Zeon Corporation · TSE:4205
Zeon — Q1 FY2016 Earnings Presentation
9 slides from Zeon's earnings presentation, Jul 27, 2016
Slide 1: 2016年度第1四半期決算 (2016/4～2016/6)
２０１６年度第１四半期決算 (２０１６/４～２０１６/６) 2016年7月27日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2016 2015 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 売上高 700 760 -60 -8 % →減収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 416 468 -52 -11 % 数量+15 高機能材料 174 176 -2 -1 % 価格-61 その他 115 120 -6 -5 % 為替-14 消去 -5 -5 0 営業利益 71 78 -8 -10 % →減益要因 営業利益率 10.1% 10.3% -0.3 pt 数量+16 原価+50 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 46 57 -11 -19 % 価格-61 本社費等+1 高機能材料 25 19 6 29 % 為替-14 その他 0 3
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2016 2015 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 販売数量 135 141 -6 -4 % ゴム 81 77 4 6% ラテックス 26 33 -7 -22 % 化成品 29 32 -3 -10 % 売上高 416 468 -52 -11 % ゴム 282 312 -30 -10 % ラテックス 46 51 -5 -10 % 化成品 80 99 -19 -19 % その他・消去 8 6 2 31 % 営業利益 46 57 -11 -19 % 営業利益率 10.9% 12.1% -1.1 pt ◆ゴム販売数量増減率+6%の内訳 汎用
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2016 2015 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 売上高 174 176 -2 -1 % 高機能ケミカル 49 45 3 7% 高機能樹脂 113 120 -7 -6 % メディカル他 12 11 1 13 % 営業利益 25 19 6 29 % 営業利益率 14.1% 10.8% 3.3 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率 +7%の内訳 化学品 +12%、電子材料 +4%、電池材料 +40%、トナー -22% ◆高機能樹脂部門の売上増減率 -6%の内訳 ＣＯＰ樹脂 -10%、光学フィルム -4% ◆光学フィルム販売数量+7% ◆中小型向け光
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2016 2015 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 売上高 115 120 -6 -5 % 営業利益 6 5 1 11 % 営業利益率 5.2% 4.5% 0.8 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2015 2016 前Q4→Q1 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減 増減率 販売数量 141 146 135 146 135 -11 -7 % ゴム 77 85 75 83 81 -2 -2 % ラテックス 33 31 30 30 26 -4 -14 % 化成品 32 30 30 33 29 -4 -13 % 売上高 760 765 722 710 700 -10 -1 % →減収要因 エラストマー素材 468 463 430 429 416 -12 -3 % 数量+5 ゴム 312 315 279 282 282 0 0 % 価格-6 ラテックス 51
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2015 2016 前Q1→Q1 2016 2015→2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 59 72 86 60 86 エラストマー素材 39 28 58 32 44 高機能材料 16 25 17 17 37 その他 4 18 12 11 5 資本的支出累計 59 131 217 276 86 27 46 % 291 15 5% エラストマー素材 39 67 125 157 44 5 13 % 高機能材料 16 42 58 75 37 21 131 % その他 4 22 34 45 5 1 22 %
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 16/6末 16/3末 増 減 16/6末 16/3末 増 減 流動資産 1,622 1,729 -107 流動負債 1,069 1,144 -76 現預金 87 80 8 買入債務 497 536 -39 売掛債権 633 660 -27 短期有利子負債 275 278 -2 未収入金 208 266 -58 その他 296 331 -34 棚卸資産 585 637 -52 固定負債 495 547 -52 その他 108 86 22 長期有利子負債 281 293 -12 固定資産 2,018 2,118 -100 その他 214 254 -40 有形
Slide 9: 2016年度業績予想
２０１６年度業績予想 億円 2016 2015 増減 増減率 売上高 2,800 2,956 -156 -5 % ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,676 1,789 -113 -6 % 高機能材料 690 710 -20 -3 % その他 453 479 -26 -6 % 消去 -19 -22 3 営業利益 280 299 -19 -6 % 営業利益率 10.0% 10.1% -0.1 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 204 207 -3 -2 % 高機能材料 77 82 -5 -6 % その他 -1 9 -10 -111 % 営業外収支 - 23 -23 経常利益 280 322 -42 -13 % 当期純利