Ryomo Systems Co., Ltd. · TSE:9691

Ryomo Systems — FY2018 Earnings Presentation

35 slides from Ryomo Systems's earnings presentation, May 25, 2018

  1. Slide 1: 2018年3月期 決算説明会資料

    2018年3月期 決算説明会資料 2018年5月25日 株式会社 両毛システムズ （証券コード:9691）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 1/33 1. 会社紹介 2. 2018年3月期 連結業績 3. 2018年3月期 活動状況 4. 2019年3月期 連結業績予想 5. トピックス Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 1. 会社紹介

    RPSBSVAFOR BRECK, BRS 1. Stitt

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 3/33 社 名 株式会社 両毛システムズ 代表取締役社長 秋山 力（あきやま つとむ） 本 社 群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５ 設 立 1970（昭和45）年1月31日 資 本 金 1,966百万円 上 場 市 場 東京証券取引所（JASDAQ市場） 従 業 員 数 1,036名(連結)、846名(単体) （2018年3月31日 現在） 親 会 社 ㈱ミツバ（証券コード 7280） ㈱両毛ビジネスサポート(RBS) 連 結 子 会 社 ㈱両毛インターネットデータセンター(RIDC) Ryomo Vietnam Solutions Co., Ltd. (RVSC) 非連結子会社 Ry

  5. Slide 5: 株式の状況

    株式の状況（2018年3月31日 現在） 4/33 ・発行可能株式総数 8,000,000株 ・発行済み株式数 3,510,000株 ・売買単位 100株 ・株主数 738名（前期末比 142名増） ・株価及び出来高の推移 (株) (円) 400,000 2,400 株価(右軸) 300,000 2,000 200,000 1,600 出来高(左軸) 100,000 1,200 0 800 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  6. Slide 6: 沿革

    沿革 5/33 西暦 イベント 西暦 イベント ㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始 ㈱両毛データセンター設立 1961年 2002年 近隣企業の計算支援 （現 ㈱両毛インターネットデータセンター） 1970年 ㈱両毛電子計算センター設立 2003年 経営理念を制定 ベトナムに子会社（ソフト開発会社）設立 「姓名・住所漢字データーベース」構築 2004年 1976年 ジャスダック証券取引所に株式を上場 「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市 2005年 ERP事業に参入 1978年 「ビジネスコンピュータＲｙｏｍｏ Ｓｏｆｔｅｒ」上市…

  7. Slide 7: 主要なお客様及び製品・サービス

    主要なお客様及び製品・サービス 6/33 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 主に民間企業をお客様とするセグメント 主に官公庁をお客様とするセグメント ◆主な市場 ◆主な市場 ■ エネルギー ■ 地方自治体 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 水道事業者 ■ 製造業 ■ 公立小・中学校 ■ 印刷業 ■ 公立図書館等 ■ 流通業 ■ 医療機関等 54.6% 45.4% ◆主な製品・サービス ■ 総合行政システム ◆主な製品・サービス G.Be_U®（ジービーユー） ■ ガス事業経営総合支援システム ■ 戸籍情報総合システム GIOS®（ジーオス） ■ 自治体窓口BPOサービス ■

  8. Slide 8: 主な事業内容

    主な事業内容 7/33 その他の情報サービス ソフトウェア開発・システム販売 ◆コンサルティングサービス ◆自社パッケージ販売 ◆保守サービス ◆運用サービス 3,562 ◆ソフトウェア開発 ◆業務支援サービス ◆自社ソフトウェア利用販売 4,918 ◆その他 2018年3月期 売上高 単位：百万円 1,817 情報処理サービス ◆受託計算サービス 3,634 システム機器・プロダクト関連販売 ◆アウトソーシングサービス ◆コンピュータ機器・周辺機器販売 ◆ソフトウェア商品販売 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserv

  9. Slide 9: 両毛システムズグループ

    両毛システムズグループ 8/33 事業内容：ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売等 国内子会社 海外子会社 事業内容：運用サービス 事業内容：ソフトウェア開発（オフショア） 業務代行サービス等 事業内容：情報処理サービス 運用サービス 事業内容：システムサポート（海外サポート） インターネット関連サービス等 （Iaas、Paas） Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  10. Slide 10: 連結）売上高、営業利益推移

    連結）売上高、営業利益推移 9/33 売上高(左軸) 売上高 営業利益 営業利益率 営業利益(右軸) (百万円) (百万円) (%) 15,000 営業利益率(右軸) 1,500 6.0 6.0 10,000 4.0 1,000 4.0 5,000 2.0 500 2.0 0 00.0 0.0 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 ▲ 5,000 月期 ▲500 ▲ 2.0 ▲ 2.0 ５次中期 ６次中期 ７次中期 8次中期 ▲ 10,000 （’09~11年3月期） （’12~14年3月

  11. Slide 11: 2. 2018年3月期 連結業績

    2. 2018473 AH iia ia

  12. Slide 12: 2018年3月期 連結業績

    2018年3月期 連結業績 11/33 （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 増減率 2018年3月期 増減率 増減額 実績 実績 (%) 業績予想値 (%) 売上高 13,455 13,933 +477 +3.5 13,600 +2.5 営業利益 621 653 +31 +5.1 650 +0.5 （営業利益率） （4.6%） （4.7%） （4.8%） 経常利益 659 690 +31 +4.8 680 +1.6 親会社株主に帰属する 当期純利益 433 455 +22 +5.2 445 +2.5 ▶ 堅調な商談環境のなか、ソフトウェア開発・システム販売分野及び、 データセ

  13. Slide 13: 事業セグメント別の業績

    事業セグメント別の業績 12/33 （単位：百万円） 公共事業セグメント 社会・産業事業セグメント 2017年3月期 2018年3月期 増減率 2017年3月期 2018年3月期 増減率 増減額 増減額 実績 実績 (%) 実績 実績 (%) 売上高 6,714 6,321 ▲393 ▲5.9 6,741 7,612 +871 +12.9 セグメント利益 732 552 ▲179 ▲24.5 1,018 1,390 +372 +36.6 ・法改正商談、自治体向けセキュリティ商談、 ・ソフトウェア開発・システム販売分野が 自治体向け主力製品の「Ｇ.Ｂｅ_Ｕ🄬（ジー 堅調に推移…

  14. Slide 14: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 13/33 （単位：百万円） 2017年3月末 2018年3月末 増減率(%) 流動資産 8,592 11,502 +33.9 固定資産 4,125 4,579 +11.0 資産合計 12,717 16,082 +26.5 流動負債 3,826 4,433 +15.9 固定負債 1,633 3,822 +134.0 負債合計 5,459 8,256 +51.2 株主資本 7,109 7,502 +5.5 その他の包括利益累計額 148 323 +118.2 純資産合計 7,257 7,825 +7.8 負債純資産合計 12,717 16,082 +26.5 流動資産：・欧米で金

  15. Slide 15: 連結キャッシュフロー

    連結キャッシュフロー 14/33 （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 営業活動によるキャッシュフロー 296 1,701 投資活動によるキャッシュフロー ▲816 ▲428 財務活動によるキャッシュフロー 273 1,118 現金及び現金同等物の期首残高 1,701 1,454 現金及び現金同等物の期末残高 1,454 3,847 フリーキャッシュフロー ▲520 1,273 ・営業活動キャッシュフローでは、売上の３月集中が若干和らいだこと等による 回収環境の好転により前期比1,405百万円増加しました。 ・投資活動によるキャッシュフローでは、主に市場販売目的ソフトウェアへの

  16. Slide 16: 主な経営指標

    主な経営指標 15/33 2017年3月期 2018年3月期 売上高営業利益率(%) 4.6 4.7 自己資本比率(%) 57.1 48.7 ROE（自己資本利益率）(%) 6.2 6.0 ROA（総資産利益率）(%) 5.5 4.8 フリーキャッシュフロー（百万円） ▲520 1,273 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  17. Slide 17: 3. 2018年3月期 活動状況

    3. 2018473 AFF aha

  18. Slide 18: 地方自治情報化推進フェア2017出展

    地方自治情報化推進フェア2017出展 17/33 「地方公共団体情報システム機構」が主催する地方公共団体の ICTに関する国内最大規模の総合展に2005年から出展 日 時 ・ 会 場 2017年11月9日～10日 ・ 東京ビッグサイト 来 場 者 数 6,270名(9日：3,105名、10日：3,165名) 出 展 社 81社 テ ー マ ICTでつながるひろがる地域とわたし ベンダープレゼンテーション 導入自治体様による弊社製品「窓口コンシェルジュ」を活用した窓口改革事例 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  19. Slide 19: 当社主催ガスセミナー2017開催

    当社主催ガスセミナー2017開催 18/33 ・エネルギー（都市ガス）業界向け情報提供（交換）の場 （小売り自由化対応、ソリューション事例紹介等） ・毎年開催し、15回目を迎える ・ガス事業者様とエンドユーザをつなぐポータルサービス Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  20. Slide 20: IoTソリューション

    IoTソリューション（ミツバ生産拠点での取り組みをベースに） 19/33 当社が構築するシステムでデータがつながる 工場ラインの稼働イメージ図 フィードバック（計画中） ライン オンプレミス クラウド ライン 品質用 設備A データ データ 設備B 見える化 分析・見える化 設備C 現場用 管理者用 品質用 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  21. Slide 21: 事業用地の取得

    事業用地の取得 20/33 群馬県太田市の産業団地に事業用地（17,400㎡）を取得 項 目 摘 要 事業主体(売主) 太田市土地開発公社 所在地 群馬県太田市吉沢町及び原宿町 団地名称 おおた渡良瀬産業団地 桐生市 本社 国道50号 太田市 取得用地 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  22. Slide 22: データセンタービジネスの強化・拡大

    データセンタービジネスの強化・拡大 21/33 課題 ■クラウドビジネスを推進する環境 ■ご要望も増え、自社データセンター事業が伸長（満床に近づきつつある） 「所有から利用へ」と進む中、「データ処理から情報創造へ」を 実現するために、新データセンター建設の検討を進めています。 詳細が決まりましたら、改めて開示いたします。 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  23. Slide 23: 4. 2019年3月期 連結業績予想

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  24. Slide 24: 2019年3月期 連結業績予想

    2019年3月期 連結業績予想 23/33 （単位：百万円） 2019年3月期 業績予想値 2018年3月期 増減率 上期 下期（ご参考） 通期 通期実績 (%) 売上高 5,500 8,800 14,300 13,933 +2.6 営業利益 50 620 670 653 +2.6 経常利益 60 640 700 690 +1.3 親会社株主に帰属 する当期純利益 40 420 460 455 +0.9 当社グループのビジョンである「ＲＳビジョン２０２５」実現に向け、 第８次中期経営方針である、「挑戦・成長」、「構造改革」、「人材育成」に取り組み、 第８次中期経営計画達成を目指してまいります。

  25. Slide 25: 2019年3月期 経営方針

    2019年3月期 経営方針 24/33 更なる成長を遂げる為に、 データセンタービジネスを軸として 『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』を実現する 挑戦・成長 構造改革 人材育成 ■ 新分野へ挑戦し、 ■ 体質を改善する ■ 人と技術を磨く 新価値を創造する ・ 標準化による品質及び ・ 高度な専門性 ・ 新価値創造による成長 生産性の向上 ・ ビジョン経営の浸透 ・ 新技術の研究(シーズの発掘) ・シナジーを発揮できる体制・組織 ・ 一人ひとりの成長と ■ 強みを活かした既存事業の拡大 ・ 収益の安定化 チームワーク をする ・ プロジェクトガバナンスの強化 Copyright

  26. Slide 26: 『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』

    『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』 25/33 クラウド 安全なデータセンターで サービス ■システム構築・運用・BPO アウト コンサル ソーシング ティング ■様々な業種、業態のお客様に サービス サービス ■最適なITサービスをワンストップで サポート データ ソリューション サービス センター サービス 運用・保守 ネットワーク サービス サービス （ベトナム） セキュリティ （フィリピン） サービス Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  27. Slide 27: 第8次中期収益目標

    第8次中期収益目標 26/33 売上高 150億円 最終年度 (2020年3月期) 営業利益 7.5億円 目標 営業利益率 5.0％ Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  28. Slide 28: RSビジョン2025

    RSビジョン2025 27/33 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード 独創 ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ！ ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  29. Slide 29: 5. トピックス

    RPGS LATOR BERLE. BUC 5. KEVF

  30. Slide 30: 群馬大学と自動運転に関する共同研究を開始

    群馬大学と自動運転に関する共同研究を開始 29/33 ・2018年2月1日に共同研究契約の締結 ・完全自律型自動運転における制御システムの評価手法の共同研究開始 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  31. Slide 31: HILS(Hardware-In-The-Loop-Simulation)とは

    HILS(Hardware-In-The-Loop-Simulation)とは 30/33 VCU（ビークル・コントロール・ユニット）と呼ばれる車載コンピュータの動作検証を、 実機を用いることなく、仮想環境で試験するテスト装置 実機によるテスト 仮想環境によるテスト HILS システム状態 システム状態 制御出力 制御出力 検証対象VCU 試作車両 検証対象VCU 仮想車両 HILSによるテストのメリット ① 開発期間の短縮 ② リスクの高いテストの実施 ③ コスト競争力の向上 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserv

  32. Slide 32: 共同研究による連携の範囲

    共同研究による連携の範囲 31/33 群馬大学開発領域 運用サービス 両毛システムズ開発領域 自動運転システム 共同開発領域 実証実験パッケージ 実 管制システム 験 デ ― タ の 車両制御システム 取 HILS（HardWare-In- 得 利用 The-Loop-Simulation） ・ 評価手法 分 自動運転車両 析 実証実験地域 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  33. Slide 33: HILSによるリアルタイムシミュレーションのイメージ

    HILSによるリアルタイムシミュレーションのイメージ 32/33 車載カメラ映像 仮想GPS情報 検証対象VCU 仮想レーダ情報 HILS 仮想ジャイロ情報 映像情報 アクセル制御 ブレーキ制御 群馬大学開発 ステアリング制御 車載コンピュータ 仮想道路 仮想センサ 仮想車両 テストシナリオ Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  34. Slide 34: 共同研究のメリット

    共同研究のメリット 33/33 １．試作車を持たずに、地域限定の自動運転車における HILS評価の研究を行える ２．人材交流を通じた人材育成 Copyright © 2018 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  35. Slide 35: RSビジョン2025

    独創 ＲＳビジョン2025 ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる －「データ処理」から「情報創造」へ － ！ ※本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確定要素や 今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

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