Slide 1: Présentation investisseurs - Octobre 2023
PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Octobre 2023
Slide 2: Un positionnement unique bas carbone sur un marché en plein essor
UN POSITIONNEMENT UNIQUE BAS CARBONE SUR UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR 1
Slide 3: Garantir de l'eau partout et pour tous de façon durable
GARANTIR DE L’EAU PARTOUT ET POUR TOUS DE FAÇON DURABLE NOTRE MISSION Rendre accessible l’eau potable à tous grâce au dessalement solaire 1,1 milliard de personnes souffrent de pénurie d’eau et 3,9 milliards en souffriront d’ici 2050 (source : OCDE) LA PÉNURIE D’EAU NOTRE AMBITION EST UN DÉFI MONDIA
Slide 4: Le dessalement : la solution privilégiée mais encore trop carbonée
LE DESSALEMENT : LA SOLUTION PRIVILÉGIÉE MAIS ENCORE TROP CARBONÉE Le dessalement est ….mais doit devenir éco- une solution évidente compatible et plébiscitée … − Les unités de dessalement consomment Déjà une énormément d’énergies, en très grande production de majorité fossiles L’eau salée ou saumât
Slide 5: Osmosun est le spécialiste du dessalement bas carbone
OSMOSUN EST LE SPÉCIALISTE DU DESSALEMENT « BAS CARBONE » Nous concevons et fournissons des unités de dessalement innovantes 100% solaires Technologie (unités autonomes) unique et Mix solaire + réseau brevetée (unités à source d’énergies hybrides) de gestion intelligente de la puissance énergétique
Slide 6: Une unité complète de dessalement solaire made by Osmosun
UNE UNITÉ COMPLÈTE DE DESSALEMENT SOLAIRE « made by Osmosun » Prise d’eau salée ou saumâtre Post-traitement Unité(s) Osmosun® 1 à 50 000 m3 / jour Distribution Pré-traitement Générateur solaire Gestion des saumures 5
Slide 7: Une technologie unique et brevetée au cœur de nos solutions
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE ET BREVETÉE AU CŒUR DE NOS SOLUTIONS Une solution innovante et brevetée… …capable de gérer la variation aléatoire de l’énergie disponible 100% 1,2 90% Production d’eau potable 80% 1 70% Énergie solaire 0,8 60% 50% 0,6 40% 30% 0,4 20% 0,2 10% 0% 0 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 1
Slide 8: Perspectives de croissance forte sur le segment des petites et moyennes unités
PERSPECTIVES DE CROISSANCE FORTE PARTICULIÈREMENT SUR LE SEGMENT DES PETITES ET MOYENNES UNITÉS Unités <50 000 m3 – marché cible 3,4 Md€ +12,3% TCAM 2022-2027 1,9 Md€ Unités <50 000 m3 MARCHÉ 5,4 Md€ MONDIAL DU 7,8 Md€ en 2022 DESSALEMENT PAR en 2027 OSMOSE INVERSE* +4,5% TCAM 2022-2027 3,5 Md€ Unit
Slide 9: Comparaison des prix de revient de l'eau issue du dessalement
COMPARAISON DES PRIX DE REVIENT DE L’EAU ISSUE DU DESSALEMENT UNITÉ UNITÉ PETIT DÉBIT GRAND DÉBIT 90 M3 / JOUR 1 000 M3 / JOUR HYBRIDE HYBRIDE GROUPE SOLAIRE DIRECT (SOLAIRE DIRECT SOLAIRE DIRECT (SOLAIRE DIRECT ÉLECTROGÈNE AVEC BATTERIES SOURCE D’ ÉNERGIE RÉSEAU SANS BATTERIE SANS BATTERIE SANS BAT
Slide 10: Osmosun : une offre unique sur le marché
OSMOSUN : UNE OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ UNITÉ UNITÉ PETIT DEBIT GRAND DEBIT 90 M3 / JOUR 1 000 M3 / JOUR HYBRIDE GROUPE ÉLECTROGÈNE SOLAIRE DIRECT AVEC SOLAIRE DIRECT SOURCE (SOLAIRE DIRECT SANS RÉSEAU DIESEL BATTERIES LITHIUM SANS BATTERIE D’ÉNERGIE BATTERIE + RÉSEAU) + ROBUSTE (préservation des m
Slide 11: Un développement engagé soutenu par l'IPO
UN DÉVELOPEMMENT ENGAGÉ …SOUTENU PAR L’IPO 10
Slide 12: Osmosun au 30 juin 2023
OSMOSUN AU 30 JUIN 2023 Cumul 2020-juin 23 − 65 unités vendues des unités ×4,3 − 3 000 000 m3 d’eau potable produite vendues 62+3 56+3 Petit débit (<500 m3 / jour) − ~4 821 tonnes de CO2 évitées* Grand débit (>500 m3 / jour) 39+1 − 26 ETP 13 15 − 8,4 M€ investis avant l’IPO (40% capital / 60% dettes
Slide 13: Un site industriel dimensionné pour absorber la croissance jusqu'en 2025
UN SITE INDUSTRIEL DIMENSIONNÉ POUR ABSORBER LA CROISSANCE JUSQU’EN 2025 CAPACITÉ DE PRODUCTION PAR AN 4 à 5 unités « grand débit » ATELIER DE >20 unités « petit débit » PRODUCTION 2 100 m2 ÉQUIPE POLYVALENTE : 8 ETP INTÉGRATION INTELLIGENTE Chaudronnerie (2022), variateur de fréquence intégrant le
Slide 14: Des unités déjà déployées partout et pour tous
DES UNITÉS DÉJÀ DÉPLOYÉES PARTOUT ET POUR TOUS Répartition géographique 2 des unités Afrique du Nord, Moyen- 16 Orient, Europe 23 Afrique du Sud et de l'Est Océan Indien Asie Pacifique LATAM 24 Répartition par secteur 4 3 des unités 4 Une équipe commerciale Collectivités Industrie de 4 responsables
Slide 15: Unité de dessalement au Cap-Vert
UNITÉ DE DESSALEMENT AU CAP-VERT Localisation Source Brava, Cap Vert Eau de mer Puissance solaire Production quotidienne 450 kWp 1 000 m3 / jour Type d’unité Équivalent consommation* 2 × OSMOSUN® 25 SW 20 000 habitants Financeur Durée du projet LuxDev 12 mois Client Chiffre d’affaires AguaBrava 1,5
Slide 16: Unité de dessalement en France
UNITÉ DE DESSALEMENT EN FRANCE Localisation Type d’unité Saint Cyprien OSMOSUN® 0,2 SW Financeur Production quotidienne Port de Saint Cyprien 4,8 m3 / jour Client Mise en service G&G Boatwash Août 2023 Système de gestion de la salinité de la Salinité des rejets de 41g saumure validé par la DREAL 15
Slide 17: Partenariat avec Okwind : ambition technologique et commerciale
PARTENARIAT AVEC OKWIND : AMBITION TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALE Accord de coopération technique et commerciale Dessalement des eaux saumâtres Traitement spécifique (PFAS) des eaux EXPERT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE TRACKERS Accompagnement d’OSMOSUN dans sa levée de fonds PHOTOVOLTAÏQUES à hauteur de 1,5 M€
Slide 18: Succès de l'introduction en bourse en juillet 2023
SUCCÈS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE EN JUILLET 2023 45% 20% 35% CROISSANCE CROISSANCE INNOVATION ORGANIQUE EXTERNE Maintenir l’avance Recrutements technologique Intégration verticale Déploiement des dans le traitement Pénétrer des marchés structures locales de l’eau connexes Financement du BFR 9,8 M€
Slide 19: Résultats du 1er semestre 2023
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023 18
Slide 20: Maîtrise des charges d'exploitation
MAÎTRISE DES CHARGES D’EXPLOITATION La société ne dispose pas de comptes comparatifs pour le 1er semestre 2022. K€ - Données en cours d’audit, normes françaises S1 2023 Chiffre d’affaires 1 288 CA peu significatif dû aux phasages des contrats (reconnaissance à l’avancement) Production de l’exercice
Slide 21: Une capacité à financer l'activité
UNE CAPACITÉ À FINANCER L’ACTIVITÉ Trésorerie et capitaux propres renforcés K€ - Données en cours d’audit , normes françaises post IPO ACTIF 12/22 06/23 12/22 06/23 PASSIF Actif immobilisé 2 314 2 049 811 88 Capitaux propres 1 Dont immo. corporelles 2 155 1 902 359 359 Autres fonds propres 2 1 Dont
Slide 22: Free cash-flow opérationnel positif
FREE CASH-FLOW OPÉRATIONNEL POSITIF La société ne dispose pas de comptes comparatifs pour le 1er semestre 2022. K€ - Données en cours d’audit, normes françaises S1 2023 Résultat net 1 132 Capacité d’autofinancement (271) Variation nette de BFR 638 Bonne gestion du besoin en fonds de roulement Flux n
Slide 23: Une maturité avancée selon les critères ESG
UNE MATURITÉ AVANCÉE SELON LES CRITÈRES ESG MATURITÉ ESG DOMAINES MATURES Limitée Modérée Avancée Exemplaire • Gouvernance : intégration d’administrateurs indépendants au Conseil 25 Benchmark 72 OSMOSUN • Social : politique sociale avancée avec dispositif de partage des bénéfices hors dispositifs lé
Slide 24: Un impact notable sur les objectifs de développement durable
UN IMPACT NOTABLE SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE Impact direct ou indirect sur 10 des 17 ODD des Nations Unies Impact direct 23
Slide 25: Accélération du développement post IPO
ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT POST IPO 24
Slide 26: Un développement commercial ciblé
UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CIBLÉ UNE ORGANISATION COMMERCIALE RÉGIONALE MOYEN-ORIENT / AFRIQUE (2 régions) : • Priorité aux pays dotés de schémas directeurs « dessalement » (ex : Maroc, Égypte, Mauritanie) ASIE – PACIFIQUE • Fort potentiel lié à l’insularité de la zone LATAM • Des références en zon
Slide 27: Renforcer les équipes et la présence
ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RECRUTER PLAN DE RECRUTEMENT : RENFORCER OUVERTURE DE 9 POSTES LES ÉQUIPES ET LA PRÉSENCE LOCALE DU GROUPE S’IMPLANTER LANCEMENT D’UNE JOINT-VENTURE AU MAROC 26
Slide 28: Renforcement des équipes pour assurer la montée en charge
RENFORCEMENT DES ÉQUIPES POUR ASSURER LA MONTÉE EN CHARGE 1 metteur en service OPÉRATIONS +3 1 acheteur 1 directeur des opérations Total de 9 DÉVELOPPEMENT 1 commercial : zone France/Europe commerciaux ET PROJETS +3 1 chargé d’affaires / avant-projet 1 chef de projet Vs 16 attendus fin 2024 1 assist
Slide 29: Présence locale sur la zone prioritaire : joint-venture au Maroc
LANCEMENT D’UNE JOINT-VENTURE AU MAROC PRÉSENCE LOCALE Création d’une joint-venture avec le groupe industriel marocain PCS SUR LA ZONE PRIORITAIRE Partenariat industriel et commercial AFRIQUE DE Combinaison de l’expertise technologique L’OUEST – MAGHREB d’OSMOSUN et de l’empreinte locale de PCS Accè
Slide 30: Carnet de commandes, négociations avancées et pipeline
PRES DE 40 M€ DE CONTRATS EN NÉGOCIATIONS AVANCÉES ×3 en un an CARNET DE NÉGOCIATIONS PIPELINE PROSPECTION** COMMANDES AVANCÉES* COMMERCIAL 4,4 M€ 38 M€ 124 M€ >166 M€ Plus de 10 >40 projets >150 projets projets pour des réalisations entre identifiés à livrer d’ici 12 mois 2023 et 2024 MULTIPLIÉ PAR
Slide 31: Objectifs financiers
OBJECTIFS FINANCIERS Une trajectoire de forte Petit débit croissance rentable Grand débit sur toute la durée du plan CA Nouvelles offres 48 M€ Pièces détachées CA EBITDA ajusté 20 M€ >20% EBITDA ajusté >10% 2025E 2027E 30
Slide 32: Annexes
ANNEXES
Slide 33: Un actionnariat et une gouvernance déjà ouverts
UN ACTIONNARIAT ET UNE GOUVERNANCE DÉJÀ OUVERTS RÉPARTITION DU CAPITAL* CONSEIL D’ADMINISTRATION Quentin RAGETLY Maxime HAUDEBOURG Président Directeur Général Directeur Général Délégué Dorothée CHABREDIER Isabelle de GAVOTY (Administratrice indépendante) (Administratrice indépendante) Directrice et
Slide 34: Cycle économique d'un projet
CYCLE ÉCONOMIQUE D’UN PROJET CLIENTS PUBLICS : FINANCEURS : Paiements 30% 40% 30% Commande Expédition Mise en Reçus : service CONCEPTION ACHAT DES INTÉGRATION INSTALLATION COMPOSANTS CLIENTS PRIVÉS : Reconnaissance du CA à l’avancement De 0 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Slide 35: Innovation et croissance externe pour pénétrer des marchés connexes
INNOVATION ET CROISSANCE EXTERNE POUR PÉNÉTRER DES MARCHÉS CONNEXES Valorisation de notre savoir-faire technologique Développer une offre membranaire COMPLEMENTAIRE AVEC LE DESSALEMENT Traitement SOLAIRE − Osmose inverse* des eaux de surface MÊMES TECHNOLOGIES Avantage concurrentiel et − Nanofiltrat
Slide 36: www.osmosun-bourse.com
osm2sun www.osmosun- bourse .cOM