き続き50％台を確保 50.28％（過去最高） 庄内地区 北部・西部地区 33.22 50.99 北部・西部地区 シェア増減 21.98 25.70 Ｂ行 当行 Ｂ行 当行 庄内地区 Ａ行 Ａ行 0.28 シェア増減 2.00 15.79 0.00 52.32 ▲ 0.11 ▲ 0.17 2.00 0.53 ▲ 2.00 0.00 ▲ 0.12 山形地区 58.38 ▲ 0.4
Slide 17: 県内3行間貸出金シェア
◆ 県内3行間貸出金シェア 山形県での貸出金シェアは44.80％(前年比＋0.26ポイント) 山形県での貸出金シェアは44.80％(前年比＋0.26ポイント) 貸出金 3月平残シェア 着実にシェアを拡大しており、過去最高シェアを更新 着実にシェアを拡大しており、過去最高シェアを更新 45.04％（過去最高） 庄内地区 北部・西部地区 北部・西部地区 39.02 40.01 シェア増減 25.15 25.09 Ｂ行 当行 Ｂ行 当行 庄内地区 Ａ行 Ａ行 0.89 2.00 0.61 シェア増減 1.90 20.97 0.00 49.76 0.05 ▲ 1.50 2.00 ▲ 2.00 ▲ 1.
Slide 18: 仙台地区貸出金シェア
◆ 仙台地区貸出金シェア 仙台市に進出している地銀・第2地銀のなかでトップシェアを維持 仙台市に進出している地銀・第2地銀のなかでトップシェアを維持 （億円） 仙 台 地 区 貸 出 金 シェア推 移 表 （％ ） 3.63％ 「仙台地区」事業性貸出金 残高推移 (末残） 1,000 4.00 山形銀行 3.50 900 811 797 814 3.00 800 2.50 700 644 2.00 600 1.50 500 1.00 事業性貸出金も拡大 0.50 400 0.00 300 H12/3 H13/3 H14/3 H15/3 H16/3 H17/3 H18/3 H19/3 H20/3
Slide 19: 成長分野への支援
◆ 成長分野への支援 成長ビジネスサポートグループを新設し、支援態勢を強化 成長ビジネスサポートグループを新設し、支援態勢を強化 ～地域とともに成長・発展～ ～地域とともに成長・発展～ 農業関連分野への取り組み 農業関連分野への取り組み その他成長分野への取り組み その他成長分野への取り組み アグリ・イノベーション・サポート 成長分野への支援強化 ◎ 成長ビジネスサポートグループ（地域振興部内）の新設 農業者 食品製造 当 ・ 農業のほか、医療介護、観光等の専担者（6名）を配置 農業関連企業 当 行 行 卸・流通業者 ◆ 日銀成長基盤支援関連貸出 農商工・ 農商工・ 販路拡大 販路拡大 課題解
Slide 20: 住宅ローンと個人預かり資産
◆ 住宅ローンと個人預かり資産 新設住宅着工動向（県内・仙台） 新設住宅着工動向（県内・仙台） 個人預かり資産残高 個人預かり資産残高 （戸数） 20,000 山形県内は減少続くも、仙台は上向きへ 山形県内は減少続くも、仙台は上向きへ 年金保険が堅調に推移 年金保険が堅調に推移 （億円） 2,500 15,000 2,000 10,000 仙台地区 831 1.3倍 1,098 年金保険 5,797 6,163 1,500 5,000 県 内 1,000 投 信 770 4,491 4,224 708 0 500 19年度 20年度 21年度 22年度 公共債 546 468 0 住宅ローン残
Slide 21: 営業力の強化
◆ 営業力の強化 事務効率化と営業店体制の見直しにより、営業力を強化 事務効率化と営業店体制の見直しにより、営業力を強化 ≪営業店の構造改革≫ ≪営業店の構造改革≫ 事務改革プラン 事務改革プラン 新営業店体制の拡大 新営業店体制の拡大 事務改革プランの3本柱 事務改革プランの3本柱 長計3年計画の総仕上げ 新営業店体制のねらい 新営業店体制のねらい 試行から拡大へ ◎ 営業店後方事務の削減 ◎ 相互牽制の発揮 と 推進力の強化 ⇒ 事務の見直し、本部集中拡大 ⇒ 推進と事務管理の業務区分を明確化 ◎ 集中部門の体制整備 ◎ 業務の多様化・高度化に対応した人材育成 ⇒ 集中系ｼｽﾃﾑの再構築、
Slide 22: 経営基盤の強化
◆ 経営基盤の強化 当面の有価証券投資運営態勢 当面の有価証券投資運営態勢 資本配賦の状況 資本配賦の状況 基本方針 基本方針 資本の効率的な配賦を実施 想定を超える事象への備えとして、バッファー資本を導入 ① 相場変動に強いポートフォリオの構築 （億円） ② 安全性・流動性・収益性のバランスを重視 23年度上半期 ③ 総合利回り重視のポートフォリオ運営 1,000 最低必要資本 ＜市場見通し＞ 209 ・国内の金融引き締めスタンスへの転換は平成24年後半以降 ・財政リスクや商品価格高騰、海外政策当局の金融引き締め等 800 125 信用リスク(15.0％) 不安定要因は増大 Tier 1 市
Slide 23: 地域貢献活動
◆ 地域貢献活動 環境保全活動 環境保全活動 社会貢献活動 社会貢献活動 平成23年度山形県環境保全推進賞 エコキャップ推進活動 県内金融機関 初 環境保全活動全般で表彰 地域の皆さまと連携 ★先駆的で優れた環境保全の取り組 ★東北芸術工科大学と連携し、エコ みを実践している企業として、山形 キャップ推進運動を実施しております。 県環境保全推進賞を受賞しました。 ★地域の皆さまとともに回収した ★本業である、環境定期預金や環境 キャップはリサイクルされ、ポリオ 対策資金などの金融商品を通した環 ワクチンとして、開発途上国の子ども 境保全活動に加えて、以下のような たちに贈られます。 取り組みが
Slide 24: 株主の皆さまへの還元
◆ 株主の皆さまへの還元 当行が東京ＩＲを開始した2006年を基準とする東北県都地銀6行の株価推移（2006年3月末＝100) 120 100 山 形 銀 行 80 日 経 平 均 A行 B行 C行 D行 60 E行 40 20 06/3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 ≪1株当たり配当金の推移≫ 18年度 19年度 20年度 21年度 23年度 22年度 実 績 実 績 実 績 実 績 予 想 中間配当金 2円50銭 3円 3円 3円 3円 実績 （3円） 期末配当金 3円 3円 3円 3円 3円 予定 （3円） 年間配当金
Slide 25: お問い合わせ先
本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証 するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有し ておりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221