Slide 1: Grupa ZUE
a / UY GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2017
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE ZA I półrocze 2017 23 sierpnia 2017
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE : 107,8 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży : - 5,8 mln PLN EBITDA : - 10,7 mln PLN Wynik netto : -15 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE : 25,7 mln PLN (+ 5,6 mln PLN w obligacjach na koniec 1H 2017) Podpisanie od początku 2017 umów na roboty bud
Slide 6: Strategia Grupy ZUE
Strategia Grupy ZUE CELE STRATEGICZNE GRUPY ZUE Główne cele Najważniejsze w 2017 – 2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Dywersyfika
Slide 7: Akcjonariat ZUE
Strategia Grupy Akcjonariat ZUEZUE 24,88% Wiesław Nowak MetLife OFE 6,51% PKO Bankowy OFE 62,53% 6,08% Pozostali Metlife OFE - na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 grudnia 2014
Slide 8: Główne rynki sprzedaży
Główne rynki sprzedaży Ocena głównych rynków sprzedaży Rynek infrastruktury kolejowej – Krajowy Program Kolejowy (KPK) zawiera cele inwestycyjne na łączną kwotę ponad 66 mld PLN z perspektywą do 2023 roku. Obecnie na rynku trwa intensywne ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów w ramach KPK, co ma p
Slide 9: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 9
Slide 10: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 2016 1H 2016 1H 2017 Pozycja 2016 1H 2016 1H 2017 Przepływy z działalności operacyjnej Przychody (tys. PLN) -33 820 -40 114 -79 803 ze sprzedaży 311 086 111 902 100 095 Przepływy z działalności inwestycyjnej (tys. PLN) -64 097 -1 514 35 306 Wynik brutto na sprzedaży 1
Slide 11: Komentarz do wyników
Komentarz do wyników Przychody i wyniki finansowe – na poziom przychodów ze sprzedaży jak również na wyniki finansowe miał wpływ sygnalizowany wcześniej przez Zarząd Spółki etap organizacji nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Wygrane przetargi, w dużej mierze w konwencji „
Slide 12: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Stabilny poziom kapitału pracującego. Poziom środków pieniężnych zapewniający optymalne finansowanie kontraktów bez udziału kapitału obcego. Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 Wzrost stanu zapa
Slide 13: Dane finansowe Grupa ZUE
Dane finansowe Grupa ZUE Pozycja 2016 1H 2016 1H 2017 Pozycja 2016 1H 2016 1H 2017 Przepływy z działalności operacyjnej Przychody (tys. PLN) -38 014 -40 028 -81 549 ze sprzedaży 343 017 127 774 107 843 Przepływy z działalności inwestycyjnej (tys. PLN) -63 227 -1 471 35 410 Wynik brutto na sprzedaży
Slide 14: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży Grupy ZUE w I półroczu 2017 roku* Działalność projektowa 4% Działalność handlowa 21% Działalność budowlana 75% *Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 14 10
Slide 15: Przyrost zleceń i przychodów w Grupie ZUE
Przyrost zleceń i przychodów w Grupie ZUE Pozyskane zlecenia przez ZUE od początku 2017 oraz przychody z podziałem na miesiące w 1H 2017 Pozyskane zlecenia ZUE S.A. w 2017 (mln PLN) Przychody ZUE S.A. w 1H 2017 (mln PLN) 400 45 350 40 300 35 30 250 25 200 20 150 15 100 10 50 5 0 0 styczeń luty marze
Slide 16: Zmiana strategii segmentu handlowego
Zmiana strategii segmentu handlowego Pozyskane zlecenia przez Railway gft Polska oraz przychody z podziałem na miesiące w 1H 2017 Railway gft Polska - segment handlowy (tys. PLN) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec Przychody zewnętrzne Przychody o
Slide 17: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 17
Slide 18: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE o wartości ok. 1 510 mln PLN Istotne kontrakty w trakcie pozyskiwania: Oferta wybrana jako Przetarg najkorzystniejsza Rodzaj kontraktu (mln PLN) Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowi
Slide 19: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/6 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcine
Slide 20: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/6 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”. Wykonanie robót budowlan
Slide 21: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/6 Rynek infrastruktury miejskiej Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018. Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej
Slide 22: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/6 Rynek infrastruktury energetycznej Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie PGE Dystry
Slide 23: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/6 Kontrakty projektowe BPK Poznań „Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – oś. Lecha - Rondo Żegrze". Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru auto
Slide 24: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 6/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 6/6 Kontrakty projektowe BPK Poznań Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę infrastruktury teletechnicznej w ul. Rybaki wraz z nawiązaniem do miejskiej kanalizacji kablowej w ul. Półwiejskiej, na potrzeby przyszłej rozbudowy Syst
Slide 25: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE od początku 2017 roku: Wartość netto Termin Rodzaj Kontrakt dla ZUE realizacji kontraktu (mln PLN) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Ch
Slide 26: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE od początku 2017 roku: Wartość netto Termin Rodzaj Kontrakt dla ZUE realizacji kontraktu (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a „Mo
Slide 27: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 27
Slide 28: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – Przebudowa torowiska ul. Walczaka. 40 Buduj Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S
Slide 29: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 29
Slide 30: Sektor Infrastruktury miejskiej 1/4
Sektor Infrastruktury miejskiej 1/4 Ogłoszone plany przetargowe wybranych miast na rok 2017 – łącznie ok. 1,2 mld PLN na infrastrukturę tramwajową (przetargi jeszcze niezrealizowane) Kwota netto razem Miasto Zadania (mln PLN) Przebudowa układu–drogowo torowego w ulicach: al. Śmigłego Rydza na odc.
Slide 31: Sektor Infrastruktury miejskiej 2/4
Sektor Infrastruktury miejskiej 2/4 Kwota netto razem Miasto Zadania (mln PLN) Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – modernizacja torowiska tramwajowego w Al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjaz
Slide 32: Sektor Infrastruktury miejskiej 3/4
Sektor Infrastruktury miejskiej 3/4 Pozostałe wybrane planowane inwestycje tramwajowe w miastach na łączną kwotę ok. 4,6 mld PLN (nie znalazły się w planach przetargowych na rok 2017) Kwota netto razem Miasto Zadania (mln PLN) Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II –
Slide 33: Sektor Infrastruktury miejskiej 4/4
Sektor Infrastruktury miejskiej 4/4 Kwota razem Miasto Wybrane zadania (mln PLN) Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa. Poznań 257 Program Centrum – etap II
Slide 34: Sektor Infrastruktury kolejowej 1/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 1/4 Znowelizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) zakłada wydatki na kolej do roku 2023 na poziomie 66,4 mld PLN* Główne cele KPK Stan na Stan na Stan na Wskaźnik Jednostka miary 31.12.2015 31.12.2017 31.12.2023 Długość przebudowanych linii kolejowych km 7
Slide 35: Sektor Infrastruktury kolejowej 2/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 2/4 Planowane nakłady PKP PLK S.A. zgodnie z KPK (mld PLN) 13,5 12,9 11,0 9,1 5,5 5,2 2,2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Źródło: Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku po aktualizacji. 35
Slide 36: Sektor Infrastruktury kolejowej 3/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 3/4 Realizacja przez PKP PLK inwestycji w ramach KPK Wydatki na kolej w 2017 zgodnie z planem wyniosą 5,5 mld PLN. Planowane ogłoszenie w 2017 przetargów kolejowych na łączną kwotę ok. 6 mld PLN. Podpisanie do końca 2017 umów na zadania o wartości ok. 20-22 mld
Slide 37: Sektor Infrastruktury kolejowej 4/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 4/4 Plany PKP PLK po zakończeniu Krajowego Programu Kolejowego w 2023 PKP PLK określa ogólny plan inwestycyjny po roku 2023 na ok. 80 mld PLN: 30 mld PLN na najbardziej potrzebne inwestycje, 50 mld PLN lista rezerwowa do realizacji w perspektywie kilkunastu lat (m
Slide 38: Sektor sieci energetycznych
Sektor sieci energetycznych Inwestycje w sieci energetyczne do roku 2025 Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Energetycznych S.A. (PSE)* na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych w latach 2016 - 2025 mają sięgnąć ok. 13,3 mld PLN. W rezultacie planowanych nakładów inwestycyjnych PSE w
Slide 39: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 39
Slide 40: Inwestycje w środki trwałe (1)
Inwestycje w środki trwałe (1) Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe od początku 2017 roku wyniosła 17,4 mln PLN. Sprzęt kolejowy w trakcie zakupu: Żuraw Kolejowy Krupp Ba 166 wraz z platformą BA 816 przystosowany jest do prowadzenia prac porządkowych po wypadkach, w ramach budowy most
Slide 41: Inwestycje w środki trwałe (2)
Inwestycje w środki trwałe (2) Palownica kolejowa PV 15 RPR przeznaczona do wbijania pali pod słupy trakcyjne. Nakłady w I półroczu 2017 – 965 tys. PLN. Planowane przyjęcie do środków trwałych w 2017. Fot. www.vdheuvelwerkendam.nl 41
Slide 42: Inwestycje w środki trwałe (3)
Inwestycje w środki trwałe (3) ZUE S.A. odebrało wszystkie z zamówionych 10 sztuk transporterów materiałów sypkich typu TMS40.01 o łącznej wartości 14,6 mln PLN. Zakupione wagony pozwolą na wykorzystanie w pełnym zakresie już posiadanej oczyszczarki tłucznia RM 80 UHR zakupionej w 2015 roku. ZUE jes
Slide 43: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 43
Slide 44: Podsumowanie
Podsumowanie Podpisanie od początku 2017 umów na roboty budowlane o wartości ok. 1,5 mld PLN. Kontrakty w trakcie pozyskiwania – ok. 725 mln PLN. Aktualnie start w przetargach o szacowanej wartości ok. 3,7 mld PLN. Portfel zamówień Grupy ZUE – 1 510 mln PLN. Aktywna działalność ofertowa zm
Slide 45: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200