Bouygues Sa · EURONEXT:EN
Bouygues Sa — Shareholder Meeting (April 2022)
136 slides from Bouygues Sa's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2022
Slide 1: Assemblée générale mixte des actionnaires
28 AVRIL 2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES Flowell : la solution de signalisation routière dynamique de Colas
Slide 2: Principaux documents mis à la disposition des actionnaires
PRINCIPAUX DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES • Communiqués des 11 mars et 6 avril 2022 précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale • Avis de réunion et de convocation publiés au B.A.L.O. les 11 mars et 6 avril 2022
Slide 3: Ordre du jour - partie ordinaire
ORDRE DU JOUR PARTIE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice 2021, affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende (1ère à 3ème résolutions) ; Approbation des conventions réglementées (4ème résolution) ; Approbation de la politiqu
Slide 4: Ordre du jour - partie extraordinaire
ORDRE DU JOUR PARTIE EXTRAORDINAIRE Autorisation consentie au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues (25ème résolution) ; Autorisation d’augmenter le capital en faveur des salariés (26ème résolution) ; Autorisation de procéder à
Slide 5: Impacts de la guerre en Ukraine (solidarité)
IMPACTS DE LA GUERRE EN UKRAINE (SOLIDARITÉ) UN DRAME HUMAIN QUI A SUSCITÉ DES RÉACTIONS DE SOLIDARITÉ DANS TOUTES LES FILIALES DU GROUPE • Bouygues Telecom • Depuis le 21 février, Bouygues Telecom a rendu gratuit l’ensemble des appels, SMS de la France vers l’Ukraine • En cours de déploiement : car
Slide 6: Impacts de la guerre en Ukraine (activité)
IMPACTS DE LA GUERRE EN UKRAINE (ACTIVITÉ) PAS D’ACTIVITÉ DU GROUPE BOUYGUES EN RUSSIE ET EN UKRAINE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES POUR LE GROUPE ENCORE DIFFICILES À ÉVALUER • Impacts immédiats peu importants : Pas de retards d’exécution des chantiers malgré certaines difficultés logistiques sur les appro
Slide 7: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 8: La diversité de ses activités, un atout pour Bouygues
LA DIVERSITÉ DE SES ACTIVITÉS, UN ATOUT POUR BOUYGUES LA MISSION DU GROUPE Apporter au plus grand nombre le progrès humain dans la vie quotidienne TROIS PÔLES D'ACTIVITÉS Chiffres au 31 décembre 2021 8 % (3,13 % au 31 mars 2021)
Slide 9: Deux actionnaires historiques de référence, SCDM et les collaborateurs
DEUX ACTIONNAIRES HISTORIQUES DE RÉFÉRENCE, SCDM ET LES COLLABORATEURS
Slide 10: Une culture forte et quatre fondamentaux culturels
UNE CULTURE FORTE ET QUATRE FONDAMENTAUX CULTURELS LE RESPECT LA TRANSMISSION LA CONFIANCE LA CRÉATIVITÉ
Slide 11: Quatre macro-tendances sources d'opportunités
QUATRE MACRO-TENDANCES SOURCES D’OPPORTUNITÉS CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, URGENCE CLIMATIQUE DENSIFICATION URBAINE ET EXTINCTION DE LA BIODIVERSITÉ Opportunité : rénovation des logements Opportunité : définition de nouveaux modèles et des bureaux, réversibilité des bâtiments constructifs et de nouvell
Slide 12: Stratégie du Groupe
STRATÉGIE DU GROUPE LE CERCLE VERTUEUX DE LA STRATÉGIE DU GROUPE
Slide 13: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 14: Faits marquants de l'année 2021
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021 LE GROUPE RETROUVE SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE Excellents résultats 2021 Hausse du dividende à 1,80 € par actiona, reflétant la confiance du Groupe dans son avenir Endettement net historiquement bas et forte capacité d’investissement Deux opportunitésb uniques pour con
Slide 15: Deux opérations majeures (1/2) - Equans
DEUX OPÉRATIONS MAJEURES S’INSCRIVENT DANS NOTRE STRATÉGIE (1/2) AVANCEMENT EN LIGNE AVEC LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DEVENIR UN LEADER DES Offre d’achat Share Purchase d’Equans Agreement SERVICES MULTI-TECHNIQUES retenue par Engiea Avis des IRPb d’Engie et Crédit Closing de la Marché en croissance d
Slide 16: Deux opérations majeures (2/2) - TF1 et M6
DEUX OPÉRATIONS MAJEURES S’INSCRIVENT DANS NOTRE STRATÉGIE (2/2) CALENDRIER PRÉVISIONNEL CRÉER UN GROUPE MÉDIA Autorisation par FRANÇAIS D’ENVERGURE TF1 et M6 entrent Signature des accords pour le l’ARCOM du en négociations changement de rapprochement de exclusives contrôle TF1 et M6 Closing Avis fa
Slide 17: Objectifs 2021 du Groupe atteints ou dépassés
OBJECTIFS 2021 DU GROUPE ATTEINTS OU DÉPASSÉS OBJECTIF ATTEINT CHIFFRE D’AFFAIRES 37,6 Md€ TRÈS PROCHE DU NIVEAU DE 2019 -0,9% vs 2019 OBJECTIF DÉPASSÉ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 1,7 Md€ TRÈS PROCHE DU NIVEAU DE 2019 +17 M€ vs 2019 OBJECTIF DÉPASSÉ MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE AU NIVEAU D’
Slide 18: Chiffres clés 2021 du Groupe
CHIFFRES CLÉS 2021 DU GROUPE Variation Variation M€ 2021 2020 2019 vs 2020 vs 2019 Chiffre d’affaires 37 589 34 694 37 929 +8%a -0,9% dont France 22 595 20 401 22 446 +11% +1% dont international 14 994 14 293 15 483 +5% -3% Résultat opérationnel courant 1 693 1 222 1 676 +471 +17 Marge opérationnell
Slide 19: Structure financière du Groupe très solide
STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE TRÈS SOLIDE ENDETTEMENT NET HISTORIQUEMENT BAS Endettement net du Groupe en M€ ENDETTEMENT NET EN DIMINUTION DE PLUS DE 1 MD€ SUR 1 AN RÉSULTANT NOTAMMENT DE 2 222 -1 040 La forte génération de cash provenant de 1 981 l’exploitation : +1,2 Md€ L’impact positif de
Slide 20: Dividende 2021 en hausse
DIVIDENDE 2021 EN HAUSSE REFLET DE LA CONFIANCE DU GROUPE EN SON AVENIR 1,80 €a 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € DIVIDENDE DE 1,80 € 1,50 € PAR ACTION, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À 2020 1,20 € 0,90 € 0,75 € RENDEMENTb 2021 DE 5,7% 2004 2005
Slide 21: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 22: Attirer et développer nos talents au sein du Groupe
ATTIRER ET DEVELOPPER NOS TALENTS AU SEIN DU GROUPE ATTIRER LES TALENTS Une politique dynamique: 37 000 Recrutements dans le monde dont 10 000 en France 2 523 Alternants accueillis en France (1949 en 2020) En France , au Royaume Uni, à Singapour, en Suisse, en Australie et aux États-Unis, part
Slide 23: Assurer la santé et le bien-être au travail
ASSURER LA SANTÉ ET LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL OFFRIR UNE COUVERTURE SOCIALE A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS Depuis 2019, avec son programme BYCare, le groupe Bouygues a pour ambition de garantir un socle commun de couverture sociale allant au-delà du respect des réglementations propres à chaque pays 5
Slide 24: Sécurité : mobilisation permanente
SÉCURITÉ : MOBILISATION PERMANENTE UN TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN BAISSE
Slide 25: Faire progresser la mixité
FAIRE PROGRESSER LA MIXITE 2ÈME PLAN D’ACTION MIXITÉ 2021-2023 • Un deuxième plan d’action avec des objectifs par métiers • Deux objectifs Groupe pour 2023 : 30 % de femmes dans les instances dirigeantes (comité exécutif/comité de direction) 20 % de femmes managers (statut Chef de service et plu
Slide 26: Film Starting B.
FILM STARTING B.
Slide 27: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 28: Activités de construction
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Tramway de Birmingham – Royaume-Uni – Maintenance du réseau par Colas
Slide 29: Film Bouygues Construction
FILM BOUYGUES CONSTRUCTION
Slide 30: Niveau élevé du carnet de commandes des activités de construction
NIVEAU ÉLEVÉ DU CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION À FIN 2021 65 % DU CARNET DE COMMANDES DE BOUYGUES CONSTRUCTION ET DE COLAS RÉALISÉ À L’INTERNATIONAL (+3 PTS VS. FIN 2020) Carnet de commandes des activités de construction (Md€) Palmer Lakes Logistics Center – Miami, USA 33,1 33,0
Slide 31: Carnet de commandes des activités de construction
CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Carnet de commandes des activités de construction (Md€) Augmentation de 9 %a sur un an du carnet de commandes de Colas reflétant 33,1 33,2 b 2,0 1,7 de bonnes performances commerciales à l’international au T4 2021 -12% > Contrat de conception et co
Slide 32: Chiffres clés des activités de construction
CHIFFRES CLÉS DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Variation Variation M€ 2021 2020 2019 vs 2020 vs 2019 Chiffre d’affaires 27 922 26 208 29 575 +7 %a -6 % dont Bouygues Construction 12 770 12 047 13 355 +6 % -4 % dont Bouygues Immobilier 2 116 2 032 2 706 +4 % -22 % dont Colas 13 226 12 297 13 688 +8 % -3
Slide 33: Zoom sur le pôle Énergies et Services
ZOOM SUR LE PÔLE ÉNERGIES ET SERVICES UNE ACTIVITÉ RÉCURRENTE ET NÉCESSITANT DE FAIBLES CAPEX PRÉSENCE SUR PRODUCTION D’ÉNERGIE TRANSPORT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION L’ENSEMBLE DE D'ÉNERGIE ET DE DONNÉES PORTEFEUILLE LA CHAÎNE : DE DIVERSIFIÉ LA PRODUCTION ET À FAIBLE ~74 000 € ~55 000 À L’UTILISATEUR
Slide 34: Pôle Énergies et Services
PÔLE ÉNERGIES ET SERVICES UNE TRANSFORMATION EN COURS POUR AMÉLIORER LA PROFITABILITÉ Marge opérationnelle courante (en % du CA) 2,8 >5% MARGE PRIVILÉGIÉE AUX VOLUMES 2,1 À moyen DANS UN MARCHÉ EN CROISSANCE COVID terme -0,4 1,0 2018 2019 2020 2021 CROISSANCE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE Trés
Slide 35: Film Colas
FILM COLAS
Slide 36: 36
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Slide 37: Chiffres clés du groupe TF1
CHIFFRES CLÉS DU GROUPE TF1 Variation Variation M€ 2021 2020 2019 vs 2020 vs 2019 Chiffre d’affaires 2 427 2 082 2 337 +17%a 4% Résultat opérationnel courant 343 190 255 +153 +88 Marge opérationnelle courante 14,1 % 9,1 % 10,9 % +5,0 pts +3,2 pts b c Résultat opérationnel 333 115 255 +218 +78 Résult
Slide 38: Perspectives du groupe TF1
PERSPECTIVES DU GROUPE TF1 EN 2022, LES INITIATIVES RÉCENTES PERMETTRONT DE RENFORCER LE MODÈLE MÉDIA DE TF1 ET DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION Développer l’offre non linéaire de contenus (MyTF1, MyTF1 Max, Salto), et l’offre élargie à destination des clients annonceur
Slide 39: Slide 39
Slide 40: Film Bouygues Telecom
FILM BOUYGUES TELECOM \ ;
Slide 41: Plus de 500 000 clients forfait mobile hors MtoM par an depuis 2015
PLUS DE 500 000 CLIENTS FORFAIT MOBILE HORS MtoM PAR AN DEPUIS 2015 14,8 M DE CLIENTS FORFAIT MOBILE HORS MtoMa À FIN DÉCEMBRE 2021 +2,6 M de clients en 2021 > +2,1 millions de clients BTBD (intégrés le 1er janvier 2021) > +569 000 clients en 2021, dont +133 000 clients au T4 2021 Parc clients F
Slide 42: Forte croissance dans le FTTH
FORTE CROISSANCE DANS LE FTTH Croissance nette cumulée des clients FTTH (millions de clients) +2,3 +3,0 PLUS DE LA MOITIÉ DES CLIENTS FIXE SUR UNE OFFRE FTTH a 2,3 millions de clients FTTH à fin décembre 2021 +0,7 +718 000 clients en 2021, dont +201 000 au T4 2021 2021 20 trimestres 2026 resta
Slide 43: Accélération du déploiement de la fibre
ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 24,3 M DE PRISES COMMERCIALISÉES À FIN DÉCEMBRE 2021 Évolution des prises FTTH commercialisées +6,6 M sur un an (en millions) Présence dans tous les départements de France métropolitaine 35 27 24 ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT FTTHa POUR COUVRIR 18 L’INTÉ
Slide 44: Progression des ABPU
PROGRESSION DES ABPU ABPU annuela Mobile à 20,5 €, en hausse de +0,5 € sur un an ABPU annuela Fixe à 28,2 €, en hausse de +0,4 € sur un an, dans un contexte de fortes acquisitions de clients FTTH Evolution de l’ABPU annuel Mobilea (€/clt/mois) Evolution de l’ABPU annuel Fixe a (€/clt/mois) +0,5
Slide 45: Objectifs 2021 de Bouygues Telecom atteints
OBJECTIFS 2021 DE BOUYGUES TELECOM ATTEINTS OBJECTIF ATTEINT CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SERVICES D’ENVIRON 5% +5% OBJECTIF ATTEINT PROGRESSION DE L’EBITDA APRÈS LOYER (Y COMPRIS BTBD) D’ENVIRON 7 % +7% OBJECTIF ATTEINT INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS D’ENVIRON 1,3 Md€ (HORS
Slide 46: Chiffres clés de Bouygues Telecom
CHIFFRES CLÉS DE BOUYGUES TELECOM M€ 2021 2020 Variation CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SERVICES Chiffre d’affaires 7 256 6 438 +13 %a DE 14% (5% HORS BTBD) dont Chiffre d’affaires Services 5 586 4 893 +14 %a Chiffre d’affaires Mobile : +17% dont Chiffre d’affaires Autres 1 670 1 545 +8 % b EB
Slide 47: Perspectives 2022 de Bouygues Telecom
PERSPECTIVES 2022 DE BOUYGUES TELECOM Ces perspectives s’entendent sur la base des éléments connus à date et hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la Covid-19 EN 2022, BOUYGUES TELECOM VISE : Une croissance du chiffre d’affaires Services estimée à environ 5 % Une progressi
Slide 48: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 49: Des moyens importants mis au service de la stratégie climat
DES MOYENS IMPORTANTS MIS AU SERVICE DE LA STRATÉGIE CLIMAT Rappel des objectifs de réduction des émissions de CO2 à atteindre d’ici à 2030* • Pour mener à bien sa stratégie climat, le Groupe a identifié, parmi ses dépenses 2022 – 2024, une enveloppe estimée à 2,2 milliards d’euros qui contribuera à
Slide 50: Décarboner notre fonctionnement (scope 1 et 2)
DÉCARBONER NOTRE FONCTIONNEMENT (SCOPE 1 ET 2) -30% -40% -32% -30% -30% OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 D’ICI 2030 Premier exemple d’action : Deuxième exemple d’action : Troisième exemple d’action : Intensification des contrats Électrification décidée par Utilisation d’un carburant d’ach
Slide 51: Recourir à l'économie circulaire
RECOURIR À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE La refonte du décodeur TV Bbox 4K de Bouygues Colas a recyclé 8,5 millions de tonnes de Telecom a permis d’intégrer des exigences RSE telles matériaux en 2021 (+9% vs 2020). que la réduction de l’empreinte carbone La surface de chaussée recyclée en place (8 (certific
Slide 52: Développer des solutions bas carbone
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS BAS CARBONE 160 projets 30 % 100 % Privilégier Industrialiser Impliquer la rénovation des bâtiments les fournisseurs et sous-traitants la construction bas carbone Rénovation en site occupé 100 % des Métiers de Déjà plus de 160 projets, pour = 30 % de l’activité Bouygues ont
Slide 53: Accompagner nos clients dans la réduction de leur empreinte carbone
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA RÉDUCTION DE LEUR PROPRE EMPREINTE CARBONE (CARBONE ÉVITÉ SCOPE 3B) Construction Eolien Photovoltaïque Nucléaire de système Eoliennes de Fécamp 40 projets Projet d’EPR de transport (projet auquel participe d’installation de à Hinkley en commun Bouygues TP) : puissance
Slide 54: Accompagner nos clients dans la réduction de leur empreinte carbone
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA RÉDUCTION DE LEUR PROPRE EMPREINTE CARBONE (CARBONE ÉVITÉ SCOPE 3B) Mise en place de dispositifs pour aider les utilisateurs des ouvrages à réaliser des économies d'eau, de gaz et d'électricité (Bouygues Construction) Amélioration de l’efficacité des services de la vi
Slide 55: Former les collaborateurs
FORMER LES COLLABORATEURS PLUS DE 5300 COLLABORATEURS ONT DÉJÀ RÉALISÉ UNE FRESQUE DU CLIMAT Objectif pour fin 2022 : 12 900 personnes, soit près de 20 % de l’effectif mondial des cadres- Etam (ou équivalents) Des e-learning climat et un MOOC ont été déployés dans chacun des Métiers en France
Slide 56: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE CHIFFRES CLÉS ET REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 57: Rapport du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat
INTERVENTION RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉTHIQUE, DE LA RSE ET DU MÉCÉNAT Rose-Marie VAN LERBERGHE Présidente du Comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat
Slide 58: Le comité éthique, RSE et mécénat
LE COMITÉ ETHIQUE, RSE ET MÉCÉNAT COMPOSITION : Clara GAYMARD Raphaëlle DEFLESSELLE Rose-Marie VAN LERBERGHE (présidente) MISSIONS : Veille à la mise en place de règles éthiques Examine les problématiques de responsabilité environnementales, sociales et sociétales Valide les actions
Slide 59: Éthique
ÉTHIQUE PRINCIPALES INTERVENTIONS 2021 EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE : Contrôle AFA (Agence Française Anti-corruption) Mise en œuvre de la loi Sapin 2 relative à la corruption Validation des nouveaux guides éthiques et anti-corruption Suivi des manquements graves en matière d’éthique Approbation
Slide 60: RSE
RSE FORTE INTERVENTION EN 2021 EN MATIÈRE DE RSE : Stratégie climat > Plusieurs comités consacrés à la stratégie climat > Objectifs climat pour chacun des métiers : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % en moyenne à horizon 2030 > Validation par le comité de la méthodologie de
Slide 61: Mécénat et sponsoring
MÉCÉNAT ET SPONSORING BUDGET DE MÉCÉNAT ET SPONSORING : Bouygues SA : 1 300 000 € QUATRE AXES : L’éducation et l’accompagnement des jeunes en difficultés La recherche médicale L’hébergement très social ou à caractère humanitaire L’environnement Fondation Francis Bouygues : témoignage d
Slide 62: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 63: Compte de résultat consolidé résumé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ M€ 2021 2020 2019 Var. vs 2020 Chiffre d’affaires 37 589 34 694 37 929 +8%a Résultat opérationnel courant 1 693 1 222 1 676 +471 M€ b c d Autres produits et charges opérationnels 40 (98) 20 +138 M€ Résultat opérationnel 1 733 1 124 1 696 +609 M€ Coût de l’endettem
Slide 64: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2021 2020 retraitéa Actif non courant 21 675 21 486 +189 M€ Actif courant 22 933 19 085 +3 848 M€ Actifs ou activités détenus en vue de la vente 34 41 -7 M€ TOTAL ACTIF 44 642 40 612 +4 030 M€ Capitaux propres 12 789 11 872 +917 M€ Passif non cou
Slide 65: Évolution de l'endettement financier net en 2021 (1/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2021 (1/2) M€ Endettement Endettement financier net au financier net au 31/12/2020 31/12/2021 Levée de Acquisitions/ stock Alstoma Cessions options et Rachat Exploitation divers d’actionsb Fréquences -265 5G (941) Dividendes +49 -93 -86 +984 +1 189 -738 (1
Slide 66: Évolution de l'endettement financier net en 2021 (2/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2021 (2/2) M€ Détail de l’exploitation Remboursement CAF nettea des obligations Investissements +3 165 locatives d’exploitation nets -361 Variation du BFR lié à l’activité et -1 974 divers +1 189 +359 +2 804 CAF nette y compris charges de loyers 2020 +2 70
Slide 67: Compte de résultat Bouygues SA
COMPTE DE RÉSULTAT BOUYGUES SA M€ 2020 2021 Variation Chiffre d’affaires 74 101 - 27 Résultat d’exploitation (34) (74) - 40 Résultat Financier 657 418 - - 239 Résultat courant 623 344 - - 279 Autres résultats et impôts sur le bénéfices 75 206 - 131 Résultat net 698 550 - 148
Slide 68: Bilan de Bouygues SA
BILAN DE BOUYGUES SA Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2020 2021 Actif immobilisé 9 709 9 460 - 249 Actif circulant 325 263 - 62 Disponibilité 2 468 4 973 2 505 TOTAL ACTIF 12 502 14 696 2 194 Capitaux propres 6 726 6 681 - 45 Provisions et dettes financière 4 064 4 851 - 787 Passif circulant 121 133 -
Slide 69: Rapport du comité d'audit
INTERVENTION RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT Benoît MAES Président du Comité d’audit
Slide 70: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 71: Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes
\ BOUYGUES ) Rapports émis par le college des Commissaires aux comptes au titre de I’exercice 2021 Assemblée générale mixte du 28 avril 2022 EY mazars
Slide 72: Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes
Rapports émis par le college des Commissaires aux comptes (=) au titre de l’exercice 2021 > Pour l’‘Assemblée générale ordinaire a a a sur les comptes annuels (résolution n°1) sur les comptes consolidés (résolution n°2) sur les conventions réglementées (résolution n°4) > Pour l’Assemblée générale ex
Slide 73: Rapport sur les comptes annuels
Rapport sur les comptes annuels (—)) Cf. partie 6.4 page 354 du document d’enregistrement universel 2021 — Résolution n°1 Rapport émis en date du 23 février 2022 ~ Opinion Y Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des régles et principes comptables francais, réguliers et sincéres et
Slide 74: Rapport sur les comptes consolidés
Rapport sur les comptes consolidés [=>] Cf. partie 6.2 page 333 du document d’enregistrement universe! 2021 — Résolution n°2 Rapport émis en date du 23 février 2022 ~ Opinion ¥ Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans Union européenne, régulie
Slide 75: Rapport sur les conventions réglementées
Rapport sur les conventions réglementées (=) Cf. partie 7.3.1 page 373 du document d’enregistrement universe! 2021 — Résolution n*4 Rapport émis en date du 23 février 2022 ~ Objet ¥ ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, l
Slide 76: Rapport sur les conventions réglementées
Rapport sur les conventions réglementées (—)) Cf. partie 7.3.1 page 373 du document d’enregistrement universel 2021 — Résolution n°4 Rapport émis en date du 23 février 2022 ~ Conventions déja approuvées par l’Assemblée générale Dont I'exécution s’est poursuivie au cours de I’exercice écoulé Conventi
Slide 77: Rapports présentés pour la partie extraordinaire
Rapports présentés pour la partie extraordinaire de l’'assemblée générale e€ Cf. partie 7.3.3 page 377 du document d’enregistrement universel 2021 — Résolutions n°25 4 28 Rapports émis en date du 3 mars 2022 ~ Rapports sur les délégations au Conseil d’administration relatives a : ¥ La réduction du c
Slide 78: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 79: Rapport du comité de sélection et des rémunérations
INTERVENTION RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION ET DES RÉMUNÉRATIONS Colette LEWINER Présidente du Comité de sélection et des rémunérations
Slide 80: Composition du conseil d'administration (1)
1 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 8 MANDATS ARRIVENT À ÉCHEANCE À L’ISSUE DE L’AG 2022 3 administrateurs membres du groupe SCDM > Olivier Bouygues > SCDM, représentée par Edward Bouygues > SCDM Participations, représentée par Cyril Bouygues 3 administratrices indépendantes > Clara Ga
Slide 81: Composition du conseil d'administration (2)
2 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Renouvellement de l’ensemble des administrateurs (à l’exception de Colette Lewiner), soit 7 administrateurs > Michèle Vilain > Raphaëlle Deflesselle > Olivier Bouygues > SCDM, représentée par Edward Bouygues > SCDM PARTICIPATIONS, représentée par Cyril B
Slide 82: Composition du conseil d'administration (3) - Félicie Burelle
3 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Félicie Burelle > 44 ans > Elle est membre du Conseil d’Administration de > Diplômée de l’ESCE et titulaire d’un diplôme en Burelle SA depuis 2013. Business-Finance de la South Bank University de > En 2015, elle est promue Directrice de la Stratégie Lond
Slide 83: Composition du conseil d'administration (4)
4 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Bouygues Bouygues (au 31/12/2021) (au 28/04/2022) Administrateurs 14 14 Femmes 40 % (4 sur 10)* 40 % (4 sur 10)* Indépendants 50 % (5 sur 10)* 50 % (5 sur 10)* Moyenne d’âge 58,5 ans 56,4 ans Ancienneté 9,3 ans 8,6 ans moyenne * hors administrateurs représ
Slide 84: Composition du conseil d'administration (5)
5 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION INDÉPENDANCE DU CONSEIL Examen de la situation de chaque administrateur au regard des critères d’indépendance établis par le code Afep-Medef (à l’exception des administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires qui ne sont pas pris
Slide 85: Rapport du comité de sélection et des rémunérations
INTERVENTION RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION ET DES RÉMUNÉRATIONS Colette LEWINER Présidente du Comité de sélection et des rémunérations
Slide 86: Rappel de la structure des rémunérations des dirigeants 2021
1 - RAPPEL DE LA STRUCTURE DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX POUR 2021 Pas de contrat de travail Pas de "parachute doré" Pas d’indemnité de non-concurrence Une rémunération fixe annuelle : 1 500 000 € pour Olivier Roussat, 920 000 € pour Pascal Grangé et 400 000 € pour Edw
Slide 87: Rémunérations 2021
2 - RÉMUNÉRATIONS 2021 RÉMUNÉRATIONS VARIABLES 2021 DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX : SYNTHÈSE
Slide 88: Rémunération variable long-terme 2021
3 - RÉMUNÉRATIONS 2021 RÉMUNÉRATION VARIABLE LONG-TERME 2021 Le Conseil avait mis en place un dispositif de rémunération à long terme (LTI) en 2019 sur les périodes 2019/2020/2021 et 2020/2021/2022. Ce LTI concerne uniquement Olivier Roussat et la première période se conclut en 2021, avec un rés
Slide 89: Rémunérations 2021 - Retraite additive
4 - RÉMUNÉRATIONS 2021 RETRAITE ADDITIVE * *
Slide 90: Récapitulatif des rémunérations 2021 et comparaison vs. 2020
5 - RÉMUNÉRATIONS 2021 RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS 2021 ET COMPARAISON VS. 2020 Dirigeants mandataires sociaux 2020 2021 Variable Bénéficiaires annuel Variable annuel Fixe Total Fixe Total (versé en (versé en 2022) 2021) M. Bouygues 920 000 € 874 000 € 1 794 000 € 547 589 € 204 289 € 751 878 € O
Slide 91: Politiques de rémunération 2022 - rémunération fixe
6 - POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION 2022 RÉMUNÉRATION FIXE : MANDATAIRES SOCIAUX Martin BOUYGUES : 490 000 € Olivier ROUSSAT : 1 500 000 € Pascal GRANGÉ : 920 000 € Edward BOUYGUES : 600 000 €
Slide 92: Politiques de rémunération 2022 - variable annuelle
7 - POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION 2022 RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE : DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX DMS Borne basse Borne intermédiaire Borne haute Variable annuel Montant % RF Montant % RF Montant % RF P1 - Résultat opérationnel courant 12,5% 25% 35% P2 - Résultat net part du Groupe 20% 40% 50% P3
Slide 93: Politiques de rémunération 2022 - plan d'incitation long-terme
8 - POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION 2022 PLAN D’INCITATION LONG-TERME (2022-2024) 3 ans d’acquisition (2022-2023-2024) Condition de présence 3 conditions de performance : ROCE Groupe (50%), Benchmark performance de l’action (25%), RSE (25%) (mixité / plan climat) Plafond de la valeur des AGA (Att
Slide 94: Plan d'incitation long terme lié à l'intégration d'Equans
9 - POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION 2022 PLAN D’INCITATION LONG TERME LIÉ À L’INTÉGRATION D’EQUANS Objectifs : > Projet d’acquisition très structurant pour le Groupe > Impact significatif sur son organisation et sa taille > Mobilisation des dirigeants pour que l’intégration d’Equans soit un succès et r
Slide 95: Proposition de rémunérations 2022 synthèse
10 - PROPOSITION DE RÉMUNÉRATIONS 2022 SYNTHÈSE PROPOSITION DE RÉMUNÉRATIONS 2022 (MONTANTS MAXIMUM) VARIABLE FIXE VARIABLE ANNUEL TOTAL LONG-TERME Martin BOUYGUES 490 000 € - - 490 000 € NA Olivier ROUSSAT 1 500 000 € 180 % 2 700 000 € 4 200 000 € - Pascal GRANGÉ 920 000 € 180 % 1 656 000 € 2 576 0
Slide 96: Actions de performance dédiées à la retraite
11 - ACTIONS DE PERFORMANCE DEDIÉES À LA RETRAITE Reconduction du dispositif adopté en 2021 Rappel : tous les mandataires sociaux ayant atteint ou dépassé les 8 PASS (329 088 €) > Attribution : acquisition définitive par le bénéficiaire au terme de la période d’acquisition débutant à la date d’a
Slide 97: Rémunération des administrateurs
12 - POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION 2022 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Recommandation du Comité : reconduction de la politique de rémunération 2021 au regard du benchmark réalisé sur des sociétés cotées ayant des activités similaires. Augmentation de la rémunération des administrateurs et des mem
Slide 98: Ratio d'équité
13 - POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION 2022 RATIO D’EQUITÉ Martin Olivier Pascal Edward BOUYGUES ROUSSAT GRANGÉ BOUYGUES Périmètre Ratio Moyen 31 56 22 9 France Ratio Médiane 38 68 27 11 Périmètre Ratio Moyen 9 16 6 3 Siège Ratio Médiane 23 42 17 7
Slide 99: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 100: Perspectives du Groupe
PERSPECTIVES DU GROUPE En 2022, le Groupe attend une nouvelle augmentation de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel courant Après la validation en 2021 des objectifs de réduction des émissions de GES de Colas, les autres métiers visent la validation par le SBTia de leurs trajectoire
Slide 101: Film institutionnel Bouygues 2022
FILM INSTITUTIONNEL BOUYGUES 2022
Slide 102: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 103: Questions et réponses
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 28 AVRIL 2022 QUESTIONS ET RÉPONSES Flowell : la solution de signalisation routière dynamique de Colas
Slide 104: Sommaire
SOMMAIRE LE GROUPE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2021 LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE REVUE OPÉRATIONNELLE DE L’ANNÉE 2021 ENGAGEMENTS CLIMAT RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT COMPTES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GOUVERNANCE PERSPEC
Slide 105: Vote des résolutions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 28 AVRIL 2022 VOTE DES RÉSOLUTIONS Flowell : la solution de signalisation routière dynamique de Colas
Slide 106: Fonctionnement des boîtiers de vote
FONCTIONNEMENT DES BOÎTIERS DE VOTE > Carte à puce : 1 Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée > Pour voter : 2 Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention Message sur la ligne du bas de l’écran du bo
Slide 107: Première résolution
PARTIE ORDINAIRE Première résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 108: Deuxième résolution
PARTIE ORDINAIRE Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 109: Troisième résolution
PARTIE ORDINAIRE Troisième résolution Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 110: Quatrième résolution
PARTIE ORDINAIRE Quatrième résolution Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 111: Cinquième résolution
PARTIE ORDINAIRE Cinquième résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 112: Sixième résolution
PARTIE ORDINAIRE Sixième résolution Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 113: Septième résolution
PARTIE ORDINAIRE Septième résolution Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 114: Huitième résolution
PARTIE ORDINAIRE Huitième résolution Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 115: Neuvième résolution
PARTIE ORDINAIRE Neuvième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Martin Bouygues, président-directeur général jusqu’au 17 février 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 116: Dixième résolution
PARTIE ORDINAIRE Dixième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué jusqu’au 17 février 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 117: Onzième résolution
PARTIE ORDINAIRE Onzième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration à compter du 17 février 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 118: Douzième résolution
PARTIE ORDINAIRE Douzième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Olivier Roussat, directeur général à compter du 17 février 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 119: Treizième résolution
PARTIE ORDINAIRE Treizième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué à compter du 17 février 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 120: Quatorzième résolution
PARTIE ORDINAIRE Quatorzième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué à compter du 17 février 2021 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 121: Quinzième résolution
PARTIE ORDINAIRE Quinzième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 122: Seizième résolution
PARTIE ORDINAIRE Seizième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 123: Dix-septième résolution
PARTIE ORDINAIRE Dix-septième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM Participations 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 124: Dix-huitième résolution
PARTIE ORDINAIRE Dix-huitième résolution Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 125: Dix-neuvième résolution
PARTIE ORDINAIRE Dix-neuvième résolution Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 126: Vingtième résolution
PARTIE ORDINAIRE Vingtième résolution Nomination de Mme Félicie Burelle en qualité d’administratrice 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 127: Vingt-et-unième résolution
PARTIE ORDINAIRE Vingt-et-unième résolution Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 128: Vingt-deuxième résolution
PARTIE ORDINAIRE Vingt-deuxième résolution Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 129: Vingt-troisième résolution
PARTIE ORDINAIRE Vingt-troisième résolution Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 130: Vingt-quatrième résolution
PARTIE ORDINAIRE Vingt-quatrième résolution Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 131: Vingt-cinquième résolution
PARTIE EXTRAORDINAIRE Vingt-cinquième résolution Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 132: Vingt-sixième résolution
PARTIE EXTRAORDINAIRE Vingt-sixième résolution Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires soc
Slide 133: Vingt-septième résolution
PARTIE EXTRAORDINAIRE Vingt-septième résolution Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en
Slide 134: Vingt-huitième résolution
PARTIE EXTRAORDINAIRE Vingt-huitième résolution Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société 1 2 3 Pour
Slide 135: Vingt-neuvième résolution
PARTIE EXTRAORDINAIRE Vingt-neuvième résolution Pouvoirs pour formalités 1 2 3 Pour Contre Abst.
Slide 136: Assemblée générale mixte des actionnaires
28 AVRIL 2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES Flowell : la solution de signalisation routière dynamique de Colas