Slide 1: Hypoport SE Vorläufige Ergebniskennzahlen 2021
Hypoport SE Vorläufige Ergebniskennzahlen 2021
Slide 2: Unsere Mission
Unsere Mission Digitalisierung der Kredit-, Immobilien- & Versicherungswirtschaft Kreditwirtschaft Immobilienwirtschaft Versicherungswirtschaft Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 2
Slide 3: Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen
Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen Umsatz GJ 2021 nach Segmenten STAR- BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO PACE Versicherungswirtschaft Kreditwirtschaft FINMAS 48 Mio. SMART INSURTECH 207 Mio. € EUROPACE € ePension funding- REM port CAPITAL VALUE AG FIO DR. KLEIN PRIVATE CLIENTS Privatk
Slide 4: Hypoport – deutlich erfolgreicher als Gesamtmarkt
Hypoport – deutlich erfolgreicher als Gesamtmarkt Ergebnisse GJ 2021 Kennzahlen GJ 2021 (yoy) • Umsatz: 446 Mio. € (+15%) • Rohertrag: 249 Mio. € (+19%) • EBIT: 48 Mio. € (+32%) inkl. 4-5 Mio. € Outperformance aus Corporate Finance • EPS: 4,79€ (+11%) Hypoport & Marktvolumen (yoy in €) • Kreditplatt
Slide 5: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2021 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick 2022 Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 6: Weder Zinsen noch kurzfristige Politik relevant
Weder Zinsen noch kurzfristige Politik relevant Faktoren für die Nachfrageentwicklung im deutschen Immobilienmarkt Faktoren Auswirkungen Ergebnis EU Integration Zuzug Wirtschaftliche Stabilität Lebens- Anzahl erwartung Haushalte Anzahl Singles Nachfrage Wohnraum Lockdown Wohnqualität Flächenbedarf H
Slide 7: Angebotsknappheit durch geringen Verkauf & Neubau
Angebotsknappheit durch geringen Verkauf & Neubau Faktoren für die Angebotsentwicklung am deutschen Immobilienmarkt Faktoren Auswirkungen Ergebnis Lebens- erwartung Transaktions- Verkauf kosten Bestandsimmobilien Anlage- Angebot alternativen Wohnraum Regulierung Neubau Begrenzte Ressourcen (Material
Slide 8: Stabiler, leicht steigender Finanzierungmarkt
Stabiler, leicht steigender Finanzierungmarkt Faktoren für das Volumen Immobilienfinanzierung in Deutschland Vermarktungs- Nachfrage Regulierung Eigenkapital- zeitraum Wohnraum Mietmarkt einsatz Käufer Immobilien Miete Nachfrageüberhang Volumen Immobilien- Immobilien- (~ 2 Mio. Wohnungen) transaktio
Slide 9: Rückblick: Kurzfristige Entwicklungen in 2021
Rückblick: Kurzfristige Entwicklungen in 2021 Wesentliche Veränderungen in Primärmärkten Faktoren Auswirkungen • Durch Corona-Pandemie in 2020 / 2021 reduzierter Zuzug nach Deutschland. Lockdown- & Home Zuzug Office kompensieren teilweise. Mangel an Alternativanlagen erzeugt geringen Handlungsdruck
Slide 10: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2021 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick 2022 Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 11: Kreditplattform
Kreditplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse STAR BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO PACE Kreditwirtschaft FINMAS EUROPACE FUNDING- REM PORT CAPITAL Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 11
Slide 12: Digitalisierung der Kreditwirtschaft
Digitalisierung der Kreditwirtschaft Geschäftsmodell Segment Kreditplattform Verbraucher / Vertrieb Pooler B2B- Produktgeber Unternehmen Kreditmarktplatz Online- Vergleichs- Private seiten Banken Weitere Berater EUROPACE Versiche- Dr. rungen Klein Quality- pool Star- pool Baufi- Sparkassen nex FINMA
Slide 13: Volumen Immobilienfinanzierung fast 100 Mrd. €
Volumen Immobilienfinanzierung fast 100 Mrd. € Kreditplattform: Bereich Immobilienfinanzierung & Bausparen • Weiterhin deutliche Marktanteilsgewinne in der Immobilien- Transaktionsvolumen (Mrd. €)* finanzierung (+14% ; Gesamtmarkt +4%) CAGR 5 Jahre: +18% +14% • Transaktionsvolumen Bausparen nahezu a
Slide 14: Europace hat riesiges Wachstumspotenzial
Europace hat riesiges Wachstumspotenzial Immobilienfinanzierung in Deutschland (in Mrd. €) und Anteil Europace Vertriebskanäle & Anteil Europace* GENOPACE (für Genossenschaftsbanken)* CAGR 5 Jahre: +64% +57% Genossen- schaftliche Makler Banken 12 12,3 ~25-30% ~25-30% 8 7,8 1 1 2 4 ~55% ~15% 2016 201
Slide 15: Deutliches Wachstum trotz schwieriger Marktlage
Deutliches Wachstum trotz schwieriger Marktlage Kreditplattform: Bereich Ratenkredit • Seit 2016 hat Europace im Bereich Ratenkredit dank klarem Ratenkredit Transaktionsvolumen (Mrd. €)* Fokus auf B2B deutliche Marktanteile gewonnen. CAGR 5 Jahre: +12% +17% • Der Ausbau erfolgte dabei in einem stagn
Slide 16: Digitalisierung der Kreditwirtschaft
Digitalisierung der Kreditwirtschaft Geschäftsmodell Segment Kreditplattform (Bereich Corporate Finance) Verbraucher / Vertrieb Pooler B2B- Produktgeber Unternehmen Kreditmarktplatz Online- Vergleichs- Private seiten Banken Weitere Berater EUROPACE Versiche- Dr. rungen Klein Quality- pool Star- pool
Slide 17: Außerordentlich starkes Jahr für REM Capital
Außerordentlich starkes Jahr für REM Capital Kreditplattform: Bereich Corporate Finance • Bereich Corporate Finance im Segment Kreditplattform Anzahl abgerechneter Corporate Finance Projekte umfasst REM Capital und fundingport • Zum Aufbau einer Kundenstruktur im gehobenen deutschen Mittelstand wurd
Slide 18: Profitables Wachstum durch Innovationsführerschaft
Profitables Wachstum durch Innovationsführerschaft Kreditplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) +22% • Erstmals mehr als 200 Mio. Euro Umsatz im Segment 207,3 • Aufgrund der Änderung der KfW-Förderung außerordentlich 169,5 erfolgreicher Bereich Corporate Finance • Produkt White-Labe
Slide 19: Privatkunden
Privatkunden Geschäftsmodell & Ergebnisse DR. KLEIN PRIVATKUNDEN VER- GLEICH .DE Privatkunden Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 19
Slide 20: Makler für Immobilienfinanzierungsprodukte
Makler für Immobilienfinanzierungsprodukte Geschäftsmodell Segment Privatkunden Verbraucher Lead-Generierung via… Berater Zugang durch… Produktgeber Private Google Banken Versiche- Dr. Klein rungen Vergleich.de EUROPACE Franchisesystem FINMAS Sparkassen DrKlein.de GENOPACE Genossen- schaftsbanken Hy
Slide 21: Dr. Klein Privatkunden mit solidem Vertriebsvolumen
Dr. Klein Privatkunden mit solidem Vertriebsvolumen Privatkunden: Vermittlungsvolumen Finanzierung und Berateranzahl Privatkunden Vermittlungsvolumen (Mrd. €)* • +9% Vermittlungsvolumen ggü. sehr starkem ersten CAGR 5 Jahre: +18% +9% Corona-Jahr 2020, in dem Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionell
Slide 22: Rekord-Werte in 2021
Rekord-Werte in 2021 Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +10% • Weiterer Marktanteilsgewinn führt zu neuem Umsatz (Mio. €) Umsatzrekord 122,2 134,9 • In 2018/19 getätigte Investitionen in Anbindung regionaler Produktpartner und effizientere Beratung 2020 2021 (z.B. Prozess-Digitalisierung) za
Slide 23: Immobilienplattform
Immobilienplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse EUROPACE VALUE AG FIO DR. KLEIN WOWI PROM MISE Immobilienwirtschaft Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 23
Slide 24: Digitalisierung der Immobilienwirtschaft
Digitalisierung der Immobilienwirtschaft Markt der Deutschen Immobilienwirtschaft Anzahl Wohneinheiten in Deutschland : 42,8 Millionen Selbstnutzende Wohneigentümer Private (Klein-)Vermieter Institutionelle Wohnungs- wirtschaft Marktanteile in ~ 21 Millionen ~ 16 Millionen ~ 6 Millionen Wohneinheite
Slide 25: Starke Cross-Selling-Potenziale
Starke Cross-Selling-Potenziale Marktanteile Vermarktung, Finanzierung und Bewertung von Wohnimmobilien Immobilienerwerb Immobilienfinanzierung Immobilienbewertung Notar & Vermarktung Verkäufer Makler Käufer Finanzierung Berater Marktplatz Bank Bewertung Gutachter Grundbuch ~238 Mrd. € 215 Mrd. € ~3
Slide 26: Bessere Skalierbarkeit und weniger Projektgeschäft
Bessere Skalierbarkeit und weniger Projektgeschäft Immobilienplattform: Vermarktungs- & Verwaltungsplattform FIO Vermarktung • Entwicklung von Softwarelösungen für die Vermarktung Kundenanzahl Volumen Vermarktung (Mrd. €) und Verwaltung von Wohnimmobilien für die Kredit und +3% +13% Wohnungswirtscha
Slide 27: Erfolgreiches Wachstumsjahr für VALUE AG
Erfolgreiches Wachstumsjahr für VALUE AG Immobilienplattform: Bewertungsplattform VALUE AG • Geschäftsmodell umfasst integrierte Bewertung von Kundenanzahl Volumen Bewertung (Mrd. €) Immobilien für finanzierende Banken und +21% +21% Immobilienwirtschaft 511 30,1 • Hohe Investitionen in die Digitalis
Slide 28: Hilfreiche Zinsvolatilität in wenig dynamischem Umfeld
Hilfreiche Zinsvolatilität in wenig dynamischem Umfeld Immobilienplattform: Finanzierungsplattform Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform • Geschäftsmodell ist Vermittlung von Finanzierungen und (Mrd. €) 17% Versicherung an die überwiegend kommunale und 2,1 genossenschaftliche Wohnungswirtschaft
Slide 29: Wachstumssegment mit hohen Zukunftsinvestitionen
Wachstumssegment mit hohen Zukunftsinvestitionen Immobilienplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +9% • Gute operative Entwicklung aller vier Plattformen für Umsatz (Mio. €) Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung 52,8 57,7 • Seit Q2 2020 erfolgter strategisch geplanter Wegfall von Einz
Slide 30: Versicherungsplattform
Versicherungsplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse QUALITY POOL Versicherungswirtschaft SMART INSURTECH ePEN- SION Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 30
Slide 31: Digitalisierungspotenzial im Versicherungsmarkt
Digitalisierungspotenzial im Versicherungsmarkt Marktfaktoren Hindernde Faktoren Fördernde Faktoren • Legacy-Systeme von etablierten • Höhere Erwartungen der Verbraucher an Marktteilnehmern verlangsamen die Digitalisierung Digitalisierung durch mangelnde • InsurTech-Gründungen und Corona erhöhen Pri
Slide 32: Digitalisierung der Versicherungswirtschaft
Digitalisierung der Versicherungswirtschaft Geschäftsmodell Segment Versicherungsplattform Endkunde// Arbeitnehmer & Vertrieb Pooler B2B- Produktgeber Arbeitgeber Versicherungsplattform Insur- App Insur apps Berater Bank- filialen Dr. Other brokers Klein Quality-/ SMART Versiche- DR. KLEIN Amex- SMA
Slide 33: Noch großes Wachstumspotenzial in allen Bereichen
Noch großes Wachstumspotenzial in allen Bereichen Marktanteile in drei Versicherungsbereichen Gesamtmarkt 2021: Jahresnettoprämie €223 Mrd. ~ 173 165,3 ~30 19,5 8,6 2,1 27,9 0,1 19,4 Privatversicherungen Industrieversicherungen Betriebliche Altersvorsorge Hypoport-Systeme Ohne Hypoport-Systeme Quell
Slide 34: Sukzessiver Anstieg des Plattformvolumens in 2021
Sukzessiver Anstieg des Plattformvolumens in 2021 Versicherungsplattform: Migrierte Bestände SMART INSUR • In Altsystemen der akquirierten Unternehmen werden ca. Vertragsbestand JNP private Versicherungen (Altsystem / SMART INSUR Plattform) (Mrd. €) 8,6 Mrd. € Jahresnettoprämien zu privaten Versiche
Slide 35: Validierungsprozess Industrieversicherung angestoßen
Validierungsprozess Industrieversicherung angestoßen Versicherungsplattform: Bestände Industrieversicherung • Durch 2016-2019 getätigte Akquisitionen verschiedener Vertragsbestand JNP Industrieversicherung (Mrd. €) Softwareanbieter wurden Geschäftsbeziehungen im Industrieversicherungsbereich mit übe
Slide 36: Wachstumsmarkt der bAv wird erschlossen
Wachstumsmarkt der bAv wird erschlossen Versicherungsplattform: Bestände betrieblicher Altersvorsorge (bAv) • ePension seit 2020 Teil des Hypoport Netzwerkes Vertragsbestand JNP betriebliche Altersvorsorge (Mrd. €) • ePension bietet innovative Plattform zur Anbindung verschiedener Stakeholder in der
Slide 37: Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze
Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze Versicherungsplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +7% • In 2021 konnten zusätzliche Kunden für SMART INSUR Umsatz (Mio. €) gewonnen werden. Geschwindigkeit der 45,0 48,1 Neukundengewinnung jedoch im Corona-Umfeld noch unter Erwartung 2020 2021 • Deutlich ve
Slide 38: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2021 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick 2022 Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 39: Wachstum über gutem Vorjahreszeitraum
Wachstum über gutem Vorjahreszeitraum Hypoport-Kennzahlen im Überblick Wachstum (Mio. €) Ertrag (Mio. €) 446,3 387,7 77,1 63,8 Umsatz +15% EBITDA +21% EBIT 47,7 36,2 +32% Roh- ertrag 249,5 210,5 EAT +19% 30,6 27,9 +10% 2020 2021 2020 2021 Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 39
Slide 40: Seit 22 Jahren ein profitables Wachstumsunternehmen
Seit 22 Jahren ein profitables Wachstumsunternehmen Langfristige Entwicklung von Umsatz und EBITDA Etablierung trotz Startup Skalierung & Expansion Finanzkrise Umsatz (Mio. €) 446 388 4 26 98 1999 2006 2013 2020 2021 EBITDA (Mio. €) 77 64 2 7 8 1999 2006 2013 2020 2021 Hypoport SE, vorl. Ergebnis 20
Slide 41: Zielgerichtete Investitionen in weiteres Wachstum
Zielgerichtete Investitionen in weiteres Wachstum Ergebniswirksame Investitionsfelder 2021 Kreditplattform Immobilienplattform a. Entwicklungsressourcen für a. Ausbau Mitarbeiteranzahl für nächste Generation Europace Immobilienbewertungen b. Aufbau Corporate Finance- b. Ausbau Plattformen für Plattf
Slide 42: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2021 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick 2022 Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 43: Rahmenbedingungen in 2022 voraussichtlich stabil
Rahmenbedingungen in 2022 voraussichtlich stabil Erwartete Marktentwicklungen 2022 Faktoren Auswirkungen • Durch Corona-Pandemie in 2020 / 2021 reduzierter Zuzug nach Deutschland wird sich aufgrund Zuzug einer robusten Entwicklung des Arbeitsmarktes bei abflachendem Pandemiegeschehen bzw. Übergang z
Slide 44: Hypoport erhöht Innovationsgeschwindigkeit
Hypoport erhöht Innovationsgeschwindigkeit Zentrale Innovationen Hypoport 2022 Faktoren Auswirkungen Europace • Innovatives Pilot-Projekt zur Revolutionierung der Kreditvergabe im Januar 2022 gestartet. OneClick Steigendem Bedarf der Verbraucher nach schnellerer Kreditzusage in der Immobilienfinanzi
Slide 45: Prognose 2022
Seit Jahren Prognose 2022 Viele weitere Jahre Jeweils ein prozentual Hypoport erwartet in 2022 Jeweils ein prozentual zweistelliges Wachstum einen Konzernumsatz von zweistelliges Wachstum in Umsatz- und EBIT 500 bis 540 Mio. € und ein in Umsatz- und EBIT EBIT zwischen 51 und 58 Mio. € Hypoport SE, v
Slide 46: Kontakt
Kontakt Jan H. Pahl Hypoport SE Head of Investor Relations Heidestrasse 8 Tel: +49 (0)30 420 86 - 1942 10557 Berlin Email: ir(at)hypoport.de Deutschland Eintragung IR Verteiler (Deutsch) hier Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 46
Slide 47: Disclaimer
Disclaimer This presentation does not address the investment objectives or financial situation of any particular person or legal entity. Investors should seek independent professional advice and perform their own analysis regarding the appropriateness of investing in any of our securities. While Hyp
Slide 48: Anhang
Anhang Hypoport SE, vorl. Ergebnis 2021 48
Slide 49: Investment Highlights
Investment Highlights ~25% 1,5 UMSATZWACHSTUM MODERATE VERSCHULDUNG CAGR 5 Jahre Bankverbindlichkeiten / 12M EBITDA ~15% 20+ EBIT-ANSTIEG JAHRE CAGR 5 Jahre Erfahrung in Plattform- Geschäftsmodellen 15+ 93% AKQUISITIONEN UNSERER MITARBEITER in 7 Jahren sind zufrieden bis äußerst zufrieden mit Hypopo
Slide 50: Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Euro
Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Euro Übersicht Aktionärsstruktur und Aktienkennzahlen Aktionärsstruktur zum 28. Februar 2022 Kennzahlen KPI Details Wert Ronald Slabke (CEO) Eigene Aktien EPS Gewinn je Aktie 2021 4,79 € Streubesitz (davon > 4% Ameriprise Financial, > 4% BlackRock, > 3% Akt
Slide 51: Starker Anstieg des Aktienkurses
Starker Anstieg des Aktienkurses Aktienkurs seit Aufnahme SDAX (Tagesschlusskurs, Xetra, Euro) € HYQ SDAX MDAX % 650 820 620 784 590 748 560 712 530 676 500 640 470 604 440 568 410 532 380 496 350 460 320 424 388 290 352 260 316 230 280 200 244 170 208 140 172 110 136 80 100 50 64 Okt Dez Okt Okt Ok
Slide 52: Hypoports Investor Relations-Tätigkeit
Hypoports Investor Relations-Tätigkeit Investorentermine, professionelle Analysteneinschätzung, Auszeichnungen Jüngste IR Events Analyst Empfehlung Kursziel Datum Amsterdam, Berlin, Frankfurt (2x), Konferenzen Bankhaus Metzler Verkaufen €320,00 28. Feb. 2022 Hamburg, London, Lyon, München 2021 (phy.
Slide 53: Immobilienfinanzierung – Markt mit hohem Potenzial
Immobilienfinanzierung – Markt mit hohem Potenzial Marktfaktoren private & institutionelle Wohnimmobilienfinanzierung Hindernde Faktoren Fördernde Faktoren • Fehlendes Immobilienangebot • Hoher Nachfragedruck im/aus Mietmarkt Finanzierung • Hohe Kaufnebenkosten • Kaufen oft billiger als Mieten EIGEN