Masterplast Nyrt · BET:MASTERPLAST
Masterplast Nyrt — Non-Deal Roadshow (October 2022)
28 slides from Masterplast Nyrt's roadshow presentation, October 2022
Slide 1: Masterplast Roadshow
MASTERPLAST ROADSHOW 2022. október
Slide 2: A Masterplast röviden
A MASTERPLAST ROVIDEN MASTERPLAST
Slide 3: Piaci jelenlét
PIACI JELENLÉT 1997 MAGYARORSZÁG 1999 2001 SZLOVÁKIA ROMÁNIA 2002 SZERBIA 2002 HORVÁTORSZÁG 2002 ÉSZAK-MACEDÓNIA 2005 LENGYELORSZÁG 2005 UKRAJNA 2020 NÉMETORSZÁG 2022 OLASZORSZÁG KÖZPONT / GYÁRTÁS GYÁRTÁS LEÁNYVÁLLALATOK EXPORT ORSZÁGOK
Slide 4: Jelenlegi gyártóbázisok
KÁL JELENLEGI GYÁRTÓBÁZISOK Magyarország ▪ Szárazépítészeti profilok ASCHERSLEBEN SÁRSZENTMIHÁLY Németország Magyarország ▪ Speciális flízek és többrétegű membránok gyártása ▪ Diffúziós tetőfólia gyártás és konfekcionálás ▪ Higiéniai textilek és egészségügyi késztermékek gyártása CSÓR Magyarország ▪
Slide 5: Üzletágak
ÜZLETÁGAK ÉPÍTŐIPAR MODULÁRIS EGÉSZSÉGIPAR GYÁRTÁS
Slide 6: Szintlépés
€ SZINTLÉPÉS € 191,5 € € 122,7 € 107,1 € 97,3 80,2 88,8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 800 928 925 1099 1109 1379 FORGALOM LÉTSZÁM Mio EUR Munkavállalók száma dec.31-én
Slide 7: Eredmény 2022 I. félév
EREDMÉNY 2022 I.FÉLÉV 2021 2022 Változás I.félév I.félév 2022/2021 Árbevétel (mio EUR) 95,4 109,1 14% EBITDA (mio EUR) 12,9 13,6 6% EBITDA hányad 13,5% 12,5% EBIT (mio EUR) 10,9 11,0 1% EBIT hányad 11,4% 10,0% Adózott eredmény (mio EUR) 9,1 11,5 25% Adózott eredmény hányad 9,6% 10,5%
Slide 8: A közelmúltbeli lépések hatásai
A KÖZELMÚLTBELI LÉPÉSEK HATÁSAI
Slide 9: Üvegszövet gyártás
ÜVEGSZÖVET GYÁRTÁS ▪ Gyártásfejlesztés harmadik fázisa lezárult 7,6 millió EUR összegben ▪ 2023-tól 150 millió m2/év kapacitás ▪ Európa 2., a világ 3. legnagyobb üvegszövet gyártója a Masterplast ▪ Hagyományos és a legmodernebb automatizált német technológiára épülő üvegszövet gyártó egységek
Slide 10: Tetőfólia gyártás
TETŐFÓLIA GYÁRTÁS ▪ Német akvizíció, magyarországi fejlesztések ▪ Automatizált nyomdázó és konfekcionáló sor indítása 2023-ban ▪ Folyamatos kapacitás kihasználtság növelés 2023-tól ▪ Európa meghatározó szereplője a tetőfólia piacon
Slide 11: EPS gyártás
EPS GYÁRTÁS ▪ Meglévő kapacitás teljes kihasználása Szabadkán és T-CELL Plasztik Kft.-nél ▪ Opció a T-CELL teljes megvásárlására ▪ Két új beruházás Olaszországban és Magyarországon közel 5 millió EUR értékben, indulás 2023 Q1 ▪ Plusz 600 000 m3/év új kapacitás
Slide 12: XPS gyártás
XPS GYÁRTÁS ▪ Zártcellás, vízzáró polisztirol hőszigetelő lap ▪ Gyártásfejlesztés Szabadkán ▪ Beruházás értéke: 14 millió EUR, 50% vissza nem térítendő állami támogatás ▪ Kapacitás: 200 000 m3/év ▪ Gyártás tervezett indulása: 2023 Q1
Slide 13: Tervezett fejlesztések
TERVEZETT FEJLESZTESEK re MASTERPLAST
Slide 14: Kőzetgyapot gyártási projekt
KŐZETGYAPOT GYÁRTÁSI PROJEKT ▪ Helyszín: Sremska Mitrovica, Szerbia ▪ Beruházás mérete: ~20+5 millió EUR ▪ Tervezett kapacitás: 30 000 t ▪ Vissza nem térítendő állami támogatás lehetősége ▪ A pályázat befogadásra került ▪ Gyártás tervezett indulása: 2024 Q1
Slide 15: Üveggyapot gyártási terv
ÜVEGGYAPOT GYÁRTÁSI TERV ▪ Beruházás mérete: 25 millió EUR ▪ Tervezett kapacitás: 25 000 t ▪ Gyártás tervezett indulása: 2025 Q1 ▪ Célpiac: Közép- és Dél-Európa
Slide 16: Stratégiai fókusz
STRATÉGIAI FÓKUSZ ▪ Meghatározó európai szintű szigetelőanyag gyártóvá fejlődés ▪ A saját gyártású szigetelőanyagok termékpalettájának bővítése ▪ Belépés az ásványgyapot hőszigetelő gyártásba ▪ Stratégia megvalósítása akvizíciókkal és zöldmezős beruházásokkal ▪ ESG szemlélet
Slide 17: Frissített nyereség-előrejelzés 2022-2025
FRISSÍTETT NYERESÉG-ELŐREJELZÉS 2022-2025
Slide 18: Frissített nyereség-előrejelzés 2022-2025
FRISSÍTETT NYERESÉG-ELŐREJELZÉS 2022-2025 Adózott Adózott Árbevétel EBITDA EBITDA (millió euró) (millió euró) % eredmény eredmény (millió euró) % 2020 122,7 11,1 9,0% 6,4 5,2% 2021 191,5 22,8 11,9% 16,1 8,4% 2022 előrejelzés 225 26,7 11,8% 18,1 8,0% 2023 előrejelzés 281 34,3 12,2% 22,6 8,1% 2024 elő
Slide 19: Árbevétel növekedés forrásai 2022-2023
Növekedés NÖVEKEDÉS FORRÁSAI +25% Élénk hőszigetelőanyag piac => organikus növekedés Korábbi beruházások hatásai ▪ Üvegszövet gyártói kapacitás bővülése ▪ Flíz és tetőfólia gyártás felfutása 281 millió EUR 225 ▪ Új tetőfólia termékcsalád bevezetése millió EUR ▪ Higiéniai textilek, félkész- és készte
Slide 20: Árbevétel növekedés forrásai 2023-2024
Növekedés NÖVEKEDÉS FORRÁSAI +25% Élénk hőszigetelőanyag piac => organikus növekedés Korábbi beruházások hatásai 352 millió EUR ▪ Flíz és tetőfólia gyártás magas kapacitáskihasználtsága 281 ▪ Higiéniai textilek, félkész- és késztermékek millió EUR értékesítésének felfutása ▪ Magyarországi és olaszor
Slide 21: Árbevétel növekedés forrásai 2024-2025
Növekedés NÖVEKEDÉS FORRÁSAI +28% Élénk hőszigetelőanyag piac => organikus növekedés 449 millió EUR 352 Korábbi beruházások hatásai millió EUR ▪ Flíz és tetőfólia gyártás tovább bővülő kapacitáskihasználtsága ▪ Magyarországi és olaszországi EPS gyártás teljes kapacitáskihasználtsága ▪ Szerbiai XPS g
Slide 22: Eredményesség elemzése
EREDMÉNYESSÉG ELEMZÉSE ▪ Saját gyártott termékek arányának növekedése, gyártói marzs növekedése, fix költség hányad csökkenése ▪ Méretgazdaságosság ▪ Működési hatékonyság ▪ Kőzet- és üveggyapot gyártás magasabb eredményessége
Slide 23: Tervezett részvény rábocsátás (SPO)
TERVEZETT RÉSZVÉNY RÁBOCSÁTÁS (SPO)
Slide 24: Forrásbevonás
FORRÁSBEVONÁS 8-10 A nyilvános értékesítés során összesen 2.000.000, de milliárd HUF maximum 2.300.000 darab új részvény kerül értékesítésre 15%-os túljegyzés elfogadása esetén. NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS JEGYZÉSI IDŐSZAK Tájékoztató NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS https://www.masterplast-reszveny.hu/ LAKOSSÁGI ÉRTÉ
Slide 25: A hőszigetelés évtizede elkezdődött…
A hőszigetelés évtizede elkezdődött…
Slide 26: Kérdések és válaszok
KERDESEK ES VALASZOK MASTERPLAST
Slide 27: Figyelemfelhívó tájékoztatás
Figyelemfelhívó tájékoztatás Jelen prezentációt a Masterplast Nyrt. („Társaság”) készítette. A jelen prezentáció egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Társaságról és a Társaság terveiről, céljairól. A befektetői tájékoztató kizárólag tényszerű adatokat, információkat, azokon alapuló észszerű s
Slide 28: Köszönjük a figyelmet
Koszonjuk a figyelmet © MASTERPLAST