Slide 1: 2013年3月期 決算説明会 プレゼンテーション資料
パワーポイントテンプレート 2013年3月期 決算説明会 プレゼンテーション資料 2013年5月21日 0
Slide 2: LN me
LN me FYF UDB, RRZD<KS5 Sct 1. RAO
Slide 3: 2013年3月期 連結決算の概要
１．2013年3月期 連結決算の概要 （単位：百万円） 11/6 2013/3 2012/3 前期比 2013/3 2013/3 修正予想比 （実績） （実績） 増減率 （11/6修正） （4/24修正） 増減率 売上高 113,533 103,377 9.8％ 112,300 113,500 1.1％ 営業利益 4,755 2, 370 100.6％ 3,500 4,750 35.9％ 経常利益 4,372 2,083 109.8％ 3,200 4,370 36.6％ 当期純利益 2,506 2,155 16.3％ 1,800 2,500 39.2％ 1株当たり 当期純利益 53.79円 4
Slide 4: 連結損益の状況① 売上高・売上総利益
２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 【主な増減要因】 1,135.3 売上高 ●システムキッチン ＋７５.７億円 1,033.7 ・Ｓ．Ｓ． △９.６億円 ・クリンレディ ＋５７.０億円 ＋101.5億円 ・ラクエラ ＋２２.０億円 ●セクショナルキッチン ＋９.８億円 ●システムバスルーム ＋１７.２億円 695.1 747.7 売上原価 ●増収による増 ＋６８.２億円 ●売上原価率ダウンによる減 △１５.７億円 （67.3） （65.9） ＋52.5億円 売上原価率 ●S.S.､ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ原価率ダウン △０.３ point ●ラクエラ原価率ダウン
Slide 5: 連結損益の状況② 販管費・営業利益
２．連結損益の状況② 販管費･営業利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 387.5 338.5 売上総利益 【主な増減要因】 ＋49.0億円 ●販売費 ＋３.９億円 ●物流費 ＋６.７億円 ●人件費 ＋９.７億円 販管費 ●一般管理費 ＋４.９億円 ＋25.2億円 （旅費交通費、消耗品費、賃借料等） 314.8 340.0 （30.5） （30.0） ●販売費 ＋０.２ point 販管費率 ●物流費 ＋０.０ point ●人件費 △０.３ point △0.5％ ●一般管理費 △０.４ point 23.7 47.5 営業利益 ●売上総利益増 ＋４９.０億円 （2.3） （4.2） ●販
Slide 6: 売上構成① 部門別（連結）
３．売上構成① 部門別（連結） 厨房部門 浴槽･洗面部門 その他 【2013/3】 （百万円） 118,800 その他 4.4％ 120,000 113,533 4,939 103,377 4,991 浴槽･洗面 4.2％ 部門 18.7％ 22,361 厨房部門 4,768 21,257 100,000 18.8％ 76.9％ 19,050 80,000 60,000 91,500 【2012/3】 87,285 77.0％ 79,558 40,000 その他 4.6％ 浴槽･洗面 部門 18.4％ 20,000 厨房部門 77.0％ 0 2012/3 2013/3 2014/3 （見込み）
Slide 7: 売上構成② 販売ルート別（単体）
３．売上構成② 販売ルート別（単体） 4.3％ 4.4％ 15.0％ 6.0％ 15.3％ 5.7％ 7.7％ 直需（マンション） 15.7％ 14.9％ ハウスメーカー 16.7％ 一般ルート（工務店・リフォーム） 80.3％ 80.7％ 79.1％ 75.6％ 78.6％ 0 2014/3 2011/3 2012/3 2013/3 2010/3 （見込み） 6
Slide 8: 連結貸借対照表の概要-1/2
４．連結貸借対照表の概要-1/2 【資産の部】 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 848.1 858.9 総資産 ●流動資産 ＋１.９億円 ＋10.8億円 ●固定資産 ＋８.９億円 現金及び預金 ●現金及び預金 ＋９.５億円 流動資産 518.7 520.8 受取手形及び売掛金 ●受取手形及び売掛金 △３２.０億円 電子記録債権 ●電子記録債権 ＋２４.６億円 ＋2.1億円 ●商品製品の減少 たな卸資産 20.1 19.4 △0.6億円 47.7 48.1 ●繰延税金資産の減少 △１.２億円 その他の流動資産 ●未収入金の増加 ＋１.６億円 ＋0.4億円 261.4 270.4 固
Slide 9: 連結貸借対照表の概要-2/2
４．連結貸借対照表の概要-2/2 【負債・純資産の部】 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 848.1 858.9 ●買掛金、未払金 ＋５.２億円 ●未払法人税、消費税 ＋４.７億円 233.1 220.9 流動負債 ●短期借入金 △１３.６億円 △12.2億円 ●１年内返済予定長期借入金 △９.８億円 77.6 76.9 固定負債 ●特に増減なし ＋0.7億円 ●当期純利益 ＋２５.０億円 537.9 560.3 純資産合計 ●配当 △４.６億円 ＋22.3億円 ●その他有価証券評価差額金 ＋１.８億円 0 2012/3 2013/3 8
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要 （単位：億円） 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の期末残高 300. 0 272.0 262.4 250. 0 ＋9.5 200. 0 150. 0 100. 0 73.0 50. 0 26.0 ＋74.8 0. 0 △55.2 △ 1.8 △ 19.6 △14.7 △ 50. 0 △ 34.4 △ 29.2 2012/3 2013/3 9
Slide 11: 設備投資等の状況（連結）
６．設備投資等の状況（連結） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 【主な設備投資の内容】 （億円） 60 58.0 2013年3月期の実績 ①生産関係 15.9億円 50 ②ショールーム改装等 17.5億円 45.0 ③情報投資 7.7億円 40 ④その他 3.9億円 34.6 31.5 28.9 27.7 30 2014年3月期の計画 ①生産関係 23.7億円 20 ②営業関係 18.3億円 9.5 10.2 10.0 ③情報関係 12.7億円 10 ④その他 3.3億円 0 2012/3 2013/3 2014/3 （見込み） 10
Slide 12: 2013年3月期 単体決算の概要
７．2013年3月期 単体決算の概要 （単位：百万円） 2013/3 2012/3 前期比 （実績） （実績） 増減率 売上高 109,127 99,464 9.7％ 営業利益 3,905 1,406 177.6％ 経常利益 3,822 1,362 180.6％ 当期純利益 2,243 2,033 10.3％ 1株当たり 当期純利益 48.15円 43.65円 10.3％ 11
Slide 13: 部門別の単体売上構成
８．部門別の単体売上構成 厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他 【2013/3】 （百万円） 業務用 その他 114,600 120,000 109,127 4.8％ 厨房機器 0.7％ 5.0％ 5,467 752 0.6％ 99,464 5,488 770 5,404 洗面機器 4.7％ 5,140 4.7％ 100,000 6,269 1,083 16,957 14.8％ 14.8％ 厨房機器 4,660 16,117 浴槽機器 74.8％ 14,391 80,000 60,000 【2012/3】 86,020 75.1％ その他 81,612 業務用 73,061 4
Slide 14: 主要商品の販売実績と当社シェア-1/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-1/4 システムキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 1000 400 1,400 30.0 1,228 815 1,200 1,138 800 773 1,091 1,121 25.0 725 708 300 1,019 697 1,000 975 644 662 20.0 600 229 19.4 217 800 17.8 17.9 200 17.1 15.0 195 15.2 15.2 400 186.5 181 600 173 166 10.0 400 100 2
Slide 15: 主要商品の販売実績と当社シェア-2/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-2/4 セクショナルキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 120 600 30.0 60 55 25.0 50 51 90 438 48 419 402 400 43 43 400 378 365 20.0 40 17.8 18.0 67 34 66 65 66 60 15.0 61 60 14.7 15.1 14.9 52 12.5 200 10.0 20 30 5.0 0 0 0 0.0 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 08/3
Slide 16: 主要商品の販売実績と当社シェア-3/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-3/4 システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 167 50 1,000 10.0 158 149 150 145 141 40 129 38 40 800 8.0 127 718 731 745 695 688 656 35 30 600 6.0 100 30.5 30 30 27 5.1 4.8 20 400 4.3 4.3 4.0 4.2 4.0 50 10 200 2.0 0 0 0 0.0 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14
Slide 17: 主要商品の販売実績と当社シェア-4/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-4/4 洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 60 150 2,000 10.0 54 1,750 50 51 1,655 1,637 1,609 50 47 47 47 45 120 1,600 1,494 1,521 8.0 113 40 109 98 99 90 1,200 6.6 6.0 6.4 6.2 91 91 91 6.1 30 5.6 5.2 60 800 4.0 20 30 400 2.0 10 0 0 0 0.0 08/3 09/3 10/3 11/3 12/
Slide 18: ショールーム数と来場者数の推移
10．ショールーム数と来場者数の推移 （ヵ所） ショールーム数 来場者数 （千組） 240 600 525 510 480 495 200 471 500 460 456 451 444 448 160 400 120 109 109 300 104 107 105 105 102 102 102 102 80 200 40 100 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 （予想） 17
Slide 19: 2014年3月期 連結業績予想
11．2014年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2013/3 2014/3 前期比 （実績） （予想） 増減率 売上高 113,533 118,800 4.6％ 営業利益 4,755 4,800 0.9％ 営業利益率 4.2％ 4.0％ - 経常利益 4,372 4,500 2.9％ 経常利益率 3.9％ 3.8％ - 当期純利益 2,506 2,550 1.8％ 当期純利益率 2.2％ 2.1％ - 18
Slide 20: Fv FUDGE, KREIS
4 $177 Fv FUDGE, KREIS 55 Sc I. SHOKR¢LS#
Slide 21: 経営環境
１．経営環境 ■新設住宅着工戸数 （戸） ＊国土交通省 建築着工統計調査報告 震災後の復興期に示した異常値（2011年6-8月）を考慮 （％） 100,000 すると、2012年の2月以降は順調な回復基調を持続 60.0 新設住宅着工戸数（戸） 前年同月比（％） 84,251 83,398 81,986 80,145 80,000 77,500 40.0 75,421 75,944 73,647 74,176 72,687 72,635 72,566 71,456 69,069 69,638 69,289 68,969 66,709 66,757 67,273 66,928 66,597 65
Slide 22: 2013年3月期の経営方針
２．2013年3月期の経営方針 2013年3月期 経営方針 12中計を徹底的に推進し、「ザ・キッチンカンパニー」を確立する ①クリンレディを核としたシステムキッチンのシェアアップ ②リフォーム政策の推進 ③ショールームの総合競争力強化 ④トータル品質の強化およびトータルコストの低減 ⑤海外事業の拡大 ⑥現場力を活かす人事環境づくり 21
Slide 23: 重要施策
３．重要施策 12中計を徹底的に推進し、「ザ・キッチンカンパニー」を確立する 生産力 生産体制の再編／強化 営業力 ブランド力 商品力 ブランドの強化 ＳＲ総合競争力強化 差別化商品の技術開発 リフォーム政策の一気通貫 海外事業力 アジアへの展開 “The Kitchen Company” の実現 22
Slide 24: 「生産力」 生産体制強化とBCP策定
４．「生産力」 ①生産体制強化とＢＣＰ策定 ●西日本地区の生産体制強化⇒東西２生産拠点体制の構築 西日本地区において、システムキッチンの自己完結生産が可能な体制を構築 津山工場 増 築 （2013年4月 稼働開始） キッチンのカウンターを 津山工場で生産 岡山工場 生産能力増強 津山工場 いわき事業所 （2013年度中に完了予定） （７工場） キッチンのキャビネットを 岡山工場 岡山工場で生産 ●ＢＣＰ（事業継続計画）の策定 災害や事故等の予期せぬ出来事に対処するための行動計画を策定 ・限られた経営資源での事業活動の継続 ・目標復旧時間での再開 23
Slide 25: 「営業力」 SR総合力の強化
５．「営業力」 ①ＳＲ総合力の強化 【クリナップのＳＲ展開の考え方】 自社の効率を重視した大都市偏重型の展開ではなく、 全国の消費者や工務店の立場に立った全国多拠点型の展開 一つひとつの顧客接点を大切にする考え方を徹底 全国102拠点 大都市部 （2013年3月末現在） 全国各地 ●クリナップ最大の“天空のショールーム” ●当期の1年間で全国14カ所のＳＲを 『キッチンタウンクリナップ大阪』 リニューアル （大阪梅田、2012年7月オープン） ●全国各地のＳＲで、リフォームフェアや ●関東最大規模の『新宿ＳＲ』でも 料理セミナーなどの各種イベントを 旭屋書店とタイアップした書籍販売 継続的に積
Slide 26: 「営業力」 SR全面リニューアルオープン
５．「営業力」 ①ＳＲ総合力の強化 全国14カ所のＳＲを全面リニューアルオープン コンセプトは、「イベント対応型」＆「空間展示体感型」 1 2 3 4 5 水戸（茨城県） 柏（千葉県） 熊谷（埼玉県） 横浜北（神奈川県） 小山（栃木県） 6 7 8 9 10 高崎（群馬県） 松本（長野県） 岐阜（岐阜県） 大阪（大阪府） 津山（岡山県） 11 12 13 14 5 1 7 3 6 2 8 広島（広島県） 松山（愛媛県） 久留米（福岡県） 熊本（熊本県） 4 11 10 9 13 12 当期の来場組数は 14 510,627名（前年比108.2％） 25
Slide 27: 「営業力」 リフォーム政策の一気通貫化
５．「営業力」 ②リフォーム政策の一気通貫化 リフォーム戦略の強化 ● 「水まわり工房」会員店＝約3,120店 （2013年3月末現在） ● リフォームフェア ・2012年3月期 開催実績：2,183回 （前年比 178.2％） ・2013年3月期 開催実績：3,036回 （前年比 139.0％） 流通連携の強化 ●地域有力店と連携してサブユーザー対象にリフォームセミナーを実施 ● 有力店／サブユーザー主催でリフォームフェアを実施 26
Slide 28: 「商品力」 商品ラインナップ
６．「商品力」 ①商品ラインナップ 専業メーカーならではのモノづくり 【当期のリニューアル実績】 ● 「ラクエラ」 （モデルチェンジ） ● 「クリンレディ」 （一部機能強化） 高付加価値品 “The Kitchen Company” としてのステータスブランド ＊ 当期は、● システムバス ステンレスの良さをお値打ち価格 で体感いただくためのモデル 高級タイプシステムキッチン ● 洗エールレンジフード 「Ｓ. Ｓ.」 についてもモデルチェンジを実施 「Ｓ. Ｓ. ライトパッケージ」 ハイ・プライス ロー・プライス 中・高級タイプシステムキッチン 「クリンレディ」 普及タイプシステムキッチン 中
Slide 29: 「ブランド力」 「食」を中心としたイベント展開
７．「ブランド力」 ①「食」を中心としたイベント展開 ◎キッチンから笑顔をつくる料理アカデミー 延べ受講者数 約８０名 ●2009年からスタートし、2013年で5年目 ・2009年からの3年間：聖徳大学（千葉県松戸市） ・2012年から：武庫川女子大学（兵庫県西宮市） ◎家庭の食を考える料理セミナー ●2012年10月～2013年3月、毎月1回・全6回にわたり 全国6カ所のショールームで開催 ・新宿、福岡、神戸、名古屋、静岡、大阪の順に開催 ◎サロネーゼを講師として、ＳＲでお料理教室を定例化 サロネーゼ 地域の皆様に情報発信 全国ＳＲ 全国会員数 （当期は152回開催） 102拠点 930名
Slide 30: 「ブランド力」 食育関連
７．「ブランド力」 ②食育関連 「お弁当づくり」を通じた教育活動『弁当の日応援プロジェクト』に協賛し、 荒川区立 第六日暮里小学校の「弁当の日」開催を支援 7/14 九州大学大学院 比良松 道一 先生講演 10/27 子ども料理教室（第六日暮里小学校 家庭科室） 11/10 第1回「お弁当の日」開催 2/9 第２回「お弁当の日」開催 協賛企業： 29
Slide 31: 「海外事業力」
８．「海外事業力」 ●中国 瀋陽 ハウスメーカーと共同進出。 北京 いわき 蘇州にて本格供給開始。 東京 瀋陽および無錫にて、モデ ルハウスにキッチンを供給。 上海 岡山 ●ベトナム 台北 ハノイ 駐在所を設置し、代理店と 共に、ハノイに続いてホー 香港 チミンにＳＲをオープン ホーチミン ●台湾 5/15ｵｰﾌﾟﾝ 既存代理店をサポートする ために現地事務所を設立 30
Slide 32: 「CSR活動」 震災復興関連
９．「ＣＳＲ活動」 ①震災復興関連 ◎福島県内の被災地復興支援のための『クリナップ財団』設立 奨学事業 スポーツ振興事業 研究開発振興事業 ◎福島県富岡町の避難高齢者向けサポートサンターの設立・ 運営に参画 ●当社関係会社クリナップキャリアサービス㈱が全面的に受託 ●避難している高齢者への生活相談、健康管理指導など ◎第４回いわきサンシャインマラソンで 特別協賛 女子優勝者に「クリンレディ」を贈呈 31
Slide 33: 「CSR活動」 環境関連
９．「ＣＳＲ活動」 ②環境関連 ◎従来の枠組みを超え、物流の効率化と環境負荷軽減を目指し、 ＴＯＴＯとシステムキッチンを協同配送 クリナップ関係会社 ＴＯＴＯのシステムキッチン生産子会社 協同配送契約 クリナップロジスティクス㈱ ＴＯＴＯハイリビング㈱ ◎荒川区主催の節電コンテスト「我が社の節電テクニック」で 優秀賞受賞 ●エアコンの設定温度の指定 ●社内照明のＬＥＤ化 ●各自のパソコンに節電シールを貼った 「パソコンシャットダウン運動」などが評価 32
Slide 34: システムキッチンのクラス別シェア
１０．システムキッチンのクラス別シェア クリンレディの堅調な推移により 中級クラスのシステムキッチンのシェアが拡大 システムキッチンにおける業界シェア推移 （％） 28.0 2 5.3 24.0 高級 20.6 20.0 中級 16 .5 16.3 16.0 15.5 16.3 16.0 14 .5 15.9 普及 14.6 14 .7 14.3 13.9 11.7 14 .0 13.0 12.0 9 .3 9.7 その他（特注品）のシェアは、 8.0 2008年3月期 27.3％ 2009年3月期 27.7％ 2010年3月期 33.6％ 2011年3月期 31.5％ 4.0 2012年3月
Slide 35: 2014年3月期の経営方針①
１１． 2014年3月期の経営方針① 2014年3月期 経営方針 「ザ・キッチンカンパニー」の確固たる確立 ①クリンレディを軸にした中高級ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝのシェアアップ ②リフォーム政策のスピードを上げた推進 ③ショールームの総合競争力強化 ④ＣＰＳ改善活動の深化・進化 ⑤トータル品質の強化およびトータルコストの低減 ⑥海外事業の戦略的推進 ⑦現場力を活かす人事環境づくり 34
Slide 36: 2014年3月期の経営方針②
１１． 2014年3月期の経営方針② 2014年3月期 重点施策 「ザ・キッチンカンパニー」の確固たる確立 モノづくりの深化と進化 ＣＰＳ 営業 生産 物流 クリナップ・プロダクション・システム 取付設置 （受注生産方式） カスタマーオリエンテッドの追求 『全体最適』の追求 が利益につながるという思想 欲しいものを 欲しい時に 提供する！ 欲しいだけ お客様満足 35
Slide 37: 中期的な戦略 顧客目線のモノづくりの追求
１２．中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求 『より確かな商品』づくりを目指して･･･ クリナップは、いつの時代においても、お客様の目線から 確かな品質の提供を最優先に考えたモノづくりを続けています。 各種法律・制度などへの対応 クリナップの 3Rへの取り組み モノづくり ●住宅性能表示制度（品確法） ●Reduce （廃棄物の発生を抑制） 『より確かな商品』 ●資源有効利用促進法 ●Reuse （廃棄物の再利用） ●長期優良住宅普及促進法 等 ●Recycle （原材料としての再利用） ＣＳＲ 環境対応 【モノづくりの基礎】 クリナップ独自の品質管理思想に基づく「ＣＰＳ（クリナップ・プロ
Slide 38: 中期的な戦略 『第二の創業』の基盤確立
１２．中期的な戦略 ②『第二の創業』の基盤確立 ◎創業65周年を目標に、「第二の創業」に相応しい基盤を確立する 創業者理念 「五心」 震災での経験をふまえ、 企業理念 「家族の笑顔を創ります」 個人・家族・社会を大切 にしてグローバル展開す 行動理念 る企業を目指す 「私たちは、心豊かな食・住文化を創ります」 「私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます」 「私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります」 新ブランドステートメント キッチンから、笑顔をつくろう 活動方針 37