Juroku Financial Group,inc. · TSE:7380
Juroku Financial Group,inc — Investor Presentation (May 2016)
59 slides from Juroku Financial Group,inc's investor presentation, May 31, 2016
Slide 1: 第27回 十六銀行 会社説明会資料
（東証第１部：8356） 第２７回 十 六 銀 行 会社説明会資料 [平成28年3月期] 平成２８年５月３１日
Slide 2: 目次
目次 平成２８年３月期 決算概要 第１３次中期経営計画の進捗 平成２８年３月期 決算概要 ・・・ ４ 第１３次中期経営計画の状況 ・・・ １９ 業務粗利益の増減要因 ・・・ ５ 基本戦略について 主要計数（預金等、貸出金） ・・・ ６ 愛知県戦略 ・・・ ２１ 主要計数（貸出金） ・・・ ７ 地域金融機関としての取組み ・・・ ２４ 主要計数（個人向け貸出） ・・・ ８ 共同出資による新たなビジネス展開 ・・・ ３１ 主要計数（役務取引等利益） ・・・ １０ 能力が発揮できる環境づくり ・・・ ３２ 主要計数（有価証券） ・・・ １１ 最後に ・・・ ３３ 与信関係費用・不良債権額の推移
Slide 3: 平成28年3月期 決算概要
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Slide 4: 平成28年3月期 決算概要 ～単体・連結～
平成２８年３月期 決算概要 ～単体・連結～ 単体決算の概要説明 ▼単体 (単位：億円） ▼連結 26年 27年 28年 増 減 増 減 28年 No 計算式 3月期 3月期 3月期 （前々期比） （前期比） 3月期 1 業務粗利益 [3+4+5] 695 801 711 16 △ 90 779 業務粗利益 2 （コア業務粗利益） [1-6] (695) (700) (651) (△44) (△49) 720 3 資金利益 618 614 572 △ 46 △ 42 573 4 役務取引等利益 69 76 68 △1 △8 110 業務粗利益は、前期の決算において大きく増加した 5 その他業
Slide 5: 業務粗利益の増減要因 ～単体損益～
業務粗利益の増減要因 ～単体損益～ 平成28年3月期の業務粗利益は、預金等利息の改善をはかったものの、貸出金利息、国債等債券損益の減少により７１１億円 （ 単位 ： 億円 ） V：残高要因 R：利回要因 国債等債券 その他 損益 役務取引 （＋1） 預金等利息 等利益 （＋101） 801 （＋1） 有価証券利息 役務取引 （△8） その他 貸出金利息 等利益 （△28） 預金等利息 （＋23） （＋7） 貸出金利息 Ｖ：△1 （△3） 711 695 有価証券利息 （＋0） （△30） Ｒ：＋3 （△7） 国債等債券損益 Ｖ：＋13 Ｖ：＋24 Ｖ：＋1 Ｖ：＋12 Ｖ：△5 （△42） Ｒ
Slide 6: 主要計数（預金等、貸出金）
主要計数（預金等、貸出金） ▼預金等残高の推移 ▼地域別預金等残高 40,000 （単位：億円） 38,214 38,427 55,000 （単位：億円） 36,774 調達コストの 35,000 適正化 +212 50,000 譲渡性預金 30,000 △372 前期比△578億円 45,000 25,000 53,874 53,502 51,554 40,000 20,000 15,227 14,734 15,000 14,111 35,000 10,000 岐阜県 愛知県 岐阜県 愛知県 岐阜県 愛知県 30,000 三重県 三重県 三重県 H26/3 H27/3 H28/3 H26/
Slide 7: 主要計数（貸出金）
主要計数（貸出金） 個人向け貸出が順調に推移、事業性貸出の中小企業向け貸出に回復の兆し ▼人格別貸出金残高の推移 ▼企業規模別残高増減額 45,000 （単位：億円） 1,200 （単位：億円） 38,656 39,435 H26/3 1,011 40,000 37,515 945 1,000 H27/3 4,284 4,053 35,000 3,798 H28/3 799 800 3期ぶりに 30,000 プラスに転じる！ 11,151 11,951 +1,011 12,962 600 485 +799 25,000 400 369 300 20,000 200 164 15,000 0 1
Slide 8: 主要計数（個人向け貸出）
主要計数（個人向け貸出） ▼住宅着工件数 ▼住宅ローン地域別実行金額の推移 （単位：戸） 1,200 （単位：億円） 35,000 実行金額（愛知県） 32,347 31,627 30,697 29,659 実行金額（岐阜県） 1,000 30,000 27,758 27,446 愛知県 800 25,000 20,000 730 769 着工件数 600 699 約 6倍 15,000 511 517 506 400 10,000 岐阜県 200 5,000 6,450 282 269 5,674 5,329 252 5,002 5,354 5,064 173 192 195 0 0 H25
Slide 9: 主要計数（個人向け貸出）無担保ローン
主要計数（個人向け貸出） 収益性の高い無担保ローンを非対面チャネル（＝ローコスト）で推進強化 ▼非対面カードローン（Qローン）新規申込件数推移 ▼Qローン残高推移 平均金利 （単位：件） （単位：億円） 14.27％ 600 70 26年度 68 500 27年度 400 広告宣伝強化 65 64 （H27.10～） 3.5倍 300 61 4.4倍 200 60 2.3倍 2.8倍 3.5倍 58 100 2.7倍 0 55 10月 11月 12月 1月 2月 3月 H2 5 / 3 H2 6 / 3 H2 7 / 3 H2 8 / 3 ▼無担保証貸ローン取扱状況 ▼新規申込流入チャネル （
Slide 10: 主要計数（役務取引等利益）
主要計数（役務取引等利益） 個人預り資産残高4兆2,773億円(27年3月末比+416億円)、総合金融取引の推進により収益拡大 ▼個人預り資産残高の推移 ▼投資信託口座数・NISA口座・NISA利用率推移 +416 （単位：億円） 42,773 （単位：件） NISA口座残高は、トップクラス！ 45,000 42,357 40,984 +36 40,000 65,000 60,334 80% 6 ,6 6 2 6 ,6 9 8 6 ,2 6 5 60,000 57,015 67.6% 70% 55,000 53,454 59.9% 35,000 60% 50,000 30,000 45,000
Slide 11: 主要計数（有価証券）
主要計数（有価証券） 市場動向に応じて各アセットクラスへの資産配分を機動的に変更 ▼有価証券残高の推移 ▼有価証券の評価損益 （単位：億円） （単位：億円） 20,000 1,200 17,958 1,099 17,573 16,626 2,158 1,000 131 921 15,000 2,912 5,070 195 85 731 （債券） 800 15 +75 271 国内金利の 10,000 600 243 低下 14,179 12,203 11,551 400 771 （株式） 5,000 △206 564 473 200 株式相場の 下落 1,235 1,510 1,337 0 0
Slide 12: 与信関係費用・不良債権額の推移
与信関係費用・不良債権額の推移 ▼与信関係費用の推移 （単位：億円） 与信関係費用は引続き低位推移 H26/3 H27/3 H28/3 平成２８年３月末の不良債権比率は２．６０％ 与信関係費用（①＋②－③－④－⑤） 35 28 28 ①一般貸倒引当金繰入額（△戻入益） 4 △ 15 △ 11 ②不良債権処理額 貸出金償却 30 - 43 - 39 - ▼不良債権額の推移 個別貸倒引当金繰入額 バルクセール売却損 20 4 35 4 29 4 （金融再生法ベース） その他 5 3 6 （単位：億円） ③貸倒引当金戻入益 （単位：％） - - - ④償却債権取立益 0 0 0 2,000
Slide 13: 統合リスク管理の状況
統合リスク管理の状況 ●現状の統合リスク量は当行の経営体力（配分可能資本）の範囲内に十分収まっている 統合リスク管理 【バッファー】 評価益が政策株式ＶａＲを上 信用リスクストレス 50億円 回っており、リスク量はゼロ 市場リスクストレス 21億円 政策投資株式ストレス 34億円 ※評価益≧０のとき 流動性リスク 11億円 リスク量＝ＶａＲ－評価益 その他のリスク 24億円 （最小値「０」） 評価益＜０のとき 計 140億円 リスク量＝ＶａＲ＋評価損 政策株式 2,500億円 評価益 一般貸倒引当金 65億円 558億円 ストレス時余力 112億円 未配分資本 112億円 政策株式 135億円
Slide 14: 資本政策
資本政策 ▼自己資本の推移 ▼資本の質の向上 ●平成２８年３月末の自己資本比率（連結）は ●４年半で劣後ローン・劣後社債計４００億円返済 １０．３４％、完全実施ベースでは８．８３％ および第１種優先株式２００億円消却 （億円） （ 単体） 自己資本推移 3,000 （単位：億円） （単位：％） 2 ,8 1 4 2 ,7 8 5 2 ,7 1 0 2 ,7 3 9 5,000 12.00 10.63 10.70 10.34 2 ,5 2 5 310 210 180 4,500 9.99 11.00 390 9.93 9.65 2,500 2 ,3 9 3 10.00 200 4,000 200
Slide 15: 平成29年3月期 業績予想
平成２９年３月期 業績予想
Slide 16: 平成29年3月期 業績予想 ～単体・連結～
平成２９年３月期 業績予想 ～単体・連結～ ▼単体 (単位：億円） ▼連結 27年 28年 29年 29年 増 減 No 3月期 3月期 3月期 3月期 29年3月期の通期業績予想 （前期比） [計算式] (実績） （実績） （予想） （予想） 1 業務粗利益 [3+4+5] 801 711 692 △ 19 2 (コア業務粗利益) [1-6] (700) (651) (651) (△0) ▼単体 3 資金利益 614 572 568 △4 4 役務取引等利益 76 68 73 5 5 その他業務利益 110 69 51 △ 18 経常利益 １４５億円 6 うち国債等債券損益 101 59 4
Slide 17: 業務粗利益の増減要因予想 ～単体損益～
業務粗利益の増減要因予想 ～単体損益～ 平成２９年３月期の業務粗利益（業績予想）は、前期比 １９億円減少の ６９２億円 預金等 有価証券 V：残高要因 利息 利息 R：利回要因 （＋17） 役務取引 （＋10） Ｖ：＋11 等利益 Ｖ：＋0 （＋5） （ 単位 ： 億円 ） 711 Ｒ：＋10 Ｒ：＋6 692 貸出金 国債等 その他 利息 債券損益 （△11） （△21） （△18） Ｖ：＋12 Ｒ：△33 Ｈ２８／３ Ｈ２９／３ 資金利益 その他 １７
Slide 18: 第13次中期経営計画の進捗
第１３次中期経営計画の進捗
Slide 19: 第13次中期経営計画の状況
第１３次中期経営計画の状況 ▼計数目標 最終年度 目標項目 計画スタート時 28年3月期 実績 （29年3月末） 預金等残高 5兆1,554億円 5兆3,502億円 5兆6,000億円 成長性 （顧客基盤） リテール貸出先 97,780件 107,843件 100,000件以上 件数 収益性 当期純利益 123億円 122億円 100億円 コア資本比率 8.66％ 8.59％ 8.8％以上 （完全実施ベース） 健全性 与信費用率 0.09％ 0.07％ 0.2％未満 ■ リテール貸出先件数 ＝ 中小企業貸出先数（含、個人事業主）＋住宅ローン・アパートローン件数 （当行基準） ■ コア資本比率
Slide 20: 基本戦略について
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Slide 21: 【愛知県戦略】愛知県の環境
２１ 沖縄県 沖縄県 (出典)総務省統計局資料から当行作成 (出典)国土交通省資料から当行作成 鹿児島県 鹿児島県 宮崎県 宮崎県 大分県 大分県 熊本県 熊本県 長崎県 長崎県 佐賀県 佐賀県 福岡県 福岡県 高知県 名古屋圏の住宅地および商業地の変動率は、3年連続上昇、商業地の上昇率は昨年より拡大 高知県 愛媛県 愛媛県 日本の人口は、大正9年の国勢調査開始以来、初めて減少に転じたが、愛知県は依然増加 香川県 香川県 徳島県 徳島県 山口県 山口県 広島県 広島県 岡山県 岡山県 島根県 島根県 鳥取県 鳥取県 和歌山県 和歌山県 奈良県 奈良県 兵庫県 兵庫県 大阪府 大阪府 京都府 京
Slide 22: 【愛知県戦略】愛知県内実績
【愛知県戦略】 愛知県内実績 ＜愛知県の取り組み状況＞ ▼ 総貸出金残高推移 （末残ベース） ▼住宅ローン残高推移 （末残ベース） （単位：億円） （単位：億円） +1,928 19,000 9,000 +2, 263 18,000 8,000 7,000 17,000 6,000 16,000 5,000 15,000 4,000 14,000 3,000 Ｈ2 6 / 3 Ｈ2 6 / 9 Ｈ2 7 / 3 Ｈ2 7 / 9 Ｈ2 8 / 3 Ｈ2 6 / 3 Ｈ2 6 / 9 Ｈ2 7 / 3 Ｈ2 7 / 9 Ｈ2 8 / 3 ▼ 総預金（譲渡性除く）残高推移 （末残ベース） ▼個人預
Slide 23: 【愛知県戦略】店舗ネットワークの充実
【愛知県戦略】 店舗ネットワークの充実 ＜三河地域の店舗網を点から面へ＞ ▼愛知県内では初の土曜日も営業する個人特化型支店 店舗の新設 岡崎羽根支店 お客さまのもっとお近くに 土曜日も営業！ 店舗網を点から面に！ 旗艦店 平成２８年３月１０日 サテライト店 新店舗オープン 【岡崎市内のネットワーク】 個人特化型支店 ▼愛知県内の店舗ネットワークの充実 Ｈ23/3 Ｈ28/3 増加数 （Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 店 舗 数 39店舗 51店舗 12店舗 ＡＴＭ設置台数 125台 178台 53台 【オープニング式典の模様】 【店内の様子】 ２３
Slide 24: 【地域金融機関としての取組み】地方創生
【地域金融機関としての取組み】 地方創生 国 創業・新事業支援 観光産業支援 まち・ひと・しごと創生創業戦略 「創業支援プロジェクトチーム」結成（27年6月） 外貨両替ショップOPEN ⇒P28 創業支援助成金「NOBUNGAファーストステージ」創設 「清流長良川の鮎」世界農業遺産認定記念事業 （27年7月） （28年4月） NOBUNAGA21にてニュービジネスプラン助成金実施 （28年2月） 地方公共団体 フードビジネス分野 【相談受付・創業支援融資実行実績】 平成27年 相談受付件数 融資実行件数 金額 地方版総合戦略 専門担当者2名を配置 上期 48件 19件 113百万円
Slide 25: 業態の枠を超えた金融機関との連携
【地域金融機関としての取組み】 業態の枠を超えた金融機関との連携 ▼ 今後も交通アクセス向上が期待される中濃・東濃地域 東海地区地銀では初の信用金庫との連携協定！ ＜東濃信用金庫と 「地方創生にかかる包括連携協力に関する協定」を締結＞ 平成28年3月7日に、きめ細やかな地域支 援に取り組む東濃信用金庫と、岐阜県・愛 知県に広く営業展開し海外にもネットワー クを持つ弊行が協働し、岐阜県東濃地域 における課題解決に取り組むことで、新た 中濃地域 な地域活性の創出を目指し、地方創生に かかる包括連携協力に関する連携協定を 締結。 東濃地域 （参照）H28.3.7付弊行プレスリリース 東海地区地銀では
Slide 26: 地域ブランド力アップに向けた取組み
【地域金融機関としての取組み】 地域ブランド力アップに向けた取組み 地域産業をクラウドファンディングで支援！ ＜クールビスの新定番【岐阜シャツ（美濃和紙100%）】で日本の夏を変えたい」プロジェクト＞ ユネスコ無形文化遺産登録 平成28年3月に業務提携した㈱サイバーエージェント・クラウド ファンディングが運営する、購入型クラウドファンディングプラット フォーム「Makuake」において、岐阜商工会議所および当行が協 力した案件がスタート。 【主催者】岐阜シャツプロジェクト（当行取引先4社） （参照）H28.4.21付弊行プレスリリース 2017年は ＜本美濃和紙の手漉き和紙技術＞ 織田信長岐阜
Slide 27: 地域に根ざした店舗づくり
【地域金融機関としての取組み】 地域に根ざした店舗づくり ▼岐阜県内初！「店舗内店舗形式」を導入 【当行にとってのメリット】 店舗の新設 人員と業務を集約し、効率的かつ生産性の高い営業体制を構築できる 高山支店・高山駅前支店 【お客さまにとってのメリット】 店舗移転に伴う店番・店名・口座番号の変更はなく、通帳・証書・カード等も そのままご利用いただける 平成２８年４月１１日 新築移転オープン 旧・ 旧・ 【新・高山支店／高山駅前支店】 高山の観光スポットに！ 【オープニング式典の模様】 【店内の様子】 【店舗前のさるぼぼ石像】 【店舗すぐ南の古い町並み】 ２７
Slide 28: 観光産業支援
【地域金融機関としての取組み】 観光産業支援 ▼外貨両替ショップ・高山支店/高山駅前支店移転オープン 東海三県 東海三県 地銀初！ 地銀初！ 4月11日オープン 4月7日オープン 400,000 外国人観光客 364,000 350,000 年別宿泊者推移 300,000 280,000 250,000 225,000 200,000 187,000 151,000 150,000 95,000 100,000 50,000 0 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 外貨売却・買取割合（4月分） 高山駅前 JR岐阜駅 0% 20% 40% 60% 80% 100% 外貨売
Slide 29: フードビジネス支援
【地域金融機関としての取組み】 フードビジネス支援 ▼６次産業化の経営課題解決へ じゅうろく六次産業化ファンドとは ■ファンドの概要 ・名 称 ： じゅうろく六次産業化ファンド投資事業有限責任組合 ・対 象 ： 六次産業化事業体 ･運営管理 ： 十六リース ■ファンドを活用することのメリット １．少額の自己資金で大規模な事業に取り組むことが可能 ２．事業リスクを限定的にすることが可能 ３．異業種との長期的な連携の実現 ４．安定的かつ政策的な株主構成の実現 ５．事業者の信用力向上 第３号案件！ ＜ミチナル株式会社への出資決定＞ ミチナル株式会社の事業は、飛騨地域の 農産物の販路拡大・地域ブランド
Slide 30: 海外進出支援
【地域金融機関としての取組み】 海外進出支援 取引先の海外進出支援を強化！ ▼アセアン全域をカバー ＜香港貿易発展局との業務提携＞ 平成28年1月に香港貿易発展局との間で 上海駐在員 取引先の海外販路支援、取引先への貿 所管国 事務所 易・投資情報の提供を目的とした「相互協 力の合意書」を締結。 同局との連携により取引先の海外でのビ 香港駐在員 ジネス創出を支援し、地域経済の活性化 事務所 バンコク をサポート。 駐在員事務所 （参照）H28.1.18付弊行プレスリリース インド 海外現地の最新情報を発信！ ＜海外現地事情報告会を開催＞ 平成28年4月に上海・香港・シンガポール・ タイの駐在員
Slide 31: 共同出資による新たなビジネス展開
【収益力向上】 共同出資による新たなビジネス展開 ▼地銀７行で資産運用会社に共同出資 ■期待されるメリット 日本政策投資銀行 十六 山口FG 広島 山陰合同 １．各行の余剰資金を集約することで、 運用規模の拡大をはかり、収益力を強化 西日本 東海東京FH 山形 秋田 ２．商品開発や運用ノウハウを共有 シティ ３．専門人員を育成 出 資 出 資 メリットを享受 オールニッポン・アセットマネジメント （資産運用会社） （参照）H28.3.18付弊行HP新着情報 ▼伊藤忠商事・あおぞら銀行・5地銀との資本提携による共同事業体を展開 伊藤忠商事株式会社の100%子会社で法人向けファイナンス事 ファイナ
Slide 32: 能力が発揮できる環境づくり
【従業員】 能力が発揮できる環境づくり ▼「輝けなでしこ☆プロジェクト」メンバーからの提言を実現 ※「女性が十分に能力を発揮することのできる環境づくり」や「当行独自の女性活躍推進に向けた行動計画等の策定」を目指し、 平成26年12月に「輝けなでしこ☆プロジェクト」を女性メンバーで発足。 4月21日開園 東海三県 育休者応援プログラム 平成28年3月導入 地銀初！ 半日年次休暇制度 平成28年4月導入 退職者復帰制度 平成28年4月導入 企業内保育施設 平成28年4月導入 ＜企業内保育施設：じゅうろくスマイルルーム＞ 【女性活躍推進法】 東海３県地銀初の「えるぼし」認定！ 女性活躍推進法
Slide 33: 最後に
最後に ▼ お客さまとのエンゲージメントの向上 第１３次中期経営計画 長期ビジョン ● 「徹底した顧客志向」への意識改革・行動改革 ● 地域金融機関としての原点回帰 持続的成長力を備え、 ● 「愛知県戦略」を軸とした成長戦略 次期中期経営計画 真に頼りにしていただける 中計最終年度 地域金融機関 H26／上 H26／下 H27／上 H27／下 H28／上 H28／下 H29／上 H29／下 ●エンゲージメント１ｓｔ ●業務改革 現場力向上 創立140周年 意識改革 行動改革 （平成29年10月1日） 組織力向上 ＜新・執行役員制度の導入＞ ① 新・執行役員制度を導入し、新たに役付執行役員 を置
Slide 34: 資料編
資料編 ＜地域経済の現状＞ ＜当行の経営指標等＞ ・東海３県の経済指標 ・・・ 資 １ ・十六銀行の概要 ・・・ 資 ６ ・東海３県の環境認識 ・店舗ネットワーク ・・・ 資 ７ 製造品出荷額等の推移 ・・・ 資 ２ ・収支概要／経営指標 ・・・ 資 ８・ ９ 名古屋圏の住宅地・商業地地価 ・・・ 資 ３ ・預金等残高 ・・・ 資 １０ 地方銀行の預貸金動向 ・・・ 資 ４ ・貸出金残高 ・・・ 資 １１ 金融機関預貸金残高取引シェア ・・・ 資 ５ ・業種別貸出金残高 ・・・ 資 １２ ・個人預り資産 ・・・ 資 １３ ・有価証券 ・・・ 資 １４ ・金利の状況 ・・・ 資 １５・１６ ・金
Slide 35: 地域経済の現状
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Slide 36: 東海3県の経済指標
東海３県の経済指標 項目 時点 単位 全 国 愛 知 岐 阜 三 重 東海３県 全国比(%) 全国比(%) 全国比(%) 全国比(%) 面 積 2014/10/1 ｋm2 377,972 5,172 1.4 10,621 2.8 5,774 1.5 21,567 5.7 人口 2014/10/1 千人 127,083 7,455 5.9 2,041 1.6 1,825 1.4 11,321 8.9 世帯数 2014/1/1 千世帯 55,952 3,097 5.5 793 1.4 769 1.4 4,658 8.3 県内総生産（名目） 2012年度 億円 5,001,582 343,592 6
Slide 37: 東海3県の環境認識 製造品出荷額等の推移
東海３県の環境認識 ＜製造品出荷額等の推移＞ ▼ 製造品出荷額等の推移 （従業員4人以上の事業所） （単位：兆円） 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 全国シェア 38年間連続 岐阜県 6.0 4.6 4.8 4.9 5.0 4.8 5.1 1.7% 全国1位！ 愛知県 46.4 34.4 38.2 37.0 40.0 41.9 43.6 14.4% 三重県 11.7 9.4 9.8 9.4 10.1 10.3 10.5 3.5% 東海３県計 64 48 53 51 55 57 59 19.5% 全国計 335.6 265.3 289.1 285
Slide 38: 名古屋圏の住宅地・商業地地価
東海３県の環境認識 ＜名古屋圏の住宅地・商業地地価＞ ▼ 3大都市圏の住宅地地価対前年変動率の推移 1.5 （単位：％） 0 .9 1.0 0 .7 0 .7 住宅の地価は名古屋圏・東京圏で上昇しているが、 0.5 0.5 名古屋圏が0.7%とより高い！ △ 0 .2 0.6 0.0 0.0 △ 0 .7 △ 0.4 0.1 △ 0.5 △ 1.0 △ 1.0 △ 1 .3 △ 0.4 △ 1.5 △ 1.9 △ 1.0 △ 1.0 △ 1.2 △ 2.0 △ 1.8 △ 1.8 △ 2.5 △ 3.0 △ 3.0 △ 2.5 △ 3.6 △ 3.5 △ 3.2 △ 4.0 △ 3.6 201
Slide 39: 地方銀行の預貸金動向
東海３県の環境認識 ＜地方銀行の預貸金動向＞ ▼ 預金等利回の推移 ▼ 預金等残高(平残)の推移 （単位：％） （単位：兆円） 0.11 0 .1 0 0 .1 0 26.0 4 .2 4 % 5.0% 0.10 25.5 4.0% 0 .0 9 2 .6 7 % 2 .8 8 % 25.0 0.09 3.0% 1 .9 0 % 24.5 0 .0 8 0 .0 8 0 .0 8 0 .0 8 0 .0 8 2.0% 0.08 24.0 0 .6 1 % 0 .5 5 % 1.0% 23.5 2 5 .6 1 0 .0 7 0 .0 7 - 0 .6 2 % 0.0% 23.0 2 4 .8
Slide 40: 金融機関預貸金残高取引シェア
東海３県の環境認識 ＜金融機関預貸金残高取引シェア＞ ▼岐阜県 預金シェア 貸出金シェア （単位：％） （単位：％） シェア (H27/3) 4.7 2 2 .4 7.7 28.1 15.3 10.1 17.5 16.1 29.7 20.1 3.9 20.9 3.5 当行 他の地方銀行(8行) メガバンク等 当行 他の地方銀行(8行) メガバンク等 信用金庫 農協 ゆうちょ銀行 信用金庫 農協 その他 その他 ▼愛知県 預金シェア （単位：％） 貸出金シェア （単位：％） シェア 2 .2 2.2 6.1 (H27/3) 14.6 15.2 5.4 3.9 11.4 27.6 31.5 31.
Slide 41: 当行の経営指標等
当行の経営指標等
Slide 42: 十六銀行の概要
十六銀行の概要 ● 創 業 明治１０年１０月 ● 発行済株式数 ３７９，２４１千株 ● 本店所在地 岐阜県岐阜市神田町８丁目２６番地 ● 純資産額 ３，２９２億円 【単体】 ● 取締役頭取 村瀬 幸雄 ● 総資産額 ６兆１,６２２億円 【単体】 ● 証券コード ８３５６ ● 預金等残高 ５兆３,５０２億円 【単体】 ● 営業拠点 本支店 ･･･････････・・・・・・・・・ １４８か店 ● 貸出金残高 ３兆９,４３５億円 【単体】 出張所 ・･･････････・・・・・・・・・ １０か所 ローンサービスセンター ･･･････ １９か所 ● 自己資本比率 １０．３４％ 【連結】 海外駐在
Slide 43: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク ＜平成２８年３月３１日現在＞ （平成28年3月31日現在） ▼ 店舗数 （単位：か店） 店舗数 （うち出張所） （うち仮想店舗数） 岐阜県 104 (10) (3) 愛知県 51 - - 三重県 1 - - 大阪府 1 - - 東京都 1 - - 合 計 158 (10) (3) ▼ 岐阜県・愛知県のATM台数 （単位：台） ATM種類 岐阜県 愛知県 合計 当行 475 178 653 セブン銀行 189 1,158 1,347 イーネット 131 677 808 イオン銀行 129 424 553 合計 924 2,437 3,361 最新の店舗外ATM 資７
Slide 44: 収支概要／経営指標（Ⅰ）
収支概要／経営指標（Ⅰ） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 前期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 業務粗利益 億円 673 348 664 337 691 322 695 350 801 380 711 365 △ 90 コア業務粗利益 億円 669 337 659 332 681 328 695 350 700 353 651 334 △ 49 資金利益 億円 590 297 589 296 610 295 618 312 614 315 572 289 △ 42 役務取引等利益 億円 68 33 60 30 63 3
Slide 45: 収支概要／経営指標（Ⅱ）
収支概要／経営指標（Ⅱ） ▼ 業務粗利益 ▼ 資金利益 ▼ 役務取引等利益 ▼ 経常利益･当期純利益 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 850 700 80 400 801 76 経常利益 349 800 350 当期純利益 650 75 610 618 614 300 750 590 589 711 600 70 69 572 68 68 238 691 695 250 700 673 214 664 550 65 184 190 63 200 650 164 148 60 150 500 60 123 122 600 109 92 84 100 450 55
Slide 46: 預金等残高（末残）
預金等残高 （末残） ▼ 人格別残高の推移 （単位：億円） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等残高 40,807 39,732 42,945 41,582 51,575 48,481 51,554 51,820 53,874 52,755 53,502 54,394 △ 372 個 人 27,353 26,584 28,335 27,850 34,199 33,545 34,718 34,371 35,695 35,067 36,075 36,018 379 法 人 10,886 1
Slide 47: 貸出金残高（末残）
貸出金残高 （末残） ▼ 総貸出金残高の推移 （単位：億円） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総貸出金残高 30,962 30,731 33,040 31,083 36,573 36,501 37,515 36,622 38,656 37,966 39,435 39,045 779 岐阜県 16,064 16,044 16,189 15,880 17,158 17,228 16,389 16,839 16,404 16,275 16,286 16,288 △ 118 愛知県 12,8
Slide 48: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 （単位：百万円） H26/3 H26/9 H27/3 H27/9 H28/3 H27/9比 H27/3比 製造業 656,402 654,708 658,960 675,072 666,402 △ 8,670 7,442 農業、林業 5,196 5,341 4,914 4,933 4,490 △ 443 △ 424 漁業 449 736 1,018 1,326 1,290 △ 36 272 鉱業、採石業、砂利採取業 3,343 5,266 6,464 6,510 6,504 △6 40 建設業 149,601 137,845 142,789 137,717 140,288 2
Slide 49: 個人預り資産
個人預り資産 ▼ 個人預り資産（預金等+投資信託+公共債+個人年金保険等）の推移 （単位：億円） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等 33,459 33,524 34,199 33,545 34,718 34,371 35,695 35,067 36,075 36,018 380 投資信託 1,419 1,368 1,558 1,356 1,532 1,517 1,868 1,658 1,761 1,745 △ 107 公共債 1,550 1,643 1,304 1,411 1,032 1,171 552
Slide 50: 有価証券
有価証券 ▼ 有価証券残高の推移 （単位：億円） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 有価証券残高 11,184 10,674 12,644 11,828 14,709 13,839 17,573 16,735 16,626 17,847 17,958 17,312 1,332 株式 1,075 1,022 1,001 944 1,076 803 1,235 1,231 1,510 1,339 1,337 1,462 △ 173 国内債 9,006 8,513 10,645 9,745 12
Slide 51: 金利の状況（Ⅰ）
金利の状況（Ⅰ） ▼ 円貨貸出金の構成比（金利別） （単位：億円） H25.3 H25.9 H26.3 H26.9 H27.3 H27.9 H28.3 前年 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 同期末比 変動金利貸出 21,755 59.5% 22,011 60.1% 21,825 58.3% 21,945 58.0% 22,355 58.1% 22,756 58.6% 23,226 59.3% 871 事業性〔公共含〕 17,156 46.9% 17,013 46.5% 16,452 43.9% 16,261 43.0% 16,1
Slide 52: 金利の状況（Ⅱ）
金利の状況（Ⅱ） ▼ 預貸金利鞘（月中）の推移 （単位：％） 1.800 1.596 円貨貸出金 1.600 1.524 平均約定金利 1.495 1.440 1.400 1.494 1.363 1.419 1.297 1.387 1.228 1.353 1.177 1.200 1.280 1.115 円貨粗利鞘 1.212 1.148 1.000 1.098 1.054 0.800 0.600 0.400 円貨預金 平均約定金利 0.200 0.102 0.108 0.105 0.087 0.083 0.085 0.080 0.079 0.061 0.000 H24/3 H24/9 H25/
Slide 53: 金融再生法開示債権残高／保全状況
金融再生法開示債権残高／保全状況 ▼ 不良債権額の推移 （金融再生法ベース） （単位：億円） Ｈ22/9 Ｈ23/3 Ｈ23/9 Ｈ24/3 Ｈ24/9 Ｈ25/3 Ｈ25/9 Ｈ26/3 Ｈ26/9 Ｈ27/3 Ｈ27/9 Ｈ28/3 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 220 216 202 168 222 176 179 171 162 154 142 147 危険債権 808 828 844 864 1,084 1,158 1,086 951 890 867 859 837 要管理債権 77 119 126 162 144 131 127 121 117 101 90 55 合計 1
Slide 54: 格付遷移分析時系列表（先数）
格付遷移分析時系列表（先数） 【先数ベース】 （単位：先） 22年上期 22年下期 23年上期 23年下期 24年上期 24年下期 25年上期 25年下期 26年上期 26年下期 27年上期 27年下期 格上げ 3,797 1,802 2,656 1,235 2,186 2,091 2,875 1,321 2,516 1,185 1,982 1,127 格下げ 2,200 959 1,951 1,353 1,903 1,189 1,906 1,124 1,575 973 1,270 920 破綻懸念先以下 198 200 204 212 229 316 226 164 135 156 146
Slide 55: 格付遷移分析時系列表（残高）
格付遷移分析時系列表（残高） 【残高ベース】 （単位：億円） 22年上期 22年下期 23年上期 23年下期 24年上期 24年下期 25年上期 25年下期 26年上期 26年下期 27年上期 27年下期 格上げ 5,139 2,220 2,809 1,528 3,155 2,773 4,398 1,606 3,560 1,390 3,005 1,385 格下げ 1,852 969 3,060 1,684 2,460 1,193 2,178 1,272 1,871 1,185 2,268 1,447 破綻懸念先以下 151 149 111 126 229 283 137 74 94 103 1
Slide 56: 格付遷移分析表【格付先数】
格付遷移分析表 【格付先数】 （単位：先数） 平成28年3月 平成27年3月 当初先数 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 破綻 実質 管理先 正常先 要注意先 要管理先 破綻先 懸念先 破綻先 01 374 185 85 21 9 1 2 3 格下げ 破綻懸念先 306 43 25 2,025先 以下への転落先 02 1,039 110 479 179 59 20 4 4 24 1 1 259先 881 94 64 03 1,662 24 199 682 251 79 16 12 38 2 1,303 260
Slide 57: 格付遷移分析表【格付先与信残高】
格付遷移分析表 【格付先与信残高】 （単位：億円） 平成28年3月 平成27年3月 当初残高 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 破綻 実質 管理先 正常先 要注意先 要管理先 破綻先 懸念先 破綻先 01 1,230 903 199 48 45 0 11 1 格下げ 破綻懸念先 1,207 6 17 3,357億円 以下への転落先 02 4,751 177 3,725 408 183 47 8 13 22 0 2 228億円 4,585 12 154 03 2,910 12 369 1,570 575 149
Slide 58: 開示債権一覧
開示債権一覧 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 自己査定結果 金融再生法開示債権および保全状況 リスク管理債権 対象：総与信 対象：総与信 対象：貸出金 ※要管理債権は貸出金のみ 区分 分類 区分 担保・保証 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 による保全 残高 破綻先 破産更生 破綻先 32 27 5 － － 債権及び 債権 31 <9> (1) (23) これらに <8> 実質破綻先 準ずる債権 延滞債権 115 94 20 － － 147 56 90 100.0% 947 <60> (11) (55) ＜69＞ <892> 破綻
Slide 59: お問い合わせ先
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の業 績を保証するものではなく、経営を取り巻く環境の変化などによるリスクや不確実性 を内包しておりますことにご留意ください。 お問い合わせ先 十六銀行 経営企画部 ブランド戦略室 ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１２ ＦＡＸ ０５８－２６２－２５３１ E-mail souki@juroku.co.jp
Juroku Financial Group — Investor Presentation (May 2016) on 6ix