Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q1 2017 Earnings Presentation
31 slides from Archicom Sa's earnings presentation, June 2017
Slide 1: Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2017 r. oraz transakcja nabycia mLocum SA
ARCHITEKCI ZYSKÓW Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2017 r. oraz transakcja nabycia mLocum SA czerwiec 2017
Slide 2: Jesteśmy wiodącym deweloperem we Wrocławiu
Jesteśmy wiodącym deweloperem we Wrocławiu 30 LAT DOŚWIADCZENIA SZEROKA OFERTA W I kw. 2017 r. około 1.350 lokali sprzedaliśmy 366 lokali wprowadzonych do oferty sprzedaży w 2016 r. Najlepszy kwartalny wynik sprzedaży około 1.400 w ofercie* REKORDOWA SPRZEDAŻ Zwiększamy BANK ZIEMI 2016 najlepszym ro
Slide 3: Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań
Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań Celem Zarządu jest sprzedaż 1.200 mieszkań w 2017 r. Rekordowy kwartalny wynik sprzedaży – 366 lokali (cel podwyższony po I kw. 2017 – poprzedni cel 1.000) Sprzedaż mieszkań kwartalnie w latach 2013 – 2017 (szt.) Sprzedaż mieszkań rocznie w latach 2013 – 20
Slide 4: Konsekwentnie budujemy coraz szerszą ofertę
Konsekwentnie budujemy coraz szerszą ofertę Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to W 2016 r. do oferty wprowadziliśmy ok. 1.350 mieszkań, szeroka oferta a do kwietnia 2017 kolejne 456 mieszkań. 1.431 mieszkań w ofercie na 30.04.2017 roku Cel Zarządu na 2017 rok to (w tym tylko 39 gotowych) wp
Slide 5: Bardzo dobre perspektywy na lata 2017 – 2018
Bardzo dobre perspektywy na lata 2017 – 2018 Cele zarządu odnośnie zakończenia budowy mieszkań w latach 2016-2018 1800 1600 1549 1400 1200 1000 800 619 616 600 385 400 323 220 267 272 210 207 194 173 172 200 126 126 122 109 86 0 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017
Slide 6: Przekazania mieszkań klientom
Przekazania mieszkań klientom Liczba mieszkań w zakończonych budowach Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2012-2018 w latach 2012-2017 938 900 1800 1600 1 549 1400 6 1 172 1200 750-800* 1000 880 490 411 800 307 600 1146 224 400 635 200 487 297 337 385 167** 248 0 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 7: Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej
Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności City Forum Kompleks West Forum Nowy budynek biurowy City Forum o powierzchni 12.000 GLA w centrum Wrocławia otrzymał pozwolenie na budowę - planowane rozpoczęcie budowy czerwiec 2017 r. Nazwa
Slide 8: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Liczba przekazań mieszkań w I kwartale (mln zł) I kw. 2016 I kw. 2017 Zmiana r/r wyniosła 167 lokali. Podobnie jak w 2016 r., na wyniki 2017 r. Przychody 9 820 50 854 417,9% istotnie wpłynie liczba aktów notarialnych zawartych w IV kwartale Zysk brutto ze sprzedaży 4 280 11 1
Slide 9: Działalność segmentów operacyjnych
Działalność segmentów operacyjnych I kw. 2016 I kw. 2017 Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność (mln zł) RAZEM RAZEM deweloperska komercyjna pozostała deweloperska komercyjna pozostała Przychody 9 820 7 628 2 040 152 50 854 49 906 923 25 Zysk brutto ze sprzedaży 4 28
Slide 10: Bezpieczna struktura bilansu
Bezpieczna struktura bilansu 31.12.2016 31.03.2017 Zmiana Aktywa 183 606 185 659 1,1% Bezpieczny poziom gotówki – 139,5 mln zł, w tym 43,9 mln zł to środki o Nieruchomości inwestycyjne 146 574 147 784 0,8% ograniczonym dostępie Zapasy 417 481 425 661 2,0% Środki pieniężne 72 824 139 516 91,6% Poziom
Slide 11: Generujemy wysokie przepływy gotówkowe
Generujemy wysokie przepływy gotówkowe 31.03.2017 31.03.2016 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 919 (505) Grupa istotnie zwiększa skalę Korekty razem 1 495 1 072 działalności operacyjnej oraz realizuje zakupy gruntów. Zmiany w kapitale obrot
Slide 12: Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo
Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo Grunty zabezpieczone w 2016 i 2017 r. Lokalizacja Ulica / Dzielnica Koszt zakupu Liczba mieszkań** GLA Bank ziemi zabezpiecza budowę Kraków Podgórze 5,7 mln zł 87 ok. 3.843 mieszkań Wrocław Kamieńskiego / Psie Pole 18,0 mln zł 525 Wrocław
Slide 13: Wypłacamy wysoką dywidendę
Wypłacamy wysoką dywidendę Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej: Archicom wypłacił inwestorom w 2016 r. 21,4 mln zł czyli 0,92 zł za akcję. Jest to równowartość 50,06% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r.
Slide 14: mLocum SA – warunki transakcji, informacje o spółce
mLocum SA – warunki transakcji, informacje o spółce
Slide 15: mLocum: warunki i harmonogram transakcji
mLocum: warunki i harmonogram transakcji 02.06.2017r: podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mLocum S.A przez Archicom S.A. Harmonogram transakcji: Wartość transakcji: Wycena transakcyjna mLocum: 87,6 mln zł 109,5 mln zł Zakup 51% Zakup 29% Podpisanie pre-SPA płatność – 32,9 mln
Slide 16: mLocum: 17 lat doświadczenia
mLocum: 17 lat doświadczenia Łódzki deweloper mieszkaniowy Założenie Zmiana nazwy funkcjonujący w branży od 2000r. 2000 2013 34 zrealizowane projekty w 6 miastach 2007 2017 Oddane 284 tys. m2 przestrzeni użytkowej Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Nabycie 80% udziałów przez Spółka oferuje także usług
Slide 17: mLocum: działalność w sześciu miastach
mLocum: działalność w sześciu miastach 86 4.303 1 124 wybudowanych apartamentów wybudowanych lokali wybudowanych lokali Spółka planuje w całej Polsce rozszerzenie działalności na całe Trójmiasto – 74 lokale w budowie Sopot 2012r. Poznań Łódź Warszawa 2006r 2000r 2003r Wrocław 369 wybudowanych lokali
Slide 18: mLocum: ekspozycja na nowe atrakcyjne rynki oraz umocnienie pozycji w Krakowie
mLocum: ekspozycja na nowe atrakcyjne rynki oraz umocnienie pozycji w Krakowie Ekspozycja na nowe rynki mieszkaniowe, zwiększenie udziału na rynku krakowskim Sprzedaż mieszkań w 6 największych aglomeracjach w Polsce w Długotrwały trend wzrostu liczby sprzedanych latach 2011-2016 (tys. szt.) mieszkań
Slide 19: mLocum: oferta mieszkań i bank ziemi
mLocum: oferta mieszkań i bank ziemi Bogata oferta mieszkaniowa poparta wynikami sprzedażowymi oraz liczbą oddanych mieszkań. mLocum – bank ziemi: Oczekiwana oferta mieszkaniowa na koniec 2017r. 908 lokali 549 mieszkań Mieszkania oddane do użytkowania (szt.) przez mLocum w Przedsprzedaż mieszkań (sz
Slide 20: mLocum: stabilne wyniki finansowe
mLocum: stabilne wyniki finansowe mLocum: Przychody i zysk netto w latach 2014–2017P (w mln zł) 113,9 118,2 101,3 103,8 22,3 13,2 14,5 14,6 2014 2015 2016 2017P Przychody ze sprzedaży Zysk netto Źródło: Spółka Marża brutto ze sprzedaży (%) oraz rentowność netto Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (
Slide 21: mLocum: po połączeniu z Archicom
mLocum: po połączeniu z Archicom Bank ziemi umożliwi jeszcze większą ofertę mieszkań: 1 Bank ziemi Archicom: Bank ziemi mLocum: Bank ziemi łącznie: + = 3.843 lokali 908 lokali 4.751 lokali Obecność we wszystkich największych polskich aglomeracjach: 2 Archicom: Trójmiasto mLocum: Oferta na 30.04.20
Slide 22: mLocum: wyniki finansowe
mLocum: wyniki finansowe Bilans mLocum w latach 2015-2016 (mln zł) Rachunek wyników mLocum w latach 2015-2016 (mln zł) w mln zł 2015 2016 w mln zł 2015 2016 A. Aktywa trwałe 16,5 9,0 Przychody ze sprzedaży 101,3 103,8 Rzeczowe aktywa trwałe 2,9 2,8 Koszty wytworzenia 72,5 75,6 Nieruchomości inwestyc
Slide 23: Załączniki
z3 ARCHICOM Zataczniki 23
Slide 24: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. (budowy zakończone w 2016)
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży - budowy zakończone w 2016 r. Termin Lokale Zakończenie pierwszych aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Ogrody Hallera B1, B2 zakończona zakońc
Slide 25: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. (zakończenie 2017)
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2017 r. Termin pierwszych Lokale Zakończenie aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Na Ustroniu B1, B2 Zakończona
Slide 26: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. (zakończenie 2018)
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r. Termin Lokale Zakończenie pierwszych aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Olimpia Port M5a I 2018 V 2018
Slide 27: Kompleksowo podchodzimy do inwestycji
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ SZEROKIE KNOW-HOW Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Inspiracja JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO
Slide 28: Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi Zrównoważony rozwój społecznych Wykorzystywanie Każde osiedle Archicom to poprzez kompleksowe najnowszych technologii WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, ukształtowanie Kreowanie przestrzeni który inspiruje do integracji i aktywności pr
Slide 29: Osiedle społeczne Olimpia Port
Osiedle społeczne Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju” 29
Slide 30: Akcjonariat
Akcjonariat Udział w kapitale 11,02% DKR Investment Liczba Udział Udział w sp. z o.o. Akcjonariusz akcji w kapitale głosach 8,93% DKR Invest Spółka akcyjna DKR Investment sp. z o. o. 14 234 501 61,10% 69,30% 18,90% 61,10% Aviva OFE Pozostali DKR Invest Spółka akcyjna 4 388 004 18,90% 14,90% akcjonar
Slide 31: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. („Archicom” lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Prezentacja ni