Fuji Die Co., Ltd. · TSE:6167

Fuji Die — Q3 FY2023 Earnings Presentation

42 slides from Fuji Die's earnings presentation, March 2023

Slide 4: 会社概要（2022年3月現在）
会社概要（2022年3月現在）商号冨士ダイス株式会社所在地東京都大田区下丸子二丁目17番10号資本金 164百万円代表者代表取締役社⾧久保井恒之創業 1949年6月事業目的超硬合金製の耐摩耗工具・金型の製造販売従業員数 1,131名（2022年3月期末時点、連結） Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 当社の特長ハイライト
当社の特⾧ハイライト超硬耐摩耗工具市場でトップシェア業界シェア国内超硬耐摩耗工具業界では当社は⾧期に亘り、トップシェアを堅持 30％以上多品種少量の高付加価値製品の販売が主で、販売価格は安定して推移開発力-生産技術力-営業力が競争力の源泉お客さまの個別ニーズをカスタマイズできる直販体制取引社数幅広い業種との安定かつ多くのお客さまとの取引実績約3,000社設計から原料粉末の調製、焼結、機械加工、製品検査までの一貫生産体制⾧期的成⾧を担う高い研究開発力（技術力）コア技術粉末冶金技術を活かし、市場ニーズに応える新材料の開発技術・粉末冶金技術人手による技術を新鋭設備研究
Slide 6: 事業内容
事業内容幅広い産業分野超硬合金製を中心とした工具・金型（耐摩耗工具）製造における顧客【製品区分売上構成(%)】【顧客産業分類区分売上構成(%)】金型・工具向け素材, 輸送用機械, 超硬以外超硬製工具類 16.8% 19.0% 25.5% 25.7% 16.1 19.6 その他, 8.4% 8.1 連結ベース単体ベース 2022年3月期鉄鋼, 2022年3月期 18.1 10.4 （内側は’21年3月期） 17.8% 電機・電子部品, 11.2 16.5 11.6% 超硬製金型類その他の超硬製品 23.6% 生産・業務用機械, 非鉄金属・金属製品, 25.2% 11.8%
Slide 8: 2023年3月期第3四半期ハイライト
2023年3月期第３四半期ハイライト連結売上高 12,694百万円（前年同期比101.1％）連結営業利益 894百万円（前年同期比81.3％）  連結売上高は前年同期と同水準を確保したが、原材料高等により減益増加要因  半導体関連や自動車電動化関連の需要増売上高  中国のロックダウン後の経済停滞に伴う需要減減少要因  自動車生産の回復遅れに伴う需要減増加要因  生産性向上・業務効率化の施策に一定の成果利益減少要因  原材料や電力燃料の高騰によりコストが増加 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 10: 連結損益計算書サマリー
連結損益計算書サマリー（前年同期比） ※下段は売上高に対する比率（単位:百万円） 2022年3月期 2023年3月期前年同期比 3Q累計 3Q累計売上高 12,554 12,694 101.1% （100.0％）（100.0％）売上総利益 3,377 3,302 97.8% （26.9％）（26.0％）販管費 2,276 2,407 105.8% （18.1％）（19.0%）営業利益 1,100 894 81.3% （8.8％）（7.0%）経常利益 1,160 957 82.5% （9.2％）（7.5%）親会社株主に帰属する四半期純利益 819 658 80.4%
Slide 11: 連結貸借対照表サマリー
連結貸借対照表サマリー（単位:百万円） 2022年3月末 2022年12月末前期末比増減流動資産 15,331 14,833 ▲498 固定資産 10,048 10,394 345 資産合計 25,380 25,227 ▲153 流動負債 4,383 3,745 ▲638 固定負債 1,692 1,703 10 負債合計 6,076 5,448 ▲627 純資産合計 19,303 19,778 474 負債・純資産合計 25,380 25,227 ▲153 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 13: 連結業績計画
連結業績計画  原材料価格や電力燃料費の高騰によるコスト増を予想営業利益  固定資産売却による特別利益を計上 11.1億円（2023年2月27日付「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」） (前期比99.6％) （単位:百万円） 2023年3月期 2022年3月期前期比 (計画) 売上高 16,874 16,980 100.6% 営業利益 1,113 1,110 99.6% 経常利益 1,202 1,170 97.3% 親会社株主に帰属する当期純利益 790 1,280 161.9% 減価償却費 953 950 99.7% 設備投資額（有形・無形固定資産合計） 454 1
Slide 14: 主要産業分類別状況業績見通し（1）
主要産業分類別状況（単体ベース、売上高）業績見通し（2023年3月期）輸送用機械鉄鋼非鉄金属・金属製品 40 40 40 34.0 34.0 売 30 28.1 30 30.8 29.9 30 上 26.6 25.0 26.3 25.5 24.8 高 6.8 23.1 6.6 22.7 21.0 21.5 22.5 （ 20 20 20 5.9 億円 10 10 19.8 10 ） 18.9 16.6 (3Q実績) (3Q実績) (3Q実績) 0 0 0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期
Slide 15: 主要産業分類別状況業績見通し（2）
主要産業分類別状況（単体ベース、売上高）業績見通し（2023年3月期）生産・業務用機械電機・電子部品金型・工具向け素材 40 40 40 売 30 30 30 上 25.8 24.7 高 21.4 20.5 22.8 20.6 22.8 （ 20 20.0 20 18.2 20 5.2 17.4 5.9 16.6 17.0 億 14.3 14.6 13.3 4.5 円 10 10 10 ） 14.6 13.7 17.6 (3Q実績) (3Q実績) (3Q実績) 0 0 0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3
Slide 17: 中期経営計画（2021-2023年度）の位置づけ
中期経営計画（2021-2023年度）の位置づけ《連結》【フェーズ1:2023年度】連結売上高:170億円、営業利益:14.9億円【フェーズ2:2026年度】連結売上高:200億円、営業利益:25.0億円 ■売上高 ●営業利益 (億円) 売上高中期経営計画 200億円売上高新型コロナ 2022年度ウイルスの 2021年度営業利益 174億円 (計画) 影響 (実績) 169億円 170億円 25.0億円 168億円 142億円 163億円検討中営業利益 156億円 8.7億円 14.9億円 0.9億円 11.1億円 11.1億円利益率の改善 2019年度 2020年度 20
Slide 18: 中期経営計画の達成に向けて
中期経営計画の達成に向けてフェーズ２売上高営業利益（2026年度） 200億円 25億円収益性を維持しつつ、トップライン拡大を狙うフェーズ１売上高営業利益（2023年度） 170億円 14.9億円生産性向上・業務効率化が収益性の向上に寄与 ③ 【生産性に関する取り組み】新【販売に関する取り組み】 • 1人当たり生産性の改善成 • 自動車産業の変化に対応した製品 • ITインフラの整備長ラインアップの拡充 • 拠点再編の検討  1人当たりの生産能力向上エ • 海外事業のプレゼンス拡大による生産量増加及び収ン益性の向上ジンの ②次世代自動車への対応・拡
Slide 19: 成長戦略・重要施策
中期経営計画（2021-2023年度）: 成⾧戦略・重要施策～基本コンセプト～筋肉質な企業体質への転換、中⾧期の成⾧基盤の構築 1 生産性向上・業務効率化 2 次世代自動車への対応・拡販生産プロセスの改善、ITを活用した業務効率化に市場動向に即したソリューション提供によるより、利益が出せる少数精鋭による筋肉質な体質顧客の主要サプライヤーとしての地位確立を目指す • マーケティングによる選択と集中 • 外部コンサルタントを活用した生産効率の改善（モーター関連製品、電池関連製品は特に注力） • ITを活用した営業手法の導入 • 販売/生産/研究開発部門の三位一体となった • 基幹シ
Slide 21: 株主還元・配当
株主還元・配当・2023年３月期は一株当たり32円の配当を予定年間配当金・固定資産譲渡による特別利益の計上を加味（2023年2月27日付「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」） 32円【利益配分に関する方針】安定配当の継続を重要な経営課題の一つとし、利益の状況、将来の事業展開、財政状態及び経営成績を勘案し、配当性向50％を目途に還元（円/株） 1株当たり配当金 35.0 配当性向 93.6% 110 .0 % 76.8% 32.0 100 .0 % 90.0% 51.4% 50.5% 55.1% 80.0% 49.3% 49.6% 70.0% 60.0% 30.0
Slide 23: ESGの取り組み
ESGの取り組み当社グループは、「事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる」という企業理念に基づき、環境負荷軽減や地域との共生など持続可能な社会の実現に向けた企業統治や諸活動を行っています。  環境方針の策定・開示 Environment  環境マネジメントシステムの認証取得（2004年5月にISO14001認証を取得し、継続登録）環境による環境負荷低減への社内意識啓発と持続的な改善  環境調和型製品の提供（日本機械工具工業会による環境調和認定製品7種類）  環境配慮製品への切り替え（FSC認証紙やベジタブルインキなど）  社用車のエコカーへの切り替え（2022年3月時
Slide 25: 主な沿革と売上高推移
主な沿革と売上高推移 1990年 2008年 2020年 1987年4月リーマンショックコロナ禍ガラスレンズ 2003年熊本製造所建設成形用金型の開発タイ子会社設立 1991年ファインセラミックスの開発 1982年5月バインダーレス超硬合金の開発 1982年5月郡山製造所建設 1978年10月岡山製造所建設ガラスレンズ成形用金型の受注増が成⾧を牽引 1975年 HIP（熱間静水圧プレス）導入 1954年3月自社製の超硬合金の焼結開始創業期拡大期安定成⾧期（注）2012年度以降は連結売上高 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All
Slide 26: 企業理念・大切にする価値観・長期ビジョン
冨士ダイスの企業理念・大切にする価値観・⾧期ビジョン企業理念 ○ 事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる ○ 人間尊重、人間中心の経営基本的な考え方（私たちが大切にする価値観）  報恩感謝  和  創造と革新  誠実  質実剛健⾧期ビジョン 1. 世界のものづくり界のリーディングカンパニー 2. 品性ある企業グループ並びに企業人 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 拠点ネットワーク（国内）
拠点ネットワーク（国内）（2022年3月現在）生産・営業拠点 5ヶ所生産拠点 2ヶ所営業拠点 7ヶ所埼玉営業所新和ダイス㈱北陸営業所冨士シャフト㈱大阪営業所郡山製造所・郡山第二工場岡山製造所栃木営業所北九州営業所本社東京営業所海外事業管理部秦野工場・秦野第二工場熊本製造所名古屋工場名古屋営業所 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 拠点ネットワーク（海外）
拠点ネットワーク（海外）（2022年3月現在）生産・営業拠点 2ヶ所営業拠点 3ヶ所富士模具貿易 (上海)有限公司 FUJILLOY INDIA PRIVATE LIMITED (休眠中) FUJILLOY (THAILAND)CO.,LTD. FUJILLOY MALAYSIA SDN.BHD. PT. FUJILLOY INDONESIA Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 2023年3月期第3四半期までの事業環境
2023年3月期第3四半期までの事業環境鉱工業生産指数と超硬耐摩耗工具出荷 2020年度と比較すると回復基調にあるが、まだ両指数ともにコロナ禍前の水準には戻っていない鉱工業生産と超硬耐摩耗工具出荷指数推移超硬耐摩耗工具出荷指数（2015年＝100）鉱工業生産指数（季節調整済み）（2015年＝100） 107.5 104.3 105.0 100.1 100.6 97.7 98.5 98.2 96.3 96.5 102.8 102.8 94.7 95.0 101.7 93.9 95.4 98.0 98.0 96.8 88.8 94.9 95.7 95.5 94.1 93.8 93.1
Slide 31: 代表的な製品例（2）
代表的な製品例飲料缶・一般食缶を製造する工具・金型アルコール飲料や清涼飲料等の飲料缶を作る金型光学素子を製造する金型一眼レフ・通信用・監視カメラのレンズを生産する金型当社製品最終製品例飲料缶・一般食缶製缶工具当社製品最終製品例スマートフォンレンズカメラレンズ光学素子成形用金型監視カメラ Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 32: 代表的な製品例（3）
代表的な製品例鍛造用工具・金型二輪車や四輪車、各種製造機械等の部品を作る金型高圧工具人工ダイヤモンドの製造、新たな素材の開発、地球の内部環境研究に用いる工具当社製品最終製品例鍛造金型自動車・各種機械用部品当社製品最終製品例人工ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ・新素材開発高圧工具地球物理学研究 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 33: 中長期的成長に向けた研究開発の方向性
中⾧期的成⾧に向けた研究開発の方向性粉末冶金技術超硬合金に限定しない、新材料開発の加速新成⾧エンジン超精密加工技術の創出現行技術の次代の先端へ:新鋭設備研究と工法の最適化鋼・セラミックス・FHR・KF2・超硬合金新素材銅タン・NFメタル Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: 超硬合金とは
超硬合金とは非常に硬く高耐熱性のWC、TiC、TaCなどを、靭性の大きいCoまたはNiでセメントした合金。工業生産される金属材料の中で優れた硬さと圧縮強さをもつ。高セラミックスハガネを上回る硬さ粉末冶金法で製造される。を持ち、摩耗に強い超硬合金硬さハイス鋼超硬合金の組織 Co ダイス鋼 WC 低靭性高 10μm Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 36: 業績の推移 1/3
業績の推移 1/3 売上高経常利益（百万円）（百万円）経常利益経常利益率 2,500 10.0% 17,990 18,356 8.2% 17,426 16,874 16,980 7.3% 2,000 8.0% 7.1% 6.9% 14,247 1,473 5.8% 1,500 1,348 6.0% 1,202 1,170 1,008 1,000 4.0% 2.1% 300 500 2.0% 0 0.0% 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期計画計画 Copyright © F
Slide 37: 業績の推移 2/3
業績の推移 2/3 総資産純資産（百万円）（百万円）純資産自己資本比率 79.4% 84.0% 76.4% 76.1% 82.0% 72.8% 80.0% 78.0% 26,245 25,752 70.1% 76.0% 25,380 19,303 74.0% 24,815 18,969 18,840 72.0% 23,733 18,397 18,749 20,00 0 70.0% 68.0% 66.0% 64.0% 62.0% 60.0% 58.0% 56.0% 54.0% 15,00 0 52.0% 50.0% 48.0% 46.0% 44.0% 42.0% 40.0% 38.0%
Slide 39: 連結四半期業績推移
連結四半期業績推移売上高営業利益（単位:百万円） 5,000 4,655 4,546 4,575 4,578 4,505 1,000 4,379 4,354 4,322 4,319 4,327 4,185 4,191 4,175 4,191 4,012 4,041 4,000 3,510 3,480 3,245 500 3,000 423 383 371 348 322 306 322 316 297 290 255 2,000 218 198 210 168 13 0 35 ▲ 55 1,000 ▲ 173 0 ▲ 500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3
Slide 40: JIMTOF2022(工作機械見本市)出展
JIMTOF2022(工作機械見本市)出展日程:2022年11月8日(火)～13日(日) 概要:２年に１度行われる国際的な工作機械見本市（来場者数11万人）サステナブル社会の実現に向け  「FUJILLOYでモノづくりを変える」をコンセプトに新製品を発表カーボンニュートラル・省資源への対応  省タングステン・コバルト合金、モーターコア金型用超硬合金来場者が注目した製品省タングステン・コバルト合金（商談来場者へのアンケート結果）（サステロイ:ST60）超硬合金の主原料であるタングスその他テン、コバルトの使用量を大幅に省タングステン・削減した、環境配慮型、新材料。
Slide 42: 免責事項について
免責事項について当資料は、冨士ダイス株式会社の現状をご理解いただくことを目的として、作成したものです。当資料に記載した内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成しており、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性があります。また、当資料には見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものがあり、当資料に記述されている内容とは異なる結果を生ずる不確実性（市場、金利、為替の変動といった国内外の経済状況等）が含まれております。今後、新たな情報や出来事等が発生した場合、当社は本資料の更新・修正を行う義務を負うものでは

Fuji Die — Q3 FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Fuji Die — Q3 FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年3月期第3四半期 決算説明資料

Slide 2: アジェンダ

Slide 3: 会社概要

Slide 4: 会社概要（2022年3月現在）

Slide 5: 当社の特長 ハイライト

Slide 6: 事業内容

Slide 7: 2023年3月期第3四半期 業績概要

Slide 8: 2023年3月期第3四半期 ハイライト

Slide 9: 連結営業利益 増減要因（前年同期比）

Slide 10: 連結損益計算書サマリー

Slide 11: 連結貸借対照表サマリー

Slide 12: 2023年3月期 業績見通し

Slide 13: 連結業績計画

Slide 14: 主要産業分類別状況 業績見通し（1）

Slide 15: 主要産業分類別状況 業績見通し（2）

Slide 16: 中期経営計画の進捗

Slide 17: 中期経営計画（2021-2023年度）の位置づけ

Slide 18: 中期経営計画の達成に向けて

Slide 19: 成長戦略・重要施策

Slide 20: 株主還元・配当

Slide 21: 株主還元・配当

Slide 22: ESGの取り組み

Slide 23: ESGの取り組み

Slide 24: 参考資料

Slide 25: 主な沿革と売上高推移

Slide 26: 企業理念・大切にする価値観・長期ビジョン

Slide 27: 拠点ネットワーク（国内）

Slide 28: 拠点ネットワーク（海外）

Slide 29: 2023年3月期第3四半期までの事業環境

Slide 30: 代表的な製品例（1）

Slide 31: 代表的な製品例（2）

Slide 32: 代表的な製品例（3）

Slide 33: 中長期的成長に向けた研究開発の方向性

Slide 34: 超硬合金とは

Slide 35: 当社超硬合金の特徴

Slide 36: 業績の推移 1/3

Slide 37: 業績の推移 2/3

Slide 38: 業績の推移 3/3

Slide 39: 連結四半期業績推移

Slide 40: JIMTOF2022(工作機械見本市)出展

Slide 41: 直近のメディア掲載記事

Slide 42: 免責事項について

Slide 1: 2023年3月期第3四半期決算説明資料

Slide 5: 当社の特長ハイライト

Slide 7: 2023年3月期第3四半期業績概要

Slide 8: 2023年3月期第3四半期ハイライト

Slide 9: 連結営業利益増減要因（前年同期比）

Slide 12: 2023年3月期業績見通し

Slide 14: 主要産業分類別状況業績見通し（1）

Slide 15: 主要産業分類別状況業績見通し（2）