Sdiptech AB Class B · LSIN:0AAV

Sdiptech AB Class B — Shareholder Meeting (June 2016)

16 slides from Sdiptech AB Class B's shareholder meeting presentation, Jun 14, 2016

1. Slide 1: Bolagspresentation

   Bolagspresentation Stockholm, 14 juni 2016 > SmIPTECH NICHE ENGINEERING FOR URBAN INFRASTRUCTURES

2. Slide 2: Agenda

   Agenda 2 Finansiell utveckling 3 Oversikt av fireslagen utdelning av Ixora-aktier 4 Summering S sortech 2

3. Slide 3: Väsentliga händelser under 2015

   Vasentliga handelser under 2015 ¢ Fem forvarv genomférdes under aret och ytterligare tva forvarv efter arsskiftet * Renodling genom avyttring av venture management- verksamheten * Inriktning mot urbana infrastrukturer * Nyemission om 175 MSEK samt notering av preferensaktie ¢ Efter nyaret nyemission

4. Slide 4: Sdiptech: Snabb tillväxt med fokus på nischade segment inom urbana infrastrukturer

   Sdiptech: Snabb tillvaxt med fokus pa nischade segment inom urbana infrastrukturer Tillvaxt nettoomsattning 125 M2 135 2014 2015 — Run-rate, May 4 2016 Rirelsevinst Anstallda B/usex ddd Marknadsfokus & trend: Storstadsomraden & urban infrastruktur Stockholm vaxer tre ganger snabbare an Sverige i évr

5. Slide 5: Sdiptechs kärnverksamhet

   Sdiptechs karnverksamhet: Djupt nischade produkter och tjénster for urbana infrastrukturer 0 Elautomatik @ Ventilation Ett helt livscykelserbjudande med eftermarknad tose weg * Nyinstallationer och etableringar Vatten-fjarvarmematning fy) Stomkomplettering * Servicekontrakt, underhall och reparation

6. Slide 6: Urbaniseringens inverkan

   Urbaniseringens inverkan na den urbana infrastrukturen Storstader erbjuder en expansiv ikning av efterfragan i hela livscykeln for urbana infrastrukturer 1 2 3 4 Vaxande Tilltagande Vaxande krav Fornyade befolkningar forslitning pa pa livskvalitet regelverk, 6 och ekonomier befintlig miljékrav och <

7. Slide 7: Agenda

   Agenda 1 Atfarsoversikt 3 Oversikt av fireslagen utdelning av Ixora-aktier 4 Summering S sorrech 7

8. Slide 8: God tillväxt är primärt driven av förvärv men även en hälsosam organisk tillväxt

   God tillvaxt ar primart driven av forvarv men aven en halsosam organisk tillvaxt Intakter 800 4 600 + ¢ Vaxande intakter 2014-2016 725 513 412 400) * 2015 organisk tillvaxt om 7% 200 + 135 * Fem férvarv under 2015 samt ytterligare tva [J forvarv i april 2016 0 Helar 2014 Helar 2015 Run-rate* Run-vat

9. Slide 9: Förvärv av lönsamma bolag driver en god vinsttillväxt

   Férvarv av linsamma bolag driver en god vinsttillvaxt EBIT & Resultat efter skatt 100 9 87 80 4 60 * EBIT och marginaler Okar i takt med att 60) tillkommande organisk tillvaxt och forvarv 0] 40 sker utan nagot behov av motsvarande 34 dkning i gruppgemensamma kostnader 22 24 18 15 | 2 Helar 2014 Hela

10. Slide 10: Agenda

    Agenda 1 Affarsoversikt 2 Finansiell = 4 Summering S SDIPTECH 10

11. Slide 11: Bakgrund kring renodling och utdelning av Ixora-aktier

    Bakgrund kring renodling och utdelning av lxora-aktier ¢ Verksamhet som bestar av bade venture management och teknikservice uppfattas av investerare som spretig ¢ Framtida kapitalanskaffningar ar en vasentlig del av bolagets strategi ¢ Den extra bolagsstamman fattade i oktober 2015 beslut om renodli

12. Slide 12: Fordran Serendipity Ixora om 79 MSEK Q1 2016

    293 229 229 • 226 123 7 9 214 125 121 222 219 • 170 101 93 14 MSEK Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Återläggning förvärvsrelaterat kassaflöde, ackumulerat, MSEK * Fordran Serendipity Ixora om 79 MSEK Q1 2016 Kassa och Kortfristig finansiell fordran 12

13. Slide 13: Översikt på huvudsakliga konsekvenser av den föreslagna utdelningen av Ixora-aktier

    En dversikt pa huvudsakliga konsekvenser av den foreslagna utdelningen av Ixora-aktier mie sas ee Battre forutsattningar for stark vinsttillvaxt via forvarv genom att framtida kapitaltillskott underlattas med Tillgangsmassan i koncernen minskar men Preferensaktiedgare med liten och ojamn paverkan pa

14. Slide 14: Agenda

    Agenda 1 Affarsiversikt 2 Finansiell utveckling 3 Oversikt av foreslagen utdelning av Ixora-aktier S SmPTECH 14

15. Slide 15: Summerat så har vi presenterat tre fokusområden

    Summerat sa har vi presenterat tre fokusomraden * Sdiptechs fokus ar mot l6nsamma nischer inom den expansiva marknaden for urban infrastruktur ¢ Bolaget har en uttalad tillvaxtstrategi genom fdrvarv och synergier inom koncernen * God likviditet sakerstaller utdelningar till preferensaktieagare * Fra

16. Slide 16: Tack

    TACK. S SDIPTECH

Sdiptech — Shareholder Meeting (June 2016) on 6ix