Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2019/3 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2018
Slide 1: 平成31年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
[ 目 次 ] Ⅰ．平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算ダイジェスト １． 損益の状況 単 1 ２． 預金等・貸出金の状況 単 3 ３． 経営の健全性 単・連 5 ４． 業績予想 単・連 6 Ⅱ．平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算の概況 １． 損益状況 単・連 7 ２． 業務純益 単 9 ３． 利鞘 単 9 ４． 有価証券関係損益 単 9 ５． 有価証券の評価損益 単・連 10 ６． 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 ７． ＲＯＥ 単 11 Ⅲ．貸出金等の状況 １． 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 ２． リスク管理債権の状況 単・
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 Ⅰ．平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算ダイジェスト ○増収増益 経常収益は、122 億 55 百万円（前年同期比 9.6％増）、経常利益は、23 億 70 百万円（前年同 期比 14.4％増）、中間純利益は、17 億 12 百万円（前年同期比 27.1％増）と、いずれも前年を 上回る結果となりました。 また、コア業務純益については、13 億 93 百万円（前年同期比 10.6％増）、実質業務純益につ いては、17 億 12 百万円（前年同期比 0.5％増）となりました。 １．損益の状況 【主要
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 30 年中間期 29 年中間期 29 年中間期比 臨時損益 631 345 286 うち不良債権処理額 ② 932 674 258 うち貸倒引当金戻入益 ③ ― ― ― うち株式等関係損益 1,577 1,077 500 株式等売却益 1,581 1,081 500 株式等売却損 ― ― ― 株式等償却 3 3 ― 経常利益 2,370 298 2,071 特別損益 14 50 △35 うち固定資産処分損益 14 14 △0 うち減損損失 ― △35 35 税引前中間純
Slide 5: 預金等・貸出金の状況 預金
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ２．預金等・貸出金の状況 【預金】 （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 1,372,367 21,743 11,374 1,350,623 1,360,993 預金残高 1.6％ 0.8％ 57,360 57,360 57,360 － － 譲渡性預金残高 －％ －％ 1,429,727 79,103 68,734 1,350,623 1,360,993 預金・譲渡性預金残高 計 5.8％ 5.0％ 1,360,173 16,15
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 1,110,745 13,741 26,243 1,097,004 1,084,501 貸出金残高 1.2％ 2.4％ 349,624 6,738 13,824 342,885 335,799 うち消費者ローン 1.9％ 4.1％ 1,093,647 26,221 35,599 1,067,425 1,058,047 貸出金平残 2.4％ 3.3％ 344,823 11,463 1
Slide 7: 経営の健全性 自己資本比率
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ３．経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） ［速報値］ 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 自己資本比率 9.55％ △0.75％ △0.81％ 10.30％ 10.36％ 自己資本の額 85,850 △4,469 △3,930 90,319 89,780 リスク・アセットの額 898,551 22,021 31,972 876,529 866,578 総所要自己資本額 35,942 880 1,278 35,
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 通期増減率 31 年 3 月期予想（Ａ） 30 年 3 月期実績（Ｂ） （Ａ－Ｂ）／Ｂ×100 経常収益 28,200 27,637 2.0％ 経常利益 3,500 3,345 4.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,700 2,332 15.8％ ［ 単体 ］ （単位：百万円） 通期増減率 31 年 3 月期予想（Ａ） 30 年 3 月期実績（Ｂ） （Ａ－Ｂ）／Ｂ×100 経常収益 22,600 22,473 0.6％ 経常利益 3,400 3,394 0.
Slide 9: 決算の概況 損益状況
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 Ⅱ．平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年中間期 29 年中間期 29 年中間期比 業務粗利益 9,361 △4 9,365 （除く国債等債券損益） 9,042 120 8,922 国内業務粗利益 8,707 85 8,622 （除く国債等債券損益） 8,544 190 8,353 資金利益 7,104 51 7,053 役務取引等利益 1,332 39 1,293 その他業務利益 270 △5 276 （うち国債等債券損益） 163
Slide 10: 連結損益状況
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 30 年中間期 29 年中間期 29 年中間期比 連結粗利益 9,643 124 9,519 資金利益 7,538 13 7,525 役務取引等利益 1,941 58 1,883 その他業務利益 163 52 110 経費（除く臨時処理分） 8,025 △19 8,045 貸倒償却引当費用 939 700 239 貸出金償却 － － － 個別貸倒引当金繰入額 963 745 217 一般貸倒引当金繰入額 △76 △34 △42 債権売却損 － 3 △3 その他 52 △13 66
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年中間期 29 年中間期 29 年中間期比 （１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,712 9 1,703 職員１人当り（千円） 1,762 20 1,741 （２）業務純益 1,738 △46 1,785 職員１人当り（千円） 1,788 △36 1,825 ３．利鞘 ［ 単体 ］ （単位：％） 30 年中間期 29 年中間期 29 年中間期比 （１）資金運用利回（Ａ） 1.06 △0.07 1.13 （イ）貸出金利回（a） 1.07 △0.05 1.12
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ５．有価証券の評価損益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年 9 月末 29 年 9 月末 評価損益 評価益 評価損 評価損益 評価益 評価損 29 年 9 月末比 満期保有目的 － 264 － － △264 33 297 子会社・関連会社株 式 － － － － － － － その他有価証券 1,889 △3,809 6,280 4,390 5,699 7,247 1,547 株式 4,858 △302 5,028 169 5,161 5,296 134 債券 713 △451 1,066 352 1,165
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）・ROE
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ （単位：百万円） （速報値） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 （１）自己資本比率 9.31％ △0.75％ △0.78％ 10.06％ 10.09％ （２）コア資本に係る基礎項目 83,317 △4,412 △3,717 87,730 87,035 （３）コア資本に係る調整項目 709 △122 31 832 678 （４）自己資本の額（２）－（３） 82,608 △4,289 △3,748 86,
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 Ⅲ．貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （平成 30 年 9 月末現在） （単位：億円） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 区分 よる 引当額 保全率 残高 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 貸出金残高 保全額 破産更生債 権及びこれ 破綻先 らに準ずる 破綻先 14 14 9 4 － － 債権 43
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） （リスク管理債権） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 破綻先債権額 1,431 309 △124 1,122 1,555 延滞債権額 16,949 268 △583 16,681 17,533 3 カ月以上延滞債権額 188 14 △150 174 339 貸出条件緩和債権額 2,513 △42 △73 2,555 2,587 合計 21,084 550 △931 20,534 22,0
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 貸倒引当金合計 6,211 635 △296 5,575 6,508 一般貸倒引当金 1,169 △25 △267 1,195 1,437 個別貸倒引当金 5,042 661 △28 4,380 5,071 特定海外債権引当勘定 － － － － － ［ 連結 ］ （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月
Slide 17: 金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,764 1,249 1,599 6,515 6,165 危険債権 10,648 △677 △2,307 11,325 12,955 要管理債権 2,702 △27 △224 2,730 2,927 合計（A） 21,115 544 △932 20,571 22,047 総与信（B） 1,123,406 17,614
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ①業種別貸出金 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,110,745 1,097,004 1,084,501 製造業 171,089 172,604 173,295 農業、林業 1,040 924 956 漁業 241 259 268 鉱業、採石業、砂利採取業 149 186 202 建設業 48,955 50,721 54,219 電気・ガス・熱供給・水道業 14,780 14,078 13,78
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）平成 31 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）決算短信 ③消費者ローン残高 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 29 年 9 月末 30 年 3 月末比 29 年 9 月末比 消費者ローン残高 349,624 6,738 13,824 342,885 335,799 住宅ローン残高 228,524 3,401 9,040 225,123 219,484 その他ローン残高 121,099 3,337 4,784 117,761 116,314 ④中小企業等貸出比率 ［ 単体 ］ （単位：％） 30 年 9 月末 30 年 3 月末 2