18 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, October 2014
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2014年第三季度业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2014年第三季度业绩发布 2014年10月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片日适用的预测性声明。这些预测性声 明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2014年前三季度，本集团积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，深入贯彻 落实战略定位，各项业务稳步推进，资产质量总体可控，盈利能力不断提升 1 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 本集团实现归属于母公司股东的净利润367.78亿元，同比增长10.40% 实现营业收入999.16亿元，同比增长16.22%；其中非利息净收入为325.11亿元，同比增长28.07%，占营 业收入比率为32.54%，同比提高3.01个百分点 归属于母公司股东的每股净资产为6.86元，比上年末增长18.07%；基本每股收益1.08元，同比增长11.34% 净息差1为2.61%，同比
Slide 5: 公司业务—做强客户基础，做大金融资产
公司业务—做强客户基础，做大金融资产 积极应对经济环境和金融环境的深刻变化，扎实推进事业部深化改革和分行公司业务 提升，强化区域特色、“两链”金融和公司业务产品创新升级，持续推动公司业务转 型发展 公司存贷款规模 民企一般贷款余额及占对公业务板块之比例1 （百万元人民币） 2,000,000 1,818,370 民企一般贷款 1,629,503 余额： 1,600,000 6,200.44亿元 61.43% 1,200,000 1,120,353 968,734 800,000 有余额民企贷款客户数及占对公业务板块之 比例1 400,000 有余额民企贷 0 款客户数： 2013年12月31日
Slide 6: 零售业务—两小金融业务不断深化
零售业务—两小金融业务不断深化 在规模稳步增长的同时，以“两小金融”为主体的零售业务不断发展，小微2.0流程 再造持续推进，小区金融继续深化 小微企业贷款余额1 小微企业客户数量1 （百万元人民币） （千户） 500,000 3,000 2,642.1 404,722 406,264 400,000 2,500 1,904.9 2,000 300,000 1,500 200,000 1,000 100,000 500 0 0 2013年12月31日 2014年9月30日 2013年12月31日 2014年9月30日 两小战略业务不断深化 持续推进小微金融2.0版流程再造的实施和落地，通过系
Slide 7: 个人业务与私人银行业务规模不断扩大
个人业务与私人银行业务规模不断扩大 2013年度“国内私人银行最佳表现”奖 2013年中国优秀股权和创业投资奖 2013年“年度金牌服务力奖” ——《胡润百富》 ——《中国投资协会》 ——《金融理财》 个人贷款及垫款规模 私人银行管理金融资产规模1 （百万元人民币） （百万元人民币） 250,000 230,601 700,000 605,529 630,616 600,000 191,941 200,000 500,000 150,000 400,000 300,000 100,000 200,000 50,000 100,000 0 0 2013年12月31日 2014年9月30日 201
Slide 8: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 7
Slide 9: 主要财务指标一览
主要财务指标一览 利润表主要数据 2014年 2013年 资产负债表主要数据 2014年 2013年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-9月 1-9月 增长率（%） (百万元人民币) 9月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 99,916 85,975 16.22 总资产 3,769,341 3,226,210 16.83 其中：利息净收入 67,405 60,589 11.25 其中：发放贷款和垫款 总额 1,750,969 1,574,263 11.22 非利息净收入 32,511 25,386 28.07 总负债 3,528,538 3,021,923
Slide 10: 盈利能力
盈利能力 2014年前三季度本集团盈利能力保持良好，每股收益稳步增长，运营效率进一步提升 利润总额 归属母公司股东净利润 （百万元人民币） （百万元人民币） 60,000 36,778 49,349 40,000 33,314 45,082 40,000 30,000 20,000 20,000 10,000 0 0 2013年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 2014年1-9月 基本每股收益 成本收入比 （人民币元） 1.20 1.08 0.97 1.00 35.00% 30.65% 30.51% 0.80 28.00% 0.60 21.00% 0.40 14.00% 0.2
Slide 11: 利息净收入
利息净收入 净息差同比增长促进利息净收入增长 净息差1 利息净收入 （百万元人民币） 3.00% 80,000 2.61% 70,000 67,405 2.50% 2.38% 60,589 60,000 2.00% 50,000 1.50% 40,000 30,000 1.00% 20,000 0.50% 10,000 0.00% 0 2013年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 2014年1-9月 资料来源: 公司三季报 注: 1. 银行口径 10
Slide 12: 非利息净收入
非利息净收入 非利息净收入及手续费及佣金净收入继续保持快速增长 非利息净收入 手续费及佣金净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 占营业收入比重 29.53% 32.54% 占营业收入比重 26.74% 27.83% 35,000 30,000 32,511 27,810 30,000 25,000 22,987 25,386 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 0 2013年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 2014年1-9月 资料来源: 公司三季报 11
Slide 13: 存贷款规模和结构
存贷款规模和结构 存款及贷款继续稳步增长，存贷款结构保持稳定 吸收存款规模 发放贷款和垫款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 3,000,000 2,000,000 1,750,969 2,397,690 1,574,263 2,500,000 2,146,689 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 2013年12月31日 2014年9月30日 2013年12月31日 2014年9月30日 存款结构 贷款结构 100.00% 0.29% 0.49% 100.00% 23.80% 23.
Slide 14: 资产质量
资产质量 全面风险管理体系实施，确保资产质量稳定 积极采取措施控制资产质量 不良贷款率 加大授信规划力度，调整信贷投向，优化资产结构 1.50% 持续完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风 1.04% 险限额管理 1.00% 0.85% 加强日常贷后管理，强化风险监测和预警 0.50% 提前介入存在潜在风险因素和问题隐患的贷款 加大减值贷款清收处置力度，提升清收处置工作成效 0.00% 加大风险管理团队的培训力度，提升其技能及质素 2013年12月31日 2014年9月30日 拨备覆盖率 贷款拨备率 400.00% 3.00% 2.21% 2.07% 300.00%
Slide 15: 资本充足率
资本充足率 集团各项资本充足率指标均达到中国银监会新办法达标过渡期内的监管要求，总权益 占总资产比率进一步提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.00% 8.72% 8.73% 10.00% 8.72% 8.74% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2013年12月31日 2014年9月30日 2013年12月31日 2014年9月30日 资本充足率1 总权益占总资产比率 12.00% 10.69% 10.95% 8.00% 6.33% 6.39% 10.00% 6.00% 8.00% 6.00%
Slide 16: TFE Ss
TFE Ss (— 1) “EHO XY S 2) USAR HERB
Slide 17: 2014年第四季度展望
2014年第四季度展望 2014年第四季度，本集团将以全面实现“新三年规划”为目标，确保各项业务可持续 发展，争取尽快实现“二次腾飞”，打造具有核心竞争力和自身特色的中国最佳商业 银行。具体采取以下措施： 1 2 3 4 5 6 公司治理结构 立足区域特色 继续强化风险 深化改革创 持续优化电子 强化中后台流 优化调整，强 和两小两链金 控制，加大不 新，加快事业 银行业务体 程梳理和优 化全面风险管 融服务，实施 良清收处置力 部、小微、私 系，优化传统 化，进一步提 理，提高公司 分行转型，做 度，确保资产 人银行2.0版 柜台服务，实 高内部运行效 治理制度化、 强做大分行及 质量稳定
Slide 18: 问答
问答 17