Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — Q3 2024 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Nov 7, 2024
Slide 1: I-III kw. 2024 Wyniki finansowe
I-III kw. 2024 Wyniki finansowe 7 listopada 2024 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2024 r.
Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2024 r. +167 markety +10,1% powierzchnia sprzedaży r/r (+184 w 1Q-3Q 2023) (+13,4% na koniec 3Q 2023 r/r) +13,5% sprzedaż r/r +4,9% LfL r/r (+34,4% w 1Q-3Q 2023 r/r) (+20,6% w 1Q-3Q 2023 r/r) +0,4% EBITDA r/r -1,0pp marża EBITDA r/r (+27,3% w 1Q-3Q 2023 r/r) (-
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 IX 2024 (w nawiasach na 30 IX 2023) 151 192 238 295 376 472 573 710 848 948 1,015 4,1 (3,6) 6,0 Liczba sklepów (4
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1Q-3Q 2024) marketów Dino z własnymi 2 386 instalacjami fotowoltaicznymi (+248 w 1Q-3Q 2024) 95 MW łączna moc paneli PV produkcja energii elektrycznej 78 GWh ze słońca w 1Q-3Q 2024 (vs. 60 GWh w 1
Slide 6: Wzrost sprzedaży LFL
Wzrost sprzedaży LFL Inflacja w 14,4 11,4 13,3 13,2 3,3 Struktura sprzedaży Polsce % Inflacja Udział grup produktowych w sprzedaży (1Q-3Q 2024) żywności w 15,4 15,1 13,2 18,0 2,8 Polsce % Dynamika sprzedaży LFL Dino Artykuły 28,5% 28,3% przemysłowe Produkty 11,8% świeże 20,6% 39,7% 17,2% 4,9% Pozost
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +10,6% r/r 21 522 7 607 7 243 6 875 6 698 6 671 18 968 6 549 5 544 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 1Q-3Q 2023 1Q-3Q 2024 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 9,4% 8,7% 8,9% 8,9% 8,3% 8,3% 7,8% 7,4% 7,2% +3,7% r/r (EBITDA mPLN) 1 679,1 1 686,1 649,5 673,4 262,8 299,0 571,4 553,5 105,5 91,0 520,6 492,1 458,2 89,3 94,0 98,9 94,6 82,5 1 416,3 1 387,1 558,5 567,8 482,1 459,6 375,7 397,5 421,7 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2
Slide 9: 1Q-3Q 2024: struktura wzrostu EBITDA
1Q-3Q 2024: struktura wzrostu EBITDA (mPLN) 8,85% 7,83% + 7,0 milionów PLN +0,4% 262,8 190,6 (3,5) 299,0 (190,3) (25,2) (0,8) 1 679,1 1 686,1 1 416,3 1 387,1 9M 2023 9M 2023 9M 2023 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 9M 2024 9M 2024 9M 2024 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej wł
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 105% 79% 53% 50% 67% 1 772 1 688 357 1 458 1 253 370 1 326 300 31 263 299 205 247 1 446 1 739 1 336 1 173 1 131 1 401 1 305 1 299 1Q 846 978 ( 105) ( 221) ( 141) 2021 2022 2023 1Q-3Q 2023 1Q-3Q 2024 ( 392) ( 2
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto/EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 0,83x 0,76x 21,9x 13,7x 0,43x 0,41x 12,7x 10,9x 0,25x 2021 2022 2023 3Q 2023 3Q 2024 2021 2022 2023 3Q 2024 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejszy
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 9M: 2572 2406 sklepy 2156 sklepów (169 1815 sklepów (250 otwarć) 1473 sklepów (344 otwarć) 1218 sklepy (343 otwarcia) 977 sklepów 775 (255 otwarcia) sklepów (243 sklepów otwarć) (202 otwarcia) 628 (147 otwarcia) sklepów otwarć) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13