Slide 1: Grupa Boryszew Wyniki finansowe 2023
GRUPA BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE 2023
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 1. 2. 3. Podsumowanie Wyniki segmentów Perspektywy na i wyniki finansowe działalności kolejne kwartały w 2023 roku 2
Slide 3: Istotne czynniki wpływające na Grupę w 2023 roku
ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W 2023 ROKU Rynek metali Rynek automotive: Gospodarka • Umocnienie krajowej • Kontynuacja • Zwiększenie o 13,7% • Niekorzystna sytuacja waluty w stosunku do spowolnienia na rynku rejestracji nowych makroekonomiczna EUR i USD stali, spadek cen aut w Europie w 2023
Slide 4: Podsumowanie roku 2023
PODSUMOWANIE ROKU 2023 Przychody ogółem [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] -9,2% (+4,0%)2 1,3% (+16,1%)2 -16,2% -1,8% 48 791 387 380 327 6 791 5 689 2021 2022 2023 5 473 Zysk netto [mln PLN] 58,1% 14,4% 2021 2022 2023 82 114 130 2021 2022 2023 1) Bez zdarzeń jednorazowych 2) Zmiana struktury (sprzedaż FŁT,
Slide 5: Podsumowanie roku 2023
PODSUMOWANIE ROKU 2023 EBITDA1 [mln PLN] EBITDA [mln PLN] 1,3% -2,4% -1,8% -14,8% 375 387 380 395 344 336 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Zdarzenia jednorazowe [mln PLN] 2021 2022 2023 Utrata wartości aktywów 31 30 44 Sprzedaż/likwidacja aktywów -60 Rezerwa na ryzyko 23 5 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 6: Podsumowanie roku 2023
PODSUMOWANIE ROKU 2023 Przychody w podziale na segmenty [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] 6 264 6 791 5 689 375 387 380 5,6 531 14,9 10,3 200 34,1 310 1,7 31,0 288 359 9,0 55,2 1 671 225 1 579 120,9 1 749 340,4 303,5 4 197 4 278 216,4 3 356 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe
Slide 7: EBITDA 2023 bridge [mln PLN]
EBITDA1 2023 BRIDGE [mln PLN] -1,8% 7 1)Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 8: Podsumowanie roku 2023
PODSUMOWANIE ROKU 2023 Przychody ogółem [mln PLN] Struktura przychodów ze sprzedaży Metale Motoryzacja Chemia -22,1% 4,9% 4,0% 3,8% 4,6% 3,5% 29,4% 28,1% 30,4% 30,5% 35,0% 1 682 1 548 1 523 1 279 1 205 62,1% 59,2% 60,7% 58,3% 53,3% IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 8
Slide 9: Przychody [mln PLN]
PRZYCHODY [mln PLN] -22,1% Zmiana Przychody w podziale IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IVQ22/ na segmenty [mln PLN] 2022 2023 2023 2023 2023 IVQ23 Metale 916 1 044 924 746 642 -30,0% Motoryzacja 455 473 464 391 422 -7,4% 1 682 1 548 1 523 1 279 1 205 Chemia 75 67 57 59 43 -43,4% Pozostałe1 101 98 78 83 99 -1,9%
Slide 10: EBITDA [mln PLN]
EBITDA1 [mln PLN] 4,4%3 7,8%3 39,1% EBITDA w podziale IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ na segmenty [mln PLN] 2022 2023 2023 2023 2023 Metale 48,4 88,7 75,0 33,2 19,6 Motoryzacja 17,8 8,5 22,1 35,0 55,3 100 106 94 80 Chemia 0,5 2,2 2,6 4,2 -0,1 68 Pozostałe2 1,0 1,0 6,3 7,3 19,5 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 • EB
Slide 11: Nakłady inwestycyjne [mln PLN]
NAKŁADY INWESTYCYJNE [mln PLN] Motoryzacja Metale Chemia Pozostałe 259 22 60% 15 204 -21% 58 15 162 2 83 59 7 37 163 103 58 2021 2022 2023 • Kontynuacja inwestycji rozwojowych związanych z nowymi kontraktami w Segmencie Motoryzacja; • Zwiększone wydatki w Segmencie Metale, głównie dzięki rozpoczętej
Slide 12: Kapitał obrotowy i zadłużenie [mln PLN]
KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał obrotowy netto Należności/Zapasy/Zobowiązania -23,2% Zobowiązania Zapasy Należności 736 864 782 755 591 1 035 1 001 989 948 886 980 -10,0% 882 -0,4% 900 878 2,5% -16,4% 753 -724 -790 -983 -893 -803 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23
Slide 13: Spis treści
SPIS TREŚCI 1. 2. 3. Podsumowanie Wyniki segmentów Perspektywy na i wyniki finansowe działalności kolejne kwartały w 2023 roku 13
Slide 14: Wyniki segmentu Motoryzacja [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN] 3,9%1 13,1%1 -7,4% 210,1% 473 464 55 455 422 391 35 22 18 9 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 Przychody EBITDA2 • Spadek przychodów o 7,4 % głównie z powodu umocnienia polskiej waluty; • Roczna wartość przychodów wzrosła o 4,7% r/r, do
Slide 15: Nominacje na nowe projekty
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY Wartość nowych kontraktów podpisanych w latach 2021-2023 r. z EOP1 2035 r. wynosi 1 434,5 mln EUR. Udział aut elektrycznych Wartość nowych kontraktów oraz hybrydowych 2021 521,3 mln EUR 69,3% 2022 98,6 mln EUR 20,5% 2023 814,6 mln EUR 70,2% 1) EOP - End of Production (koni
Slide 16: Wyniki segmentu Metale [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU METALE [mln PLN] -30,0% 5,3%1 3,0%1 -59,6% 1044 916 924 746 642 89 75 48 33 20 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 Przychody EBITDA2 • Spadek przychodów o 30,0% spowodowany obniżkami notowań głównych metali wykorzystywanych do produkcji oraz zmniejszeniem zamó
Slide 17: Wyniki segmentu Chemia [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN] -41,6% 0,7%1 7,2%1 124,9% 75 67 57 59 43 2,2 4,2 0,5 2,6 -0,1 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 IVQ22 IQ23 IIQ23 IIIQ23 IVQ23 Przychody EBITDA2 1) Marża EBITDA 17 2) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 18: Spis treści
SPIS TREŚCI 1. 2. 3. Podsumowanie Wyniki segmentów Perspektywy na i wyniki finansowe działalności kolejne kwartały w 2023 roku 18
Slide 19: Perspektywy na kolejne kwartały
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY Komercjalizacja Aktualizacja i Proaktywna polityka automatycznych linii Realizacja polityki realizacja strategii zarządzania ryzykiem produkcyjnych Zielonego Ładu UE Grupy Boryszew kursowym w Segmencie Motoryzacja Skutki spowolnienia Uruchomienie KPO Poziom wsparcia d
Slide 20: Istotne trendy wpływające na rozwój Grupy Boryszew
ISTOTNE TRENDY WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ GRUPY BORYSZEW Rozwój elektromobilności Neutralność klimatyczna Automatyzacja produkcji przemysłu Rozwój technologii Gospodarka obiegu inteligentnych fabryk (AI, zamkniętego AR, ML) Modernizacja sieci Wzrost efektywności pro- elektroenergetycznych dukcji dzięki in
Slide 21: Dziękujemy za uwagę!
Dziękujemy za uwagę! Grupa Boryszew to: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • największy przetwórca metali nieżelaznych w Polsce Europie Środkowo-Wschodniej, • największy producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce. Grupa operuje za pośrednictwem 34 zakładów produkcyjny