Slide 1: 平成30年3月期 決算報告
サンコール株式会社 （証券コード：5985） ～ 平成３０年３月期 決算報告 ～ ご注意 本日の説明および配布資料には、当社の事業に関する業績見通し、将来の計画・方針等に関する記述が含まれ ていますので、株券等の取引を行う際には、金融商品取引法その他の法令の遵守をお願い申し上げます。 また、将来予想は、現時点で入手できる情報に基づき作成しており、既知または未知のリスク・不確実な要因等を 含んでいるため、当社の実際の業績、事業活動や財政状態が、将来予想の内容と大きく異なる場合がありますが、 そのような場合であっても当社は、将来予想の内容を更新または修正して公表・開示する責任を負うものではありま
Slide 2: 決算報告 目次
サンコール株式会社 決算報告 １．決算報告 ① 平成30年3月期 決算要約 ② 平成31年3月期 業績見通し ２．中期経営方針 添付：会社概要 1
Slide 3: 決算報告 目次
サンコール株式会社 決算報告 １．決算報告 ① 平成30年3月期 決算要約 ② 平成31年3月期 業績見通し ２．中期経営方針 添付：会社概要 2
Slide 4: 平成30年3月期 決算要約/連結
１ｰ① 平成30年3月期 決算要約/連結 平成29年3月期 平成30年3月期 前年同期比 前年同期比 実績 実績 （単位：百万円） 増減額 増減率 売上高 ３７，９８０ ４２，２２５ ＋４，２４５ ＋１１．２％ 営業利益 ２，２５０ ２，４１５ ＋１６５ ＋７．４％ 経常利益 １，７３４ ２，５２７ ＋７９３ ＋４５．７％ 当期純利益 １，０９３ ２，１２５ ＋１，０３２ ＋９４．３％ 一株当たり利益 ３４．４５円 ６６．８０円 ＋３２．３５円 --- 平均為替レート +２．４７円 １０８.３９円 １１０.８６円 円/USD --- １１８.７９円 １２９.７０円 +１０．９１円 円/EURO
Slide 5: 営業外損益
１ｰ① 平成30年3月期 決算要約/連結 営業外損益 平成29年3月期 平成30年3月期 前年同期比 実績 実績 （単位：百万円） 増減額 受取配当金 １１９ １２６ +７ その他 １９８ ２４３ +４５ 営業外収益合計 ３１７ ３６９ +５２ 持分法投資損失 ▲１２３ ▲５０ ＋７３ 為替差損 ▲６２８ ０ ＋６２８ その他 ▲８０ ▲２０６ ▲１２６ 営業外費用合計 ▲８３２ ▲２５７ ＋５７５ 営業外損益合計 ▲５１５ １１２ ＋６２７ ・ 持分法投資損益：中国合弁企業の収益改善、メキシコ合弁企業の持分法適用化 ・ 為替差損 : 為替レート改善（前期比、対ドル円安、ペソ高基調） 4
Slide 6: 業績推移
１ｰ① 平成30年3月期 決算要約/連結 業績推移 連結 売上高 / 営業利益 / 経常利益 / 当期純利益 /売上高営業利益率 推移 42,225 37,980 2,415 2,527 2,250 2,125 1,734 1,093 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 平成29年3月期 平成30年3月期 ・ 売上 : 自動車関連販売増、HDD用サスペンション新モデル販売増により、 過去最高売上を達成 ・ 営業利益 : 自動車関連増収効果、HDD用サスペンション新モデル能増費用、 北米生産性改善遅れにより、増収効果を吸収 5
Slide 7: 財政状態
１-① 平成30年3月期 決算要約/連結 財政状態 （単位：百万円） 平成29年3月末 平成30年3月末 増減 資産合計 45,296 49,478 4,182 現預金 7,865 10,667 2,802 売上債権 8,470 9,618 1,148 棚卸資産 4,956 5,532 576 その他流動資産 1,106 762 △344 固定資産 22,895 22,897 2 負債合計 12,422 14,307 1,885 流動負債 9,158 10,241 1,083 固定負債 3,263 4,065 802 （有利子負債） 1,580 2,617 1,036 純資産合計 32,874
Slide 8: キャッシュフロー状況
１ｰ① 平成30年3月期 決算要約/連結 キャッシュフロー状況 4,608 3,933 ▲2,210 ▲3,685 2,398 248 213 323 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 平成29年3月期 平成30年3月期 7
Slide 9: 決算報告 目次
サンコール株式会社 決算報告 １．決算報告 ① 平成30年3月期 決算要約 ② 平成31年3月期 業績見通し ２．中期経営方針 添付：会社概要 8
Slide 10: 平成31年3月期 業績見通し/連結
１ｰ② 平成31年3月期 業績見通し/連結 【事業環境】 平成30年3月期 平成31年3月期見通し - 為替レート ： ドル ＝ 110.86円 → 106.00円 ユーロ ＝ 129.70円 → 130.00円 - 需要動向 ・ 自動車関連事業 : 中国など海外需要が堅調、メキシコ子会社の本格的量産開始 ・ 電子情報通信事業 : 前年度高水準の維持 【通期見通し】 平成30年3月期 平成31年3月期 前期比 前期比 実績 見通し 増減額 増減率 （単位：百万円） 売上高 ４２，２２５ ４３，０００ ＋７７５ ＋１．８％ 営業利益 ２，４１５ ２，４００ △１５ △０．６％ 経常利益 ２，５２
Slide 11: 製品別連結売上高推移・比率
１ｰ② 平成31年3月期 業績見通し 製品別連結売上高推移・比率 製品別売上推移 製品別売上比率 見通し その他 ２% 電子情報 通信事業 27% 自動車関連事業 7２% － H30/3期 ・ 自動車関連事業 ：3拠点材料生産増、エンジン・ミッション用部品の伸長 ・ 電子情報通信事業 : HDD用サスペンション新モデル需要増、プリンター関連販売低迷なるも 年後半に需要回復基調 － H31/3期 見通し ・ 自動車関連事業 ：国内、東南アジアで自動車材料・部品需要堅調 ・ 電子情報通信事業 : 需要は前年比増を見込むが為替影響から前年比微増 10
Slide 12: 地域別連結売上高推移・比率
１ｰ② 平成31年3月期 業績見通し 地域別連結売上高推移・比率 地域別売上推移 地域別売上比率 見通し ＊売上高は顧客の所在地に基づく分類 － H30/3期 ・ 日本 : 自動車ミッション用ばね製品の販売増 ・ 中国/アジア : 弁ばね材料、自動車部品、HDD用サスペンション売上増 － H31/3期 見通し ・ 日本 ： 自動車材料関連の需要予測堅調 ・ 中国 ： 自動車部品需要予測堅調、電子情報通信部品の供給先変更による影響（-) ・ フィリピン ： 電子情報通信部品の供給先変更による影響（+） 11
Slide 13: 設備投資・減価償却推移
1-② 平成31年3月期 業績見通し 設備投資・減価償却推移 単位：百万円 見通し 2018年度 2017年度 百万円 2014年度 2015年度 2016年度 平成31年3月期 平成30年3月期 見通し 設備投資 4,519 4,133 3,727 3,144 4,000 減価償却 1,969 2,326 2,592 3,201 3,462 12
Slide 14: 平成31年3月期 配当方針
1-② 平成31年3月期 配当方針 単位：百万円 見通し 予定 配当政策 ： 現行配当額1株18円の維持を下限目標 － ２０１８年度 ： 中間配当 8円 / 期末配当 10円 （ 予定 ） 合計 18円 / 配当性向 31.9% 13
Slide 15: 決算報告 目次
サンコール株式会社 決算報告 １．決算報告 ① 平成30年3月期 決算要約 ② 平成31年3月期 業績見通し ２．中期経営方針 添付：会社概要 14
Slide 16: 中期経営方針
２．中期経営方針 － 中期計画 ローリング － 中期経営方針 ： 『企業価値向上』を目指し、コア事業の経営資源の効率化と成長分野への 投資による事業の拡大発展を進める。 ー 事業別方針と進捗状況 １）自動車関連事業 ： 既存事業の基盤強化と拡大 ー 精密機能材料：日本、中国、メキシコの量産体制確立により、 グローバル最適生産・供給を推進。 ー 精密機能部品：アジア地域、安全部品の拡販推進。 2）電子情報通信事業 ：経営資源の集中と開発力、営業力の強化 － HDD用サスペンション：生産ラインの稼働率向上による拡販。 ー プリンター部品/光通信用部品：開発、営業力の強化取組。 3）新規事業 ：自動
Slide 17: 自動車関連事業 基盤強化と拡大
２．中期経営方針 － 自動車関連事業 － 基盤強化と拡大 自動車販売予測 事業環境 百万台 114 120.0 －自動車市場（グローバル）の拡大 ‘25年対‘17年度 97 2017年乗用車販売台数： 97百万台 100.0 地域別比較 日本 2025年 “ 予測：114百万台 アフリカ 80.0 全世界 +18% 中近東 ー次世代自動車の普及予測 60.0 日本 △16% アジア 2025年予想 114百万台 アジア +51% 中国 ・ 内燃機関 103百万台 90% 40.0 中国 +21% 欧州 ・ EV/PHEV/HV 11百万台 10% 北米 +3% 中南米 ＊ HVに48Vは含まず
Slide 18: 電子情報通信事業
２．中期経営方針 － 電子情報通信事業 － 経営資源の集中と開発力、営業力の強化 事業環境 － BIG Data利用による情報量の爆発的拡大 － HDD需要は、フラッシュメモリーとの用途住み分けと技術革新による記憶容量拡大により増加 ー 記憶装置別記憶容量 将来予測 単位：EB (ｴｸｻﾊﾞｲﾄ) 全体Data量 製品による需要トレンド ’17年比 +185% ・ 家電、携帯機器、PC、IoT機器 ⇒ フラッシュメモリー、 SSD搭載 ・ 企業、データセンター サーバ ⇒ “ニアラインストレージ”にHDD搭載 データセンター需要 データセンター HDDシェア 2022年時点でデータセンター記憶
Slide 19: 新規事業 SUNCALL New Technology
２．中期経営方針 － 新規事業 － SUNCALL New Technology 自動車 環 境 ＋ 医療・介護 NEW Project 電動化 エネルギー Product 既 存 事 業 材料関連・自動車関連・ＨＤＤ用サスペンション プリンター関連・通信関連・測定器関連 ＳＵＮＣ：ＬＬ コア技術 18
Slide 20: 自動車産業 メガトレンド CASE
２．中期経営方針 － 新規事業 － ー 自動車関連開発製品 自動車産業 メガトレンド “CASE” Connected Autonomous Sharing Electric コネクティッド 自動運転 シェアリング 電動化 時間軸 一部実用化 一部実用化 実用化 開発段階 普及・実用ポイント 技術開発 インフラ整備 性能向上 インフラ・技術発展 インフラ・法制度整備 消費者ニーズ浸透 部品供給 サンコール インフラ整備 自 事業領域 動 電動化部品 車 関 ・大電流バスバー/センサー 連 ・リアクトルコイル 情報量拡大による 将来需要増を予測 ・ステーターコア ・バスリング 電 子 新規商権獲
Slide 21: 自動車電動化部品
２．中期経営方針 － 新規事業 － 自動車電動化部品 EＶ/ＨＶ/ＰＨＶ/ＦＣＶ分野への参入 モーターコア・ローター シャント・オン・バスバー（大電流センサー） バスリング コアASSY KOA社共同開発 バスバー リアクター・リアクトルコイル 20
Slide 22: 大電流バスバー/センサー
２．中期経営方針 － 新規事業 － 成長分野への参入 : 大電流バスバー/センサー 自動車EV化による大電流用途に対応 【製品】 バスバー シャントオンバスバー 回路付きシャントセンサー KOA株式会社 との共同開発 【用途】 ・モーター、インバータ、バッテリー等のユニット内配線 ・車載・産業機器・エネルギー機器における電流検出 ワイヤーハーネスからの置換え 等 バッテリーマネージメントシステム（BMS) 【製品特徴】 インバータ高周波対応電流制御 等 ・フォーミング加工バスバー ・大電流対応 金型が不要なため、製作コストや材料ロスを ・電流測定の高精度化 大幅に削減 ・カスタム設計対応 ・発
Slide 23: The Battery Show Europe 2018 に出展
２．中期経営方針 － 新規事業 － － “The Battery Show Europe 2018” に出展 － 2018年5月15日 ～ 5月17日 Hannover, Germany Hannover, Germany サンコールブース 製品展示 － 約90社とディスカッション 客先ニーズと製品訴求ポイントを把握 ー 訪問顧客を継続フォロー 【展開計画】 ▼実行済 ◆実行中 ●目標 ▼The Battery Show 出展 ◆潜在顧客への継続フォロー、製品ニーズ・SPECの特定 ●製品開発、欧州新規商権の具体化 22
Slide 24: 航空機先端技術開発プロジェクトへの参画
２．中期経営方針 － 新規事業 － 成長分野への参入 : 航空機先端技術開発プロジェクトへの参画 【電動推進へのシステム拡張の例】 ジェットエンジン用 モーターコイル ㈱IHI様技術報告書引用 【取組内容】 IHI様による航空機エンジン電動化プログラムに 参画 航空機エンジン・アクチュエーターに使用される小型・ 軽量化モーターの開発プロジェクト → 環境負荷・経済性のニーズから、従来型油圧式 からモーター駆動へ電動化推進 → 当社電着塗装技術を応用し、導体に電着された 状態で 300℃, 1000h以上の耐熱性を実証 → 他、電動部品へ技術採用の可能性あり ㈱IHI様技術報告書引用 【開発・事
Slide 25: 環境・エネルギー分野への参入
２．中期経営方針 － 新規事業 － 環境・エネルギー分野への参入 炭素材 固定砥粒ワイヤ タッチパネル塗料 ダイヤモンド・ワイヤ 炭素材量産装置 竹材からの製造過程で 竹炭利用炭素材 太陽光発電用シリコン ＣＯ２排出量削減 量産化製品 ウェハ切断に使用 24
Slide 26: 炭素材開発 竹炭
２．中期経営方針 － 新規事業 － 新規事業への参入 : 環境・エネルギー / 炭素材開発 竹炭 京都の会社が京都の竹を利用した京都ブランド。 【製品特徴】 ・過熱水蒸気による生産方法 CO2排出を抑制 ・ツヤのない漆黒を実現（塗料用途） ・脱臭、吸放湿 【開発・事業化進捗】 ▼実行済 ◆実行中 ●目標 ▼タッチパネル用塗料材料量産化 －家電、カーナビ用ー ◆車載・他製品への展開、評価中 －スマホ、車載インパネなどー ●キャパシタ材料など 付加価値製品へ展開 25
Slide 27: 医療・介護分野への参入
２．中期経営方針 － 新規事業 － 医療・介護分野への参入 リハビリロボット 装着型運動支援装置 『オルソボット』 その他運動支援装置 26
Slide 28: 装着型運動支援装置
２．中期経営方針 － 新規事業 － 新規事業への参入 :医療・介護 / 装着型運動支援装置 【製品】 リハビリロボット リハビリロボット 産業用運動支援装置 『装置型運動支援装置』 『オルソボット』 コンセプトデザイン完成 ※当開発品は当社が参加する京都大学COI (Center Of Innovation) 【用途】 拠点グループ2で共同開発を行っています。 人工膝関節置換術後の歩行リハビリ補助 脳卒中後の歩行リハビリ補助 農作業収穫、長時間作業など シンプルな構造、装脱着が簡便 労働支援 【開発・事業化進捗】 ▼実行済 ◆実行中 ●目標 ▼『装着型運動支援装置』開発 ◆上市準備 ▼製造販売
Slide 29: 定量計画
２．中期経営方針 － 定量計画 － 百万円 500億円 連結売上目標 42,225 43,000 （ガイドライン） 37,980 電子情報通信事業 自動車関連事業 － 定量イメージ ： 連結売上500億円 / 営業利益率 10% （将来目標） － 配当金（中期計画期間/2018年までの目標） ： 株主帰属当期純利益に対する配当性向 25億円までの部分 25% 25億円を超える部分 35% 現行配当額1株18円の維持を下限目標とする 28
Slide 30: Fine Precision, Nano Solution
Fine Precision, Nano Solution iy SUNCALL