Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — FY2013 Earnings Presentation
20 slides from Onward's earnings presentation, Apr 8, 2013
Slide 1: Onward Holdings FY2013 results briefing
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Slide 2: 目次
目次 決算概要 連結業績….................................2 連結P/L(実績)……………………3 地域別の実績………. …………..4 国内事業実績…………………....5-6 海外事業実績…………………....7 業績予想 連結業績予想.............................8 連結P/L(予想)…………………...9 地域別の予想 …........................10 国内事業計画……………………11-12 海外事業計画……………….…...13 TOPICS..............................
Slide 3: ２０１３年２月期 連結業績
２０１３年２月期 連結業績 売上高 2,584億円 (前年比 +6.6％)(計画比 △3.1％) 営業利益 112億円 (前年比 +2.2％)(計画比 △18.9％) 経常利益 134億円 (前年比 +0.6％)(計画比 △13.0％) 国内事業は計画を下回るが15％の増益 海外事業は大幅減益となり課題を残す © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 2
Slide 4: ２０１３年２月期 連結P/L(実績)
２０１３年２月期 連結Ｐ/Ｌ(実績) ■ 上期は収益改善が進むも下期減益 (百万円) 上期実績 下期実績 通期実績 通期計画 02/13 02/13 前年比(%) 02/13 前年比(%) 02/13 02/12 前年比(%) 増減 計画比(%) 計画 売上高 120,886 6.3% 137,483 6.8% 258,369 242,402 6.6% 266,600 △8,231 △3.1% 売上総利益 57,749 7.9% 66,741 8.4% 124,490 115,113 8.1% 127,800 △3,310 △2.6% 売上総利益率(％) 47.8% 0.7% 48.5% 0.
Slide 5: ２０１３年２月期 地域別の実績
２０１３年２月期 地域別の実績 単純合算（相殺消去前） 売 上 高 欧州・アジア事業の収益改善ならず下期減益 売 上 高 (百万円) □ オンワード樫山 上期実績 下期実績 通期実績 通期計画 売上高 下期は10月中旬まで天候要因もあり苦戦 02/13 前年比(%) 02/13 前年比(%) 02/13 02/12 前年比(%) 構成比 02/13計画 計画比(%) 後半回復するも計画未達となる HD+オンワード樫山 73,201 6.9% 83,079 1.9% 156,280 149,985 4.2% 57.0% 160,500 △2.6% □ その他国内 その他国内 34,676 11.
Slide 6: 国内事業（実績）オンワード樫山
国内事業 （実績） オンワード樫山 オンワード樫山 オンワード樫山 (百万円) 売上高 (前年±) (期首予想±) 営業利益 (前年±) (期首予想±) 経常利益 (前年±) (期首予想±) HD+オンワード樫山 156,280 4.2% △2.6% 11,049 16.0% △0.5% 14,823 31.3% 16.7% ★ 期首予想値と対比しております 四半期業績の推移（期間計/前年対比） (億円) 第１四半期 第２四半期 上期計 第３四半期 第４四半期 下期計 通期計 前 年 前 年 前 年 前 年 前 年 前 年 前 年 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 (差額
Slide 7: 国内事業（実績）国内子会社
国内事業 （実績） 国内子会社 国内子会社 (百万円) 売上高 (前年±) (期首予想±) 営業利益 (前年±) (期首予想±) 経常利益 (前年±) (期首予想±) オンワード商事 14,727 2.1% △1.8% 1,026 44.5% 19.7% 1,047 41.5% 20.1% チャコット 10,541 4.1% △1.0% 745 7.5% △1.2% 757 7.8% △1.6% クリエイティブヨーコ 7,392 △4.0% △9.2% 696 △4.0% △11.0% 690 8.7% △12.9% アイランド 8,481 3.6% △2.1% 1,464 △5.1% △9.
Slide 8: 海外事業（実績）欧州/アジア/米国
海外事業 （実績） 欧州/アジア/米国 欧 欧州州 ※ 欧州は11月末決算になります (百万円) 売上高 (前年±) (期首予想±) 営業利益 (前年±) (期首予想±) 経常利益 (前年±) (期首予想±) ジボ・コーグループ 14,775 △1.0% △5.8% 801 △38.3% △43.3% 869 △37.5% △39.1% ジルサンダーグループ 10,435 5.7% △7.7% △ 711 △ 188 ジョゼフグループ 8,818 6.1% △14.2% △ 725 △ 395 ★ 期首予想値と対比しております ● G I B O ‘Co ・ 2012年秋冬の受注減（既存の外部
Slide 9: ２０１４年２月期 業績予想(連結)
２０１４年２月期 業績予想(連結) 売上高 2,730億円 (前年比 ＋5.7％) 営業利益 129億円 (前年比 ＋15.3％) 経常利益 148億円 (前年比 ＋10.4％) 国内事業は構造改革により収益性を強化 海外事業は欧州･アジアの本格改善を見込む © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 8
Slide 10: ２０１４年２月期 連結P/L(予想)
２０１４年２月期 連結Ｐ/Ｌ(予想) ■ 国内・海外共に下期に本格的に収益性が回復 (百万円) (億円) 上期予想 下期予想 通期予想 02/14 前年比(%) 02/14 前年比(%) 02/14 02/13 増減 前年比(%) 売 上 高 2,730 売 上 高 売上高 127,000 5.1% 146,000 6.2% 273,000 258,369 14,631 5.7% 2,584 2,486 2,446 2,424 売上総利益 61,300 6.1% 71,700 7.4% 133,000 124,490 8,510 6.8% 売上総利益率(％) 48.3% 0.5% 49.1%
Slide 11: ２０１４年２月期 地域別の予想
２０１４年２月期 地域別の予想 売 上 高 単純合算（相殺消去前） 売 上 高 □ 国内 下期より、欧州・アジアが本格改善 ・ 上期は、前年実績(＋8.4％）に対して、2Qの改善により更に増収を (百万円) 図るとともに、バーズグループ（新規分）の増収分を＋12億円で計画 上期予想 下期予想 通期予想 売上高 02/14 前年比(%) 02/14 前年比(%) 02/14 02/13 前年比(%) □ 海外 上期は、前年実績（△5.7％）の改善に加えて、為替換算レートの HD+オンワード樫山 75,500 3.1% 86,500 4.1% 162,000 156,280 3.7% 影響による増
Slide 12: 国内事業(計画) オンワード樫山
国内事業(計画) オンワード樫山 オンワード樫山 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) HD+オンワード樫山 162,000 3.7% 12,400 12.2% 14,100 △4.9% ● 支店制度の新たな活用 各支店において既存事業の運営を効率化し、新規ビジネスや開発事業へ営業職をシフト 各支店において既存事業の運営を効率化し、新規ビジネスや開発事業へ営業職をシフト リージョン(各地域)における支店の優位性の活用とコストを抑えた事業拡大が リージョン(各地域)における支店の優位性の活用とコストを抑えた事業拡大が 同時に推進可能な体制を構築 同時に推進可
Slide 13: 国内事業(計画) その他国内
国内事業(計画) その他国内 国内子会社 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワード商事 14,970 1.7% 1,212 18.1% 1,229 17.4% チャコット 10,800 2.5% 827 11.0% 833 10.0% クリエイティブヨーコ 7,660 3.6% 748 7.5% 734 6.4% アイランド 9,000 6.1% 1,623 10.9% 1,603 8.8% アクロストランスポート 11,494 0.1% 177 △8.8% 172 △20.0% オンワードクリエイティブセンター 4,250 7.1% 77 156
Slide 14: 海外事業(計画)
海外事業(計画) (百万円) 欧州 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) ジボ・コーグループ 16,752 13.4% 1,121 40.0% 1,123 29.2% ジルサンダーグループ 12,910 23.7% △ 975 △ 351 ジョゼフグループ 9,800 11.1% △ 229 151 ● G I B O ‘Co ・ 新規ブランドの契約スタートにより、2013年AWの受注拡大を見込む ・ 好調なシューズ事業を更に拡大 ・ ジル・サンダーブランドの売上拡大によるシナジー効果の向上 ● JIL SANDER ・ ジル・サンダー女史のデザインによる商品が本格稼
Slide 15: TOPICS
TOPICS 「JOSEPH HOMME GINZA」銀座にオープン 株式会社オンワード樫山は、ロンドン発のグローバルファッションブランド JOSEPH HOMMEの初の路面店となる「JOSEPH HOMME GINZA」を 2013年3月に東京・銀座にオープンしました。 JOSEPHは“１本のパンツのシルエットが決まればスタイリングが決まる”を ブランドフィロソフィーとし、本拠地ロンドンを始め、パリ、ニューヨーク、東京など 世界の主要都市で展開されています。 メンズラインであるJOSEPH HOMMEは 「SLICK＆CHIC」をブランドコンセプトに 洗練されたデザインや上質な素材感で、アー
Slide 16: DATA BOOK
DATA BOOK © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 17: 主要連結子会社の実績・予想
主要連結子会社の実績・予想 （連 結） 設備投資/減価償却 ＜主要連結子会社の実績・予想＞ (百万円) 上期実績 下期実績 通期実績 通期予想 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± オンワードＨＤオンワード樫山 73,201 2,985 4,922 83,079 8,064 9,901 156,280 6,295 11,049 1,524 14,823 3,530 162,000 5,720 12,40
Slide 18: オンワード樫山 品種/チャネル別 実績・予想
<オンワード樫山> 品種/チャネル別 実績・予想 ＜品種別＞ (百万円) 02/13期 上期実績 02/13期 下期実績 02/13期 通期実績 02/14期 通期予想 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 構成比 金額 前年 増減比 紳士服 16,779 15,767 6.4% 20,207 20,549 △1.7% 36,986 36,316 1.8% 23.7% 37,230 36,986 0.7% 婦人服 50,234 46,861 7.2% 56,625 54,629 3.7% 106,859 101,490 5.3% 68.4% 111,990 106,859
Slide 19: オンワード樫山 基幹・主要ブランドの売上
<オンワード樫山> 基幹・主要ブランドの売上 ＜基幹・主要ブランドの売上高＞ (百万円) 02/13 上期実績 02/13 下期実績 02/13 通期実績 02/14 通期予想 ブランド 構成比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 ２３区（レディス） 12,322 11,180 10% 14,287 13,496 6% 26,609 24,676 8% 27,500 26,609 3% 組 曲（レディス） 4,982 4,960 ±0 5,571 5,086 10% 10,553 10,046 5% 11,110 10,553 5% ＩＣＢ（レディス
Slide 20: 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります…
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