Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q1 FY2023 Earnings Presentation
21 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Jan 11, 2023
Slide 1: 2023年8月期 第1四半期 決算説明会資料
2023年8月期 第1四半期 決算説明会資料 2023年1月11日
Slide 2: Business Highlights
Business Highlights
Slide 3: 2023年8月期第1四半期ハイライト
3 2023年8月期第1四半期ハイライト • 主要KPIは昨年を上回る成長を達成 • GMV１: 508億円 YoY 104% 第1四半期進捗 • オーダー数：1,956万件 YoY 104% • アクティブユーザー数2: 846万人 YoY 109% • 本質的なサービス・プロダクト改善を進めることで、CVRや配達体験が向上 戦略振り返り • デリバリー市場の拡大に重要な利用シーンの拡大にも注力 • 1件あたりの配送単価の適正化により、売上総利益率は18％（前四半期比11pt改善） 1. GMV（流通取引総額）：商品代金 + 配達料 (値引き前) + その他ユーザー手数料 2. アクティブユ
Slide 4: 主要KPI
4 主要KPI GMV シェアリングデリバリー 新型コロナウイルス 大型キャンペーン実施 事業開始 感染拡大 (単位：億円) 610 0 542 561 1Q FY23 YoY 508 0 490 488 104% 0 403 428 308 307 0 297 0 211 210 227 175 200 197 165 165 173 122 120 127 137 101 0 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22
Slide 5: 今後の戦略的優先事項
5 今後の戦略的優先事項 ✓ サービス体験の向上を通じて、ユーザー・配達員・加盟店から「選ばれるプラットフォーム」を⽬指す ✓ FY8/2025の黒字化に向けて収益性を改善 FY8/2022 FY8/2023~FY8/2024 FY8/2025～ 全国での認知度拡大＆サービス展開 ユーザー体験・満足度の最大化 デリバリーの 日常化 DAUシェア No.1 ユニットエコノミクスの改善 黒字化 競合淘汰による市場の合理化 新しい収益モデルの構築
Slide 6: 2023年8月期第1四半期 主要トピックス
6 2023年8月期第1四半期 主要トピックス ユーザー 配達 加盟店 • ユーザーの注文体験向上 • 配達体験の向上 • 加盟店販促の拡大 • フリークエンシーの向上 • 利用シーンの拡大
Slide 7: ユーザーの注文体験向上
ユーザー 配達 加盟店 7 ユーザーの注文体験向上 ✓ 検索画面のリニューアルやレコメンドの精度改善など、継続的なプロダクト改善を通じCVRは着実に向上 ✓ サービス・プロダクトの使いやすさを高めることで、ユーザーの注文体験向上に注力 CVR1の向上 主な取り組み 検索画面のリニューアル・ 0 1 0 検索エンジン改修 +7pt 0 0 マシンラーニングの活用による 2 0 レコメンドの精度改善 0 0 1Q FY22 2Q FY22 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 1. アプリのセッション数に占めるオーダー数。各四半期末の月間数値
Slide 8: フリークエンシーの向上
ユーザー 配達 加盟店 8 フリークエンシーの向上 ✓ 1Qの平均注文回数はYoY102％ ✓ プロダクト改善、効果的なマーケティング施策、利用シーンの拡大等により、平均注文回数を更に向上させていく 平均注文回数 主な取り組み GMV 1Q FY23 YoY 平均注文回数 1 検索機能の改善・レコメンド強化 140 ,0 00 102% 120 ,0 00 2 ロイヤリティプログラム 100 ,0 00 3 データ活用によるターゲットマーケティングの強化 80,00 0 利用シーンの拡大 60,00 0 4 40,00 0 20,00 0 5 営業時間帯の拡大 0 FY21 上期 FY21 下
Slide 9: 利用シーンの拡大
ユーザー 配達 加盟店 9 利用シーンの拡大 ✓ 加盟店の営業時間拡大により、早朝時間帯のGMVは前年同期比約30倍に拡大 ✓ フード以外のカテゴリーも拡大中。ドラッグストアでは午前中のオーダーが多く、フードの注文時間帯と異なる傾向が見られる 早朝時間帯（7時~9時）GMVの拡大 ドラッグストア・フードのオーダー分布1 ドラッグストア フード YoY 約30倍 1Q FY22 2Q FY22 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 1. 2022/10/1~2022/11/30のオーダー数の時間帯別割合。10時から
Slide 10: 配達体験の向上
ユーザー 配達 加盟店 10 配達体験の向上 ✓ 新デリバリーシステムの導入後、平均配達時間は継続的に30分を下回る ✓ 天気予報のデータ活用など、マッチングロジック、マシーンラーニングの改善により、配達表示待ち時間の精度も向上 配達時間の短縮 配達表示待ち時間の精度向上 平均注文表示待ち時間 平均実配達時間 導入後、継続的に 待ち時間の精度 30分を下回る 約70%改善 新デリバリーシステム導入 22年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 22年7月 22年11月
Slide 11: 加盟店販促の拡大
ユーザー 配達 加盟店 11 加盟店販促の拡大 ✓ SMB領域の注力により、加盟店クーポン利用GMVは約6倍に拡大 ✓ PR枠の販売促進により、広告売上も堅調に拡大 加盟店クーポン利用GMVの伸長 広告売上の拡大 YoY YoY 6.1倍 1.8倍 1Q FY22 2Q FY22 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 1Q FY22 2Q FY22 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23
Slide 12: Financial Highlights
Financial Highlights
Slide 13: ビジネスモデルの変遷
13 ビジネスモデルの変遷 1 シェアリングデリバリー拡大前 2 デリバリーエコシステム拡大期 3 今後 （2019年以前） （2020~2022年） （2023年~） ビジネス シェアリングデリバリー マッチングプラットフォーム デリバリープラットフォーム モデル エコシステム拡大 1Q FY17 1Q FY21 1Q FY23 加盟店による配達 出前館による 配達モデルの 加盟店による 出前館による （自配） 加盟店による配達 配達 GMV割合 配達 配達 100% 80% （シェアデリ） 45% 55% 20% 配達拠点の今期中の閉鎖を決定 シェアデリ • In-house配達員(アルバ
Slide 14: PLモデルの変遷
14 PLモデルの変遷 1 シェアリングデリバリー拡大前 2 デリバリーエコシステム拡大期 3 今後 （2019年以前） （2020~2022年） （2023年~） 加盟店 自配 シェアデリ 自配 シェアデリ 自配 シェアデリ 手数料1 5% N/A 10% 10%+25% 10% 35% 売 上 出前館サービス 配達代行 区分 出前館サービス利用料 利用料 手数料 出前館サービス利用料 に一本化 Eコマース売上2 デリバリー売上3 In-house配達員 In-house配達員 Outsource配達員 Outsource配達員のみ デ リ 配達者 バ ・ 販管費 販管費 売上原価 売上原価
Slide 15: 売上高／営業費用
15 売上高／営業費用 ✓ シェアリングデリバリー配達件数の増加により、売上高は前年同期比118%に拡大 ✓ 1件あたりの配送単価の適正化や広告宣伝費のコントロールにより、営業費用は前年同期比85%に縮小 売上高 営業費用 万件 万件 (単位：百万円) (単位：百万円) YoY 25,845 118% 1,398 12,394 12,440 YoY 12,136 12,193 710 907 668 その他 678 19,315 5,996 19,376 19,219 85% 10,342 1,982 1,872 2,509 16,438 582 3,707 4,097 2,128 3,645
Slide 16: 売上総利益率の改善
16 売上総利益率の改善 ✓ 配達員の充足とプロダクト改修による配達時間の短縮により、配送効率が向上 ✓ 1件あたりの配達報酬も適正化が進み、売上総利益率は大きく改善 売上総利益率の改善 1件あたり配達員報酬 Outsource配達員配達件数 18% 1件あたり報酬 現在の取り組み 今後の施策 7% • 配達員の充足 • 配達員のアイドルタイム 5% 5% 削減 • 配達時間の短縮 • ダイナミックプライシング • 複数件持ち、等 配送効率向上、 -32% 配達報酬の適正化 1Q FY22 2Q FY22 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 1Q FY22 2Q FY22 3Q F
Slide 17: その他コストの内容
17 その他コストの内容 ✓ 広告宣伝費は、GMV比8%にコントロール。投資効率を意識しながら、ユーザーのリピート・リテンションに注力 ✓ 今期中の配達拠点の閉鎖により固定費を削減 広告宣伝関連費1の内訳（総GMV比) 配達拠点の閉鎖による固定費削減 その他コスト 新規獲得クーポン、認知・集客広告費等 アルバイト人件費、自転車・バイク等の設備費、拠点家賃等 ユーザー向けクーポン、送料無料キャンペーン等 今期の初期投資領域 約50億円 • プロダクト/システムの刷新 16% 15% • カスタマーサポート体制更新 7% 11% 7% 10% 5% 3% 8% 3% 約15億円 9% 7% 6%
Slide 18: Appendix
Appendix
Slide 19: 連結計算概要（損益計算書）
19 連結計算概要（損益計算書） 2022年8月期 (FY22) 2023年8月期 (FY23) 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q YoY QoQ 売上計 10,342 12,394 12,136 12,440 12,193 117.9% 98.0% 出前館サービス利用料 3,389 4,097 3,645 3,707 11,516 - - 配達代行手数料 6,371 7,586 7,584 8,063 その他 582 710 907 668 678 116.5% 101.4% 売上原価 9,805 16,321 11,579 11,517 9,943 101.4% 86.3% 販管
Slide 20: 主要KPI（四半期）
20 主要KPI（四半期） GMV・オーダー数 アクティブユーザー数 GMV オーダー数 162% 121% YoY 878 873 846 134% 853 164% 2,406 104% 万人 2,113 2,197 70,00 0 1,887 1,956万件 773 610 561 60,00 0 542 508 488 億円 50,00 0 40,00 0 30,00 0 20,00 0 10,00 0 YoY YoY 159% 152% 127% 115% 104% 164% 147% 135% 119% 109% 0 1Q FY22 2Q FY22 3Q FY22 4Q FY22
Slide 21: 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠…
本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠慮ください。