Slide 1: DEUTZ Geschäftsjahr 2019
DEUTZ Geschäftsjahr 2019 18. März 2020
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass
Slide 3: Agenda
Agenda Agenda Operative Highlights & Strategie Dr. Frank Hiller | Vorstandsvorsitzender 3
Slide 4: Operative Highlights
Operative Highlights Ziele für Umsatz und EBIT-Rendite für das Geschäftsjahr 2019 erreicht ▪ Konzernumsatz steigt um 3,5% auf 1.840,8 Mio. € und erreicht aktualisierte Prognose von >1,8 Mrd. € mit starkem Umsatzwachstum in Amerika (+10,7%) und Asien/Pazifik (+7,6%) ▪ EBIT-Rendite vor Sondereffekten
Slide 5: Strategische Highlights
Strategische Highlights Voranschreiten der Wachstumsstrategie in China mit Umsatzziel1 von rund einer halben Milliarde Euro in 2022 ▪ Closing des Joint Venture-Vertrags2 mit Chinas größtem Baumaschinenkonzern SANY ▪ Herstellung von rund 75.000 Motoren in 2022/zusätzliches Wachstumspotenzial erwartet
Slide 6: Ausbau und konsequente Umsetzung der E-DEUTZ-Strategie
Ausbau und konsequente Umsetzung der -Strategie Akquisition des Entwicklungsdienstleisters Futavis in Q4/2019 2022 5-10% Umsatzanteil ▪ Stärkung des technischen Know-hows im Bereich Elektronik, Software, elektrifizierter Batterietechnologie und Batterietesting sowie der Absicherung Antriebssysteme v
Slide 7: Erweiterung des profitablen Servicegeschäfts
Erweiterung des profitablen Servicegeschäfts Strategische Initiativen für dynamisches Service-Wachstum Umsatz Servicegeschäft in Mio. € Neue Vertriebskanäle ▪ Ausbau des DEUTZ-Webshops und Integration externer Plattformen CAGR +6,1% > 400 > 400 ▪ Erweiterung des Direktgeschäfts mit Flottenbetreibern
Slide 8: „Taking Responsibility“ – DEUTZ‘ Nachhaltigkeitsstrategie
„Taking Responsibility“ – DEUTZ‘ Nachhaltigkeitsstrategie ‘‘ Unser Anspruch lautet: wirtschaftlichen Erfolg im Einklang mit der Übernahme gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung erzielen. ▪ Verabschiedung der konzernweit gültigen Nachhaltigkeitsstrategie im Geschäftsjahr 2019 mit
Slide 9: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz in Mio. € in Stück in Mio. € -15,3% -1,4% +3,5% 214.776 211.667 1.778,8 1.840,8 1.952,6 1.654,3 2018 2019 2018 2019 2018 2019 ▪ Auftragseingang durch konjunkturell bedingten Nachfragerückgang seit Ende Q2 2019 gekennzeichnet; starke Vorjahresbasis aufgru
Slide 10: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen1 2019 (2018) Afrika/Mittlerer Osten 3% (3%) Europa (ohne Deutschland) 42% (42%) 54,4 Mio. € 776,8 Mio. € +3,6% +4,0% Asien/Pazifik 16% (15%) 1.840,8 Mio. € (1.778,8 Mio. €) 294,6 Mio. € +7,6% Amerika 22% (21%) Deutschland 17% (19%) 404,3 Mio. € 310,7 Mio. € +10,7% -8,8% Hohe Wac
Slide 11: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Umsatz nach Anwendungsbereichen1 2019 (2018) Sonstiges 6% (6%) Baumaschinen 29% (31%) 104,9 Mio. € 535,5 Mio. € +1,9% -1,8% Stationäre Anlagen 8% (9%) Material Handling 22% (21%) 1.840,8 Mio. € 155,8 Mio. € (1.778,8 Mio. €) 398,9 Mio. € -6,3% +6,9% Landtechnik 16% (15%) Service 19% (18%) 293,3 Mio.
Slide 12: Agenda
Agenda Agenda Finanzkennzahlen im Detail Dr. Andreas Strecker | Finanzvorstand 12
Slide 13: EBIT
EBIT EBIT & EBIT-Rendite EBIT & EBIT-Rendite ▪ Rückgang des operativen Ergebnisses in Mio. € (EBIT vor Sondereffekten) um 3,9% auf 78,8 Mio. € vor Sondereffekten in Mio. € ▪ EBIT-Rendite vor Sondereffekten um 30bps auf 4,3% gesunken +7,4% | +20bps -3,9% | -30bps ▪ Nach Herausrechnung nicht wiederkeh
Slide 14: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis 2018 2019 in Mio. € in Mio. € 166,2 87,4 161,4 79,4 1,9 9,3 88,1 13,0 82,0 10,2 78,8 22,8 69,9 52,3 EBITDA Abschrei- EBIT Finanz- Ertrags- Konzern- EBITDA Abschrei- EBIT Sonder- EBIT Finanz- Ertrags- Konzern- bungen ergebnis steuern ergebnis vor Sonder- bungen v
Slide 15: DEUTZ Compact Engines (DCE)
DEUTZ Compact Engines (DCE) in Mio. € 2019 2018 Veränd. in Mio. € Q4 2019 Q4 2018 Veränd. in % in % Auftragseingang 1.268,4 1.638,2 -22,6 Auftragseingang 248,9 326,0 -23,7 Absatz (in Stück) 164.677 195.259 -15,7 Absatz (in Stück) 42.039 54.225 -22,5 Umsatz 1.446,4 1.484,0 -2,5 Umsatz 366,7 398,8 -8,
Slide 16: DEUTZ Customized Solutions (DCS)
DEUTZ Customized Solutions (DCS) in Mio. € 2019 2018 Veränd. in Mio. € 2019 2018 Veränd. in % in % Auftragseingang 341,7 286,0 +19,5 Auftragseingang 74,5 70,7 +5,4 Absatz (in Stück) 26.048 9.259 +181,3 Absatz (in Stück) 5.896 2.766 +113,2 Umsatz 362,5 271,2 +33,7 Umsatz 86,0 79,4 +8,3 EBIT 42,8 32,9
Slide 17: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E-Ausgaben (nach Zuschüssen) Investitionen2 in Mio. € in Mio. € 5,2% 4,8% 86,5 95,8 85,0 59,1 2018 2019 2018 2019 F&E-Quote1 ▪ Erwartungsgemäßer Anstieg der F&E-Ausgaben aufgrund von Neumotorenprojekten ▪ Anteil aktivierter Netto-F&E-Ausgaben in 2019: 21,7 Mio. € (2018
Slide 18: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow in Mio. € in Mio. € 17,4% 15,8% 115,6 293,2 276,2 97,5 31.12.2018 31.12.2019 2018 2019 Working-Capital-Quote (Durchschnitt)1 ▪ Working Capital-Anstieg insbesondere aufgrund niedriger Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist
Slide 19: Free Cashflow & Nettofinanzposition
Free Cashflow & Nettofinanzposition Free Cashflow1 Nettofinanzposition in Mio. € in Mio. € 93,7 14,5 -15,2 -36,6 2018 2019 31.12.2018 31.12.2019 ▪ Free Cashflow-Entwicklung durch höhere Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit bedingt, die u.a. auf die erste Kaufpreisrate für den Erwerb der Ante
Slide 20: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Eigenkapitalquote Finanzierung in Mio. € in Mio. € Langfristige Bankdarlehen Leasingverbindlichkeiten 1.249,3 1.301,2 49,6% 50,1% 160,0 619,1 652,4 16,1 13,1 23,9 5,4 4,9 31.12.2018 31.12.2019 bis 1 Jahr 2 bis 5 Jahre bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre über 5 Jahre Bilanzsumme E
Slide 21: Agenda
Agenda Agenda Dividendenvorschlag & Ausblick Dr. Frank Hiller | Vorstandsvorsitzender 21
Slide 22: Dividendenvorschlag
Dividendenvorschlag Dividende je Aktie in € 0,15 0,15 2018 20191 ▪ Fortsetzung der kontinuierlichen Dividendenpolitik ▪ Ausschüttung von ~ 30% des Konzerngewinns über Mehrjahreszeitraum angestrebt ▪ Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs 2019: 2,7% 1 Vorbehaltlich der Zustimmung durch d
Slide 23: Konzernprognose 2020
Konzernprognose 2020 2019 Prognose 2020 Umsatz 1.840,8 Mio. € Rückgang gegenüber Vorjahreswert im niedrig zweistelligen Prozentbereich EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) 4,3% Rückgang gegenüber Vorjahreswert im mittleren zweistelligen Prozentbereich F&E-Ausgaben1 95,8 Mio. € 80-90 Mio. € Investitione
Slide 24: Ausblick auf die wichtigsten Endkundenmärkte in 2020
Ausblick auf die wichtigsten Endkundenmärkte in 2020 Veränderung der Absatzvolumina Europa Nordamerika China in % im Vergleich zum Vorjahr Baumaschinen1 -5 bis 0% -10 bis -5% -15 bis -5% Material Handling1 -5 bis +5% 0 bis +5% 0 bis +5% Landtechnik2 -5 bis 0% 0 bis +5% -10 bis -5% ▪ Heterogene Entwi
Slide 25: Wachstumspfad für das Erreichen der Mittelfristziele 2022
Wachstumspfad für das Erreichen der Mittelfristziele 2022 Umsatz EBIT-Rendite vor Sondereffekten in Mio. € in % 7-8 > 150 > 2.000 1.840,8 ~21 4,3 Umsatz Wachstums- Umsatz EBIT-Rendite Wachstums- EBIT-Rendite 2019 initiativen 2022 2019 initiativen 2022 ▪ EBIT-Rendite 2019 läge ohne Berücksichtigung v
Slide 26: Anhang
DEUTZ Anhang
Slide 27: Überblick Finanzkennzahlen
Überblick Finanzkennzahlen in Mio. € 2019 2018 Veränderung in % EBITDA 175,5 161,4 +8,7 EBITDA-Rendite (%) 9,5 9,1 +40bps EBIT (vor Sondereffekten) 78,8 82,0 -3,9 EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) (%) 4,3 4,6 -30bps Eigenkapitalquote (%) 50,1 49,6 +50bps Free Cashflow1) -36,6 14,5 - Nettofinanzposit
Slide 28: Überblick Segmente
Überblick Segmente Auftragseingang 2019 2018 Veränd. Umsatz 2019 2018 Veränd. in Mio. € in % in Mio. € in % DEUTZ Compact Engines 1.268,4 1.638,2 -22,6 DEUTZ Compact Engines 1.446,4 1.484,0 -2,5 DEUTZ Customized Solutions 341,7 286,0 +19,5 DEUTZ Customized Solutions 362,5 271,2 +33,7 Sonstiges 47,8
Slide 29: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € 2019 2018 Veränderung in % Umsatz 1.840,8 1.778,8 +3,5 Umsatzkosten -1.510,5 -1.468,3 +2,9 Forschungs- und Entwicklungskosten -95,3 -92,0 +3,6 Vertriebs- und Verwaltungskosten -151,8 -145,7 +4,2 Sonstige betriebliche Erträge 29,0 40,6 -28,6 Sonstige betriebliche
Slide 30: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva in Mio. € 31.12.2019 31.12.2018 Veränderung in % Anlagevermögen 619,5 506,2 +22,4 Latente Steueransprüche 68,6 75,9 -9,6 Langfristiges Vermögen 688,1 582,1 +18,2 Vorräte 321,7 333,5 -3,5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 152,1 157,3 -3,3 Sonstige Forderungen und Vermögenswert
Slide 31: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva in Mio. € 31.12.2019 31.12.2018 Veränderung in % Eigenkapital 652,4 619,1 +5,4 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 151,2 152,8 -1,0 Latente Steuerschulden 0,8 0,5 +60,0 Übrige Rückstellungen 33,4 36,2 -7,7 Finanzschulden 34,1 19,3 +76,7 Übrige Verbindlichkeiten
Slide 32: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) in Mio. € 2019 2018 EBIT 88,1 82,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 115,6 97,5 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzanlagen -145,6 -90,1 Erwerb von Tochterunternehmen -8,0 0,0 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 4,2 9,8 Cashflow au
Slide 33: „DEUTZ Sustainability Vision 2023“ auf einen Blick
„DEUTZ Sustainability Vision 2023“ auf einen Blick Produkt- Personal- Arbeits- Corporate Governance Lieferanten- Umwelt- und verantwortung entwicklung sicherheit & Compliance management Klimaschutz11 ▪ Erhöhung des ▪ Aufrechterhaltung des Status Quo von ▪ Verbesserung ▪ Steigerung der Quote • Anteil
Slide 34: Finanzkalender & Kontakt
Finanzkalender & Kontakt Finanzkalender Ergebnisse Q1/2020 7. Mai 2020 Ergebnisse H1/2020 11. August 2020 Ergebnisse Q1-Q3/2020 10. November 2020 Kontakt Leslie Isabelle Iltgen SVP Communications & Investor Relations +49 (0) 221 822-3600 leslie.iltgen@deutz.com 34
Slide 35: Fragen & Antworten
DEUTZ Fragen & Antworten
Slide 36: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit