Advanced Media, Inc. · TSE:3773

Advanced Media — FY2021 Earnings Presentation

31 slides from Advanced Media's earnings presentation, May 19, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料

    株式会社アドバンスト・メディア 2021年3月期 決算説明資料 2021年５月19日 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 見通しに関する注意事項

    見通しに関する注意事項 • 本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での弊社の 判断であります。 • その情報の正確性を保証するものではありません。市場環境等の様々な要因等によ り、今後の業績は本資料の内容と異なるものとなる可能性があります。ご承知おきの ほど、お願い申し上げます。 2 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 業績の概況

    1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部長 立松 克己 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: １-１．決算ハイライト

    １-１．決算ハイライト 売上高 4,431百万円 6.7％減収 ✓ BSR1（第一の成長エンジン）全ての事業部が増収を実現し前期比2.2％増 ✓ BSR2（第二の成長エンジン）ビジネス開発センターが増収したものの連結子会社のAMIVOICE THAI CO., LTD.（タイ王国）が新型コロナウイルス感染症による経済活動の停滞から大幅に減 収 ✓ 前期連結グループであった株式会社グラモの売上計上が無くなる 営業利益 679百万円 2.3％減益 ✓ BSR1 （第一の成長エンジン） VoXT事業部が増益となったもののCTI事業部および医療事業 部が減益であったため前期比で減益 ✓ BSR2 （第

  5. Slide 5: １-２．連結損益計算書

    １-２．連結損益計算書 単位：百万円 対前年増減 2021年３月期 2020年３月期 金額 比率 売上高 4,431 100.0% 4,747 100.0％ -316 -6.7% 原価 1,248 28.2% 1,490 31.4％ -242 -16.2% 売上総利益 3,183 71.8% 3,256 68.6％ -73 -2.2% 販売管理費 2,503 56.5% 2,561 53.9％ -58 -2.3% 営業利益 679 15.3% 695 14.6％ -16 -2.3% 経常利益 745 16.8% 815 17.2％ -70 -8.6% 親会社に帰属する 623 14.1% 69

  6. Slide 6: １-３．各指標の推移

    １-３．各指標の推移 単位：百万円 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 売上高 2,581 3,683 4,256 4,747 4,431 （増減収率） 12.6％ 42.7％ 15.6％ 11.5％ -6.7% 売上総利益 1,662 2,656 3,016 3,256 3,183 （売上高比率） 64.4% 72.1％ 70.9％ 68.6％ 71.8% 販売管理費 1,740 2,008 2,292 2,561 2,503 （売上高比率） 67.4% 54.5％ 53.9％ 53.9％ 56.5% 営業利益 -77 647 724 6

  7. Slide 7: １-４．分野別の実績①

    １-４．分野別の実績① 単位：百万円 対前年増減 2021年３月期 2020年３月期 金額 比率 ＣＴＩ事業部 1,830 41.3％ 1,824 38.4％ 6 0.3% B VoXT事業部 651 14.7% 635 11.8％ 16 2.5% S 医療事業部 710 16.0% 699 14.7％ 11 1.6% R STF事業部 606 13.7% 559 13.4％ 47 8.4% １ 合計 3,799 85.7% 3,718 78.3％ 81 2.2% 海外事業部 16 0.4% 19 0.4％ -3 -15.8% ビジネス開発ｾﾝﾀｰ 336 7.6% 296 6.2％ 40 1

  8. Slide 8: １-５．分野別の実績②

    １-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ STF事業部 ◎ BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字縮小） ビジネス開発ｾﾝﾀｰ ◎ 連 AMIVOICE THAI ◎ 結 子 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ 会 社 Rixio ◎ BSR２ ◎（赤字縮小） AMIグループ ◎ 8 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: １-６．分野別の実績③

    １-６．分野別の実績③ 5000 4500 4000 CTI 3500 CTI CTI 3000 VoXT VoXT 2500 VoXT 医療 2000 医療 医療 1500 STF STF 1000 海外 海外 BDC BDC STF タイ タイ 海外 500 グラモ BDC グラモ つくば タイ つくば Rixio つくば 0 Rixio Rixio 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 9 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: １-７．連結貸借対照表

    １-７．連結貸借対照表 単位：百万円 14,000 12,614 12,000 11,523 11,686 11,360 10,471 10,231 10,000 8,801 2019年３月期末 8,108 8,133 8,000 2020年３月期末 6,000 2021年３月期末 3,813 4,000 3,553 3,252 2,000 1,129 1,214 1,090 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: １-８．キャッシュフロー計算書

    １-８．キャッシュフロー計算書 単位：百万円 6500 5,855 5500 5,053 5,036 4500 2019年３月期末 3500 3,012 2500 2020年３月期末 1500 1232 778 876 500 0 0 2021年３月期末 -500 -402 -853 -1500 -2500 -3500 -3056 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ の期末残高 11 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: １-９．2022年３月期連結業績予想

    １-９．2022年３月期連結業績予想 売上高5,000百万円、営業利益900百万円 （金額の単位：百万円） 親会社株主 １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 に帰属する 当期純利益 当期純利益 業績予想数値 5,000 900 850 700 38.22円 （ご参考）前期実績 4,431 679 745 623 34.06円 （2 0 2 1 年 ３ 月 期 ） 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績 は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 12 Copyright © 2021 Advanced Me

  13. Slide 13: 2. 事業展開の概要

    2. 事業展開の概要 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: ２-１．事業拡大の取り組み実績

    ２-１．事業拡大の取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成長エンジン （BSR２）第二の成長エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 海外事業/ BDC/ AMIVOICE THAI 医療事業 ／ STF事業 速記センターつくば/Rixio 3,799百万円 676百万円 売上高 売上高 前期比 38.1%減 前期比 2.2%増 営業 883百万円 営業 -215百万円 利益 前期比 11.1％減 利益 赤字幅縮小 新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、 アドバンスト・メディア単体では、ほぼ全ての事業部で増収を実現 14 Copyright © 2021 Advanced Med

  15. Slide 15: ２-２．売上高の減収分析

    ２-２．売上高の減収分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 BSR1 <3,799> BSR1 BSR２ <81> <676> 連結全体での売上高 BSR２ 4,431百万円 連結全体での減収 <-417> 316百万円 アドバンスト・メディア単体では、3.0％の増収を実現 一方で、連結子会社のタイ、Rixioの減収および グラモが連結対象から外れた減収を補えずグループ全体では減収 15 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: ２-３．営業利益の減益分析

    ２-３．営業利益の減益分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 BSR２ 連結全体での減益 <-215> 16百万円 BSR1 <-110> BSR２ BSR1 <86> <883> 連結全体での営業利益 679百万円 グラモが連結対象から外れ営業損失の計上が無くなったものの、 CTIでサブスクリプションサービスへの移行を進め粗利益率が高い大型の ライセンス収入が減少、医療・タイは新型コロナウイルス感染症の影響を受け減益 16 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: ２‐４．切り拓いてきた音声認識市場

    ２‐４．切り拓いてきた音声認識市場 ※2021年3月現在 自治体・民間 累計712施設 375社(50,011ライセンス) ■議会・一般会議議事録作成 ■次世代コールセンタソリューション ■講義、講演、インタビュー録作成 ・オペレータ能力UP ■クラウド文字起こしサービス ・リアルタイムモニタリング ・通話録音の検索と見える化 14,654施設(42,924ライセンス) 45社 ■放射線／病理画像レポート ■コンシューマ向けクラウドサービス ■電子カルテ向け音声入力 ■コンシューマスタンドアロンアプリ ・病院 ・診療所 ・歯科クリニック ■対話エージェント ■調剤薬局向け薬歴作成 ■ワークシェ

  18. Slide 18: ２‐５．CTI事業部（BSR１）

    ２‐５．CTI事業部（BSR１） ➢ コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション「AmiVoice® Communication Suite3」を、新型コロナウイルスの 感染拡大防止の施策等として在宅勤務でのコンタクトセンターへ活用する提案を進める ➢ 富士通株式会社や株式会社ネクストジェンなどとパートナー契約を締結し、パートナー企業の拡大や連携を強化 ➢ 売上高の主体がフロービジネスである大型案件の獲得からストックビジネスであるサブスクリプションサービスへの移行が進む ➢ 前期比0.3％増収したものの減益（ストック比率 前期末32.6％→今期末53.5％） 2,000 売上高 上期・下

  19. Slide 19: ２‐６．VoXT事業部（BSR１）

    ２‐６．VoXT事業部（BSR１） ➢ AI音声認識AmiVoice®を活用した議事録作成支援システム「AmiVoice® MinutesWriter」、サブスクリプション サービス「ProVoXT」が、自治体への導入累計数で351件となる ➢ 新型コロナウイルスの感染防止を背景として、オンラインでの会議や商談、会見等が拡がる中で、Zoom、Teamsなどのオンラ インツールに依存せずに利用可能な文字起こし支援アプリケーション「AmiVoice® ScribeAssist」のユーザー数が増加 ➢ パートナー企業との連携が強化されるとともに、粗利率が高いサブスクリプションサービスの比率が向上 ➢

  20. Slide 20: ２‐７．医療事業部（BSR１）

    ２‐７．医療事業部（BSR１） ➢ 新型コロナウイルス感染症に起因する医療機関における新たな需要に対して、AI音声入力ソフト「AmiVoice® Ex7」の機能強化、及び、AI 音声認識AmiVoice® を活用した新たな製品・サービスを企画し開発を進める ➢ AI音声認識を活用した医療向けボイスRPAサービスとして、「AmiVoice® Ex7/声マウス」 や、高性能2chマイク「AmiVoice® Front FF01」 を用いて多様な診療スタイル（対面診療・対面服薬指導・オンライン診療・電話診療/相談）における、医療従事者と患者の会話をリア ルタイム、かつ、高精度で文字化するサービス「

  21. Slide 21: ２‐８．STF事業部（BSR１）

    ２‐８．STF事業部（BSR１） ➢ 高精度な音声認識の実現には、音声認識エンジンの精度に加え録音環境の整備が重要であり、音声認識に適したクリアな 集音ができる指向性マイクデバイスとマイク集約デバイスの開発を進める ➢ 音声認識APIを提供する開発プラットフォーム「AmiVoice® Cloud Platform」の機能強化を進め、株式会社東京シ ステムリサーチのコンタクトセンターのコミュニケーター教育を支援する「AIセルフトレーニング」に採用されるなど、ユーザー企業数、 利用時間数を堅調に増加 ➢ 前期比で8.5％増収30.8％増益（ストック比率 前期末49.4％→今期末55.5％） 売上高

  22. Slide 22: ２‐９．BSR２①

    ２‐９．BSR２① 海外事業部 ビジネス開発センター ➢ 中国語版AI音声認識AmiVoice® エンジンのさらなる ➢ 建設業界向け建築工程管理のプラットフォームサービスに、建築/土 認識精度向上やコールセンターに続く新しい分野への事業 木・製造現場の巡視点検をサポートするiOSアプリ「 AmiVoice® 開発を進める スーパーインスペクター for安全パトロール」の提供を開始 ➢ 並行して、現状の事業規模に適した体制にすべく人員等 ➢ 人材サービス「AISHサービス（AI によるスーパーマン化））」の展 のリソースを見直す 開を進めたもののRixioとの事業連携が当初の想定を下回る ➢

  23. Slide 23: ２‐10．BSR２②

    ２‐10．BSR２② 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば） ➢ 主要顧客に対する案件獲得を進めたものの、新型コロナウ ➢ 自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受注獲得等 イルス感染症の影響による経済活動の停滞を受け減収し を進め減収増益 赤字幅が拡大 250 125 売上高 上期・下期（単位：百万円） 売上高 上期・下期（単位：百万円） 200 100 150 75 50 121 46 59 44 100 50 47 116 116 71 32 50 20 25 47 48 71 37 40 37 50 47 25 29 37 37 22 0 0 FY2015 FY

  24. Slide 24: ２‐11．BSR２③

    ２‐11．BSR２③ 連結子会社（Rixio） ➢ ビジネス開発センターと連携しITとシナジー効果の低い人 材ビジネスを進めたものの、収益向上には相応の時間を要 すると判断し、2021年３月30日付で株式譲渡し、当社 連結子会社および持分法適用関連会社から除外 350 売上高 上期・下期（単位：百万円） 300 250 155 200 ※３Qから連結 数値に取り込み 150 70 100 156 144 50 89 0 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 24 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All R

  25. Slide 25: ２‐12．持続的成長への施策

    ２‐12．持続的成長への施策 （１）利益拡大施策 ：MTL成長の対価による契約の改定 （FY2011) （２）売上拡大施策-1：BSR (カスタマーサクセス注）) へのシフト（FY2013） 注）「売る」から「続ける」への転換のこと。 （３）売上拡大施策-2：①領域の拡大 ②ビジネスの拡大 ③リージョンの拡大 —> 6つの事業体 (BSR2) を付加 (FY2014) ☆既存コア事業体・BSR1の増収増益始まる (FY2015) （４）中長期計画（BSR3x3）の発表 (FY2017) ☆売上・利益の急拡大（働き方改革、少子化、時代の到来） (FY2017) （５）BSR展開の初年度（With

  26. Slide 26: ２‐13．BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ）

    ２‐13．BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ） 最終目標 中間目標 売上高： 100億円 売上高： 60億円 営業利益率： 30% 営業利益：12億円 FY2025 BSR展開期 FY2024 BSR導入期の実績 2年目 FY2023 売上高： 47億円 （今期） ↓ FY2022 営業利益： 7億円 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 ５ FY2017 AI＆HI融合（SHI） ４ 会話型AIプラットフォーム（CAP） ３ スピーチトランスフォーメーション（STF） ２ AmiVoice®ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ（ACS） ＆AmiVoice®ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

  27. Slide 27: ２‐14．サステナビリティ

    ２‐14．サステナビリティ 「声」で働きを継続・生み出す時代 ～非対面下でのビジネス拡大～ （１）新たなビジネス様式への対応 ・格段の効率化が行えるスピーチRPAツールを提供する －AmiVoice Ex7 Server with AmiVoice Mouse －AmiVoice RPA /AmiVoice Online Assist for Medical（OAM） （２）スピーチトランスフォーメーション（STF）の時代へ ・高性能マイクにより、格段に性能向上したACS、AmiVoiceアプリ/サービスを提供する －SF: スピーチ・フロント（WT01、ST01、Hub01、FF01等） ≪

  28. Slide 28: 補足資料

    補足資料 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 設立 1997年12月10日 資本金 69億679万円 発行株式数 18,332,724株 上場市場 東京証券取引所マザーズ市場（3773） 所在地 ■本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F ■大阪事業所 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル２Ｆ ■名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 ■福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代表 代表取締役会長兼社長 鈴木清幸 従業員数 社員数 単体：200名（平均年齢38.4歳） 連結：230名 29 Copyright © 2021 Advanced

  30. Slide 30: 製品・サービス内容

    製品・サービス内容 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication Suite 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複数通話同時モニタ CTI事業部 AmiAgent コンタクトセンター リング、感情解析等で応対品質向上を支援 AmiVoice MinutesWriter、 地方自治体、 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・民間企業のRPA化 Ｂ VoXT事業部 AmiVoice ScribeAssist、 各種民間企業 を促進する音声認識文字起こしサービスを提供 ProVoXT Ｓ Ｒ AmiVoice Ex7、AmiVoice C

  31. Slide 31: 音声認識市場のシェア

    音声認識市場のシェア 音声認識市場：ベンダー別売り上げ金額シェア 31 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

Advanced Media — FY2021 Earnings Presentation on 6ix