Slide 1: 2021年9月期 決算説明資料
2021年9月期 決算説明資料 2021年11月 イー・ガーディアン株式会社 好調な動画監視によって計画達成 サイバーセキュリティ事業の強化でさらなる成長へ
Slide 2: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年通期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 2
Slide 3: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年通期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 3
Slide 4: 会社概要
イー・ガーディアンとは 会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 本店所在地 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 琴平タワー8F 上場証券取引所 東証一部（証券コード：6050） 設立 1998年5月 資本金 3億6,428万円(※) 従業員数(連結) 2,167名（うち臨時従業員数1,621名）(※) 事業内容 インターネットセキュリティ事業 決算期 9月期 ※2021年9月末時点 4
Slide 5: 事業の背景
イー・ガーディアンとは 事業の背景 インターネットリスクは増加かつ多様化し ますますセキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に IoTの特徴 機器の数が多い 個人のリスク増加 →攻撃の対象が膨大 リ 機器が小さく ス →セキュリティ対策が困難 ク 守る対象は少ない 主なリスク 通信ルートが多い 脆弱性情報の悪用 →あらゆる方面から攻撃 主なリスク ランサムウェア攻撃 主なリスク サーバ脆弱性 スマホ決済不正利用 をついた攻撃 IoT機器の乗っ取り 不正ログイン 誹謗中傷 IoT機器脆弱性への攻撃 通信データの窃盗 少 2010
Slide 6: 経営理念 We Guard All
イー・ガーディアンとは 経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 6
Slide 7: 事業内容
イー・ガーディアンとは 事業内容 インターネットサービスを上流から下流まで支える セキュリティのワンストップサービス 次世代WAF 脆弱性診断 ソフトウェアWAF 2021年10月統合 サイバーセキュリティ 多言語 開発 2021年7月設立 提供 製造 運用 デバッグ カスタマーサポート ソフトウェアデバッグ 監視 ハードウェアデバッグ 広告審査 ※WAF：Webアプリケーションファイアウォール スタートアップ向け 7
Slide 8: 強み
イー・ガーディアンとは 強み 「ＡＩ×人」のハイブリッドで高い利益率を実現 AI 人 2011年 専門分野の豊富な知識 テキスト監視 20年以上の運用実績 早期からAI活用 画像認識 AIを自社開発 画像内物体検知 運用ノウハウ RPA（自社開発） 蓄積データ AI動画フィルタ 2021年 営業利益率 19.8 ％ ※ ※2021年9月期実績 8
Slide 9: 業績推移
イー・ガーディアンとは 業績推移 売上利益ともに７年連続の２桁成長 （単位：百万円） 売上高 営業利益 9,933 年平均成長率 年平均成長率 1,968 2,000 22.0 ％ 7,785 38.6 ％ 1,500 6,535 1,285 5,902 1,167 5,067 1,039 1,000 3,813 811 3,018 562 2,471 500 328 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9
Slide 10: 目次
イー・ガーディアンとは 目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年通期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 10
Slide 11: 不正行為に関わる調査報告書
2021年通期実績 不正行為に関わる調査報告書 株主・投資家の皆様、お客様、お取引先皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配 をおかけいたしますことお詫び申し上げます。 今後は全社をあげて再発防止策を実行し、信頼の回復に努めてまいります。 １．調査委員会の調査結果 株式会社グレスアベイル元代表取締役による不正行為として、①不適正な支出行為、②不適正な債務負担 行為、及び③これらに連動する粉飾行為が認められました。 なお、当社またはグレスアベイル社内の組織的共謀、関与があったものとは認められませんでした。 ２．過年度の訂正の範囲と影響額 2019年9月期本決算から2021年第3
Slide 12: 業績サマリー
2021年通期実績 業績サマリー 成長市場を捉えた結果 売上・営業利益ともに上方修正計画を達成 （単位：百万円） 差異 差異 差異 実績 修正計画 期初計画 前年実績 (実績-修正計画) (実績-期初計画) (実績-前年実績) 売上高 9,933 9,621 +3.2% 8,862 +12.1% 7,785 +27.6% 営業利益 1,968 1,737 +13.3% 1,526 +28.9% 1,285 +53.2% 経常利益 2,040 1,795 +13.6% 1,557 +31.0% 1,326 +53.8% 当期純利益 1,086 1,096 △0.9% 1,043 +4.2% 88
Slide 13: 新型コロナウイルスの影響
2021年通期実績 新型コロナウイルスの影響 コロナショックは大きな影響なし 内部対応 外部環境 動画・EC・ゲーム等の利用増加 プ （巣ごもり消費）による 在宅勤務（テレワーク）の推進 ラ 問い合わせ増加 ス 時差出勤の実施 要 動画広告の需要増加 因 フードデリバリー等の売上増加 ワクチン接種関連の売上増加 外出自粛による飲食・レジャー等の マ 利用減少による問い合わせ減少 サービス提供は維持 イ ナ 広告出稿の減少による広告審査・ ス 運用代行の減少 要 因 フィリピンのロックダウン長期化 13
Slide 14: 売上営業 四半期推移
2021年通期実績 売上営業 四半期推移 四半期推移においても売上増は継続 2,724 2,417 2,447 売上高 2,343 2,127 586 1,979 1,794 1,884 514 1,697 1,610 1,605 1,621 452 416 375 338 297 303 299 278 287 272 営業利益 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019 2020 2021 （単位：百万円） 14
Slide 15: 業務別売上 四半期推移
2021年通期実績 業務別売上 四半期推移 ソーシャルサポート・アドプロセス ・セキュリティが成長を牽引 00 その他 2,724 (+50.7%) 2,417 2,447 223 00 2,343 サイバーセキュリ ティ 194 163 168 2,127 (+162.5%) 137 158 291 1,979 142 172 1,884 148 アドプロセス 00 1,794 276 139 64 277 289 (+7.0%) 1,610 1,621 1,697 167 66 272 524 1,605 149 142 83 264 116 65 506 00 159 135 40 43
Slide 16: ソーシャルサポート
2021年通期実績 ソーシャルサポート 動画・キャッシュレス・ワクチン接種案件 によって売上増加 1,517 1,343 動画監視 1,222 ✓ 動画市場は年平均+24％の成長が続く 1,199 1,028 895 702 770 キャッシュレス関連 ✓ eKYC（インターネット本人確認） トータルアウトソースサービスを開始 ワクチン接種関連 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ✓ 予約受付のカスタマーサポート等を受注 2020 2021 （単位：百万円） 16
Slide 17: ゲームサポート
2021年通期実績 ゲームサポート 海外案件の獲得に注力 650 615 613 613 586 537 524 市場環境 506 ✓ ソーシャルゲーム市場は厳しい状況 海外案件の獲得 ✓ 特に中国関連のゲームタイトル受注を ねらう 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 （単位：百万円） 17
Slide 18: アド・プロセス
2021年通期実績 アド・プロセス 新たに省庁から受注に加え 合弁会社関連の売上増加 291 289 272 277 276 264 省庁案件 245 226 ✓ 消費者庁より健康食品の 虚偽・誇大広告監視案件を受託 ✓ 気象庁より広告一次審査業務を受託 合弁会社 ✓ サイバー・コミュニケーションズと 設立したビズテーラー・パートナーズ 関連の案件が拡大 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 （単位：百万円） 18
Slide 19: サイバーセキュリティ事業
2021年通期実績 サイバーセキュリティ事業 M&Aに加え シナジー効果によって売上増加 172 168 158 M&Aによる売上増加 142 ✓ 2020年10月にジェイピー・セキュア の全株式を取得 83 M&Aのシナジー効果 66 64 65 ✓ ソフトウェア型WAFの老舗である “ジェイピー・セキュアの知名度と グレスアベイルの営業活動”の相乗効果 によりEGセキュアソリューションズの 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上も増加 2020 2021 （単位：百万円） 19
Slide 20: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年通期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 20
Slide 21: 業績予想
2022年通期計画 業績予想 売上・営業利益ともに８年連続の２桁成長を計画 （単位：百万円） 2021年9月期 2022年9月期 増減率 （実績） （予想） 売上高 9,933 11,012 +10.9% 営業利益 1,968 2,170 +10.2% 経常利益 2,040 2,207 +8.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,086 1,360 +25.1% 21
Slide 22: ソーシャルサポート
2022年通期計画 ソーシャルサポート 成長市場獲得に引き続き注力 動画市場推移 動画市場は拡大が続く 年平均成長率 24.5 ％ 6,856億円 ✓ 課金手段の多様化など動画配信 プラットフォームは拡大 成長市場への全方位営業戦略 ✓ Eコマース ✓メタバース ✓ キャッシュレス ✓ NFT ✓ DX ✓ 自動運転 ✓ギガスクール ✓ マッチング 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 出所：サイバーエージェント「動画広告市場調査」 22
Slide 23: ゲームサポート
2022年通期計画 ゲームサポート 新設したE-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を活用し 海外案件の獲得をねらう E-Guardian Vietnam Co.,Ltd. 海外ゲーム会社の 日系企業の ✓ 2021年7月新設 日本進出 海外展開 ✓ 中国語対応 ✓ 日本より低コスト運用 E-Guardian Philippines Inc. ✓ 英語対応 ✓ 日本より低コスト運用 23
Slide 24: アド・プロセス
2022年通期計画 アド・プロセス 市場拡大が続く動画広告や 合弁会社関連の案件獲得に引き続き注力 デジタル広告の 人とシステムの融合による オペレーションノウハウ BPOノウハウ ビズテーラー・パートナーズ 設立 2020年4月 出資比率 当社10.0％ 広告BPOのトータルソリューション 業務設計 広告審査 入稿 データ収集 レポート作成 24
Slide 25: サイバーセキュリティ事業
2022年通期計画 サイバーセキュリティ事業 シナジー強化のためセキュリティ事業３社を統合 圧倒的な品質 セキュリティ第一人者を擁する ホワイトハッカー集団 販売力 ファイアウォール国内No.1 次世代ファイアウォールを開発 累計100万サイトの導入実績 新技術開発力 新技術の開発 販売代理店網 次世代型WAF ソフトウェア型WAF クラウド型WAF 25
Slide 26: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年通期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 26
Slide 27: 市場環境
中期戦略 市場環境 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC CtoC AR 動画 VR ソーシャル SNS 仮想通貨 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに 自動運転の時代 デバッグ つながる時代 広告審査 クラウド型 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO ソフトウェア型 WAF 27
Slide 28: 既存事業方針
中期戦略 既存事業方針 成長市場に乗りつづけることで安定成長を継続 メタバース・NFT・ギガスクール 2022年 自動運転・ブースター接種 2021年 動画・ワクチン接種 2020・2021年 キャッシュレス決済 2018・2019年 仮想通貨 9,933 7,785 2017・2018年 ソーシャルゲーム 6,535 5,902 5,067 3,813 3,018 2,487 2,471 2,232 1,907 1,340 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023以降・・・ 以降 （単位：百万円
Slide 29: サイバーセキュリティ事業 市場規模
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 市場規模 セキュリティ市場における成長余地は大きい 国内セキュリティサービス市場 1兆2,000億 8,600億 2020 2021 2022 2023 2024 2025 出所：IDC Japan 「2020年下半期 国内情報セキュリティ市場予測 29
Slide 30: WAFとは
中期戦略 WAFとは “WAF”はサイバー攻撃を遮断する webセキュリティサービス 30
Slide 31: 強み① 国内導入サイト数No.1
中期戦略 サイバーセキュリティ事業の強み 強み① 国内導入サイト数 “No.1” 累計100万サイトを超える導入実績 公共・教育業界 ✓ 中央省庁、地方公共団体、大学 金融業界 ✓ 銀行、証券、生保、損保 建設・不動産・運輸業界 ✓ 郵便、鉄道、航空 製造業 ✓ 電気機器、食品、精密機器 情報通信業 ✓ キャリア、SI、ホスティング、データセンター サービス業 ✓ 人材、広告代理、メディア、エンターテインメント 31
Slide 32: 強み② セキュリティの第一人者による圧倒的な品質
中期戦略 サイバーセキュリティ事業の強み 強み② セキュリティの第一人者による圧倒的な品質 所属等 ✓ EGセキュアソリューションズ取締役CTO ✓ 京セラコミュニケーションシステム技術顧問 ✓ 情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員 ✓ 技術士（情報工学部門） 略歴 ✓ 1985年 京セラに入社 ✓ 2004年 Webアプリセキュリティ部門を事業化 ✓ 2008年 独立しホワイトハッカー集団である HASHコンサルティング （現：EGセキュアソリューションズ）を設立 32
Slide 33: 強み③ 技術の融合によるサービスラインナップ拡大
中期戦略 サイバーセキュリティ事業の強み 強み③ 技術の融合によるサービスラインナップ拡大 新サービス開始 オペレーション力 既存CS事業と 強みの融合 No.1ソフト型WAF クラウド型と融合 WAF提案機会 の最大化 クラウド型WAF 33
Slide 34: サイバーセキュリティ事業のねらい
中期戦略 サイバーセキュリティ事業のねらい サイバーセキュリティ事業によって サブスクリプション型ビジネスへの進化をねらう 既 労働集約型 存 事 業 拠点開設 受注 人材採用 業務提供 セ キ ュ サブスク型 リ テ ィ 事 業 製品開発 受注 サービス提供 34
Slide 35: 中期展望
中期戦略 中期展望 既存事業を着実に成長させ （売上高） サイバーセキュリティ事業と海外事業で上積み 海外事業のさらなる拡大 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を設立 サイバーセキュリティを上積み クラウド型セキュリティ製品事業への投資 既存事業は安定成長が続く 監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ プライム市場へ 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 2010年 2022年 35
Slide 36: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年通期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 36
Slide 37: ①Environmental（環境）
ESGの取り組み ①Environmental（環境） e-KYC（本人認証の電子化）による環境負荷の低減 e-KYCサービスの提供 資源の有効活用 ✓ キャッシュレス決済の店舗審査や 資源の効果最大化 仮想通貨などの口座開設に利用される ✓ フリーアドレスの導入 ✓ 従来の書類審査を電子化し 膨大な書類の削減に貢献 環境負荷の低減 ✓ 照明機器のLED化推進 e-KYC概要図 スマートワークへの取り組み ペーパーレス化 ✓ノートPCの付与 ✓会議室へのモニター設置 ITシステムの活用 ✓ 申請・承認システムの活用 37
Slide 38: ②Social（社会）
ESGの取り組み ②Social（社会） インターネットセキュリティ事業と働く環境づくり インターネットセキュリティ事業 働く環境づくり あらゆる場所にリスクが存在 人財育成 ✓ 若手社員の抜擢人事 クラウド SNS （グループ会社役員、海外拠点責任者） スマートフォン ソーシャルゲーム ✓ 外部研修機関の活用 PC キャッシュレス取引 ✓ 事業を牽引するビジネスリーダー育成研修 IoT機器 シェアリング 働く環境整備 ✓ 短時間勤務制度、時差出勤、在宅勤務制度 ✓ スペシャリスト（専門家）コースの設置 ✓ 従業員のコンディション見える化ツールの活用 当社のワン
Slide 39: ③Governance（企業統治）
ESGの取り組み ③Governance（企業統治） 持続的成長と中長期の企業価値向上へ 取締役会の機能強化 株主・取締役の利害共有 ✓ 任意の指名委員会・報酬委員会 ✓ 取締役の株式報酬制度を を設置 2015年から導入 ✓ 社外取締役の構成比は” 50% ” （6名のうち3名） 客観性・透明性の確保 株主の権利・平等性の確保 ✓ 取締役（監査等委員を除く） ✓株式の持ち合い ”０ ” の任期は” １年” 39
Slide 40: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが 、それらの計画や 予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と 異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 FAX 03-6205-8858 40