Japan Airport Terminal Co., Ltd. · TSE:9706
Japan Airport Terminal — Q2 FY2020 Earnings Presentation
58 slides from Japan Airport Terminal's earnings presentation, Nov 19, 2019
Slide 1: 2020年3月期第2四半期 決算説明会
2020年３月期第２四半期 決算説明会 2019 年 11 月 19 日 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 2: 目次
目次 2020年３月期第２四半期 決算説明会 １．2020年３月期第２四半期 連結決算総括 ４．中期経営計画の進捗 （１）事業環境 P ２ （１）各事業戦略の進捗状況 P １２ （２）連結業績 P ３ （２）羽田空港の“あるべき姿”の追求 P １３ （３）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 P １５ ２．2020年３月期 連結業績予想 （１）事業環境 P ４ ５．ＥＳＧの取り組み P １７ （２）今期の経営課題に対する取り組み P ５ （３）通期連結業績予想 P ６ ６．羽田空港の安全管理の取り組み P １８ 通期連結業績予想（TIAT連結子会社化に伴う影響額） P ７ （４）セグメント
Slide 3: 目次 補足資料・参考資料
目次 補足資料 参考資料 １．2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 １．日本空港ビルグループの概要 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空・中部） P ２０ （１）羽田空港における当社の位置づけ P ４２ （２）2020年３月期第２四半期 連結業績 P ２１ （２）事業内容 P ４３ （３）セグメント別 ① 施設管理運営業 P ２２ （３）日本空港ビルデング㈱の基本理念と経営方針 P ４４ ② 物品販売業 P ２３ （４）ＥＳＧへの取り組み P ４５ ③ 飲食業 P ２４ （５）沿革 P ４６ （４）販売費および一般管理費の内訳 P ２５ （６）グループ企業 P ４７ （５）営業外損益
Slide 4: 決算説明会 2020年3月期第2四半期
決算説明会 2020年３月期第２四半期 １．2020年３月期第２四半期 連結決算総括 ２．2020年３月期 連結業績予想 ３．2021年３月期の見通し ４．中期経営計画の進捗 (１) 各事業戦略の進捗状況 (２) 羽田空港の“あるべき姿”の追求 (３) 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 ５．ＥＳＧの取り組み ６．羽田空港の安全管理の取り組み
Slide 5: 事業環境
１．2020年３月期第２四半期 連結決算総括 （１）事業環境 ➢ 訪日外国人数は、8月のみ前年を下回ったが、増加傾向は続き上期累計で、3.2%増 事業環境 ➢ 訪日韓国人は減少するものの、中国、東南アジアに加え、欧米豪からの訪日客も増 ➢ 為替相場は円高基調が継続、特に人民元安の傾向が続く 日韓関係・自然災害などの影響 ➢ 羽田国際線でも、8月以降、韓国便旅客数が減少。9月以降も減少が続く。 ➢ 9月の台風15号、17号で影響は受けたものの、昨年の地震、台風や一部航空 会社機材のエンジン点検による羽田国内線の欠航便の影響からの回復により、 旅客数全体としては増加 上期旅客数実績（対前年同期比）
Slide 6: 連結業績
１．2020年３月期第２四半期 連結決算総括 （２）連結業績 ○前年実績との差異 ➢ 旅客増により施設利用料収入などは増加したが、商品売上で店舗改修等に伴う一時閉鎖や 訪日中国人の消費動向の減退により減収 ➢ 利益面では、第２ターミナルサテライト施設等の稼働による減価償却費や運用経費の増加 主な により減益 増減要因 ○当初予想との差異 ➢ 商品売上で中国人の消費動向の減退が続いたことや台風15号の影響による空港型市中免税 店の営業上の制約があったことなどの影響で、当初予想を下回る ➢ 利益面では、修繕費、広告宣伝費、業務委託費の発生が計画より下回ったことなどにより、 当初予想を上回る 上期連
Slide 7: 2020年3月期 事業環境
２．2020年３月期 連結業績予想 （１）事業環境 ➢ 景気は緩やかな回復が期待されるが、中国経済や原油価格の上昇などの影響に留意 事業環境 ➢ 中国人の消費動向、韓国・香港情勢など予断を許さない状況が続く ➢ 2020年3月29日より羽田空港国際線が１日あたり50便増便、約1.4倍に増加 ➢ 羽田国内線は、下期の伸びを当初予想通り見込み、通期で 1.2％増 旅客数 ➢ 羽田国際線は、韓国・香港便の旅客数の減少が見込まれるが、深夜時間帯の増便や （対前年同期比） 3月からの増便を織り込んで、通期で 3.9％増 通期旅客数予測（対前年同期比） 上 期 下 期 通 期 通期当初予測 差異 修正予測
Slide 8: 今期の経営課題に対する取り組み
２．2020年３月期 連結業績予想 （２）今期の経営課題に対する取り組み 今期の経営課題 上期の取り組み 下期の方向性 • 第２ターミナル国際化対応部分の • 第２ターミナル事務室の増床完了 24時間運用体制の構築 羽田国際化施設の供用開始後 • 第１ターミナルリニューアル工事完了 • 国際線ターミナルでの「FAST • 国際線ターミナル保安検査場の通過 TRAVEL」対応を進める の運用に関する準備の推進 方法の見直し • ゴミ処理リサイクル棟の着工 • 成田空港「JAPAN DUTY FREE 本館 店」をリニューアルオープン • 市中免税店のリニューアル、ブラ ンド入替 訪日中国人の消費
Slide 9: 通期連結業績予想
２．2020年３月期 連結業績予想 （３）通期連結業績予想 ➢ 家賃収入、駐車場収入、飲食売上が増加傾向にあるが、商品売上で、中国人消費 主な 動向の減退などの要因により、売上高は当初予想を下回る 増減要因 ➢ 利益面では、新たな研修施設取得に伴う一時費用が発生するものの、一部費用の 発生が計画を下回ったことやコスト削減効果で、営業利益は当初予想を上回る。 通期連結業績予想 注）億円未満は切捨処理しております。（単位：億円） 上期 下期 通期 前期実績 区 分 修正予想 （19/3期） 増減 実績 当初予想 増減 修正予想 当初予想 増減 当初予想 増減 (※2) 1,352 1,404 売
Slide 10: 通期連結業績予想（TIAT連結子会社化に伴う影響額）
２．2020年３月期 連結業績予想 （３）通期連結業績予想（ＴＩＡＴ連結子会社化に伴う影響額） 通期連結業績予想 注）億円未満は切捨処理しております。（単位：億円） 通期 前期実績 増減率 区 分 修 正 予想 当 初 予想 増減率 増減 増減 （19/3期） （％） TIAT連結に TIAT連結に （％） TIAT連結に 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 売 上 高 2,757 292 2,775 307 △ 18 △ 0.6 2,736 319 20 0.8 営業利益 167 75 160 68 7 4.4 224 93 △ 57 △25.7 （営業利益率） 6.1% 5.8% 0.3P
Slide 11: セグメント別業績予想（売上高）
２．2020年３月期 連結業績予想 （４）セグメント別業績予想（売上高） 注）億円未満は切捨処理しております。 （単位：億円） 20/3期 前期実績 増減率 区 分 修 正 予 想 当 初 予 想 増減率 増減 増減 （19/3期） （％） TIAT連結に TIAT連結に （％） TIAT連結に 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 施設管理運営業 861 212 841 200 20 2.4 820 208 40 4.9 家賃収入 187 42 181 40 6 3.3 174 39 12 7.1 施設利用料収入 447 253 448 252 △ 1 △ 0.2 435 244 11 2.7
Slide 12: 投資計画の状況
３．2021年３月期の見通し （１）投資計画の状況 （単位：億円） 2019 2019 2020 中計期間計 戦略の柱 増減 （当初予想） （修正予想） （計画） 2016～2020 ◆ 設備投資 770 820 50 50 1,790 羽田空港の”あるべき姿”の追求 700 750 50 40 1,570 （内、羽田国際化関連） ( 460) ( 460) ( 0) ( 1,000) 収益基盤の再構築・競争優位の確立 50 50 0 10 180 組織、人財、ガバナンスの再編・強化 20 20 0 0 40 ◆ その他の投資 40 60 20 0 100 強みを活かした事業領域の拡大・収益多
Slide 13: 業績変動に影響する要素
３．2021年３月期の見通し （２）業績変動に影響する要素 ポ ジ テ ィ ブ 要 素 ネ ガ テ ィ ブ 要 素 ➢ 羽田国際線増便による効果のフル寄与 ➢ 訪日中国人の消費動向の減退 ・国土交通省が、2020年３月29日からの羽田空港国際線 ・2018年10月以降、中国での景気の緩やかな減速や 増枠と、その配分内容を正式発表。 人民元安等により、羽田免税店舗での購買単価が減少 ・21年3月期は年間を通じて増便による旅客数増の効果を （上期対前年同期比較 △4.5％減、 享受できる見通し 対2017年度上期比較 △2.5％減） ～羽田空港国際線の発着枠（増加分）の配分内容（予想）～ ・引き続
Slide 14: 中期経営計画の前提条件と現状について
３．2021年３月期の見通し （３）中期経営計画の前提条件と現状について ＜中期経営計画前提＞ ＜現 状＞ 訪日外国人を中心とした、 訪日外国人と日本人（出国）の 航空需要の拡大 航空需要拡大 事業環境 中国人の旺盛な消費動向 中国人の消費動向の減退 2020年度累計 1,750億円 2020年度累計 1,890億円 （2018年5月発表） （今回発表） 投資計画 ↑ 羽田国際化関連の追加工事、 「FAST TRAVEL」の対応工事、 安全対策工事の追加 など 発着枠増の効果は、 3月29日からの就航期待大きい 年間旅客数780万人増 長距離便（大型機）の運航期待 商品売上は割引いて見込む ト
Slide 15: 各事業戦略の進捗状況
４．中期経営計画の進捗 （１）各事業戦略の進捗状況 『羽田空港の“あるべき姿”の追求による事業・収益機会の創造と、 「To Be a World Best Airport 2020」 競争優位の確立による収益基盤再構築』 戦 略 の ３ 本 の 柱 強みを活かした事業領域の 収益基盤再構築・ 羽田空港の”あるべき姿”の追求 拡大・収益多元化 競争優位の確立 • 市中免税事業の業績向上 • 内際共用ターミナル計画推進 • 羽田・成田店舗改装 • 国内・海外空港運営事業への参画 （T2国際化） • 越境EC事業の取り組み • 羽田跡地第１ゾーン運営事業の着実 • FAST TRAVEL推進 • 空
Slide 16: 羽田空港の“あるべき姿”の追求 国際線施設の展開計画
４．中期経営計画の進捗 （２）羽田空港の”あるべき姿”の追求 ～ 国際線施設の展開計画 ～ 第２ターミナル国際線施設 国際線ターミナル 拡張部 ４Ｆ ◆ 施設概要 「第２ターミナル国際線施設」 「国際線ターミナル拡張部」 ３Ｆ ・供用開始 2020年３月末 2020年３月末 ・総投資額 780億円 220億円 ２Ｆ ◆ 商業施設概要（第２ターミナル国際線施設の新規展開・店舗改修する物販飲食店舗） ・店舗数 約 15店舗 １Ｆ ・店舗総面積 約 2,900 ㎡ ・展開業態（予定） 免税店（到着時含む）、土産店、書店、 ＢＦ コンビニエンスストア、フードコート、カフェ 等 Japan Airpor
Slide 17: 「FAST TRAVEL」への対応
４．中期経営計画の進捗 （２）羽田空港の”あるべき姿”の追求 ～ 「ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬ」への対応 ～ ・2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国の目標である「観光先進国」を実現するため、 羽田空港から出発されるお客さまに対し、最先端技術を活用した搭乗関連機器を導入することにより、 搭乗に関する諸手続の円滑化を目指す。 ➢ 工事内容…顔認証自動チェックイン機、顔認証自動手荷物預機、顔認証保安検査場自動ゲート、 顔認証自動搭乗ゲートを導入 ➢ 導入場所…第２ターミナル国際線エリア・全域 第３ターミナル（現：国際線ターミナル）・一部 ➢ 工事期間…2019年８月～2020年３月末
Slide 18: 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化
４．中期経営計画の進捗 （３）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 上期の 中国人の消費動向の減退 訪日韓国人の減少 日本人出国者数の増加 免税事業環境 ➢ 中国人、日本人の免税売上 対前年増減率の推移（羽田国際） ➢ 市中免税店の2020年３月期上期の実績、通期の修正予想 （単位：億円） 増減率 区 分 上期実績 前期実績 増減額 通期予想 当初予想 差異 （％） 売上高 40 52 △11 △21.9 92 97 △ 4 営業利益 0 4 △ 3 △78.1 3 4 △ 0 ～ 資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ区画の展開内容 ～ 羽田、成田、市中免税店の 市中免税店での資生堂ｸﾞ
Slide 19: 国内外空港運営事業・エージーピー株式取得
４．中期経営計画の進捗 （３）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 ～ 国内外空港運営事業 ～ ～ 羽田空港跡地第１ゾーンの事業 ～ ・2019年７月 モンゴル国 新ウランバートル空港 ・第１ゾーン施設「HANEDA INNOVATION CITY」 の運営事業に参画 （略称：H I City）に参画 新空港のターミナルビル 完成イメージ（全景） ～ 株式会社エージーピーの株式取得 ～ ＜株式会社エージーピーの概要＞ ・株式会社エージーピーは、日本の空港インフラ機能を ・事業内容 駐機中の航空機への電力、冷暖房等を 担う企業として成長、発展 提供する動力事業、建物・諸設備や 空港内外の主と
Slide 20: ESGへの取り組み
５．ＥＳＧへの取り組み ○ Environment（環境）への取り組み ～ 海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた貢献 ～ ◆ プラスチック製ストローの廃止 ・羽田空港と成田空港の、直営レストラン（４２店舗）とラウンジ（6 店舗）で、 2019年９月末にプラスチック製ストローの廃止を完了 ・お客さまからのご要望があった場合には、紙製ストローを提供 …紙製ストローは単価増となるが、 削減目標：年間 約100 万本 提供店舗、方法の見直しにより 全体のコスト増を1/5に抑える ～ 温室効果ガス排出量（ＣＯ２）の削減 ～ ◆ 新リサイクル棟の建設 ・羽田国際線の増枠に伴い、空港内のゴミ排出量の増加＝
Slide 21: 羽田空港の安全管理の取り組み
６．羽田空港の安全管理の取り組み ～ 台風１９号接近時の対応 ～ ↓ 10月12日の国際線ターミナル ➢ 2019年１０月１２日から１３日にかけて、 出発ロビーの様子 台風１９号が関東地方を通過 ➢ 羽田空港では、２日間で航空便約1,600便が欠航 （特に10月12日はほぼ終日欠航） ➢ ターミナルの保全措置を予め万全に実施することで、 旅客ターミナルでの物的被害はなし。 ↑台風19号接近により、羽田空港 の航空機は大多数が他空港へ避難 ➢ 旅客動向に合わせて、空港内店舗の営業を最小限にして 旅客サービスの維持と空港従業員の安全確保を両立させる。 ➢ 事業面の影響では、2日間の商品売上高が、約
Slide 22: 補足資料
《 2020年３月期第２四半期 決算説明会 》 補足資料 １．2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 ２．2020年３月期 連結業績予想の詳細 ３．その他 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 23: 航空旅客数の推移
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空・中部） 千人 羽田空港（国内線） 千人 羽田空港（国際線） 72,000 20,000 18,868 18,164 2020年3月期予想 +1.2％ 2020年3月期予想 +3.9％ 70,000 18,000 17,120 （当初予想 +2.5％） 68,332 （当初予想 +3.3％） ( +3.9％ ） 15,642 ( +6.1％ ） 67,528 68,000 16,000 66,412 ( +1.2％ ） ( +1.7％ ） 13,434 66,000 14,000 2016年10月 64,
Slide 24: 2020年3月期第2四半期 連結業績
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （２）2020年３月期第２四半期 連結業績 2019.9期 2018.9期 当初予想 区 分 TIAT連結に TIAT連結に 増減額 増減率 TIAT連結に 差異 （実績） 比率 （実績） 比率 （※１） 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 売上高 135,270 100.0 16,316 137,423 100.0 17,195 △ 2,153 △ 1.6 137,300 100.0 16,500 △ 2,029 施設管理運営業 42,645 31.5 11
Slide 25: セグメント別 施設管理運営業
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ① 施設管理運営業 2019.9期 ( 実 績 ) 2018.9期 ( 実 績 ) 当初予想（2019.5） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 9,024 19.9 2,048 8,693 20.0 1,974 331 3.8 8,700 19.7 1,900 324 施 設 利 用 料 収 入 22,269
Slide 26: セグメント別 物品販売業
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ② 物品販売業 2019.9期 ( 実 績 ) 2018.9期 ( 実 績 ) 当初予想（2019.5） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 17,946 21.7 - 17,956 20.6 - △ 9 △ 0.1 18,000 20.9 - △ 53 国 際 線 売 店 47,489 57.4 30,00
Slide 27: セグメント別 飲食業
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ③飲食業 2019.9期 ( 実 績 ) 2018.9期 ( 実 績 ) 当初予想（2019.5） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 6,448 55.2 1,599 6,423 55.7 1,500 25 0.4 6,300 54.8 1,500 148 機 内 食 売 上 3,498 29.9 -
Slide 28: 販売費および一般管理費の内訳
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （４）販売費および一般管理費の内訳 2019.9期 2018.9期 区 分 (実績) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売 上 高 135,270 100.0 137,423 100.0 △ 2,153 △ 1.6 販売費及び一般管理費 60,891 45.0 57,732 42.0 3,159 5.5 従 業 員 給 料 5,746 4.2 5,202 3.8 544 10.5 賞 与 引当 金繰 入額 1,692 1.3 1,627 1.2 65 4.0 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 121
Slide 29: 営業外損益と特別損益
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （５）営業外損益と特別損益 2019.9期 2018.9期 区 分 (実績) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 135,270 100.0 137,423 100.0 △ 2,153 △ 1.6 営業利益 11,156 8.2 12,961 9.4 △ 1,805 △ 13.9 営業外収益 1,223 0.9 948 0.7 275 29.0 受取利息･配当金 267 0.2 239 0.2 27 11.4 持分法による投資利益 162 0.1 169 0.1 △ 6 △ 4.1 その他 794
Slide 30: 連結貸借対照表
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （６）連結貸借対照表 （単位：百万円） 現金及び預金 △91億円 買掛金 △11億円 その他 ＋26億円 短期借入金 △ 4億円 その他 △77億円 67,894 流動負債 58,365 △9,528 流動資産 123,817 117,068 △6,749 長期借入金 △60億円 有形固定資産(償却資産) リース債務 ＋ 3億円 固定負債 繰延税金負債 △ 4億円 建物等 ＋59億円 △6,514 208,855 その他 △ 2億円 215,370 減価償却累計 △95億円 建設仮勘定 △29億円 その他 ＋15億円 無形固定資産 △10億円
Slide 31: 連結キャッシュ・フロー
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （７）連結キャッシュ・フロー 区 分 2019.9期 (実績) 2018.9期 (実績) 増減額 百万円 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 13,188 16,671 △ 3,483 税金等調整前当期純利益 10,866 34,923 △ 24,057 減価償却費 12,874 12,047 826 負ののれん発生益 - △ 20,126 20,126 資産負債相殺益 - △ 5,626 5,626 段階取得に係る差損 - 2,725 △ 2,725 その他の流動資産 △ 2,508 △ 2,591 82 その他の流動負債 △
Slide 32: 設備投資と減価償却費
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （８）設備投資と減価償却費 2014.9期 2015.9期 2016.9期 2017.9期 2018.9期 2019.9期 区 分 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 1,489 1,591 3,548 5,284 24,706 6,243 減価償却費 5,847 5,525 5,714 5,233 11,998 12,827 注：百万円未満は切捨処理しております。 ・主な設備投資額の内訳 2019.9月期 (実績) 第１ビルリニューアル工事 １４億円 第２ビル
Slide 33: 外国人旅客の国籍別購買動向（1）
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向（１） ※ 旅客データは、法務省 出入国管理統計より当社集計 ・2019.3月期…2018年4月 ～ 2019年3月の月平均 ・2019.9月期…2019年4月 ～ 2019年8月の月平均 ① 空港別 出国外国人旅客数（月平均） 日本全体 羽田 成田 関西 その他 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 2019.3月期 2,536,970 100.0 341,050 13.4 728,413 28.7 642,
Slide 34: 外国人旅客の国籍別購買動向（2）
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向（２） ③ 空港別 国籍別 当社免税売店売上高と出国旅客数推移（月平均） 《羽 田》（売上高：百万円） 《成 田》 （旅客数：千人） （ ）は増減率 その他 5,500 420 1,500 800 台湾 410（+1.9%） 784（＋5.7%） 5,000 1,350 171 韓国 403 708 （日 736 400 750 日本 4,500 1,200 44 （外 増本 742 50 増国 中国 175 減人 160 減人 4,000 309 率旅 213 1,050 219 率旅 166 ）客 380
Slide 35: 外国人旅客の国籍別購買動向（3）
１. 2020年３月期第２四半期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向（３） ⑤ 空港別 中国人の購買単価、商品売上高の推移 「購買単価」 羽田国際 「商品売上高」 「購買単価」 （単位：円） 成田 「商品売上高」 （単位：百万円） （単位：円） （単位：百万円） 25,000 8,000 25,000 3,000 7,000 2,500 20,000 20,000 6,000 2,000 5,000 15,000 15,000 4,000 1,500 10,000 3,000 10,000 1,000 2,000 5,000 5,000 500 1,000 0 0 0 0 1Q
Slide 36: 2020年3月期 連結業績予想
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （１）2020年３月期 連結業績予想 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 当初予想（2019.5） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 売上高 275,700 100.0 29,200 273,618 100.0 31,902 2,081 0.8 277,500 100.0 30,700 △ 1,800 施設管理運営業 86,100 31.2 21,
Slide 37: セグメント別 施設管理運営業（予想）
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ① 施設管理運営業 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 当初予想(2019.5) 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 18,700 20.4 4,200 17,454 19.9 3,933 1,245 7.1 18,100 20.1 4,000 600 施 設 利 用 料 収 入 44,70
Slide 38: セグメント別 物品販売業（予想）
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ② 物品販売業 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 当初予想(2019.5) 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 35,700 21.0 - 36,212 20.9 - △ 512 △ 1.4 35,700 20.4 - - 国 際 線 売 店 98,700 58.0 62,200 98
Slide 39: セグメント別 飲食業（予想）
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ③飲食業 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 当初予想(2019.5) 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 12,700 55.4 3,100 12,514 55.4 2,977 185 1.5 12,500 54.8 3,000 200 機 内 食 売 上 7,000 30.6 -
Slide 40: 設備投資と減価償却費
３. その他 （１）設備投資と減価償却費 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 区 分 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (予想) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 4,830 8,379 6,853 27,885 57,559 82,000 減価償却費 11,872 11,232 11,609 10,806 24,634 27,800 注：百万円未満は切捨処理しております。 ・主な設備投資額の内訳 2019.3月期（実績） 2020.3月期 (予想) 第２ビル国際化工事 ２７８億円 第２ビル国
Slide 41: ターミナル整備の取り組み
３. その他 （２）ターミナル整備の取り組み 2018年12月完成 2020年2月完成予定 2018年5月完成 第２ターミナル サテライト 第２ターミナル国際線施設 第２ﾀｰﾐﾅﾙ 北側ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ 外観（イメージ） 2019年10月完成 2019年3月完成 第２ターミナル 事務室増床 P4 駐車場増築 Terminal 1 2020年1月完成予定 2019年9月完成 国際線ターミナル 拡張部 第１ターミナルのリニューアル 外観（イメージ） 38
Slide 42: 営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移
３. その他 （３）営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移 億円 億円 《左軸》営業収益(実績) 《左軸》営業収益（予想） 《右軸》キャッシュフロー TIAT連結子会社化 《右軸》キャッシュフロー（予想） 《右軸》経常利益(実績) 《右軸》経常利益（予想） （18年4月） 3,200 成 関 山 Ｙ金 米 イＳ 中 原 米 新 東 羽 羽 450 田 部 油 国 型 日 田 田 西 一 ２ 国 ラＡ 本 空 発 イ 国 国 證 融 同 Ｒ 国 高 金 ン 大 港 国 際 際 券 Ｋ 時 ク 際 騰 融 フ 震 第 際 Ｓ 線 線 400 2,800 ２ 自 問 再 多 戦流 空 危 ル 災
Slide 43: 参考資料
[2020年３月期第２四半期] 参考資料 １．日本空港ビルグループの概要 ２．東京国際（羽田）空港の概要 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 44: 羽田空港における当社の位置づけ
１．日本空港ビルグループの概要 (１) 羽田空港における当社の位置づけ（国内の主要空港との比較） 羽田空港 成田空港 中部空港 関西空港 伊丹空港 空 港 名 (成田国際空港) (中部国際空港) (関西国際空港) (大阪国際空港) (東京国際空港) 区 分 国管理空港 会社管理空港 国 管 制 施 設 (国土交通大臣) 空 港 施 設 [所有者] 国 新関西国際空港株式会社 (基本施設) (国土交通大臣) 滑 走 路 委 誘 導 路 成田国際空港 中部国際空港 託 エ プ ロ ン 株式会社 株式会社 国内線：日本空港ビルデング㈱ [運営者] 旅客ターミナルビル 国際線：東京国際空港ターミナル㈱
Slide 45: 事業内容
１．日本空港ビルグループの概要 (２) 事業内容 第２ターミナル ■ 第１ターミナル 第１ターミナル 国際線ターミナル ■ 第２ターミナルで ・国内線旅客ターミナルビルの建設・管理運営 ・不動産賃貸（航空会社および空港内構内事業者 ■ 国際線ターミナルで に対する事務室、店舗など） ・物品販売（直営） 日本空港ビルデングが中核となり ・飲食サービス（直営） 航空会社などとともに出資設立した ・旅客サービス 「東京国際空港ターミナル株式会社 ・機内食製造・販売 （TIAT）」が建設・管理。 ・駐車場の管理運営 ・国際線旅客ターミナルビルの管理、運営 ・不動産賃貸（航空会社および空港内 構内事業者
Slide 46: 基本理念と経営方針
１．日本空港ビルグループの概要 (３) 日本空港ビルデング㈱の基本理念と経営方針 「公共性と企業性の調和」 旅客ターミナルビルは極めて公共性の高い施設であり、 この高い公共的使命を民間の経営手法により十分に達成することを経営の基本理念としている。 ●旅客ターミナルにおける絶対安全の確立 ●お客さま本位（利便性、快適性、機能性）の旅客ターミナル運営 ●安定的かつ効率的な旅客ターミナル運営 ●企業体質の強化およびグループ企業の総合力向上 当社の設立以来のビジネスモデル ・当社設立以来、約６０年に亘り、極めて公共性の高い旅客ターミナルビルを建設・管理運営する純民間企業として、 既に「民間の知恵と資金
Slide 47: ESGへの取り組み
１．日本空港ビルグループの概要 (４) ＥＳＧへの取り組み ・ 企業理念「公共性と企業性の調和」に基づき、創業時から取り組みを継続 ・ 現中期経営計画の長期ビジョンで、「世界で最も評価される空港＝世界ＮＯ.１空港」 に向けて、取り組んでいる。 区 分 主な取り組み 直近の取り組み Ｅ nvironment • 省エネルギー対策 • 廃棄物処理施設増設にあたり、 （環境） （照明機器のＬＥＤ化、 焼却ごみの削減の施策を検討 ハイブリッド車両の導入） • 海洋プラスチックごみ問題への • 自然エネルギーの活用 取り組み （グリーン電力、太陽光発電） Ｓ ocial • 職場環境の改善による労働生産
Slide 48: 沿革
１．日本空港ビルグループの概要 (５) 沿革 羽田空港は1952年に米国から返還され、わが国の空の玄関として再発足することになりましたが、戦後の財政窮乏のため、 国家予算としては誘導路およびエプロンの舗装費用のみが計上されました。このような状況の下、政府は民間資本によりターミナルを 建設することを決定し(閣議了解事項)、財界主要企業の協力により 1953年に日本空港ビルデング株式会社が設立され(資本金 1億5千万 円)、1955年5月にターミナルの供用を開始しました。 1953年 7月 資本金１億５千万円をもって民間資本により設立 1955年 5月 ターミナルビル開館、営業開始 1964年 4
Slide 49: グループ企業
１．日本空港ビルグループの概要 (６) グループ企業 施設管理運営業 Facilities management operation 8社 東京国際空港ターミナル（株） 施設管理 国際線旅客ターミナルビルの管理および運営 運営業 (株)ビッグウイング Facilities management 広告代理店業、イベント企画および運営 operation 日本空港テクノ(株) 旅客ターミナル施設の整備保守管理および環境衛生管理 羽田エアポートセキュリティー(株) 合計：20社 警備業務および駐車場業務運営 飲食業 物品販売業 羽田旅客サービス(株) Food and beverage Mercha
Slide 50: 収益構造 / セグメント別内容
１．日本空港ビルグループの概要 (７) 収益構造 / セグメント別内容、売上高構成比 区 分 主 な 売 上 内 容 主な費用内容 羽田空港国内線、国際線の事務室家賃（定額家賃）、 家 賃 収 入 店舗家賃（定額家賃＋歩合料金） 減価償却費、水道光熱費、修繕費、 賃借料（国有財産使用料等）、 租税公課、清掃費、業務委託費 施 設 管 理 施設利用料収入 旅客取扱施設利用料（羽田国内線・国際線：PSFC）、 運 営 業 国際線PBB利用料 ほか 羽田空港国内線、国際線の駐車料収入、広告料収入、 賃借料（国有財産使用料等）、 そ の 他 有料待合室ラウンジ売上、ホテル事業収入 租税公課（固定資産税
Slide 51: 設備投資の推移
１．日本空港ビルグループの概要 (８) 日本空港ビルデング㈱の設備投資の推移 投資額 年度 内容 (建設時) 1955年 旧ターミナルビル建設 10億円 1963年 大増改築工事（ジェット機およびオリンピック対策） 35億円 1970年 ジャンボ機対策工事（国内線及び国際線ビル） 32億円 1977年 防災安全対策工事 80億円 1978年～1981年 成田空港への国際線移転に伴う国内線転用工事 115億円 1984年 国内線再整備工事 150億円 第1旅客ターミナルビル建設工事 1,300億円 1993年 旧ターミナルビル撤去工事 60億円 第1旅客ターミナルビル南北バスラウンジ拡張工事 1
Slide 52: 東京国際空港ターミナル株式会社の概要
１．日本空港ビルグループの概要 (９) 東京国際空港ターミナル株式会社の概要 １．商 号 東京国際空港ターミナル株式会社 ８．株 主 構 成 日 本 空 港 ビ ル デ ン グ ㈱ (51.00%) (Tokyo International Air Terminal Corporation) 日 本 航 空 ㈱ (16.87%) (略称：TIAT ティアット） ANA ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ ㈱ (16.87%) ２．設立年月日 2006年６月20日 成 田 国 際 空 港 ㈱ (3.05%) ３．本店所在地 東京都大田区羽田空港 東京電力 ｴﾅ ｼﾞ ｰﾊ ﾟｰ ﾄﾅ ｰ㈱
Slide 53: 羽田空港 配置図
２．東京国際（羽田）空港の概要 (１) 配置図 ■ 空港の総面積 1,516ha ■ エプロン 総面積/268ha スポット/232 ■ 滑走路 ・A滑走路 3,000m×60m １ ・B滑走路 2,500m×60m 2 3 ・C滑走路 3,360m×60m 3 ・D滑走路 2,500m×60m 4 ６ 4 滑走路処理能力 約44.7万回/年 ■ 旅客ターミナルビル 10 11 ・第１旅客ターミナルビル ５ 延床面積/292,400㎡ ９ ８ スポット(固定搭乗橋あり)/24ヵ所 2 ・第２旅客ターミナルビル ６ 延床面積/265,290㎡ ５ スポット(固定搭乗橋あり)/26ヵ所 ・国際線旅
Slide 54: 旅客者数比較
２．東京国際（羽田）空港の概要 (２) 旅客者数比較 日本の空港旅客数ランキング（2018年度） 世界の空港旅客数ランキング（2018年暦年） 空港 コード 年間(千人) 1日平均(千人) シェア(%) 都市・空港 コード 年間(千人) 1 羽田(東京国際) HND 85,692（67,528） 234 26.5 1 アトランタ ATL 107,394 2 成田国際 NRT 41,238 （7,305） 112 12.7 2 北京首都国際 PEK 100,983 3 関西国際 KIX 29,312 （6,512） 80 9.1 3 ドバイ DXB 89,149 4 福岡 FUK 24,845（
Slide 55: 国内線就航都市、便数
２．東京国際（羽田）空港の概要 (３) 国内線就航都市、便数 国内線 48路線 約499便(出発)/日(コードシェア便含まず) 都市名 コード 運航便数/日 岡山 10 都市名 コード 運航便数/日 OKJ 広島 HIJ 18 富山 TOY 4 中 都市名 コード 運航便数/日 山口宇部 UBJ 10 能登 NTQ 2 部 札幌（千歳） CTS 54 中 鳥取 TTJ 5 小松 KMQ 10 稚内 WKJ 1 米子 YGJ 6 名古屋(中部) NGO 3 国 AKJ 7 旭川 出雲 IZO 5 大阪（伊丹） ITM 30 北 帯広 OBO 7 岩国 IWK 5 近 大阪（関空） KIX 13
Slide 56: 国際線就航都市、便数
２．東京国際（羽田）空港の概要 (４) 国際線就航都市、便数 国名 都市名 コード 出発便数/日 2 国際線32都市35路線 約121便(出発)/日 ホノルル HNL 1 コナ KOA 1 サンフランシスコ SFO 2 2 アメリカ ロサンゼルス LAX 1 ニューヨーク JFK 2 ミネアポリス MSP 1 シカゴ ORD 1 バンクーバー YVR 1 カナダ トロント YYZ 1 国名・地域名 都市名 コード 出発便数/日 国名 都市名 コード 出発便数/日 8 2 北京 PEK フィリピン マニラ MNL 1 2 国名 都市名 コード 出発便数/日 5 ハノイ HAN 2 香港 HKG
Slide 57: 羽田空港旅客ターミナルの国際評価
２．東京国際（羽田）空港の概要 (５) 羽田空港旅客ターミナルの国際評価（SKYTRAX 社 実施） 「Global Airport Rating」 （羽田空港国内線・国際線旅客ターミナル） ６年連続 「5 スターエアポート」 獲得 羽田空港旅客ターミナルは英国のSKYTRAX社が実施する“Global Airport Rating”において、６年連続で世界 最高水準である「５スターエアポート」を獲得いたしました。 この１年間、国内線・国際線ともに、多様化するお客さまのニーズをくみ取り、旅客の利便性および快適性を追求して まいりました。その結果、さまざまなカテゴリーにおいて、施設・スタッフサー
Slide 58: 将来の見通しに関する記述についてのご注意
将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 企画管理本部 経営
Japan Airport Terminal — Q2 FY2020 Earnings Presentation on 6ix