Slide 1: Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2008
TELEFONKONFERENZ 1. - 3. Quartal 2008 7. November 2008
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2008 7. November 2008 2
Slide 3: Überblick 1. – 3. Quartal 2008
Überblick 1. – 3. Quartal 2008 Dramatische Verschlechterung des Marktumfelds seit Mitte 2008 - Finanzkrise mit eindeutigen Auswirkungen auf die Realwirtschaft - Fast beispielloses Tempo des wirtschaftlichen Abschwungs - Große Verunsicherung bei DEUTZ-Kunden: deutlicher Rückgang des Auftragseingang
Slide 4: Überblick: Auftragseingang
Überblick: Auftragseingang in Mio. € -5,3 % -15,5 % 1.215,4 1.150,9 292,0 276,6 923,4 874,3 381,0 321,8 99,2 83,5 281,8 238,3 Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2008 Q3 2007 Q3 2008 Wirtschaftsabschwung wirkt sich auf das Geschäftsumfeld von DEUTZ aus, insbesondere im Bereich Kompaktmotoren Deutlicher Rückgang de
Slide 5: Auftragseingang nach Anwendungsbereichen
Auftragseingang nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2008 (Q1-Q3 2007/Veränderung in %) Sonstige 12,5 Mio. € (+15,7 %) Mobile Arbeitsmaschinen 393,7 Mio. € (-17,4 %) Service 162,6 Mio. € (+6,1 %) 1.150,9 Mio. € (1.215,4 Mio. €) Landtechnik 155,1 Mio. € (+45,6 %) Automotive 189,3 Mio. € (-11,3 %) Stationär
Slide 6: Überblick: Absatz
Überblick: Absatz +0,5 % -18,1 % 206.410 207.491 25.100 24.107 183.384 71.791 181.310 10.006 58.804 61.785 7.543 51.261 Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2008 Q3 2007 Q3 2008 Absatz stagniert in Q1-Q3 2008; positiver Effekt durch Mengenwachstum in H1 Q3: Absatzrückgang, insbesondere bei Kompaktmotoren < 4 Liter
Slide 7: Überblick: Umsatz
Überblick: Umsatz in Mio. € +7,2 % -7,4 % 1.180,3 1.100,7 257,9 238,1 383,0 354,8 922,4 862,6 88,6 84,9 294,4 269,9 Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2008 Q3 2007 Q3 2008 Umsatzsteigerung infolge der positiven Entwicklung in H1 Rückgang in Q3 am stärksten im Bereich Mobile Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Materia
Slide 8: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen Q1-Q3 2008 (Q1-Q3 2007/Veränderung in %) Afrika/Mittlerer Osten 58,1 Mio. € (-1.9 %) Deutschland Asien/Pazifik 282,7 Mio. € (+21,3 %) 86,9 Mio. € (-1,8 %) 1.180,3 Mio. € (1.100,7 Mio. €) Amerika 145,3 Mio. € (-7,3 %) Übriges Europa 607,3 Mio. € (+7,8 %) Telefonkonferenz 1. - 3.
Slide 9: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q3 Delta in Mio. € 2008 2007 in % in Mio. € 2008 2007 in % Auftragseingang 874,3 923,4 -5,3 Auftragseingang 238,3 281,8 -15,4 Absatz (Stück) 183.384 181.310 1,1 Absatz (Stück) 51.261 61.785 -17,0 Umsatz 922,4 862,6 6,9 Umsatz 269,9 294,4 -8,3 E
Slide 10: Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2008 (Q1-Q3 2007/Veränderung in %) Sonstige Mobile 12,9 Mio. € Arbeitsmaschinen (+2,4 %) 380,9 Mio. € (-0,3 %) Service 76,9 Mio. € (+15,6 %) 922,4 Mio. € Landtechnik (862,6 Mio. €) 132,8 Mio. € (+51,9 %) Stationäre Anlagen Automotive 141,1 Mio. €
Slide 11: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Delta in Mio. € Q3 Q3 Delta in Mio. € 2008 2007 in % 2008 2007 in % Auftragseingang 276,6 292,0 -5,3 Auftragseingang 83,5 99,2 -15,8 Absatz (Stück) 24.107 25.100 -4,0 Absatz (Stück) 7.543 10.006 -24,6 Umsatz 257,9 238,1 8,3 Umsatz 84,9 88,6
Slide 12: DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen
DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2008 (Q1-Q3 2007/Veränderung in %) Landtechnik Service 7,6 Mio. € (-49,3 %) 84,6 Mio. € (+2,4 %) Sonstige 13,2 Mio. € (+6.5 %) 257,9 Mio. € Automotive (238,1 Mio. €) 35,8 Mio. € (+18,5 %) Mobile Stationäre Anlagen Arbeitsmaschinen 61,
Slide 13: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2008 7. November 2008 13
Slide 14: Highlights Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2008
Highlights Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2008 EBIT und Konzernergebnis durch Absatzrückgang – insbesondere bei Kompaktmotoren in Q3 – und höhere Materialkosten negativ beeinflusst Weitere Verbesserung im Zinsergebnis Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit steigt auf 77,2 Mio. € (-111,2 Mio. €)
Slide 15: Finanzkennzahlen: EBIT
Finanzkennzahlen: EBIT in Mio. € -38,2 % -99,0 % 71,0 5,6 31,3 43,9 -0,3 30,6 2,5 34,1 35,2 13,5 14,6 9,0 0,3 Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2008 Q3 2007 12,9 Q3 2008 -11,8 -0,8 EBIT-Marge 6,5 %*) 3,7 %*) 8,0 % 0,1 % *) ohne Sonder- erträge: 5,5 % 4,3 % Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Sonstiges Telefonk
Slide 16: Auswirkungen der Anlaufkosten bei DEUTZ Dalian Engines
Auswirkungen der Anlaufkosten bei DEUTZ Dalian Engines Q1-Q3 Q1-Q3 Delta EBIT (in Mio. €) 2008 2007 in % Kompaktmotoren inkl. DDE 9,0 34,1 -73,6 DEUTZ Dalian Engines (DDE) -7,0 -2,2 -- Kompaktmotoren ohne DDE 16,0 36,3 -55,9 Q3 Q3 Delta EBIT (in Mio. €) 2008 2007 in % Kompaktmotoren inkl. DDE -11,8
Slide 17: Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital
Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital in Mio. € Nettofinanzposition Working Capital 89,7 263,1 242,9 196,9 37,0 25,6 30. Sept. 31. Dez. 30. Sept. 30. Sept. 31. Dez. 30. Sept. 2007 2007 2008 2007 2007 2008 Working- Capital-Quote 12,8 % 13,3 % 15,0 % Positive Nettofinanzposition
Slide 18: Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen
Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen in Mio. € F&E Investitionen +62,5 % -27,3 % 60,6 119,3**) 7,8 6,3 52,8 113,0**) 86,7 37,3 10,9 6,4 75,8 30,9 Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2008 F&E- 3,4 % 5.1 % Quote*) *) F&E-Aufwand / Konzernumsatz **) inkl. Investitionen für DDE: 58 Mio. € Kompaktm
Slide 19: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2008 7. November 2008 19
Slide 20: Globales Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamt
Globales Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamt Die erhebliche Verschlechterung der Marktbedingungen infolge der globalen Finanzmarktkrise hat sich im Laufe des Jahres 2008 zunehmend verschärft Es wird 2009 mit einer deutlichen Verlangsamung des weltweiten BIP-Wachstums gerechnet, was zu einem
Slide 21: Ausblick spiegelt die rapide Veränderung der globalen Marktbedingungen wider
Ausblick spiegelt die rapide Veränderung der globalen Marktbedingungen wider Ausblick 2008 Absatz (DEUTZ-Konzern) ~ 260.000 Umsatzwachstum (%) bis zu 2 % EBIT-Marge (%) ~2% F&E (in Mio. €) 90 Absatz (DEUTZ Dalian) ~ 100.000 Umsatz (DEUTZ Dalian, in Mio. €) ~ 240 Î Verlässlichkeit der Prognose beeint
Slide 22: DEUTZ stellt sich auf schwieriges Marktumfeld ein
DEUTZ stellt sich auf schwieriges Marktumfeld ein Herausforderungen DEUTZ Maßnahmenpaket: Schwerpunkte Die Finanzkrise hat deutliche Verbesserung der Profitabilität im Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Neumotorengeschäft Die Effekte der aktuellen Sicherstellung wesentlicher Produktneuanlä
Slide 23: DEUTZ Maßnahmenpaket: Schwerpunkte
DEUTZ Maßnahmenpaket: Schwerpunkte Verbesserung der Profitabilität im Neumotorengeschäft - Kostensenkung (Materialkosten und Gemeinkosten) - Angemessene Preispolitik Sicherstellung wesentlicher Produktneuanläufe in den kommenden drei Jahren - Gezielte Investitionen in die Zukunftssicherung von D
Slide 24: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2008 7. November 2008 24
Slide 25: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) in Mio. € Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2007 Delta in % Umsatz 1.180,3 1.100,7 7,2 EBITDA 97,9 119,6 -18,1 EBIT 43,9 71,0 -38,2 EBIT-Rendite vor Einmaleffekten in % 3,7 6,5 -- Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 28,0 35,6 -21,3 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,23 0,31 -2
Slide 26: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) in Mio. € 30. Sep. 2008 31. Dez. 2007 Delta in % Bilanzsumme 1.333,8 1.378,6 -3,2 Eigenkapital 546,5 557,1 -1,9 Eigenkapitalquote (in %) 41,0 40,4 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (fortgeführte 77,2 -38,7 -- Aktivitäten) Nettofinanzposition 25,6 89,7 -71,5 Workin
Slide 27: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. €) Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2007 Delta in % Umsatzerlöse 1.180,3 1.100,7 7,2 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 38,4 42,9 -10,5 Sonstige betriebliche Erträge 46,6 52,4 -11,1 Materialaufwand -828,3 -763,0 8,6 Personalaufwand -219,4 -205,7 6,7 Plan
Slide 28: Bilanz Aktiva
Bilanz Aktiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Aktiva in Mio. € 2008 2007 in % Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 535,8 511,3 4,8 Latente Steueransprüche 45,7 49,4 -7,5 Vorräte 247,8 214,2 15,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 159,9 188,8 -15,3 Sonstige Forderungen und Ver
Slide 29: Bilanz Passiva
Bilanz Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Passiva in Mio. € 2008 2007 in % Eigenkapital 546,5 557,1 -1,9 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 170,4 176,7 -3,6 Übrige Rückstellungen 49,0 46,5 5,4 Finanzschulden 215,7 216,0 -0,1 Übrige Verbindlichkeiten 2,0 10,0 -80,0 Langfristige S
Slide 30: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Q1-Q3 Q1-Q3 in Mio. € 2008 2007 EBIT 43,9 71,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (fortgeführte Aktivitäten) 77,2 -111,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nicht fortgeführte Aktivitäten) - -9,1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 77,2 -1
Slide 31: Überblick Segmente 1. – 3. Quartal 2008
Überblick Segmente 1. – 3. Quartal 2008 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2008 2007 in % Absatz (Stück) 2008 2007 in % Kompaktmotoren 874,3 923,4 -5,3 Kompaktmotoren 183.384 181.310 1,1 DEUTZ Customised Solutions 276,6 292,0 -5,3 DEUTZ Customised Solutions 24.107 25.100 -4
Slide 32: Überblick Segmente 3. Quartal 2008
Überblick Segmente 3. Quartal 2008 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2008 2007 in % Absatz (Stück) 2008 2007 in % Kompaktmotoren 238,3 281,8 -15,4 Kompaktmotoren 51.261 61.785 -17,0 DEUTZ Customised Solutions 83,5 99,2 -15,8 DEUTZ Customised Solutions 7.543 10.006 -24,6 Summe Aktivitä
Slide 33: Finanzkalender 2009
Finanzkalender 2009 Bilanzpressekonferenz Köln 19. März 2009 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2008 Analystenkonferenz Frankfurt am Main 20. März 2009 Hauptversammlung Köln 30. April 2009 Zwischenbericht 1. Quartal 2009 7. Mai 2009 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Zwischenberi
Slide 34: Kontakt
Kontakt DEUTZ AG Sandra Siegele Investor Relations Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Telefon: +49 (0)221 822 2492 Telefax: +49 (0)221 822 2498 www.deutz.com Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2008 7. November 2008 34
Slide 35: Disclaimer
Disclaimer Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass tatsächliche Ergebnisse von vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu solchen Abweichungen können Veränderungen der politisch