Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — Q4 2024 Earnings Presentation
44 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, Feb 14, 2025
Slide 1: Grupa Banku Millennium Wyniki za 4kw24/2024
Grupa Banku Millennium Wyniki za 4kw24/2024 14 lutego 2025
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szc
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki finansowe 4 Rozwój biznesu 16 Załączniki 30 3
Slide 4: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Wyniki za 4kw24/2024
Slide 5: Główne osiągnięcia w 4kw24/2024
WYNIKI FINANSOWE Główne osiągnięcia w 4kw24/2024 Wzrost raportowanego zysku netto o 25% r/r pomimo kosztów wakacji kredytowych i kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wysoka rentowność działalności podstawowej i wysoka efektywność. Wysoka jakość aktywów, płynność or
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
WYNIKI FINANSOWE Kluczowe pozycje rachunku wyników [mln zł chyba, że określono inaczej] Zmiana 2024 2023 Zmiana r/r 4kw24 3kw24 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 5 530 5 253 5% 1 505 1 489 1% w tym wpływ wakacji kredytowych -113 -9 - 45 44 - Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredyt. 5 643 5 263 7% 7% 1
Slide 7: Inne pozycje bilansowe i biznesowe
WYNIKI FINANSOWE Inne pozycje bilansowe i biznesowe [mln zł chyba, że określono inaczej] Gru. 24 Gru. 23 zmiana r/r Wrześ. 24 zmiana kw/kw Aktywni klienci detal. (tys.) 3 148 3 003 146 3 120 28 w tym internetowi i mobilni 2 905 2 702 203 2 863 42 Środki klientów 128 330 115 458 11% 124 540 3% Depozy
Slide 8: W 2024 roku z sukcesem zakończyliśmy realizację strategii "Inspirowani ludźmi"
WYNIKI FINANSOWE W 2024 roku z sukcesem zakończyliśmy realizację strategii "Inspirowani ludźmi” Przekroczyliśmy większość celów a wiele z nich zrealizowaliśmy przed zakładanym terminem. Klient Finanse Ryzyko & CHF Liczba aktywnych Udział klientów Wskaźnik kredytów Udział kredytów FX Udział kanałów Z
Slide 9: Raportowany zysk netto za 2024 r. (+25% r/r), zysk skorygowany 3,2 mld zł
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 3KW24/9M24 Raportowany zysk netto 719 mln zł za 2024 r. (+25% r/r), zysk skorygowany 3,2 mld zł (+7% r/r). Skorygowane ROE: 18,5%. Zysk netto 21,7% 18.5% ROE skorygowane * Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 9,1% 9,8% ROE raportowane 25% Wynik netto bez poz. nadz
Slide 10: Wynik odsetkowy bez wakacji kredyt. wciąż w trendzie wzrostowym
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik odsetkowy bez wakacji kredyt. wciąż w trendzie wzrostowym (+7% r/r w 2024r). Marża odsetkowa (NIM) niemal stała na poziomie 4,37% w 4kw24. Ostateczny koszt wakacji kredytowych w 2024 r. wyniósł 113 mln zł, poniżej oczekiwań. Wynik z tytułu odsetek* 7% Oprocent
Slide 11: Koszty operacyjne +13% r/r. Skorygowany wskaźnik K/D 31%.
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne +13% r/r. Skorygowany wskaźnik K/D 31%. K/D na relatywnie niskim stabilnym poziomie (~30% przez ostatnie 2 lata). Stopniowe dostosowanie liczby placówek i zatrudnionych przy wykorzystaniu korzyści z rozwoju bankowości cyfrowej. Koszty operacyjne Pracownicy mln zł Pracow
Slide 12: Wysoka jakość kredytów ze stałą poprawą w kredytach konsumenckich
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów ze stałą poprawą w kredytach konsumenckich wsparta sprzedażą NPL-i. Koszt ryzyka na relatywnie niskim poziomie 40 pkt. baz. Wskaźnik pokrycia 72% 73% Kredyty z utratą wartości (NPL) (MSSF9 koszyk 3 &POCI) Kredyty razem Hipoteczne Konsumpcyjne Przedsiębiorstwa Ko
Slide 13: Stabilne wskaźniki kapitałowe z dużą nadwyżką powyżej minimów nadzorczych
W S K A Ź N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Stabilne wskaźniki kapitałowe z dużą nadwyżką powyżej minimów nadzorczych Wskaźniki kapitałowe Grupy Zmiana skonsolidowanego wskaźnika T1 w 2024r. Włączenie zysku netto za 1poł24 zwiększyło nadwyżkę wskaźników kapitałowych
Slide 14: Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych
W S K A Ź N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych MREL Wskaźniki płynności Nadwyżka MREL istotnie powiększyła się w 3kw24 po emisji obligacji EMTN 30% 28,1% LCR Kredyty/ Depozyty Pap. dłużne/ Aktywa NSFR +7.3 p.p. 371%
Slide 15: Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do 26% r/r
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (1/2) Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do 26% r/r. Rezerwy na ryzyko prawne na poziomie 7,7 mld zł. Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne / portfel aktywnych kredytów brutto na poziomie 122%. Hipoteki walutowe* (brutto bez korekty o rezerwę na ryzyko
Slide 16: Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od trzech lat
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (2/2) Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od trzech lat i niższy niż liczba ugód. Ugody zawarte do dzisiaj przekroczyły 25,9 tys., co odpowiada 42% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. 21,8 tys. indywidualnych pozwów Nowe indywidualne pozwy* przeciwko BM (kredyty spłaco
Slide 17: Rozwój biznesu
Rozwój biznesu Wyniki za 4kw24/2024
Slide 18: Główne osiągnięcia biznesowe w 4kw24/2024
BUSINESS DEVELOPMENT Główne osiągnięcia biznesowe w 4kw24/2024 Wysoki wzrost depozytów. Rosnąca akwizycja klientów, kredyty detaliczne oraz kontrakty leasingowe. EWOLUCJA WOLUMENÓW BIZNESOWYCH NAJWAŻNIEJSZE DANE BIZNESOWE • Depozyty ogółem wzrosły o 9% r/r • Aktywni klienci detaliczni na poziomie 3
Slide 19: Wzrost kredytów dzięki kredytom detalicznym i przyspieszającym kredytom dla firm
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów dzięki kredytom detalicznym i przyspieszającym kredytom dla firm. Depozyty wzrosły o 9% r/r. Produkty inwestycyjne mocno w górę (+35% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów mln zł +2% +4% r/r bez hipoteczn. kredytów walutowych +9% +7% -3% +5
Slide 20: Wzrost w kredytach konsumenckich i hipotekach w PLN. Wysoki wzrost środków klientów
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - K R E D Y T Y I Ś R O D K I K L I E N T Ó W Wzrost w kredytach konsumenckich i hipotekach w PLN. Wysoki wzrost środków klientów (+16% r/r). Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych mln zł mln zł +16% +6% +35% +3% +14% +4% r/r bez kred. walut. +1
Slide 21: Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - L I C Z B A K L I E N T Ó W I R A C H U N K Ó W Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków o ~30-40 tys. kwartalnie. Wyraźnie przekroczony pierwotny cel 3 mln aktywnych klientów na koniec 2024 r. Aktywni klienci detaliczni Aktywni klienci mikrobiznesowi
Slide 22: Stały wzrost liczby użytkowników cyfrowych i stabilna pozycja aplikacji
APLIKACJA MOBILNA I UŻYTKOWNICY CYFROWI Stały wzrost liczby użytkowników cyfrowych i stabilna pozycja aplikacji w sklepach 2,9 mln +8% r/r 2,65 mln +7% r/r Aktywni użytkownicy Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej cyfrowi Rekordowy wzrost 2,16 mln +38% r/r liczby użytkowni- Użytkownicy BLIK ków BLI
Slide 23: Dominacja kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczki i w depozytach
S P R Z E D A Ż I P Ł AT N O Ś C I O N L I N E Dominacja kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczki i w depozytach Pożyczka gotówkowa Konta bieżące Lokaty Konta dla dzieci 84% 42% 95% 54% Udział kanałów Udział kanałów Udział kanałów Udział kanałów cyfrowych cyfrowych cyfrowych cyfrowych w sprzedaży w ak
Slide 24: Nowości w 4 kwartale 2024 r.
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Nowości w 4 kwartale 2024 r. Nowe formy kontaktu Klienci zamożni Kredyty hipoteczne Udostępniliśmy klientom nowe opcje Bank udostępnił nową ofertę dla Wdrożyliśmy rozszerzone o nowe kontaktu z bankiem. klientów zamożnych. Wszystkie usługi warunki ustawowe wakacje kredyto
Slide 25: Top nowości w 2024 r.
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Top nowości w 2024 r. Kantor i usługi walutowe Odświeżona aplikacja BLIK Płacę Później Na początku wakacji udostępniliśmy Przenieśliśmy menu aplikacji na dół Klienci Banku zyskali dostęp do nowej wymianę walut bezpośrednio w ekranu, uporządkowaliśmy usługi usługi w model
Slide 26: Kontynuacja wzrostów w goodie
G O O D I E – B A N K ’ S S M A R T S H O P P I N G P L AT F O R M Kontynuacja wzrostów w goodie cashback, promocje aktywizujące i pozyskaniowe 35% wzrost r/r w ilości aktywnych użytkowników usługi goodie cashback 50% wzrost r/r Ilości transakcji dokonanych za pośrednictwem usługi goodie cashback 20
Slide 27: Wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw przyspiesza
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw przyspiesza. Depozyty firm ogółem niższe o 3% r/r ale środki na rach. bież. w górę 7% r/r. Kredyty dla MŚP zaczynają kontrybuować do wzrostu. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw mln
Slide 28: Wzrost wartości nowych kontraktów leasingowych przyspieszył do 24% r/r
B AN K O W O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W – L E AS I N G , FAC TO R I N G I T R AN S AK C J E Wzrost wartości nowych kontraktów leasingowych przyspieszył do 24% r/r. Odbicie w factoringu. Wyraźny wzrost transakcji klientów. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty mln zł +24% mln zł +1% 25 93
Slide 29: Poszerzamy ofertę dla klientów bankowości przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Poszerzamy ofertę dla klientów bankowości przedsiębiorstw. Rozwijamy współpracę z KUKE oraz BGK. Cyfryzujemy obsługę. Kredyty z gwarancjami Investmax z regwarancją EFI 74% transakcji walutowych zawartych Zawarliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę poprzez platfo
Slide 30: Wygoda i bezpieczeństwo dla klientów korporacyjnych
KANAŁY CYFROWE DLA FIRM I KORPORACJI Wygoda i bezpieczeństwo dla klientów korporacyjnych Najlepiej oceniana aplikacja bankowa dla firm w Polsce, doceniona też za granicą 4,5 4,3 Cyfrowa tożsamość Ankiety AML Aplikacja mobilna dla firm Zmiany UX Klienci mogą złożyć zamówienie na Zakończyliśmy wdrożen
Slide 31: Bankowość cyfrowa dla mikroprzedsiębiorców
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Bankowość cyfrowa dla mikroprzedsiębiorców Nowe VAS-y Kredyt gotówkowy Nowe procesy W 2024 wdrożyliśmy usługi dodatkowe W aplikacji dodaliśmy możliwość Klienci zyskali możliwość zamówienia dla mikroprzedsiębiorców działających połączenia z konsultantem karty debetowej do
Slide 32: Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje Wyniki za 4kw24/2024
Slide 33: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Dane z gospodarki realnej % r/r Wskaźniki koniunktury gospodarczej sa, pkt ’’ Wzrost PKB w Polsce przyspieszył w 4kw.24 do 3,2% r/r z 2,7% r/r odnotowanych w 3 kw. 2024. Głównym filarem gospodarki był popyt krajowy, podczas gdy słaby wzrost gospodarek głów
Slide 34: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY ’’ W ocenie banku perspektywa rozpoczęcia Rynki finansowe dyskusji o obniżkach stóp procentowych NBP została przesunięta do połowy 2025 roku. Do tego czasu RPP prawdopodobnie wstrzyma się z Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe obniżkami kosztu pieniądza pow
Slide 35: Depozyty i kredyty w gospodarce
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Depozyty i kredyty w gospodarce Depozyty w systemie bankowym nadal rosły, choć tempo wzrostu spowolniło w 2 Depozyty i kredyty ogółem Dynamika wolumenu depozytów Dynamika wolumenu kredytów poł. 2024. Nieznaczne przyspieszenie zanotowano w PLN mld % r/r % r/r 4kw.24 w depozy
Slide 36: Kurs akcji Banku Millennium w 2024r. wzrósł o 7%
R AT I N G I I W S K A Ź N I K I R Y N K O W E Kurs akcji Banku Millennium w 2024r. wzrósł o 7% Roczna zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Ratingi Banku Millennium Banki W dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja ratingowa Moody’s, potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe rating
Slide 37: Działania z obszaru ESG
ESG Działania z obszaru ESG OFFER OF PRODUCTS AIMED TO SUPPORT SUSTAINABILITY Bank Millennium EMISJA ZIELONYCH OBLIGACJI • Kredyt na finansowanie projektów fotowoltaicznych, • Kontynuacja współpracy z Bankiem Gospodarstwa • Bank Millennium uplasował pierwsze zielone Krajowego w ramach programów part
Slide 38: Działania z obszaru ESG
ESG Działania z obszaru ESG FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (FOB) WSPIERANIE KULTURY W 2024 roku Bank Millennium kontynuował wspieranie wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: W 2024 roku Bank Millennium dołączył do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej w kraju organizacji pozarząd
Slide 39: Działania z obszaru ESG
ESG Działania z obszaru ESG DZIAŁANIA SPOŁECZNE I PROEKOLOGICZNE BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKO-INDEKS MILLENNIUM Green Academy to zainicjowany w 2024 roku program Our-People: Save the Planet to inicjatywa sportowo- rozwojowy Banku dla sieci sprzedaży i współpracujących z wolontariacka, w ramach której p
Slide 40: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 2024 roku
NAGRODY I RANKINGI Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 2024 roku Bank Millennium najlepszym bankiem w Polsce! Bank drugi rok z rzędu wygrał ranking Newsweeka, zdobywając podwójną koronę - wygrywając w obydwu kategoriach rankingowych "Bankowość tradycyjna" i „Bankowość zdalna” Bank
Slide 41: Nagrody dla kanałów cyfrowych w 2024
NAGRODY I RANKINGI Nagrody dla kanałów cyfrowych w 2024 • Przyjazny Bank Newsweeka – 1. miejsce w kategorii Bankowość Zdalna • Najlepszy Cyfrowy Bank Detaliczny w Polsce i 13 innych tytułów w konkursie Global Finance Best Digital Bank 2024 za rozwiązania cyfrowe dla klientów indywidualnych i korpora
Slide 42: Rachunek zysków i strat
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat [mln zł] 2023 2024 zmiana r/r 3kw24 4kw24 zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek 5 253 5 530 5% 1 489 1 505 1% W tym koszt wakacji kredytowych -9 -113 - 44 45 - Wynik z tyt. odsetek bez wakacji kred. 5 263 5 643 7% 1 445 1 460 1% Wynik z tyt. prowizji 782 777 -1%
Slide 43: Uproszczony bilans
WYNIKI FINANSOWE Uproszczony bilans [mln zł] 31.12.2023 30.09.2024 31.12.2024 zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP 5 095 7 092 5 179 2% AKTYWA Kredyty i pożyczki dla banków 793 418 435 -45% Kredyty i pożyczki dla klientów 73 643 75 542 74 981 2% Należności z transakcji reverse repo 1 163 216 19
Slide 44: Relacje inwestorskie - kontakt
Relacje inwestorskie - kontakt Dariusz Górski Katarzyna Stawinoga tel. +48 22 598 1110 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Relacje inwestorskie e-mail katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Relations kom. +48 514 509 925 tel. +48 22 598 1115 Marek Miśków tel. +48 22 598 1116 e-mail dariusz.gorski@bank