Migros Ticaret A.s. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.s — H1 2021 Earnings Presentation
33 slides from Migros Ticaret A.s's earnings presentation, Aug 14, 2021
Slide 1: Migros Ticaret A.Ş. 2021 H1 Financial Results
Migros Ticaret A.Ş. 2021 1YY Finansal Sonuçlar Şirket Sunumu
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler Satışlar Online Kanallar Büyüme Pazar Payı Gelişimi Finansal Bakış Stratejik Gelişmeler & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 3: Satışlar – 1YY 2021 (milyon TL)
Satışlar – 1YY 2021 (milyon TL) Satışlar Satışlar 2Ç 2021 1YY 2021 %21,9 %21,5 8.415 16.104 2Ç 2021’de %22,5 6.906 13.254 seviyesinde yurt içi büyüme Cadde mağazaların & online operasyonların güçlü performansı 2Ç 2020 2Ç 2021 1YY 2020 1YY 2021 3
Slide 4: Migros’un Online Kanalları
Migros’un Online Kanalları Coğrafi Online Yaygınlık Kanalların Payı (ilçe) (1YY 2021) 260 197 %82,5 %9,2 %8,3 1YY 2020 1YY 2021 Sanalmarket Migros Hemen Diğer Online Hizmet Veren Kümülatif Ciro Mağaza Sayısı Büyümesi (toplam) 9,4x** 826 2,0x* 583 5,3x 1,7x* 3,2x* 1YY 2020 1YY 2021 2019 2020 1YY 2021
Slide 5: 1YY 2021 Online Hizmet Kanalları
1YY 2021 Online Hizmet Kanalları Online Siparişler Online Siparişler Müşteri Sayısı Yeni Müşteriler x2,0 x7,7 x1,8 x1,4 2020 ve 2019: x2,7 2020 ve 2019: x16,3 2020 ve 2019: x2,6 2020 ve 2019: x3 81 şehirde 34 şehirde 7 şehirde 6 şehirde 30.000+ ürün çeşidi ~2.500 ürün çeşidi 13.000+ ürün çeşidi 2.15
Slide 6: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Mağaza Sayısı Online Hizmet (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +156 Satış Alanı +243 2.405 (bin m²) 826 2.249 %4,4 1.605 1.537 583 1YY 2020* 1YY 2021 1YY 2020 1YY 2021 1YY 2020* 1YY 2021 7A 2021: 176 yeni mağaza 7A 2021: 306 yeni mağazada online hizmet 6 * Durdurulan Kuzey Ma
Slide 7: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara oranı (%) Satışlara oranı (%) %1,5 %1,9 %1,3 %1,9 ~800 303 539 168 341 2019 2020 2021T 1YY 2020 1YY 2021 7
Slide 8: Pazar Payı Gelişimi
Pazar Payı Gelişimi Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) -10 baz puan 18 16,8 16,7 16 10 baz puan 14 12 10 8,9 8,8 8 6 4 2 0 1YY 2020 1YY 2021 1YY 2020 1YY 2021 Toplam FMCG Modern FMCG Kaynak: Nielsen 8 Not : FMCG: Hızlı Tüketim Ürünleri Organize ve toplam FMCG pazarına tüm gıda-perakende formatları
Slide 9: Finansal Bakış
e@ Finansal Bakis
Slide 10: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Yeniden Düzenlenmiş* Brüt Kar Brüt Kar 2Ç 2021 1YY 2021 %26,8 %23,3 2.025 3.924 1.597 3.183 2Ç 2020 2Ç 2021 1YY 2020 1YY 2021 Marj %23,1 %24,1 Marj %24,0 %24,4 Normalleştirilmiş Brüt Kar** artışı: %21,7 Normalleştirilmiş Brüt Kar** artışı: %19,7 * Mağaza içi üretim ve
Slide 11: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) FAVÖK FAVÖK (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) 2Ç 2021 1YY 2021 %32,3 %30,3 446 903 FAVÖK 337 FAVÖK 693 2Ç 2021 1YY 2021 %26,3 %23,7 670 1.340 531 1.083 2Ç 2020 2Ç 2021 1YY 2020 1YY 2021 %4,9 %5,3 %5,2 %5,6 Normalleştirilmiş FAVÖK** artışı: Normalleştirilmiş FAVÖK** artışı:
Slide 12: İyileşen Bilanço Yapısı
İyileşen Bilanço Yapısı Toplam Finansal Borç Net Borç (mn TL) (mn TL) Net Borç/FAVÖK Açık döviz pozisyonu kalmamıştır 4.085 1.156 0,8x 2.847 Toplam TL borçta %30 azalma 379 Net Borç/FAVÖK marjında 0,2x önemli ölçüde iyileşme 1YY 2020 1YY 2021 1YY 2020 1YY 2021 TFRS 16 etkisi hariç TFRS 16 etkisi har
Slide 13: Stratejik Gelişmeler & Beklentiler
Stratejik Gelişmeler & Beklentiler
Slide 14: Çoklu Kanala Odaklanan Gıda Perakendecisi
Çoklu Kanala Odaklanan Gıda Perakendecisi Tazedirekt’in devralınması, Çoklu kanala Yeni girişim ve taze ürün kategorisine odaklı odaklanma stratejisi Migros entegre iş kolları online operasyon uygulama 1997 2016 2018 2019 2021 Macrocenter online Online operasyonların Gıda perakende operasyonlarının
Slide 15: Taze Kategoriler & Hazır Yemek Portföyünün Zenginleştirilmesi
Taze Kategoriler & Hazır Yemek Portföyünün Zenginleştirilmesi Hazır Yemek Pizza Mi-Go Mağaza: 727 Mağaza: 1.700 Online: 181 Online: 540 Hemen Teslim: 98 Hemen Teslim: 68 Hayalet Mutfak Macrocenter Yemek Atölyesi − 5M mağazada − Gel-Al hizmeti − Migros Hemen Miget Et Üretim Tesisi Gebze M&S Paketleme
Slide 16: Yeni Bir Bütünsel Ekosistem Yaratılması
Yeni Bir Bütünsel Ekosistem Yaratılması Hızlı Teslimat Lojistiği Startup’lar ile Migros − Migros’un %25 iştiraki − İş birliği fırsatları − Genç yeteneklerle iş birlikleri − Problem çözmede çeviklik FinTech İştiraki Mini-darkstore Otomasyonu − e-Cüzdan − TARO Robotlar − Para transferi & Fatura ödeme
Slide 17: 1YY 2021 Temel Performans Göstergeleri
1YY 2021 Temel Performans Göstergeleri Net Satışlar Yurt İçi FAVÖK Net Kar Satış Büyümesi Marjı 16.104 TL %22,4 %8,3 211 TL milyon cinsinden milyon cinsinden 17
Slide 18: 2021 Beklentileri (Konsolide)
2021 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları %18-20 %8-8,5 300+ ~ 800 yeni mağaza mn TL %15-18’den korundu ~ 170’den ~ 600’den 18
Slide 19: Ekler
Ekler − Operasyonlar − Finansallar
Slide 20: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 2020 yılı ciro: 40.730 1.500+ %49,18 28,8 milyar TL çalışan tedarikçi halka açık 7 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirilik Endeksi’nde yer alan tek gıda perakende şirketi 2015 yılından beri BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 17 yıldır üst üste en beğenilen peraken
Slide 21: Satış Alanı Dağılımı – 1YY 2021
Satış Alanı Dağılımı – 1YY 2021 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan %79 %17 %3 %1 2.253 56 73 23 21
Slide 22: Mağaza Portföyü
Mağaza Portföyü 30 Haziran 2020 30 Haziran 2021 2.253 Mağaza Satış Alanı Mağaza Satış Alanı Süpermarket Sayısı (bin m2) Sayısı (bin m2) Migros 1.243 1.022,0 1.353 1.089,7 (M, MM, MMM) 56 Migros Jet 858 176,4 900 187,6 Hipermarket 5M 55 268,9 56 268,5 Toptan 20 11,5 23 13,4 73 Macrocenter Macrocenter
Slide 23: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 1YY 2021
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 1YY 2021 (milyon TL) 1YY 2020 1YY 2021 Net Satışlar 13.254 16.104 Satışların Maliyeti -10.071 -12.180 Brüt Kar 3.183 3.924 Faaliyet Giderleri -2.584 -3.116 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -140 -306 Esas Faaliyet Karı 460 502 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (G
Slide 24: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 1YY 2021
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 1YY 2021 (milyon TL) 2020 1YY 2020 Dönen Varlıklar 7.331 6.809 Duran Varlıklar 8.047 8.152 Toplam Varlıklar 15.378 14.960 Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.403 10.876 Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.942 4.069 Toplam Yükümlülükler 15.345 14.945 Özkaynaklar 33 15 Toplam Kaynaklar
Slide 25: Nakit Pozisyon & Kaldıraç
Nakit Pozisyon & Kaldıraç TFRS 16 hariç TFRS 16 dahil (Toplam mn TL) 1YY 2020 1YY 2021 1YY 2020 1YY 2021 Nakit & Nakit Benzerleri 2.929 2.468 2.929 2.468 TL 2.390 2.285 2.390 2.285 Euro 70 18 70 18 Finansal Borç 4.085 2.847 6.676¹ 5.795¹ TL 2.662 2.799 5,252 5,747 Euro 185 5* 185 5* Net Borç 1.156 3
Slide 26: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret A.Ş. Migros Ticaret A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 27: Sürdürülebilirlik
@ SUrdurvlebilirlik
Slide 28: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı Dünyamıza İyi Yenilikçi Dönüşüme Müşterilerimize ve Çalışanlarımıza Gelecek İyi Gelecek Paydaşlarımıza İyi Gelecek İyi Gelecek İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE SAĞLIKLI YAŞAMIN ÇALIŞAN GELİŞİMİ Karbon ayak izimizi YENİLİKÇİ DESTEKLENMESİ VE YETENEK ölçmek ve azaltmak
Slide 29: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele Plastik Atıklarla Mücadele Plastik poşet: %66 Gün sonunda bozulan gıdaların temizliği: 4.474 ton gıda Özgün markalı ürünlerde 373 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 2,5 milyon öğün gıda İyi Tarım Uygulamaları İTU sertifikalı M&S: 963.413 to
Slide 30: Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız Aile Kulüpleri Ege Orman Vakfı Migros ile Sağlıklı Büyüyorum P&G ve Özel Olimpiyatlar 121.000 üye / 30 noktada 14 yılda 553.048 fidan 3 yılda 176.000 çocuğa iyi yaşam Türkiye Komitesi iş birliği 105 farklı eğitim ve bilinçli alışveriş eğitimi 6.238 özel genç ve çocuk
Slide 31: Çeyreklik Konsolide Gelir Tabloları
Ek − Çeyreklik Konsolide Gelir Tabloları (Yeniden düzenlenmiş rakamlar, durdurulan Kuzey Makedonya operasyonları hariç)
Slide 32: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – Çeyreklik
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – Çeyreklik (Yeniden düzenlenmiş*) 2020 2021 (milyon TL) 1Ç 2020 2Ç 2020 3Ç 2020 4Ç 2020 1Ç 2021 2Ç 2021 Net Satışlar 6.348 6.906 7.610 7.927 7.689 8.415 Satışların Maliyeti -4.762 -5.309 -5.805 -6.142 -5.790 -6.390 Brüt Kar 1.586 1.597 1.805 1.785 1.899 2.025 Faali
Slide 33: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild