Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk · IDX:BJBR
Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk — Bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) — Q1 2012 Earnings Presentation
34 slides from Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk's earnings presentation, 2012
Slide 1: Meningkatkan Kepercayaan - 1Q12 Analyst Meeting
Meningkatkan Kepercayaan 1Q12 Analyst Meeting Bank bjb 1
Slide 2: Kondisi ekonomi makro
kondisi ekonomi makro BI Proaktif Mendukung Pertumbuhuan Menurunnya Indeks Kepercayaan Konsumen Consumer Confidence Index GDP Growth BI Rate 130 14 12 120 10 110 Index (pts) 8 100 (%) 6 90 4 80 2 0 70 60 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 May-09 Aug-10 Nov-11 Jan-06 Jun-06 Dec-08 Oct-09 Mar-10 Jan-1
Slide 3: Sektor perbankan
sektor perbankan Loans Growth Deposit Growth Pada bulan Feburari 2012, total kredit di industri perbankan 40,0 35,0 tumbuh sebesar 24.2% YoY, sementara total DPK tetap 30,0 YoY Growth (%) tumbuh cukup kuat yakni sebesar 20.8% YoY. Kredit Investasi 25,0 20,0 menjadi segmen kredit yang paling cepat tu
Slide 4: Realisasi target tahun 2012
realisasi target tahun 2012 Target Kisaran Realisasi Pertumbuhan Kredit 22% - 25% 21.6 Pertumbuhan DPK 15% - 18% 51.0 ROAA 1.8% - 2.0% 1.8 ROAE 18% - 20% 18.8 NIM 6.8% - 7.2% 6.6 Cost of Fund 6.4% - 6.7% 6.4 Cost to Income Ratio 51% - 54% 53.6 Gross NPL 1.2% - 1.7% 1.21 Credit Cost 1.0% - 1.4% 1.0 C
Slide 5: Highlight kinerja triwulan I 2012
highlight kinerja triwulan I 2012 Angka Konsolidasi TW I 2011 TW I 2012 YoY (%) Kredit 23,938 29,103 21.6 Dana Pihak Ketiga 34,026 51,394 51.0 LDR 70 56.6 -13.8 NIM 6.9 6.6 -0.3 NPL 2.2 1.2 -1.05 Laba Bersih 260 270 4.0 5
Slide 6: Rasio keuangan
rasio keuangan TW I 2011 TW II 2011 TW III 2011 TW IV 2011 TW I 2012 Tier – 1 19.6 19.4 18.9 18.4 19.8 CAR 19.6 19.2 18.8 18.4 19.6 Gross NPL 2.38 2.37 2.56 1.21 1.21 Net NPL 0.48 0.67 0.77 0.41 0.23 Coverage Ratio 128 119 114 159 144 NIM 6.9 7.0 6.8 6.8 6.6 Cost to Income Ratio 45.8 50.1 49.7 51.1
Slide 7: Laporan laba - rugi
Iaporan laba - rugi Laporan Laba Rugi TW II TW III TW IV TW I TW I 2011 TW I 2012 YoY (%) QoQ (%) (Rp Milyar) 2011 2011 2011 2012 Pendapatan Bunga 1,369 1,598 16.7 1,448 1,558 1,601 1,598 -0.2 Beban Bunga (666) (760) 14.1 (686) (770) (794) (760) -4.3 Pendapatan Bunga 703 838 19.2 762 788 808 838 3.7
Slide 8: Neraca
neraca Highlight Neraca TW I 2011 TW II 2011 TW III 2011 TW IV 2011 TW I 2012 YoY (%) QoQ (%) (Rp Milyar) Kas atau Setara Kas 1,151 1,211 1,291 1,726 1,288 11.9 -25.4 Giro pada BI 3,141 3,013 3,471 3,674 4,308 37.2 17.2 GWM Sekunder 17,262 17,906 20,542 19,289 27,124 57.1 40.6 Total Kredit (Bersih)
Slide 9: Breakdown kredit (bank)
breakdown kredit (bank) Consumer Loans Micro Loans Commercial Loans 30,0 YoY Segmen (Rp Milyar) TW I 2011 TW II 2012 (%) 4,3 25,0 4,4 Kredit Mikro 16,830 20,458 21.6 4,6 4,2 3,0 Kredit Konsumer 2,519 3,043 20.8 3,7 2,9 3,7 3,7 2,9 20,0 3,4 2,7 Kredit Komersial 3,724 4,318 16.0 2,5 2,2 2,4 1,9 Total
Slide 10: Breakdown dana pihak ketiga (bank)
breakdown dana pihak ketiga (bank) Time Deposit Savings Account Current Account 60,0 Breakdown DPK YoY TW I 2011 TW I 2012 (Rp Milyar) (%) Giro 10,015 12,081 20.6 50,0 Tabungan 3,858 5,103 32.3 12,1 40,0 Deposito Berjangka 19,097 32,351 69.4 5,1 10,8 TOTAL DPK 32,969 49,535 50.2 11,1 Rp tr 30,0 10,0
Slide 11: Performa bjb syariah
performa bjb syariah Total Financing Total Deposit YoY Jenis Pembiayaan TW I 2011 TW I 2012 2,5 (%) Murabahah 745 870 16.8 2,2 Ijarah 184 48 -74.0 2,0 Musyarakah 260 298 14.7 Mudharabah 201 171 -14.9 1,7 1,7 Qardh 180 407 126.3 1,6 1,6 1,6 1,5 Isthisna 27 7 -75.4 1,5 1,4 1,3 Total Pembiayaan 1,597 1
Slide 12: Aktiva produktif
aktiva produktif Average Earning Asset Net Interest Income NIM (RHS) 60 8,0 TW I 2011 TW I 2012 7,0 Aktiva Produktif 41,200 53,616 50 48 45 43 6,0 Aktiva Non 5,466 10,064 40 Produktif 40 39 36 5,0 34 NIM 6.9 6.6 32 Rp tr (%) 30 4,0 Earning Asset Composition 3,0 20 Placement Marketable Securities Loa
Slide 13: Asset liability management
asset liability management Upaya kami untuk menurunkan rata-rata biaya dana melalui Asset Yield (LHS) Cost of Fund (RHS) pencitraan serta strategi komunikasi lainnya mulai 14,0 7,0 menunjukan hasil positif. Saat ini total biaya dana hanya 13,8 6,9 sebesar 6.3%, yang merupakan level terendah yang ber
Slide 14: Kualitas aktiva
kualitas aktiva Absolute NPL (LHS) Total Provisioning (LHS) Gross NPL Total PH TW I 2011 TW I 2012 (Bank) (Rp Milyar) Coverage (RHS) 900 180% Kredit 0.19 0.11 14 Konsumer 789 800 160% 730 729 Kredit Mikro 2.99 3.74 41 692 700 140% 623 613 600 Kredit 600 577 570 120% 10.98 4.51 29 541 Komersial 517 5
Slide 15: Kualitas aktiva
kualitas aktiva Pergerakan NPL Pergerakan Pembentukan Cadangan 450 600 400 48 76 76 84 500 350 300 400 250 Rp bn Rp bn 300 200 334 508 327 480 150 200 100 50 100 0 Beginning NPL Write Off Ending 0 Formation Balance Beginning Charge to Write Off Ending P&L Balance 15
Slide 16: Jaringan layanan
jaringan layanan Jaringan Layanan bank bjb Rencana Ekspansi Tahun Klasifikasi 2011 TW I 2012 Telah Direalisasi 2012 Kantor Cabang 51 55 5 4 Kantor Cabang Pembantu 203 213 96 10 Kantor Kas 55 64 85 9 Payment Points 89 94 23 4 Waroeng bjb 0 342 429 342 Kas Mobil 7 7 4 0 Layanan Mitra Prioritas 11 11 0
Slide 17: Beban operasional
beban operasional Operating Income/Opex Cost to Income Ratio Bank bjb saat ini sedang melakukan pengembangan 90 85 79 80 79 78 infrastruktur, pencitraan dan sumber daya manusia. Hal ini 80 76 76 77 78 75 merupakan proses agar bank bjb dapat lebih bersaing 70 (%) 65 dengan bank-bank besar lainnya. Ma
Slide 18: Penggunaan modal yang efisien
penggunaan modal yang efisien Aktiva Tertimbang Bank bjb memiliki pola bisnis yang efisien khususnya TW I TW II TW III TW IV TW I Menurut 2011 2011 2011 2011 2012 terkait dengan penggunaan modalnya, dimana ATMR Risiko (ATMR) untuk kredit konsumer hanya sebesar 50%, sementara kredit mikro, segmen yan
Slide 19: Pertumbuhan jumlah nasabah
pertumbuhan jumlah nasabah Breakdown DPK Pertumbuhan YoY Jenis Nasabah TW I 2011 TW I 2012 (%) Pemerintah 41.7% 39.5% 42.5 Perorangan 19.6% 19.5% 49.0 Perusahaan / Lembaga 38.7% 41.0% 59.4 Number of Account Breakdown Jenis Nasabah TW I 2011 TW I 2012 Pertumbuhan YoY YoY % Pemerintah 16,516 15,761 (7
Slide 20: Kinerja per wilayah
kinerja per wilayah Segmen Bisnis (Konsolidasi) Breakdown Konsolidasi DPK Kredit Jumlah Kantor Cabang Syariah 1,980,992 (3.8%) 1,783,640 (6%) 7 Konvensional 49,412,852 (96.2%) 27,819,174 (94%) 56 Pencapaian per wilayah (bank) Breakdown Wilayah DPK Kredit Jumlah Kantor Cabang Jawa Barat 57.5% 78.1% 3
Slide 21: Road map
road map AStrong Sustainable Growth and Profitable National Bank 2011-2012 2013-2014 2015 Building/Establishment Leading in Service A National Bank New Infrastructures As One of the Big Banks Leading in Service and Performance Strategy Strategy Strategy Developing HR Competence, IT Infrastructure, M
Slide 22: Business and strategic alliances
business and strategic alliances AStrong Sustainable Growth and Profitable National Bank Sustainable Profit and Growth Institutional & SME / Micro Consumer Consumer Treasury and Subsidiary Financing Commercial Loans Deposit International Companies Banking oDeepening Our oImproving Loans oStrengtheni
Slide 23: Proses kredit yang lebih prudent
proses kredit yang lebih prudent Sebagai upaya untuk menjaga kualitas aset, kami membentuk Credit Policy Committee and Credit Risk Reviewer Division untuk melengkapi Asset Liability Committee (ALCO). Yang telah ada sebelumnya 3 unit ini secara sinergi akan menjaga tingkat daya saing bank bjb di pasa
Slide 24: Teknologi informasi
teknologi informasi Strategi pengembangan Teknologi Informasi • Rencana Strategis TI tahun 2012-2015 Divisi TI bank bjb sedang mengembangkan berbagai strategi sesuai dengan rencana bisnis bank bjb ke depan. Strategi baru ini akan menjadi pedoman bagi kebijakan-kebijakan TI yang juga turut mempertimb
Slide 25: Manajemen risiko
manajemen risiko Komite Manajemen Risiko Pada tanggal 25 Oktober 2011, Bank Indonesia Credit Risk mengeluarkan PBI No. 13/24/DPNP yang pada intinya Compliance Market mengharuskan bank untuk menghitung profil risikonya Risk Risk melalui Risk Based Bank Rating Approach (RBBR) baik secara individual ma
Slide 26: Profil risiko
profil risiko Jenis Risiko Bobot Risiko TW III 2011 TW IV 2011 TW I 2012 Kredit 22% Low to Moderate Low Low Pasar 14% Low Low Low Likuiditas 18% Low Low to Moderate Low to Moderate Operasional 18% Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderate Hukum 9% Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderat
Slide 27: Sumber daya manusia
sumber daya manusia Posisi TW I 2011 TW II 2011 TW III 2011 TW IV 2011 TW I 2012 Dewan Komisaris 5 5 5 5 5 Direksi 4 4 6 6 5 Manajemen Puncak 19 20 19 20 22 Manajemen Madya 137 150 130 160 188 Manajemen Lini Pertama 720 744 780 824 927 Staf 1107 1,202 1,164 1,097 1,352 Pegawai dalam Masa Persiapan 1
Slide 28: GCG
GCG Implementasi GCG yang lebih baik bank bjb menjadi bank pertama di Indonesia yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan KPK terkait dengan gratifikasi dan laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara bagi pegawainya. Unit Pengendalian Gratifikasi Berdiri pada tanggal 20 Mei 2011 Kebijakan
Slide 29: Penghargaan
penghargaan 2011 • Investor Awards, Best Listed Company,The Best Performance IPO • Corporate Image Awards 2011, Indonesia’s Most Admired Company, Category Regional Government Bank • Infobank Awards, Bloomberg Businessweek,“Very Good”on 2010 Financial Performances 2010 • Bandung Service Excellence Aw
Slide 30: Struktur kepemilikan
stuktur kepemilikan West Java Provincial Government West Java Municipal Government Banten Provincial Government Struktur Kepemilikan (%) Banten Municipal Government Seri A (Pendiri) 75.00 Public (B Series) Pemerintah Propinsi Jawa Barat 38,26 Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa Barat 23,61 Pemerintah
Slide 31: Dewan komisaris
dewan komisaris Dari kiri ke kanan : Klemi Subiyantoro Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya: Komisaris Independen bank bjb (2008 - 2011) Achmad Baraba Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya: Komisaris Independen bank bjb (2007 - 2011) Agus Ruswendi Komisaris Utama Jabatan Sebelumnya: Direktur Ut
Slide 32: Direksi
direksi Bien Subiantoro President Director Jabatan Sebelumnya : Senior Advisor Bank Mandiri, Direktur BNI, 2003 – 2010 Dari kiri ke kanan: Shahyohan Johnny Azis Direktur Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan BNI, Pemimpin Divisi Internasional BNI Zaenal Aripin Direktur Jabatan Se
Slide 33: Performa saham
performa saham Volume Price 800 2000 1800 700 1600 600 1400 Grup Hubungan Investor 500 Menara bank bjb Lantai 7 1200 Jl. Naripan 12 – 14 million shares Bandung 40111 Rp/share 400 1000 +6222 4234868 ext 7140/7141 ir@bankbjb.co.id 800 Contact Person: 300 Hanel Topada 600 Group Head htopada@bankbjb.co.
Slide 34: www.bankbjb.co.id
inkbjb.co.id Amember of cm 12049