Helleniq Energy Holdings S.a. · ATHEX:ELPE
Helleniq Energy — Shareholder Meeting (June 2024)
41 slides from Helleniq Energy's shareholder meeting presentation, Jun 27, 2024
Slide 1: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2024
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2024 Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα, 27 Ιουνίου 2024
Slide 2: Τα κύρια θέματα της παρουσίασης
Τα κύρια θέματα της παρουσίασης 1 Ο κόσμος μας σήμερα Σημαντικές μεταβολές στο 2 Πετυχαίνουμε Ισχυρά αποτελέσματα και επιχειρηματικό μοντέλο και το 2023, με αυξημένες γεωπολιτικές αναταράξεις αποδόσεις για τους μετόχους 3 Μετασχηματιζόμαστε Επιτυχής ολοκλήρωση 4 Οδηγούμε τις εξελίξεις Πρωταγωνιστές
Slide 3: Ο κόσμος μας σήμερα
01 Ο κόσμος μας σήμερα Σημαντικές μεταβολές στο επιχειρηματικό μοντέλο και γεωπολιτικές αναταράξεις
Slide 4: Οι παγκόσμιες τάσεις της δεκαετίας
Οι παγκόσμιες τάσεις της δεκαετίας που θα κρίνουν την πορεία του κόσμου μας και ειδικότερα της περιοχής μας Αυτονομία / Πολιτική εφοδιαστικές αλυσίδες αβεβαιότητα Περιβάλλον Οικονομία Τεχνολογία Θεσμοί Δημογραφικό Κλιματική Ψηφιακές Περιφερειακές αλλαγή δεξιότητες τάσεις 4
Slide 5: Θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας
Θετικές 2,0 επιδόσεις της Αύξηση ΑΕΠ ελληνικής Από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 0,4 χώρες της Ευρώπης* οικονομίας… Πτώση ανεργίας Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 2010* 11,1% Αύξηση ταξιδιωτικής κίνησης Ιστορικό υψηλό* 32,7 εκατ. …αλλά και με αρκετές προκλήσεις • Πληθωριστικές πιέσεις, • Αυξημέν
Slide 6: Αγορά πετρελαιοειδών
Αγορά πετρελαιοειδών Εξομάλυνση διεθνών τιμών Ανάκαμψη της ζήτησης σε νέα υψηλά τιμή αργού Brent – Μ.Ο. 2023 Παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου – 2023 $83/βαρέλι 102 εκατ. βαρέλια/ημέρα -18% από το 2022 +2,5% από το 2022 • Ομαλοποίηση του ισοζυγίου • Πηγές ζήτησης: μεταφορές, χημικά, προσφοράς-ζήτησης βιομ
Slide 7: Η αγορά ενέργειας δοκιμάζεται από γεωπολιτικές κρίσεις
Η αγορά ενέργειας δοκιμάζεται από γεωπολιτικές κρίσεις Διατάραξη εφοδιαστικής αλυσίδας με αναδιάταξη εμπορικών ροών Αύξηση κόστους μεταφορικών, ασφάλισης, κεφαλαίου κίνησης Νέοι κανόνες στην αγορά πετρελαίου με διεθνείς κυρώσεις Άνισοι όροι ανταγωνισμού η μη συμμόρφωση δημιουργεί ανισορροπίες στην α
Slide 8: Αγορά Ηλεκτρισμού
Αγορά Ηλεκτρισμού Διπλασιασμός 9% Λιγνίτης 29% 30% Φ. Αέριο των ΑΠΕ 28% στην 5ετία 21% 43% ΑΠΕ 10% 8% Υδροηλεκτρικά 12% 10% Εισαγωγές 2018 2023 Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα Αλλαγή του μοντέλου αγοράς, αυξημένο επενδυτικό ρίσκο • Έλλειψη επαρκών • Μεταβλητότητα • Μηδενικές
Slide 9: Αγορά Φυσικού Αερίου
Αγορά Φυσικού Αερίου Επιστροφή στη «νέα» πραγματικότητα Αποκλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα, Η Ρωσία καλύπτει και πάλι περί τις μισές σε επίπεδα άνω του ιστορικού μέσου όρου εισαγωγές Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα 107 Αζερμπαϊτζάν (Ν. Μεσημβρία) Τουρκία (Κήποι) 48% 34% 35% 44% Ρωσία (Σιδηρόκαστρο) 42 29
Slide 10: Πετυχαίνουμε
02 Πετυχαίνουμε Ισχυρά αποτελέσματα και το 2023, με αυξημένες αποδόσεις για τους μετόχους
Slide 11: Θετικές επιδόσεις μετά την υψηλή κερδοφορία του 2022
Θετικές επιδόσεις μετά την υψηλή κερδοφορία του 2022 Πιο αντιπροσωπευτική Ομαλοποίηση κερδών (ΔΠΧΠ) Σταθεροποίηση σε υψηλές κερδοφορία σε σχέση με το ‘22 Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη, € εκατ. εξαγωγές Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, € εκατ. Μερίδιο εξαγωγών επί των συνολικών όγκων πωλήσεων διύλισης 890 1,601
Slide 12: Ενδεικτικά έργα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας
Ενδεικτικά έργα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας Διύλιση, • Επενδυτική απόφαση για επέκταση παραγωγής PP • Έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής παραγωγής BOPP cast film Εφοδιασμός • Επενδυτική απόφαση για μονάδα παραγωγής • Συνέχιση εκτέλεσης έργων ενεργειακής απόδοσης/αυτονομίας & Εμπορία biod
Slide 13: Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία
Αυξημένη διαθεσιμότητα και παραγωγή Διύλιση, Εφοδιασμός 2023 14.6 Παραγωγή, εκατ. ΜΤ 2022 13.0 & Εμπορία Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας Βελτιωμένη 2023 8.3 λειτουργία Εξαγωγές, εκατ. ΜΤ 2022 7.0 9,2% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών Εξωστρέφεια Βελτίωση αερίων εκπομπών Εξέλιξη Βελτίωση δεικτ
Slide 14: Εγχώρια εμπορία
Εγχώρια εμπορία 32% Μερίδιο αγοράς 2023 Πρόγραμμα επιβράβευσης των >200.000 πελατών μας Μέλη ΕΚΟ Smile 2023 +133% Ποιότητα Αύξηση 2022-23 που επιβραβεύεται Διαφοροποιημένα προϊόντα καυσίμων +16% Αύξηση όγκου πωλήσεων από τους πελάτες μας στα διαφοροποιημένα καύσιμα 2022-23 Μεγάλο εύρος προϊόντων & +
Slide 15: Διεθνής εμπορία
Διεθνής εμπορία Ισχυρή θέση του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη 323 πρατήρια σε 5 χώρες Μαυροβούνιο Σερβία Μερίδια αγοράς 2023 Βουλγαρία Δ.Β.Μ. Κύπρος 12% των εξαγωγών μας 41% 6% 6% 69%* 33% Αυξανόμενη συνεισφορά των προϊόντων και υπηρεσιών +27% Αύξηση κερδοφορίας από εκτός καυσίμων πωλήσεις NFR 2022-23 Έναρξη
Slide 16: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας >1 GW παραγωγικό χαρτοφυλάκιο το 2025 Διεθνές χαρτοφυλάκιο 4,3 GW υπό ανάπτυξη, Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ υπό ανάπτυξη 0,7 GW σε προχωρημένο στάδιο Ρουμανία Ελλάδα Κύπρος Είσοδος στη αποθήκευση 811 3.500 20 MW MW MW Δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην Ηλεκτρική Ενέργει
Slide 17: Έρευνα & Παραγωγή
Έρευνα & Παραγωγή Λήψη αποφάσεων εντός των επόμενων 12-18 μηνών Ολοκλήρωση σεισμικών ερευνών Block 2 σε όλες τις περιοχές Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων Ιόνιο σε εξέλιξη Block 10 2D 3D Ερευνητική Παραγωγή Δυτικά Κρήτης σεισμικά σεισμικά γεώτρηση Νοτιοδυτικά Κρήτης 17
Slide 18: Για άλλη μία χρονιά στηρίξαμε έμπρακτα την κοινωνία
Για άλλη μία χρονιά στηρίξαμε έμπρακτα την κοινωνία • Με σημαντική προσφορά >€20 εκατ. το 2023 • Με πρωτοβουλίες και εθελοντικές ενέργειες που στηρίζουν την κοινωνία • >750.000 άνθρωποι ωφελήθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό • Στήριξη σε ευάλωτους καταναλωτές, 18 ειδικά σε περιόδους κρίσεων
Slide 19: Στηρίζουμε διαχρονικά την Υγεία, το Περιβάλλον, τη Νέα Γενιά
Στηρίζουμε διαχρονικά την Υγεία το Περιβάλλον τη Νέα Γενιά τον Αθλητισμό τον Πολιτισμό 19
Slide 20: Μετασχηματιζόμαστε
03 Μετασχηματιζόμαστε Επιτυχής ολοκλήρωση 1ης φάσης Vision 2025
Slide 21: Vision 2025: ξεκινήσαμε τη μετάβαση σε νέο μοντέλο ανάπτυξης
Πριν 3 χρόνια ξεκινήσαμε τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης VISION 2025 CO2 Στρατηγική Διακυβέρνηση Εταιρική δομή Rebranding Βελτιώνουμε το Προσαρμόζουμε Σύγχρονη Κατάλληλη Νέα εταιρική περιβαλλοντικό τη στρατηγική μας εταιρική εταιρική δομή ταυτότητα μας αποτύπωμα και την κατανομή διακυβέρνησ
Slide 22: Στόχος μείωσης εκπομπών και νέα στρατηγική
Θέσαμε στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επαναπροσδιορίσαμε τη στρατηγική μας 50% βελτίωση αποτυπώματος Επένδυση στις ΑΠΕ Ανάπτυξη στο εξωτερικό CO2 ως το 2030 Εκπομπές CO2 (Scope 1+2) 356 4.3 +14% πρατήρια διεθνούς εμπορίας 2019-23 26 1.0 4.400 kt 2019 2023 2019 2023 Ρουμα
Slide 23: Αναπτύξαμε τις δομές και την ταυτότητά μας
Αναπτύξαμε τις δομές και την ταυτότητα μας Εκσυγχρονισμός εταιρικής διακυβέρνησης Υιοθέτηση νέας εταιρικής δομής και ταυτότητας • Τροποποίηση του καταστατικού • Νέα δομή Διοικητικού Συμβουλίου • Επικαιροποίηση πολιτικών & κανονισμών Ειδικές εταιρείες παροχής ομιλικών • Εξέλιξη συστήματος εσωτερικού
Slide 24: Εξελίσσουμε την οργάνωσή μας και τους ανθρώπους μας
Εξελίσσουμε διαρκώς την οργάνωσή μας και τους ανθρώπους μας Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού 2019-23 >1.000 Βελτιώνουμε το σύστημα λειτουργίας μας Επενδύουμε στους ανθρώπους μας προσλήψεις 30% • Προάγουμε κουλτούρα επιδόσεων και • Ανανεώνουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας ανανέωση προσωπικού ευθύνης • Εντάσ
Slide 25: Επενδύουμε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
Επενδύουμε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Δείκτες Ψηφιακού Μετασχηματισμού >100 >500 άτομα δράσεις σε εξέλιξη ή σε ομάδες εργασίας ήδη ολοκληρωμένες €50 εκατ. €100 εκατ. • Βελτιώνουμε τη λειτουργική απόδοση επενδύσεις έως το συνολικές επενδύσεις 2023 έως το 2025 • Αναβαθμίζουμε τον τρόπο εργασίας, προω
Slide 26: Προτεραιότητα στην Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον
Δίνουμε προτεραιότητα στην Υγεία, στην Ασφάλεια και στο Περιβάλλον Δείκτες Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος 2019-23 έως 19% €78 εκατ. βελτίωση δεικτών ασφάλειας επενδύσεις για υγεία & ασφάλεια (LWIF, AIF, PSER) 8 π.μ. 23 π.μ. • Αναπτύσσουμε και επεκτείνουμε την εφαρμογή του αύξηση ποσοστού αύξηση
Slide 27: Δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας
Δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας >80% x4 απόδοση για τους μετόχους στην αύξηση συναλλαγών 3ετία 2021-2023* (εμπορευσιμότητας) μετά την ιδιωτική τοποθέτηση του • +35% μεταβολή τιμής μετοχής στην 3ετία Δεκεμβρίου 2023 • €0,75 δισ. συνολικά μερίσματα, ίσο με το 45% της κεφαλαιοποίησης στην αρχή
Slide 28: Διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τις κρίσεις
Διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τις κρίσεις Ανθεκτικότητα σε ένα εξαιρετικά άστατο περιβάλλον 2020-21 2022-23 COVID - 19 Γεωπολιτικές εντάσεις • Άμεση ανταπόκριση στο • Διασφάλιση εφοδιασμού της ξέσπασμα της πανδημίας αγοράς • Λήψη μέτρων για την ασφαλή • Άμεση αλλαγή στρατηγικής και απρόσκοπτη λειτο
Slide 29: Δ.Σ. HELLENiQ ENERGY Holdings 2021-2024
Με τη σημαντική συνεισφορά του Διοικητικού Συμβουλίου στη μετεξέλιξη της Εταιρείας Δ.Σ. HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. 2021-2024 Ιωάννης Παπαθανασίου Ανδρέας Σιάμισιης Γεώργιος Αλεξόπουλος Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό Διευθύνων Σύμβουλος - Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος μέλος Εκτελεστικό μέλος - Εκτελεστικό
Slide 30: Οδηγούμε τις εξελίξεις
04 Οδηγούμε τις εξελίξεις Πρωταγωνιστές στην ενεργειακή μετάβαση
Slide 31: Παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα 2050
Παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα 2050 21% Αυξημένη ζήτηση για ενέργεια Στροφή προς τον ηλεκτρισμό 86% αύξηση της αύξηση στην κατανάλωσης ηλεκτροπαραγωγή Ο κόσμος το 2050 ρεαλισμός και ισορροπία Τα ορυκτά στους στόχους της Ανάπτυξη των ΑΠΕ 70% καύσιμα συνεχίζουν να συνεισφέρουν 33% ενεργειακής μετάβασης τ
Slide 32: Αστάθμητοι παράγοντες της ενεργειακής μετάβασης
Αβεβαιότητα για την εξέλιξη Κενά και ασάφειες της ζήτησης των νέων στο θεσμικό πλαίσιο ενεργειακών προϊόντων Διαφορετικές στρατηγικές Πρόσβαση, επάρκεια Πολλοί και προτεραιότητες μεταξύ των κυβερνήσεων και κόστος πόρων χρηματοδότησης αστάθμητοι παράγοντες Αυξανόμενα κόστη που θα κρίνουν την Άνισοι ό
Slide 33: Η ζήτηση για ενέργεια μετατοπίζεται
Μεταβολή πληθυσμού 2022-2050 -40 εκατ. Η ζήτηση για ενέργεια μετατοπίζεται +1.000 +570 από τις παραδοσιακές εκατ. εκατ. αγορές μας 33
Slide 34: Επιταχύνουμε τη στρατηγική μας για σταδιακή μετάβαση
Βλέποντας τις προκλήσεις, επιταχύνουμε τη στρατηγική μας για σταδιακή μετάβαση
Slide 35: Βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
Βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα Με εξοικονόμηση ενέργειας Με δέσμευση CO2 35
Slide 36: Σχεδιάζουμε νέα προϊόντα και λύσεις για τους πελάτες μας
Σχεδιάζουμε νέα προϊόντα και λύσεις για τους πελάτες μας Βιώσιμα Ανανεώσιμο E-mobility Συνθετικά Πράσινο αεροπορικά diesel (HVO) καύσιμα (e-jet, Υδρογόνο καύσιμα (SAF) e-ammonia) 36
Slide 37: Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας
1.000.000 μέλη το 2025 Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας Υλοποιούμε Εξελίσσουμε το πρόγραμμα Συνεργαζόμαστε με ψηφιακές εφαρμογές loyalty σε όλες τις αγορές μας κορυφαία brands 37
Slide 38: Επενδύουμε στον ηλεκτρισμό και την πράσινη ενέργεια
Επενδύουμε στον ηλεκτρισμό και την πράσινη ενέργεια Αναπτύσσουμε Προωθούμε και Εκμεταλλευόμαστε αιολικά και ωριμάζουμε νέες συνέργειες με τις φωτοβολταϊκά τεχνολογίες κύριες δραστηριότητές πάρκα και το σύνολο του χαρτοφυλακίου μας 38
Slide 39: Αναπτύσσουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό
Αναπτύσσουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό Διεθνή Εμπορία Δίκτυα Παραγωγή ΑΠΕ 39 πετρελαιοειδών πρατηρίων
Slide 40: Στόχος Vision 2025: βιώσιμες επενδύσεις, δημιουργία αξίας
Στόχος Vision 2025: βιώσιμες επενδύσεις, δημιουργία αξίας Σταδιακή μετάβαση Δημιουργία αξίας για τους μετόχους • Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των • Αύξηση κερδοφορίας κυρίων δραστηριοτήτων μας • Σταθερότητα στις ταμειακές ροές • Ρεαλιστικό επενδυτικό πλάνο στην • Μεγαλύτερη συνεισφορά από Πράσι
Slide 41: Empowering Tomorrow
Empowering Tomorrow www.helleniqenergy.gr
HELLENiQ ENERGY Holdings — Shareholder Meeting (June 2024) on 6ix