Slide 1: Präsentation für das Geschäftsjahr 2021
PRASENTATION FUR DAS GESCHAFTSJAHR 2021 Bergisch Gladbach, 23. Marz 2022
Slide 2: Sprecher – Vorstand der INDUS Holding AG
SPRECHER — VORSTAND DER INDUS HOLDING AG BREITE EXPERTISE AUS DEM DEUTSCHEN MITTELSTAND Dr. Johannes Schmidt Vorstandsvorsitzender Seit Januar 2006 als Vorstand fiir die INDUS Holding AG tatig. Im Juli 2018 iibernahm er den Vorstandsvorsitz. Zustandigkeit Beteiligungsbetreuung Governance Investor Re
Slide 3: Das Geschäftsjahr 2021
DAS GESCHAFTSIAHR 2021 [INDUS] POSITIVE GESCHAFTSENTWICKLUNG IM ,,UBERGANGSJAHR” 2021 Herausforderungen durch Materialengpdsse und stark steigende Materialpreise von den Beteiligungen gut gemeistert Abschluss des Geschéftsjahres 2021 tiber den Erwartungen Gute Performance der Segmente Bau / Infrastr
Slide 4: Agenda
AGENDA UNSERE DNA PARKOUR - UNSERE STRATEGIE INDUS IN ZAHLEN - GESCHAFTSJAHR 2021 AKTIE UND DIVIDENDE AUSBLICK APPENDIX au FWN =
Slide 5: Die Mittelstandsholding INDUS
DIE MITTELSTANDSHOLDING [INDUS] KAUFEN UND ENTWICKELN VON MITTELSTANDISCHEN HIDDEN CHAMPIONS Wir erwerben iiberwiegend Sennen = inhabergefulhrte Unternehmen aus TM tL ee «= dem produzierenden Mittelstand. FO, (SoS SSS “Diese unterstiitzen wir bei ihrer langfristigen Ausrichtung und unternehmerischen
Slide 6: INDUS-Geschäftsmodell
INDUS-GESCHAFTSMODELL UNSERE LEIDENSCHAFT IST DER DEUTSCHE MITTELSTAND — INDUS - fiihrende Spezialistin fir langfristige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand — Investition in mittelstandische produzierende Hidden Champions — Diversifiziertes Portfolio von 46 Bete
Slide 7: M&A Strategie
M&A STRATEGIE INVESTITION IN ZUKUNFTSBRANCHEN ZUKUNFTS- BRANCHEN FINANZIELLE KRITERIEN Automatisierungs,- Mess- und Regeltechnik Technik fiir Infrastruktur und Logistik Bautechnik Sicherheitstechnik Medizintechnik fiir die alternde Gesellschaft Energie- und Umwelttechnik Umsatz: 20 - 100 Mio. EUR Zw
Slide 8: 25,9 % 16,2 % 25,2 % 8,6 % 24,1 %
25,9 % 16,2 % 25,2 % 8,6 % 24,1 % 12 7 13 5 9 8
Slide 9: Deutschland EU Übrige Welt
Deutschland EU Übrige Welt Deutschland EU Übrige Welt 31 1,74 10.910 31.12.2021 9
Slide 10: 1 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre Mehr als 10
1 bis 5 Jahre Bis 15 Mio. Deutschland 13 /6 24 EUR 28 15 / 7 5 bis 10 Jahre 15 bis 25 Europäische mio. EUR 52 Union 56 72 / 33 Mehr als 10 20 Über 25 Mio. Übrige Welt 20 Jahre EUR 10
Slide 11: Das INDUS-Betriebssystem
DAS ,,INDUS-BETRIEBSSYSTEM” [INDUS] EIGENVERANTWORTLICHE ENTWICKLUNG DES GESCHAFTS IN DEN PORTFOLIOUNTERNEHMEN — Begleitung der Geschdftsfiihrungen bei strategischen , Fragestellungen — FOrderung der Beteiligungen im Bereich Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit — Finanz
Slide 12: Nachhaltige Werte schaffen
NACHHALTIGE WERTE SCHAFFEN UNSERE VERSPRECHEN GEGENUBER UNSEREN STAKEHOLDERN AKTIONARE PORTFOLIO- UNTERNEHMEN Sie konnen sich breit diversifiziert an einem gemanagten Unternehmensportfolio im deutschsprachigen Mittelstand beteiligen - mit einer verlasslichen Dividende aus einer stabilen Bilanz. Sie
Slide 13: Agenda
AGENDA UNSERE DNA PARKOUR - UNSERE STRATEGIE INDUS IN ZAHLEN - GESCHAFTSJAHR 2021 AKTIE UND DIVIDENDE AUSBLICK APPENDIX au FWN =
Slide 14: Die PARKOUR-Strategie
DIE PARKOUR-STRATEGIE [INDUS] LEISTUNG STEIGERN {tame 7 f OPERATIVE INTERNATIONALISIERUNG EXZELLENZ PORTFOLIOSTRUKTUR NACHHALTIG a 1 STARKEN 2 INNOVATION TREIBEN 3 LEISTUNG STEIGERN é HANDELN 4 WACHSTUM IN sy, INNOVATION ZUKUNFTSBRANCHEN 2@s uy
Slide 15: Unsere Ziele für die kommenden Jahre
UNSERE ZIELE FUR DIE KOMMENDEN JAHRE [INDUS] DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN PORTFOLIOSTRUKTUR STARKEN — Forcieren der Zukdufe in den Zukunftsbranchen — Priifen von punktuellen Unternehmensverkdufen 15
Slide 16: Portfoliostruktur stärken
PORTFOLIOSTRUKTUR STARKEN [INDUS] INDUS VERKAUFT WIESAUPLAST-GRUPPE AN DIE SCHERDEL GRUPPE — Im INDUS-Portfolio seit 1997 — _ Die SCHERDEL Gruppe ist ein strategischer Investor mit technologischer Kompetenz und internationaler Aufstellung im Bereich der Serienzulieferung Automotive und bietet passen
Slide 17: Portfoliostruktur stärken
PORTFOLIOSTRUKTUR STARKEN [INDUS] WERTSTEIGERNDE AKQUISITIONEN IN ZUKUNFTSBRANCHEN IN 2021 WERTSTEIGERNDE AKQUISITIONEN IN ZUKUNFTSBRANCHEN ZUKUNFTS- BRANCHEN FINANZIELLE KRITERIEN Automatisierungs-, Mess- und Regeltechnik Technik fiir Infrastruktur und Logistik Ww ©) [FR © Bautechnik WIRUS Sicherhe
Slide 18: JUNGMANN Systemtechnik GmbH & Co. KG
JUNGMANN SYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG [INDUS] NOVEMBER 2020: INDUS ERWIRBT KONTROLLRAUM-SPEZIALISTEN = — Attraktive Verstarkung des Segments Maschinen- und Anlagenbau — Konzeptionierung, Aufbau und Wartung von Kontrollraumlésungen — Klassische Einsatzfelder sind Produktionsleitstande fiir die Industr
Slide 19: WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
WIRUS FENSTER GMBH & CO. KG [INDUS] MARZ 2021: INDUS ERWIRBT ERTRAGSSTARKEN FENSTER- UND TURENBAUER — Attraktive Verstarkung des Segments BaulInfrastruktur — Stark wachsender Komplettanbieter fiir Fenster und Haustiiren aus Kunststoff und Aluminium: hohe Qualitat durch Auswahl der Materialien, moder
Slide 20: FLACO Geräte GmbH – Akquisition auf Enkeltochterebene
FLACO GERATE GMBH — AKQUISITION AUF ENKELTOCHTEREBENE [INDUS] JUNI 2021; INDUS STARKT PORTFOLIO MIT SPEZIALISTEN FUR FLUID-SYSTEME — _ Nischenanbieter von Produkten und Systemen fiir Betankungs- Technik, Werkstatt-Technik und das Fluid Management mit Marktschwerpunkt in D/A/CH — Technologie- und Mar
Slide 21: 2022: Heiber + Schröder Maschinenbau GmbH
2022: HEIBER + SCHRODER MASCHINENBAU GMBH [INDUS] SIGNING DEZEMBER 2021: INDUS ERWIRBT SPEZIALIST FUR VERPACKUNGSMASCHINEN — _ H+S ist ein fiihrender Anbieter von Spezialmaschinen fiir die weltweite Verpackungsindustrie — Markt- und Technologiefiihrer in den Nischenbereichen der Karton- aufrichtmasc
Slide 22: Unsere Ziele für die kommenden Jahre
UNSERE ZIELE FUR DIE KOMMENDEN JAHRE [INDUS] DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN INNOVATION TREIBEN — Erweitern des Innovationsverstdandnisses — Erwerben jiingerer, innovativer Unternehmen — Unterstiitzen mit mehr Finanzmitteln und Know-how 22
Slide 23: Innovation treiben
INNOVATION TREIBEN CHANCEN IN DEN FOKUS NEHMEN Fae Digitalisierung von Produkten Nachhaltigkeit als = Innovationstreiber e- Sep Funktionswerkstoffe © der Zukunft [INDUS] Bo ot Circular Economy BO 40 W Entwicklung digitaler @), Geschaftsmodelle nElweitertes Innovations- verstdandnis: Neben Produkten
Slide 24: Innovation treiben
INNOVATION TREIBEN [INDUS] WIE INDUS DIE INNOVATIONSKRAFT BEI DEN BETEILIGUNGEN FORDERT 3 Ss 6 WISSEN FORDERBANK NETZWERK STRATEGISCHE PROJEKTE © Markt- und Trendanalysen © Finanzierung mit max. © Gruppeniibergreifender © Ableitung von © Management von 80 % des Projektvolumens + Erfahrungs- und Inno
Slide 25: Innovation projects
Ziel Neuprojekte 2022 − 45 Neu begonnen 40 − Aktive Projekte 35 Beendete Projekte 30 − 25 − 20 15 − 10 − 5 0 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 25
Slide 26: Projektbeispiel: Miniaturisierte Single Use-Optiken bei der mikrop AG
INNOVATION TREIBEN [INDUS] PROJEKTBEISPIEL: MINIATURISIERTE SINGLE USE-OPTIKEN BEI DER MIKROP AG DIE FORMFREIHEIT DER NEUEN OPTIKEN ERMOGLICHT EINE SEHR HOHE BILDQUALITAT BEI MAXIMALER TIEFENSCHARFE. FORDERBANKPROJEKT Entwicklung hochpraziser Mikroobjektive fiir Einmalverwendung bei minimalinvasiven
Slide 27: Fokus auf Zukunftsthemen und Technologien
FOKUS AUF ZUKUNFTSTHEMEN UND TECHNOLOGIEN [INDUS] AUSBAU DES WISSENSMANAGEMENTS IN DEN BETEILIGUNGEN DIGITALISIERUNG NACHHALTIGES BAUEN WASSERSTOFF Unternehmensiibergreifende Themenarbeitskreise Erfahrungs- und Wissensaustausch innerhalb der Gruppe Vermittlung von Expertenwissen Gezielter Aufbau von
Slide 28: Unsere Ziele für die kommenden Jahre
UNSERE ZIELE FUR DIE KOMMENDEN JAHRE [INDUS] DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN LEISTUNG STEIGERN — Férdern der Marktexzellenz — Férdern der Operativen Exzellenz 28
Slide 29: Leistung steigern
LEISTUNG STEIGERN [INDUS] LOGIK DER EXZELLENZ-INITIATIVEN Strategisches Potenzial Leistung steigern e Marktattraktivitat 4 e Wettbewerbsposition Wesentlicher Hebel Verschenkte QaciaGeclan Optimale hoch Potenziale Zukunftsfahigkeit Hebel sowohl Wesentlicher Hebel Markt- als auch Marktexzellenz Operat
Slide 30: Leistung steigern
LEISTUNG STEIGERN [INDUS] WIE INDUS OPERATIVE EXZELLENZ BEI DEN BETEILIGUNGEN FORDERT OPERATIVE EXZELLENZ Ss 6% ¥ ih WISSEN STATUS CHECK NETZWERK IMPLEMENTIERUNG © Fachspezifische Workshops © Gruppenweite Status Checks © Gruppeniibergreifender © Unterstiitzung bei und Best Practice Days + der beteil
Slide 31: Leistung steigern
LEISTUNG STEIGERN [INDUS] INHALTLICHE SCHWERPUNKTE FACHBEREICH OPERATIVE EXZELLENZ IN 2021 W S — WISSEN NETZWERK — Durchfiihrung regelmaRiger gruppeniibergreifender + S Erfahrungskreise — Fortfiihrung des Lean Mgmt. Schulungsprogramms = inzwischen 120 Lean + | Spezialisten in der Gruppe STATUS CHECK
Slide 32: Leistung steigern
LEISTUNG STEIGERN WIE INDUS MARKTEXZELLENZ BEI DEN BETEILIGUNGEN FORDERT ¥ Ss ih WISSEN STATUS CHECK NETZWERK © Stadrkung der methodischen © Modulare Status Checks zu © Gruppeniibergreifender Kompetenz + Strategie, Marketing, + Erfahrungs- und © Workshops und Seminare Vertrieb und Pricing Wissensaus
Slide 33: Leistung steigern
LEISTUNG STEIGERN INHALTLICHE SCHWERPUNKTE FACHBEREICH MARKTEXZELLENZ IN 2021 W — WISSEN — Ausbau Seminarangebot zu vertrieblichen Themen = Starkung Exportgeschaft => Vertriebssteuerung => Preisgestaltung — Bedarf im digitalen Marketing und Vertrieb identifiziert = Erarbeitung geeigneter Unterstiitz
Slide 34: Unsere Ziele für die kommenden Jahre
UNSERE ZIELE FUR DIE KOMMENDEN JAHRE [INDUS] DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN NACHHALTIG HANDELN Erreichen von Klimaneutralitat durch gezielte Forderung mit der Nachhaltigkeitsforderbank Fortschrittskontrolle tiber klares Kennzahlensystem Nachhaltigkeitskomponente als Teil der Vorstandsver
Slide 35: Nachhaltig handeln
NACHHALTIG HANDELN WIE INDUS NACHHALTIGES HANDELN BEI DEN BETEILIGUNGEN FORDERT ¥ WISSEN © Potential-Analyse bei den Beteiligungen + © Fortfiihrung des Aufbaus eines Kennzahlensystems © Konstante Weiterentwicklung des Reportings NACHHALTIG HANDELN does FORDERBANK NETZWERK © Forderung von Umwelt- © G
Slide 36: − − − − − − 2020 1 2022 2030 2040 2045 36
− 120 − 102 100 94 89 − 80 − 60 56 − − 40 17 20 0 0 2020 2021 2022 2030 2040 2045 36
Slide 37: Förderung nachhaltigen Handelns in der Gruppe
FORDERUNG NACHHALTIGEN HANDELNS IN DER GRUPPE NACHHALTIGKEITSFORDERBANK ZIELSETZUNG — FOrderung von Umwelteffizienzma&nahmen, die wesentlich zur Emissionsreduktion und Ressourcenschonung beitragen — Angelehnt an die erfolgreich eingefiihrte Innovationsférderbank PROJEKTE — Start im Januar 2022 — Umr
Slide 38: Nachhaltig handeln: Ganzheitlich denken
NACHHALTIG HANDELN: GANZHEITLICH DENKEN [INDUS] SECHS HANDLUNGSFELDER MIT STEUERUNG UBER KPIs SCHUTZ DER UMWELT FAIRE ARBEIT SOZIALE GERECHTIGKEIT MENSCHENRECHTE EHRLICHE WIRTSCHAFT GESELLSCHAFTER- BEGLEITUNG KENNZAHLENSYSTEM VERHALTENSKODEX ENERGIEINTENSITAT LOKALE BESCHWERDEN THG-E (SCOPE 1 + 2 +
Slide 39: Soziales Engagement
SOZIALES ENGAGEMENT [INDUS] ENGAGEMENT IN DEN VERSCHIEDENSTEN BEREICHEN SUSTATIN] ASS AZUBIPROJEKT: INSEKTENHOTEL Als Kennenlernprojekt haben die acht neuen ASS-Azubis ein Insektenhotel konzipiert und ROLKO EINE NEUE Go MIT LICHT SPENDE FUR FLUCHTLINGE ZEITRECHNUNG | GREEN VERBINDEN ROLKO spendet 40
Slide 40: Nachhaltig handeln: EU Taxonomie
NACHHALTIG HANDELN: EU TAXONOMIE [INDUS] IDENTIFIKATION DER EU TAXONOMIE-FAHIGEN UMSATZE NACHHALTIGES BAUEN eg EG | winus: FENSTER HAUSTOREN ZUM LEBEN Aluminium- und ] | Kunststofftiiren im | Premiumsegment Wdrmepumpen Hochwertige Fenster und Tuiren BETEILIGUNGEN MIT MEHRHEITLICH EU-TAXONOMIE-FAHIGE
Slide 41: ISS ESG Rating
ISS ESG RATING [INDUS] NACHHALTIGKEIT ALS INTEGRALER BESTANDTEIL — ZUM SECHSTEN MAL AUSGEZEICHNET ,PRIME'-STATUS BEIM ISS ESG RATING — Zum sechsten Mal in Folge Spitzenposition im ISS ESG Rating Corporate ESG — Im Bereich ,,Corporate ESG-Performance” erhielt INDUS die P e rfo rmance Bewertung ,,C+"
Slide 42: Agenda
AGENDA UNSERE DNA PARKOUR - UNSERE STRATEGIE INDUS IN ZAHLEN - GESCHAFTSJAHR 2021 AKTIE UND DIVIDENDE AUSBLICK APPENDIX au fFWNnN =
Slide 43: +18 % +5 % +19 % +7 % 350,3 +5 % 451,6 269,2 281,9
+18 % +5 % +19 % +7 % 350,3 +5 % 451,6 269,2 281,9 434,6 438,9 409,2 393,6 420,4 388,9 384,0 370,0 159,7 142,1 148,7 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 43
Slide 44: +9 % +81 % > % +35 % +19 % 63,0 64,5 70,5 54,6
+9 % +81 % > 100 % +35 % +19 % 63,0 64,5 70,5 54,6 56,9 31,4 25,8 42,3 -35,8 -87,8 -57,3 18,6 10,2 12,1 14,4 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 44
Slide 45: (in Mio. EUR) ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten
(in Mio. EUR) 2021 2020 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 451,6 384,0 17,6 − EBITDA 89,6 79,9 12,1 Abschreibungen -19,1 -15,4 -24,0 − EBIT 70,5 64,5 9,3 EBIT-Marge (in %) 15,6 16,8 1,2pp Investitionen 48,6 18,1 >100 − 16,2 % 16,8 % 15,6 % +18 % − 451,6 +9 % 388,9 384,0 − 63,0 64,5 70,5 2019 2
Slide 46: (in Mio. EUR) ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten
(in Mio. EUR) 2021 2020 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 281,9 269,2 4,7 − EBITDA -21,6 -26,7 19,1 Planmäßige Abschreibungen -27,5 -27,3 -0,7 − EBIT vor Wertminderungen -49,1 -54,0 9,1 EBIT-Marge vor Wertminderungen % -17,4 -20,1 2,7pp Wertminderungen -8,2 -33,8 75,7 − EBIT -57,3 -87,8 34,7
Slide 47: (in Mio. EUR) ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten
(in Mio. EUR) 2021 2020 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 438,9 370,0 18,6 − EBITDA 79,6 53,9 47,7 Planmäßige Abschreibungen -22,7 -20,2 -12,4 EBIT vor Wertminderungen 56,9 33,7 68,8 − EBIT-Marge vor Wertminderungen % 13,0 9,1 +3,9pp Wertminderungen 0,0 -2,3 100,0 EBIT 56,9 31,4 81,2 EBIT-Mar
Slide 48: (in Mio. EUR) ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten
(in Mio. EUR) 2021 2020 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 148,7 142,1 4,6 − EBITDA 23,0 20,4 12,7 Abschreibungen -10,9 -10,2 -6,9 − EBIT 12,1 10,2 18,6 EBIT-Marge (in %) 8,1 7,2 0,9pp Investitionen 11,6 6,2 87,1 − 11,6 % +5 % 8,1 % 7,2 % − 159,7 142,1 148,7 +19 % 18,6 10,2 12,1 2019 2020 2021
Slide 49: (in Mio. EUR) ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten
(in Mio. EUR) 2021 2020 ∆ in % Umsatzerlöse mit externen Dritten 420,4 393,6 6,8 − EBITDA 57,9 36,9 56,9 Planmäßige Abschreibungen -15,6 -18,0 13,3 EBIT vor Wertminderungen 42,3 18,9 >100 − EBIT-Marge vor Wertminderungen % 10,1 4,8 5,3pp Wertminderungen 0,0 -4,5 100,0 EBIT 42,3 14,4 >100 EBIT-Marge
Slide 50: − − − − − 1.640,6 1.710,8 1.742,8 1.741,5 1.558,6 − 2017 8 2019
− − − − − 1.640,6 1.710,8 1.742,8 1.741,5 1.558,6 − 2017 2018 2019 2020 2021 50
Slide 51: 220,4 EBITDA Wertminderungen (in Mio. EUR) Planmäßige Abschreibungen (in Mio. EUR)
− 213,9 218,0 225,7 220,4 EBITDA − 0 17,3 8,2 16,1 62,4 157,8 67,5 90,5 96,8 − 40,6 − 151,5 134,4 92,1 117,9 115,4 − 9,2 7,9 6,8 1,6 6,6 25,1 2017 2018 2019 2020 2021 − Wertminderungen (in Mio. EUR) Planmäßige Abschreibungen (in Mio. EUR) EBIT (in Mio. EUR) EBIT-Marge (in %) 51
Slide 52: Investitionen
40,6 17,3 8,2 32,4 11,5 29,2 67,3 12,0 16,1 7,7 8,9 0,0 11,0 96,8 0,0 8,4 90,5 92,1 71,3 78,9 67,3 66,7 62,4 67,5 44,1 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Investitionen in Sachanlagen Investitionen in immaterielle Vermögenswerte M&A Planmäßige Abschreibungen Wertminderungen − − − − − 5
Slide 53: EBITDA und Bilanzkennzahlen
3,3 − − 2,2 2,4 2,3 1,9 − 218,1 225,7 220,4 213,9 157,7 − 2017 2018 2019 2020 2021 EBITDA (in Mio. EUR) Nettoverschuldung/EBITDA − BILANZKENNZAHLEN (Mio. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 ∆ in % − Bilanzsumme 1.857,4 1.728,8 7,4 Eigenkapital 787,5 676,4 16,4 EK-Quote (in %) 42,4 39,1 +3,3pp Nettoverschuldu
Slide 54: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (in Mio. EUR) Auszahlungen aus der Tilgung von
472,2 478,3 457,5 403,0 410,5 2017 2018 2019 2020 2021 151,0 155,8 141,5 140,6 57,5 -120,4 -97,0 -125,4 -120,3 -143,2 167,7 174,4 144,9 136,4 2017 2018 2019 2020 2021 96,0 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (in Mio. EUR) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (in Mio. EUR) 2017 2018 2019
Slide 55: 31. Dez 21 1 Jahr >1 Jahr
640.454 346.971 163.168 130.315 31. Dez 21 1 Jahr >1 Jahr >5 Jahre Verbindlichkeiten ggnü. Kreditinstituten (in TEUR) Verbindlichkeiten aus Leasing (IFRS 16) (in TEUR) Schuldscheindarlehen (in TEUR) 194,7 135,9 135,1 136,3 109,6 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2034 5
Slide 56: Cashflow
(in Mio. EUR) 2021 2020 2019 Ergebnis nach Steuern 47,6 -26,9 60,1 Abschreibungen 105,0 131,5 107,8 weitere zahlungsunwirksame Veränderungen 68,2 51,9 40,9 − zahlungswirksame Veränderung Working Capital -54,9 63,9 4,3 Veränderung sonstige Bilanzposten 14,7 0,4 6,2 − Steuerzahlungen -44,2 -46,4 -51,6
Slide 57: Wirtschaftliche Entwicklung 2021
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2021 STARKE BASIS FUR WEITERES WACHSTUM 1.741,5 mio. eur 115,Q mio. cur UMSATZ EBIT + 11,7 % + >100 % h2,4 % 2,3 Jahre EIGENKAPITALQUOTE ENTSCHULDUNGSDAUER +3,3 PP -1,0 [INDUS] 6,6 %o EBIT-MARGE +5,0 PP 50K, ,2 Mio. Eur NETTOVERSCHULDUNG -2,8 % Stand: 31.12.2021 57
Slide 58: Agenda
AGENDA UNSERE DNA PARKOUR - UNSERE STRATEGIE INDUS IN ZAHLEN - GESCHAFTSJAHR 2021 AKTIE UND DIVIDENDE AUSBLICK APPENDIX au fwWwWnN =
Slide 59: Aktionärsstruktur
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN 17,7 % H. J. SELZER ET AL. 5,7 % WIRTGEN INVEST HOLDING 3,7 % EPINA 2,7 % STREUBESITZ* 70,2 % 59
Slide 60: Aktienkursentwicklung
AKTIENKURSENTWICKLUNG [INDUS] JANUAR 2020 — FEBRUAR 2022 KURSENTWICKLUNG DER INDUS-AKTIE 2021 EXKL. DIVIDENDE (in %) 23. Februar 2021 23. Marz 2021 1. Mai 2021 11. August 2021 11. November 2021 Vorlaufige Zahlen _-Geschaftszahlen Geschaftszahlen fur die Geschaftszahlen fur die Geschaftszahlen flr di
Slide 61: Dividende
3,8% 43,9% 60,0% 24,6% 51,9% 42,7% 48,0% 3,2% 41,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,1% 77,2 83,5 70,1 76,3 1,50 € 1,50 € 79,6 54,4 1,20 € 1,35 € 1,05 € 35,8 0,80 € 0,80 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dividende Dividendenrendite Bilanzgewinn INDUS Holding AG* Ausschüttungsquote *Bilanzgewinn in Mio. EUR
Slide 62: Agenda
AGENDA UNSERE DNA PARKOUR - UNSERE STRATEGIE INDUS IN ZAHLEN - GESCHAFTSJAHR 2021 AKTIE UND DIVIDENDE AUSBLICK APPENDIX au FWN =
Slide 63: Russland-Ukraine-Krieg
RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG [INDUS] UNMITTELBARE AUSWIRKUNGEN AUF INDUS-GRUPPE ZUNACHST BEGRENZT Keine eigenen Mitarbeiter von Beteiligungen in der Ukraine oder Russland Keine aktiven Gruppengesellschaften in der Ukraine oder Russland Durchschnittliche Jahresumsdtze 2018 bis 2021 — Ukraine 2,9 Mio. EUR —
Slide 64: Aktuelles Branchenumfeld
AKTUELLES BRANCHENUMFELD UNSICHERHEITEN PRAGEN DIE AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE LAGE BAU/INFRASTRUKTUR — Materialmangel fiihrt zu Verz6gerungen — Wirtschaftsbau fihrt den Branchentrend an, wahrend der Wohnungsbau sich voraussichtlich verhalten entwickelt HRZEUGTECHNIK | — Weiter schlechter Branchenausbl
Slide 65: Prognose 2022 Segmente Konzern
BAU/ MASCHINEN- & MEDIZIN - & SEGMENTE KONZERN FAHRZEUGTECHNIK METALLTECHNIK INFRASTRUKTUR ANLAGENBAU GESUNDHEITSTECHNIK 2021 PLAN 2021 PLAN 2021 PLAN 2021 PLAN 2021 PLAN 2021 PLAN Konzernumsatz (in Mrd. EUR), Leicht Leicht Stark Leicht 1,74 1,80-1,95 451,6 281,9 438,9 148,7 Steigend 420,4 Segment-U
Slide 66: Unser 7-Punkte-Ziel für 2025
UNSER 7-PUNKTE~ZIEL FUR 2025 [INDUS] AN ERGANZTE STRATEGIE PARKOUR ANGEPASST 1 55 bis 60 Beteiligungen mit einem Umsatz von deutlich ber 2 Mrd. Euro. 2 EBI-Zielmarge von 10 % wird wieder zuverldssig erreicht. 3 Zukunftsbranchen spiegeln sich im Portfolio deutlich wider. 4 Innovation hat sich in den
Slide 67: Ausblick 2022
AUSBLICK 2022 [INDUS] GESCHAFTSENTWICKLUNG 2022 UBERSCHATTET DURCH RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG Makrodkonomische Effekte aus Russland-Ukraine-Krieg noch nicht absehbar Stabile Aussichten fiir alle Segmente auer Fahrzeugtechnik vor Effekten aus Russland-Ukraine-Krieg Fortfiihrung der Transformation im Segm
Slide 68: Für Ihre Aufmerksamkeit!
INDUS FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT! von links: Dr. Jorn GroRmann (Vorstand) Rudolf Weichert (Vorstand) Dr.-Ing. Johannes Schmidt (Vorsitzender des Vorstands) Axel Meyer (Vorstand)
Slide 69: Agenda
AGENDA au FWN = UNSERE DNA PARKOUR - UNSERE STRATEGIE INDUS IN ZAHLEN - GESCHAFTSJAHR 2021 AKTIE UND DIVIDENDE AUSBLICK APPENDIX
Slide 70: Kontakt
KONTAKT IR PR INVESTOR RELATIONS DAFNE SANAC ey +49 (0) 2204-4000-32 Ba investor.relations@indus.de [INDUS] OFFENTLICHKEITSARBEIT NINA WOLF © +49 (0) 2204-4000-73 Bq presse@indus.de y 70
Slide 71: Finanzkalender
FINANZKALENDER FINANZTERMINE 2022 DATUM TITEL DER VERANSTALTUNG ORT [INDUS] 23. Marz 2022 Geschaftsbericht 2021 Verdffentlichung 24. Marz 2022 Analysten- und Investorenkonferenz zum GJ 2021 Virtuell nn. Mai 2022 Zwischenbericht Q1 2022 Verdffentlichung 31. Mai 2022 Hauptversammlung 2022 Virtuell 10.
Slide 72: INDUS-Portfoliounternehmen
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN [INDUS] BAU/INFRASTRUKTUR UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT ancotech Anker- und Bewehrungstechnik Dielsdorf (CH), Kéln (DE), Lauchhammer (DE), Rossens (CH) Beromsx’ Anker- und Bewehrungstechnik Neuss (DE), Halle (DE) Dichtstoffe aus Silikon und Acryl Reichshof/Hahn (DE), K
Slide 73: INDUS-Portfoliounternehmen
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN FAHRZEUGTECHNIK UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG [INDUS] STANDORT AURORA *; . r i corre HOE es Heiz- und Klimasysteme fiir Fahrzeuge Mudau (DE), Grand Rapids (US), ErgenefTekirdag (TR), Nuenen (NL), Weert (NL) suse (0) SIEKERMANA Innovative Kaltfliesspressteile, Drehteile und Vers
Slide 74: INDUS-Portfoliounternehmen
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN MASCHINEN- UND ANLAGEBAU UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG [INDUS] STANDORT 2ASS< Roboterhande und Automationsanlagen fiir Produktionsunternehmen Overath (DE), Plymouth (US), Worth an der Donau (DE) Spezialist fiir Logistik und Materialfluss Bielefeld (DE), Delmenhorst (DE), Murrha
Slide 75: INDUS-Portfoliounternehmen
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN [INDUS] MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNIK UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT imeco Konfektionierung von Vliesstoffprodukten fiir Medizin, Kosmetik, Reinigung und Pflege Goldbach (DE), Elterlein (DE), Lubari (PL) mikrcp Miniaturisierte Hochprazisionsoptik Wittenbach (CH), Ka¢
Slide 76: INDUS-Portfoliounternehmen
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN [INDUS] METALLTECHNIK UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT > BETEK Hartmetallwerkzeuge fiir Stra&en- und Bergbau, Tunnel- und Spezialtiefbau, Landwirtschaft etc. Aichhalden (DE), Charlotte (US), Taicang (CN) oa Metall- und Blechteile, Komponenten, Schaltschranke, Maschinenver
Slide 77: Disclaimer
INDUS HOLDING AG [INDUS] DISCLAIMER Diese Présentation wurde von der INDUS Holding AG (nachfolgend ,,INDUS") erstellt und dient ausschlieBlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar noch kann sie als ausreichende oder angem