Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q4 2013 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Dec 5, 2013
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T4 2013
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Quatrième trimestre de 2013 Jeudi 5 décembre 2013
Slide 2: Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique n Solides résultats financiers en 2013 q Bénéfice rajusté record pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Gestion de patrimoine et Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis q Solide ratio des capitaux propres attribuables aux acti
Slide 4: Faits saillants de l'exercice 2013
Faits saillants de l’exercice 2013 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 n Bénéfice rajusté1 des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 2013 2012 Var. annuelle en hausse de 11 % Services de détail au Canada2 4 673 $ 4 566 $ 2% q Bonne croissance des volumes,
Slide 5: Faits saillants du T4 2013
Faits saillants du T4 2013 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu) n Croissance du BPA rajusté1 de 4 % sur T4 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle 12 mois Activités de détail2 1 752 $ 21 % 19 % n Bénéfice des Services de détail en hausse Services bancaires de gros 122 $ -17 %
Slide 6: Bénéfice du T4 2013 : éléments à noter
Bénéfice du T4 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 622 $ 1,68 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 59 $ 0,06 $ Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de titres reclas
Slide 7: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 T4 2013 Var. Var. n Bénéfice net rajusté1 en hausse de 14 % trimestrielle annuelle sur 12 mois Produits 2 831 $ 0% 3% q Rendement de crédit avantageux Provision pour pertes 224 $ 4% -27 % q Levier d’exp
Slide 8: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Points importants Profits et pertes en M$ T4 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle n Bénéfice net de Gestion de patrimoine en hausse de 26 % sur 12 mois Produits 1 834 $ 6% 11 % q Hausse des produits tirés des honoraires attribuable Réclamations d’assurance et 711
Slide 9: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US1 T4 2013 Var. Var. n Bénéfice net rajusté1 en hausse de 13 % trimestrielle annuelle sur 12 mois Produits (rajustés) 1 829 $ -4 % 18 % q Forte croissance des volumes de prêts et de dépôts q Hausse
Slide 10: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T4 2013 Var. Var. n Baisse du bénéfice de 61 % sur 12 mois trimestrielle annuelle q Diminution des gains sur valeurs mobilières Produits 602 $ 7% -17 % et hausse des charges autres que d’intérêts PPC 5$ -78 % -38 % n Les produits o
Slide 11: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T4 2013 T3 2013 T4 2012 n Baisse du bénéfice net rajusté sur 12 mois Charges nettes du Siège social (140 $) (118 $) (191 $) q Baisse des profits des activités de trésorerie et des activités de couverture, contrebalancée en partie Autres 60 $ 84
Slide 12: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté2 n Hausse des charges de base1 de 4 % pour l’ensemble de l’exercice q Charges rajustées en hausse de 11 % sur 12 mois 25,8 % en raison des charges liées à Target et d’initiatives 51,3 % de croissance q Les charges ont été plus élevées que prévu, en
Slide 13: Capitaux propres
Capitaux propres Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 n Ratio des capitaux propres (RCP) attribuables aux actionnaires ordinaires (AO) de première 8,8 % 8,8 % 8,9 % 9,0 % catégorie aux termes de Bâle III de 9,0 % au 8,2 % 31 octobre 2013 n Dividende en action
Slide 14: Nouveaux renseignements divulgués : Réaménagement des secteurs et GTDAR
Nouveaux renseignements divulgués : Réaménagement des secteurs et GTDAR Réaménagement des secteurs de détail à compter du T1 2014 Services de détail Services de détail au Canada aux États-Unis n Services bancaires personnels n Services bancaires personnels et commerciaux au Canada et commerciaux aux
Slide 15: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 n Solide rendement de crédit 48 q Les taux de perte pour les Services bancaires personnels et commerciaux 39 38 37 au Canada demeurent faibles sur 35 le plan historique. q Amélioration continue pour les portefeuilles des Services bancaires pers
Slide 16: Annexe
Annexe
Slide 17: Bénéfices du T4 2013 : éléments à noter
Bénéfices du T4 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 622 $ 1,68 $ Poste des Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA Secteur produits / (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 59 $ 0,06 $ Siège social p. 13, ligne 1
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – marge d'intérêt nette
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge d’intérêt nette n Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,81 %, en baisse de 2 pdb sur 3 mois et 2,83 % 2,83 % 2,81 % 2,79 % 2,80 % sur 12 mois q Baisse principalem
Slide 19: Croissance des dépôts (Canada)
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Crois- sance de n Croissance des volumes moyens 4 % sur 12 mois des dépôts de particuliers de 2 % sur 12 mois 224 $ 228 $ 219 $ 222 $ 221 $ n Croissance des volumes moyens des dépô
Slide 20: Croissance des prêts (Canada)
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Crois- sance de n Croissance solide des volumes de 5 % sur 12 mois prêts aux particuliers, soit de 3 % sur 12 mois 314 $ 300 $ 302 $ 304 $ 308 $ q Croissance du crédit garanti par de
Slide 21: Gestion de patrimoine et Assurance – produits
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Produits en M$ n Les produits de Gestion de 1 834 $ patrimoine se sont chiffrés à 1 673 $ 1 700 $ 1 730 $ 1 651 $ 822 M$, en hausse de 3 % p/r au T3 2013 q Hausse des produits tirés des comptes à honoraires découlant de la croissance 1 012 $ 930 $ d
Slide 22: Gestion de patrimoine – indicateurs de rendement
Gestion de patrimoine Indicateurs de rendement Actifs administrés (en G$) Actifs gérés1 (en G$) 257 $ 293 $ 247 $ 246 $ 275 $ 279 $ 270 $ 258 $ 207 $ 211 $ T4/12 T1/13 T2/13 T3/13 T4/13 T4/12 T1/13 T2/13 T3/13 T4/13 Actifs gérés1 − Fonds communs Actifs gérés1 − Services de détail et de placement (en
Slide 23: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au n Quote-part du bénéfice net de TD Groupe Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : 77 M$ (en M$ US) CA au T4 2013, en hausse de 51 % sur 12 mois, principalement en raison de ce qui suit : 74 $ q Hausse des produits
Slide 24: Croissance des dépôts (États-Unis)
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$ US) Croissance de 11 % sur n Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 8 % sur 12 mois n Croissance des volumes moyens 187 $ 191 $ des dépôts d’entrep
Slide 25: Croissance des prêts (États-Unis)
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$ US) Crois- sance de n Les prêts moyens aux particuliers 16 % sur 12 mois ont grimpé de 26 % sur 12 mois, en incluant Target n Les prêts moyens aux entreprises 105 $ 103 $ ont pro
Slide 26: Marché canadien de l'habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants n La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure élevée, grâce à la résilience continue du marché canadien de l’habitation. Portefeuille T4 2013 Solde brut des prêts 226 G$ Portefeuille de CGBI
Slide 27: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T3 2013 T4 2013 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 310,3 $ 314,6 $ Services bancaires personnels 264,1 $ 267,6 $ Prêts hypothécaires résidentiels 161,0 164
Slide 28: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 1 218 $ 1 244 $ n Les formations de prêts 12 $ / 6 pdb 1 162 $ 22 $ / 11 pdb douteux bruts pour les 1 092 $ 17 $ / 8 pdb Services bancaires personnels 1 041 $ et commerciaux au Ca
Slide 29: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 2 692 $ n Poursuite de la tendance 2 531 $ 2 628 $ 2 518 $ 2 494 $ 3 $ / NM 3 $ / NM positive des prêts douteux 3 $ / NM 3 $ / NM 69 $ / 32 pdb 3 $ / NM 31 $ / 13 pdb 47 $ / 23 pdb bruts des Services bancair
Slide 30: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants n Baisse de la PPC pour l’exercice de 188 M$ (11 %), ce qui s’est 489 $ 4 $/ 7 pb traduit par les taux de perte les 402 $ 407 $ 420 $ plus faibles depuis 2007 360 $ 19 $ / 34 pb 1 $ / 2 pb n Le taux de
Slide 31: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T4 2013 Services bancaires Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux PPC2 Faits saillants personnels au Canada1 (en G$) bruts/prêts bruts (en M$) (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 165 0,27 % 448 4 n Maintien d’une qualité Lignes de crédit sur valeur domic
Slide 32: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T4 2013 Faits saillants Services bancaires comm. et Services Prêts bruts/AB Prêts douteux PPC1 bancaires de gros au Canada (en G$) bruts (en M$) (en M$) n Maintien d’un rendement Services bancaires commerciaux2 47 117 3 solide en
Slide 33: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T4 2013 Faits saillants Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts Prêts douteux PPC2 (en G$) douteux bruts (en M$) (en M$) n La qualité du crédit du aux États-Unis1 bruts/prêts portefeuille des Services Prêts hypothécaires résidentiels 21 1,24 % 258
Slide 34: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T4 2013 Services bancaires commerciaux Prêts bruts/AB Prêts douteux PPC2 Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) (en M$) n Poursuite de la tendance Immobilier commercial 16 335 1 Immobilier non résidentiel 12 225 1 positive dans le portefeu
Slide 35: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : Sociétés à tdir@td.com forte capitalisation Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Site Web : Services financiers Mei
Slide 36: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T4 2013
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Quatrième trimestre de 2013 Jeudi 5 décembre 2013