Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation

26 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Nov 1, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2016年11月1日 NECキャピタルソリューション株式会社

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world FASRITIID\, AMESS, SIICESSEMICRDVRUDD. trusts [REI TR) (HH) (23E] CVS MEPRRENEHATT. NECIt, RY KD-DRTE DY CIF 4 VOTES DEH FEDIRUA VFI L—-4-—EULCU-9-D Vv PeRBL, BR LERCAKARRMAP TAFT EMATS CEG HAROBX POA cBLANS, FAS < BICMOS EBS UCHRERRL, ARICOAFTISET.

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 1）連結決算ハイライト 2）事業環境 3）業績概要（連結） 4）事業別収益（連結） 5）事業別契約実行高の状況（連結） 6）賃貸・割賦事業の営業状況（連結） 7）ファイナンス事業の営業状況（連結） 8）リサ事業の営業状況（営業利益） 9）営業資産残高の状況（連結） 10）資金調達の状況（連結） 11）与信関連費用（連結） 2. 2017年3月期計画 1）連結業績予想 3. 中期計画の進捗状況

  4. Slide 4: 2017年3月期 第2四半期実績報告

    1. 20174F3AR8 S204 RiReS \ Orchestrating a brighter world NI EC

  5. Slide 5: 連結決算ハイライト

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 1）連結決算ハイライト 【事業環境】 ・リース取扱高は前年同期比微増 ・資金調達環境は良好な状態を維持 ・倒産状況については、件数・負債総額共に低水準の傾向 【営業トップライン】 ・賃貸・割賦事業における契約実行高・成約高共に前年同期比減少となる ・ファイナンス事業については前年同期比増加 ＜賃貸・割賦事業＞※括弧内は単独ベース 契約実行高： 21.9%減（22.9%減） 成約高： 6.4%減（ 7.0%減） ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 23.9％増（41.4%増） 成約高 : 23.9％増（41.3%増） 【経営成績】 ・経常利益はリサ事業

  6. Slide 6: 事業環境

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 2）事業環境 -リース取扱高：当社の主力である情報通信機器は前年同期比5.2%の減少 業界全体のリース取扱高については前年同期比2.0%の増加 -倒産状況 ：当第2四半期における倒産件数についてはリーマンショック後で最少 また、負債総額についても2000年度以降最小となる ▌リース取扱高の足元の動向（前年同期比推移） ▌倒産状況（負債総額/件数） (億) (件) 60 7000 4,000 負債総額 50 土木建設機械 （左メモリ） リース取扱高 6000 40 倒産件数 30 5000 （右メモリ） 20 4000 10 2,000 3000 0

  7. Slide 7: 業績概要（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 3）業績概要（連結） ・売上高 ：前年同期にヘルスケア関連の売却があったことから前年同期比 4.4%の減少 ・経常利益 ：リサ事業及び為替の影響により前年同期比65.0%の増加 ・自己資本比率：9.4％（15/9末）→9.5％（16/9末） ▌業績数値 ▌経常利益前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2016/3期 2017/3期 2Q 2Q 前年同期比 貸付収益 営業外増 減 （為替差損益） 売上高 1,002 958 ▲4.4% 営業利益 25 28 12.3% 販管費増 リサ事業 経常利益 26 42 65.0% 与信コスト

  8. Slide 8: 事業別収益（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 4）事業別収益（連結） ▌事業別収益 <<賃貸・割賦事業>> （単位：億円） 2016/3期 2017/3期 ・売上高は前年同期比1.9%増 2Q 2Q 前年同期比 営業利益については、貸倒引当金繰入額の計上等 賃貸・ 売上高 823 839 1.9% により、前年同期比5.8%減 割賦事業 売上総利益 55 60 8.4% <<ファイナンス事業>> 営業利益 21 20 ▲5.8% ・売上高は前年同期比9.5%減 ファイナンス 売上高 25 23 ▲9.5% 営業利益については、前年同期に大型の配当収益が 事業 売上総利益 21 18 ▲13.3%

  9. Slide 9: 事業別契約実行高の状況（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 5）事業別契約実行高の状況（連結） ▌事業別契約実行高 （単位：億円） ▌事業別成約高 （単位：億円） 2016/3期 2017/3期 2016/3期 2017/3期 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 前年同期比 賃貸・割賦事業 670 524 ▲21.9% 賃貸・割賦事業 973 910 ▲6.4% 賃貸事業 629 500 ▲20.4% 賃貸事業 938 888 ▲5.3% 割賦販売 41 23 ▲43.9% 割賦販売 35 22 ▲37.0% ファイナンス事業 1,610 1,995 23.9% ファイナンス事業 1,620 2,007 23

  10. Slide 10: 賃貸・割賦事業の営業状況（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 6）賃貸・割賦事業の営業状況（連結） ▌業種別契約実行高 （単位：億円） ▌業種別成約高 （単位：億円） 2016/3期 2017/3期 2016/3期 2017/3期 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 前年同期比 官公庁 303 246 ▲18.8% 官公庁 594 588 ▲1.0% 民需 367 278 ▲24.5% 民需 378 322 ▲14.9% サービス業 94 76 ▲19.2% サービス業 92 83 ▲10.0% 流通業 96 71 ▲26.4% 流通業 99 103 3.3% 製造業 134 81 ▲39.3% 製造業 106

  11. Slide 11: ファイナンス事業の営業状況（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 7）ファイナンス事業の営業状況（連結） ▌契約形態別契約実行高 ▌業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2016/3期 2017/3期 2016/3期 2017/3期 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 前年同期比 官公庁 4 1 ▲68.8% 立替・APF・割賦バック 49 37 ▲26.0% 民需 1,123 1,549 37.9% サービス業 76 117 53.3% 個別ファクタリング 614 986 60.5% 流通業 71 69 ▲3.2% 企業融資 381 480 26.1% 製造業 669 1,057 58.1% 金融業・

  12. Slide 12: リサ事業の営業状況（営業利益）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 8）リサ事業の営業状況（営業利益） （単位：億円） 2016/3期 2017/3期 前年 2Q 2Q 同期比 アセットビジネス 売上高 37 16 ▲57.0% 前年同期比増益 売上総利益 10 14 41.7% のれん償却等を加味した 営業利益 4 7 80.1% 連結ベースの営業利益についても増益 不動産 売上高 17 21 22.4% 売上総利益 3 3 ▲0.7% <<アセットビジネス>> 営業利益 1 1 ▲7.1% ・債権投資の収益等により増益 アドバイザリー 売上高 3 4 17.2% <<不動産>> 売上総利益 3 3 21.2% ・

  13. Slide 13: 営業資産残高の状況（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 9）営業資産残高の状況（連結） （単位：億円） 8,000 7,274 7,454 422 492 6,418 392 373 <<営業資産残高>> 241 446 270 ・賃貸・割賦事業の残高は、前年同期末比 6,000 266 リサ事業 ほぼ横ばい 1,669 1,827 その他事業 1,385 一括ﾌｧｸﾀ ・営業貸付金の残高は、 営業貸付金 前年同期末比158億円（9.5%）の増加 4,000 賃貸･割賦事業 ⇒グローバル事業展開に伴い 外貨建融資残高が増加 4,233 4,521 4,519 ・その他事業の残高は、 2,000 前年同期末

  14. Slide 14: 資金調達の状況（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 10）資金調達の状況（連結） 資金原価率（%） ＝資金原価÷有利子負債平残 ▌資金原価率 ▌有利子負債残高 （単位：億円） 資金原価率（%） 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 2016/3期 2017/3期 0.9% 0.85% 2Q末 構成比 2Q末 構成比 増減 短期借入金 198 3.0% 587 8.6% 389 0.8% 長期借入金 4,977 76.0% 4,411 64.8% ▲566 0.67% 0.7% CP 710 10.8% 1,020 15.0% 310 0.72% 社債 500 7.6% 600 8.8% 100 0.6

  15. Slide 15: 与信関連費用（連結）

    1. 2017年3月期 第2四半期実績報告 11）与信関連費用（連結） ・与信関連費用は、前年同期比3億円の悪化 4 （単位：億円） 3 2 △1 2 1 3 2 △0 0 △0 -1 △1 △2 営業貸付以外 -2 営業貸付 リサ -3 16/3期2Q(累計) 17/3期2Q(累計) 15 © NEC Capital Solutions Limited 2016

  16. Slide 16: 2017年3月期計画

    2. 20173A Hite \ Orchestrating a brighter world NI EC

  17. Slide 17: 連結業績予想

    2. 2017年3月期計画 1）連結業績予想 当第2四半期における経常利益及び四半期純利益は、想定を大幅に上回っているものの、 これは主に為替差益によるものである。営業利益の実態ベースでは期初予測の水準であるこ とから、現時点での通期業績予想修正は行っていない。 ▌連結業績予想 （単位：億円） 実績 予想 2017/3期 2017/3期 2017/3期 第2四半期 第2四半期（累計） 通期 売上高 958 970 2,050 営業利益 28 25 60 経常利益 42 25 60 親会社株主に帰属する純利益 29 15 35 1株当たり純利益（円） 135円81銭 69円66銭 162円54銭

  18. Slide 18: 中期計画の進捗状況

    3. PRT OEs RR \ Orchestrating a brighter world NI EC

  19. Slide 19: 当社が目指すＣＳＶ経営の新事業

    １）当社が目指すＣＳＶ経営の新事業 ▌日本が解決すべき社会課題として、規制緩和、政策の後押しがあ り、新規参入組にもビジネスの拡大可能性が大きい４つの領域を当 社の「新事業」に設定 コア領域の拡充 当社の新事業 ＋ビジョン実現に向けた 新事業収益化 再生 コア領域の完成 ７～１０年目 エネル ＋ビジョン実現に向けた ギー 新事業立ち上げ ヘルス コア領域の基盤再構築 ４～６年目 農業 ＋ビジョン実現に向けた ケア 「仕掛け」を構築 １～３年目 観光 2014 2023 19 © NEC Capital Solutions Limited 2016

  20. Slide 20: 新事業領域における取組の進展① 再生エネルギー

    2）新事業領域における取組の進展① ～再生エネルギー～ ▌創エネ 太陽光、風力、バイオマスにつき、残高２４８億円、６８プロジェクト ▌地域新電力（PPS) 浜松新電力 2016年4月より売電開始 • 浜松市内の全小中学校149か所、市内需要家へ供給 関連事業者と業務提携し、他自治体への横展開推進体制を確立 供給側 需要側 創エネ （自治体）地域新電力 電力消費・省エネ 石炭・ガス・火力 庁舎・学校など 地域新電力 再生エネルギー 医療・老健 (太陽光・風力) 系統に頼らない地産 安くて、安全な エネルギーの購入 電力の供給 商業施設 バイオマス・水力 地熱・水素等々 地域エネルギー 事業

  21. Slide 21: 新事業領域における取組の進展② 農業

    3）新事業領域における取組の進展② ～農業～ ▌「みらい共創ファーム秋田」設立への参画 TPP発効に対応できる大規模コメ作りへの挑戦として、農家からの農作 業受託および賃借農地でのコメ生産を行う 当社 SMBC こまち協会 秋田銀行 SMFL 出資・連携等 主食米 みらい共創 国内・海外 大潟村農家 オペレーター ファーム秋田 加工米 農作業受託 加工会社 一般農家 農地賃借 コメ買取（一部） 農地、農機、従事者の集約により農業の企業型経営モデルを提案へ その後、農業の六次化を目指す 21 © NEC Capital Solutions Limited 2016

  22. Slide 22: 新事業領域における取組の進展③ 観光・ヘルスケア他

    4）新事業領域における取組の進展③ ～観光・ヘルスケア他～ ▌観光分野 観光活性化マザーファンド（REVIC、日本政策投資銀行、 リサ）への参画 • 地域金融機関と共に、7箇所への投融資 自治体との強力なリレーションを有する企業との資本業務 提携を締結 ▌ヘルスケア分野 ヘルスケアREITに参画 REIT規模は250億円、18施設（7月末現在） ▌PFI分野 これまでの取り組み案件は累計十数件 うち2件は今上期に落札 22 © NEC Capital Solutions Limited 2016

  23. Slide 23: 当社が目指すＣＳＶ経営

    5）当社が目指すＣＳＶ経営 ▌地方自治体、地域金融機関、地域民間企業と共に地方の再生・ 活性化を推進 再生 エネル ヘルス 知床 ケア ギー 地方 自治 大潟村 体 地域 地域 金融 企業 機関 広野町 PFI 農業 観光 浜松市 当社 地方の再生・ 杵築市 活性化を推進 23 © NEC Capital Solutions Limited 2016

  24. Slide 24: © NEC Capital Solutions Limited 2016

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成された ものではありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるよ うお願い致します。 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リス クや不確定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在 の予想を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しよ うとする目標であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあ らかじめご承知

  25. Slide 25: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  26. Slide 26: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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