Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — FY2021/3 Earnings Presentation
31 slides from Sega Sammy's earnings presentation, May 13, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明・補足資料
2021年3月期 決算説明・補足資料 2021年5月13日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 2021/3期の市場環境、事業環境等
2021/3期の市場環境、事業環境等 2020年 2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 コンシューマ • 巣ごもり消費による売上の伸び • 巣ごもり消費は落ち着いたものの、リピート等の販売好調が継続 • 施設休業及び稼働低下に伴う課 AM機器 • 施設の稼働改善に伴い、販売環境は徐々に改善 金収入・機器販売が減少 • 施設稼働は回復傾向 • 順次施設の休業対応を実施 AM施設 • 既存店売上高前年同期比27.4% • 既存店売上高前年同期比61.4％(12月累計) 映像・玩具 • 劇場公開延期等により、制作や配分収入が大幅に減少 • 劇場の営
Slide 3: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 売上高 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102 2,101 2,777 3,120 エンタテインメントコンテンツ 530 1,157 1,861 2,476 451 970 1,676 2,178 2,130 遊技機 171 442 863 1,085 27 107 373 531 890 リゾート 24 55 82 104 4 22 48 63 95 その他/消去等 0 0 0 0 1 3 4 5 5 営業利益
Slide 4: 各種費用等
各種費用等 (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 171 335 564 765 147 283 435 619 741 エンタテインメントコンテンツ 128 247 423 586 92 190 308 455 579 遊技機 43 89 143 181 54 93 126 163 162 リゾート 0 0 1 1 0 0 1 2 0 その他/消去等 0 -1 -3 -3 1 0 0 -1 0 設備投資額 51 105 161 228 36 72 114 145 16
Slide 5: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2020年3月期末 2021年3月期末 増減 科目 2020年3月期末 2021年3月期末 増減 現金・預金 1,590 1,549 -41 支払手形・買掛金 178 169 -9 受取手形・売掛金 404 381 -23 社債（１年内） 100 - -100 有価証券 53 7 -46 短期借入金 133 - -133 たな卸資産 470 529 +59 その他 450 428 -22 その他 172 296 +124 流動負債 計 861 597 -264 流動資産 計 2,689 2,762 +73 社債
Slide 6: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 売上高 530 1,157 1,861 2,476 451 970 1,676 2,178 2,130 コンシューマ 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,357 1,400 AM機器 101 246 411 510 54 136 256 357 430 AM施設 104 220 322 419 34 118 206 210 - 映像・玩具 50 117 203 262 34 90 1
Slide 7: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標 ◼ ビジネスモデル別の売上高 (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 売上高 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,357 1,400 国内 129 270 459 642 124 279 487 646 650 海外 139 290 454 639 196 334 543 724 750 海外比率 52.1% 52.0% 50.3% 50.9% 60.5% 54.4% 53.0% 53.4% 53.
Slide 8: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 フルゲーム販売タイトル数 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 15タイトル 18タイトル 26タイトル 日本 2タイトル 3タイトル 9タイトル 11タイトル 0タイトル 0タイトル 2タイトル 2タイトル 5タイトル アジア 3タイトル 3タイトル 6タイトル 12タイトル 1タイトル 1タイトル 4タイトル 6タイトル 9タイトル 欧米 4タイトル 7タイトル 11タイトル 13
Slide 9: コンシューマ 主要指標 F2Pの売上高の内訳
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標 ＜F2Pの売上高の内訳＞ (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 売上高 91 181 276 381 111 255 411 541 634 2018/3以前のリリース 65 127 182 245 51 114 164 206 149 2019/3 リリース 24 47 70 91 22 52 73 82 54 2020/3 リリース 0 6 23 44 21 48 72 97 56 2021/3 リリース - - - - 1
Slide 10: AM施設 主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 AM施設 主要指標 ◼ 当社AM施設の既存店売上高の前年同月比 休業対応 - 10 -
Slide 11: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 売上高 171 442 863 1,085 27 107 373 531 890 パチスロ 70 111 462 541 2 20 48 139 405 パチンコ 54 238 268 374 0 37 246 285 427 その他/消去等 47 93 133 170 25 50 79 107 58 営業利益 10 73 199 232 -84 -120 -82 -106 90 営業外収益 1 2 4 7 1 2 3 6 1 営業外費
Slide 12: セグメント別：リゾート事業
セグメント別：リゾート事業 (億円) 2020/3 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 通期計画 売上高 24 55 82 104 4 22 48 63 95 営業利益 -8 -15 -23 -36 -17 -26 -31 -41 -30 営業外収益 1 2 2 2 0 0 0 0 0 営業外費用 9 17 12 19 3 20 35 48 20 経常利益 -16 -31 -33 -53 -21 -46 -66 -89 -50 経常利益率 - - - - - - - - - ＜フェニックスリゾート＞ 施設利用者人数（千人） 189
Slide 13: セグメント別：リゾート事業（パラダイスセガサミー）
セグメント別：リゾート事業（パラダイスセガサミー） パラダイスシティ ドロップ額*推移 2020/3期 2021/3期 （億ウォン） （百万ウォン） ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 4Q累計 4Q累計 売上高 4,633 1,775 カジノ 3,755 1,268 ホテル 692 444 その他 184 63 売上原価 3,912 2,160 カジノ 2,104 952 2017/4 ホテル 1,182 854 パラダイスシティ 開業 その他 624 353 売上総利益 721 -385 販売費及び一般管理費 521 281 営業利益 199 -667 EBITDA 844 -7
Slide 14: セグメント別：リゾート事業
セグメント別：リゾート事業 フェニックスリゾート ■施設利用者数および前年同月比 （人） パラダイスシティ ■ドロップ額および前年同月比 （百万ウォン） - 14 -
Slide 15: リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート）
セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート ＜アクセス＞ 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）で約25分 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 車で15分 744名：2021年3月31日時点 ■高速 宮崎ICから車で約25分 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 2,511,144㎡ 950室 ホテル （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ
Slide 16: リゾート事業（パラダイスシティ）
セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ） ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜パラダイスシティへのアクセス＞ 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■仁川国際空港第一旅客ターミナルから 車、シャトルバス（無料）で3分、 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321道186 リニアモノレール（無料）で5分、徒歩15分 ■高速道路・仁川ICから車で5分 1,610名：2021年3月31日時点 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面
Slide 17: 特定複合観光施設区域整備法施行令
特定複合観光施設区域整備法施行令 カジノ施設 カジノ施設のうちゲーミング区域の面積の上限は、IR施設の床面積の合計の3％ 最大国際会議室の収容人員は1000人以上、国際会議場施設全体の収容人員の合計は最大国 1号施設：国際会議場施設 際会議室の収容人員の2倍以上であること 展示施設の面積は、最大国際会議室収容人員の区分に応じて以下の基準を満たすこと。 2号施設：展示等施設 ・最大国際会議室収容人員：1000人以上3000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：12万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：3000人以上6000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：６万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：60
Slide 18: 年間販売台数予想、旧規則機の残台数
年間販売台数予想、旧規則機の残台数 撤去期限到来等により、22/3期の販売台数は21/3期比で回復を見込む ◼ 市場の年間販売台数予想、旧規則機の残台数 パチスロ (単位：万台） パチンコ (単位：万台） 旧規則機の残台数 旧規則機の残台数 パチンコ：82万台 パチスロ：72万台 ※年間販売台数：自社推計 ※旧規則期の残台数：2021/4/20時点の自社推計 - 18 -
Slide 19: 遊技機稼働状況
遊技機稼働状況 ◼ 平均稼働の前年同時期比 緊急事態宣言期間 は比較不可 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ(4円パチンコ、20円スロットのデータ)を元に自社推計 - 19 -
Slide 20: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：「レジャー白書2020」 日本生産性本部 - 20 -
Slide 21: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所（※2020は自社推計） - 21 -
Slide 22: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁、矢野経済研究所（※2020は自社推計） - 22 -
Slide 23: WEY —TY Nat
WEY —TY Nat 100 100 NFZOBAMARERT-—F 20202F3 AFA mmm )(FA0 RBA (AHH) mam (F201 A(z) (S6ATHAMRRERT-—Y 2020434 mmm S5AC RBS (ABH) SEAT A(R) 20213 ee (FA0 AE (9) 50.0% 49.4% 202125378 me lf5A7 BA (Bh) 46.! 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
Slide 24: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 207,828 16.8% ユニバーサル 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 北電子 107,000 17.7% 大都技研 80,000 17.7% サミー 123,336 21.9% 2 ユニバーサル 205,000 16.6% サミー 142,337
Slide 25: コンシューマゲームマーケットデータ
コンシューマゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・コンシューマーゲーム業界市場規模 家庭用ゲーム 総出荷規模(億円） コンシューマゲーム市場規模推移 (兆円) 出所：「CESAゲーム白書」 出所：「Newzoo Global Games Market Data January 2020」を 元に自社推計（※1USD＝105円換算で算出） - 25 -
Slide 26: アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 ゲームセンター営業所数、ゲーム機設置台数 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高（億円） 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 26 -
Slide 27: 過去の業績推移①
過去の業績推移① ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_4q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績
Slide 28: 過去の業績推移②
過去の業績推移② ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_4q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績
Slide 29: 株主還元
株主還元 配当方針 2022/3期配当は年間40円を予定 株主優待 構造改革の一環として株主優待制度のあり方を再検討し、2020年9 月30 日現在の当社株主名簿に 記録された株主様への贈呈をもって、株主優待制度を廃止 - 29 -
Slide 30: 会社概要
会社概要 会社概要 (2021年3月31日現在) 株式の状況 (2021年3月31日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都品川区西品川一丁目1－1 住友不動産大崎ガーデンタワー 発行済株式の総数 266,229,476株 株主数 63,903名 設立 2004年10月1日 ■大株主の状況 資本金 299億円 所有株式数 持株比率 従業員 7,535名（連結） 株主名 (株) (％) 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) 合同会社 ＨＳ Ｃｏｍｐａｎｙ 35,308,000 13.26 セガサミーホールデ
Slide 31: https://www.segasammy.co.jp/
https://www.segasammy.co.jp/ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html （セガサミーグループ会社一覧） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社 及びその完全