Slide 1: Presentación Corporativa 3T13
Presentación Corporativa 3T13
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Valores y Estrategia. b) Gobierno Corporativo c) Historia & Estructura Corporativa d) Resumen y Distribución de Mercado e) Mercado Potencial y Productos 2) Crecimiento y Rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3
Slide 4: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano
Grupo Grupoque quegenera genera Valor ValorSocial, Social,Económico y Humano Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las personas
Slide 5: Estrategia
Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Crece tu Negocio, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Mejora tu Casa
Slide 6: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo Gobierno Corporativo Consejo de Códigos Administración 6 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 3 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma parte del Círcu
Slide 7: Historia
Historia › Inicia operación en Perú Número de clientes GENTERA › Inicia operación en Guatemala 2,816,500 › Mejor Banco de Microfinanzas Número de clientes Banco Compartamos Número de clientes Compartamos Financiera ›Incorporación al MSCI ›Oferta de intercambio COMPARC • Inicio de operaciones en Sept
Slide 8: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corportativa Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorros • Compartamos S.A. (Guatemala).- Ofrece microcréditos y micro
Slide 9: Resumen
Resumen Resumen GENTERA GENTERA: 2,816,500 clientes 6,804,901 acciones recompradas al 3T13 2,575,691 Clientes al 30 de Septiembre 2013, 3.7% más que el 3T12 Compartamos Banco 504 Oficinas de Servicio, 4.1% más que el 3T12 (México) Calificación: S&P: ´mxAAA´ ; Fitch: ´AA(mex)´ ; Grado de inversión en
Slide 10: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 2.1% 6.4% Ps 20,306 0.0% Ps 2,547 17.9% 91.5% 82.1% Ps 6,539 Mexico Peru Guatemala Mexico Peru Guatemala 2,816,500 Clientes México tiene gran oportunidad de servir más clientes
Slide 11: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Capital de Consumo C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 11
Slide 12: Créditos Grupales e Individuales - México
Créditos Grupales e Individuales - Créditos Grupales e Individuales México México Crédito Mejora tu Crédito Mujer Crédito Adicional Casa Seguro de Vida(1) › Grupos de 10 a 50 › Crédito para capital de › Crédito para › Para clientes con Crédito mujeres Trabajo mantenimiento o mejora Mujer › Crédito p
Slide 13: Créditos Grupales e Individuales - México
Créditos Grupales Créditos e Individuales Grupales e - México Individuales México Crédito Comerciante Seguro de Vida Crédito Individual (Grupal) Integral (2) › Crédito para capital de › Crédito para capital de trabajo › Para clientes de productos trabajo, activo fijo o urbanos y su cónyuge › Princip
Slide 14: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació
Slide 15: Flujo de Negocio - Perú
Flujo Flujode Negocio - Perú de Negocio-Perú Evaluación › Análisis del Perfil del Cliente › Consulta Buró Crédito Promoción Desembolso › Promotor Identifica › Disposición del crédito en Clientes Oficina de Servicio CREAR Renovación Recuperación › Clientes con buen › Monitoreo al < comportamiento com
Slide 16: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Corresponsales) Más de 3,200 negocios afiliados Presencia en 4 Estados e n México: Veracruz, Chiapas, Puebla y Estado de México POS Comisiones 16
Slide 17: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) 17
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Clientes
Clientes GENTERA (miles) Banco( miles) 2,495 2,492 2,540 2,576 2,817 2,483 2,760 2,650 2,676 2,688 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Peru Guatemala* 180,713 58,220 60,096 54,798 161,592 45,949 39,844 141,695 134,781 127,873 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 * Inicio d
Slide 20: Cartera Total y % Cartera Vencida
Cartera Total y % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 20,435 20,686 17,041 19,607 16,843 16,377 18,161 14,887 16,744 13,752 4.10% 4.20% 4.16% 4.29% 3.58% 3.64% 2.80% 2.88% 2.77% 2.44% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Peru (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone
Slide 21: Margen Financiero (MF)
MF (%) GENTERA Banco 54.6% 63.9% 53.0% 52.4% 52.8% 53.1% 61.0% 60.9% 60.5% 60.7% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Perú 22.2% 21.7% 21.3% 20.8% 20.3% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 21
Slide 22: Activos y ROAA
Activos Activos yy ROAA ROAA GENTERA Banco 20,286 19,497 18,538 26,228 17,286 24,854 15,965 23,657 20,648 22,833 14.3% 13.5% 13.0% 12.2% 11.0% 10.5% 10.6% 8.8% 8.1% 9.0% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Perú 3,985 3,559 3,490 3,320 3,212 3.1% 3.2% 2.3% 2.4% 0.5% 3T12 4T12 1T13 2T13
Slide 23: Capital y ROAE
Capital CapitalyyROAE ROAE GENTERA Banco 31.9% 32.9% 30.0% 27.5% 25.7% 32.2% 27.3% 32.6% 23.0% 22.1% 7,571 9,074 7,345 9,203 7,023 8,644 8,686 8,035 6,721 6,764 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Perú 427 415 442 389 420 25.3% 22.5% 26.6% 19.3% 3.9% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Capital en
Slide 24: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA Banco 63.8% 65.5% 65.8% 63.2% 61.0% 60.7% 62.5% 63.1% 59.3% 59.3% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Perú 92.5% 80.7% 78.1% 74.5% 72.2% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 23
Slide 25: Información Financiera 3T13
Información Financiera 3T13
Slide 26: Resumen GENTERA
Resumen Resumen GENTERA % Variación % 3T13 3T12 2T13 9M13 9M12 Anual Trimestral Variación Clientes 2,816,500 2,650,381 2,759,803 6.3% 2.1% 2,816,500 2,650,381 6.3% Cartera* 20,686 16,744 20,435 23.5% 1.2% 20,686 16,744 23.5% Resultado Neto* 574 537 491 6.9% 16.9% 1,574 1,448 8.7% Cartera Vencida / C
Slide 27: Balance General GENTERA
Balance General Balance General GENTERA % % Variación 3T13 3T12 2T13 Variación 3T12 2T13 Disponibilidades y otras inversiones 3,830 2,450 56.3% 2,673 43.3% Derivados - - - - - Cartera vigente 19,799 16,276 21.6% 19,584 1.1% Cartera vencida 887 468 89.5% 851 4.2% Cartera total 20,686 16,744 23.5% 20,
Slide 28: Estado de Resultados GENTERA
Estado Estado de deResultados Resultados GENTERA % Variación % Variación Variación 3T13 3T12 2T13 9M13 9M12 3T12 2T13 vs 9M12 Ingresos por intereses 3,243 2,613 24.1% 3,069 5.7% 9,244 7,212 28.2% Gastos por intereses 200 184 8.7% 204 -2.0% 605 510 18.6% Margen Financiero 3,043 2,429 25.3% 2,865 6.2%
Slide 29: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % Variación 3T13 3T12 2T13 9M13 9M12 Variación Anual Trimestral Anual Clientes 2,575,691 2,482,664 2,539,991 3.7% 1.4% 2,575,691 2,482,664 3.7% Portafolio 16,843 13,752 17,041 22.5% -1.2% 16,843 13,752 22.5% Resultado Neto 548 527 579 4.0% -5.4% 1,708
Slide 30: Balance General Banco Compartamos
Balance General Balance General BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % Variación 3T13 3T12 Variación 2T13 Trimestra Anual l Disponibilidades y otras inversiones 2,433 1,325 83.6% 1,549 57.1% Cartera vigente - Comercial 304 278 9.4% 101 N/C Cartera vigente - Consumo 16,135 13,416 20.3% 16,342 -1.3% Carte
Slide 31: Estado de Resultados Banco Compartamos
Estado Estado de Resultados de Resultados BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % % 3T13 3T12 2T13 Variación 9M13 9M12 Variación Variación Trimestral Ingresos por intereses 2,950 2,369 24.5% 2,782 6.0% 8,398 6,536 28.5% Gastos por intereses 152 127 19.7% 135 12.6% 430 357 20.4% Margen Financiero 2,798 2,
Slide 32: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Desglose de Cartera CarteraVencida y y Vencida Estimación Preventiva Estimación Preventiva BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Cartera Vencida por Producto CARTERA VENCIDA POR PRODUCTO 3T13 3T12 2T13 PRODUCTOS CARTERA CARTERA INDICADOR CARTERA CARTERA INDICADOR CARTERA CARTERA INDICADOR DE CA
Slide 33: Fondeo
Fondeo Fondeo BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 0.1% 3.4% 3.3% 32.4% 35.0% 44.2% 3.7% 8.5% 2.8% 8.1% 2.6% 12.0% 1.1% 13.2% 9.6% 43.4% 37.6% 39.2% 3T12 2T13 3T13 Capital B.Desarrollo B.Multiple Multilateral Cebures Captación * Banco Compartamos cuenta con diversas fuentes de fondeo 32
Slide 34: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia de Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 7.0% 2.50 6.3% 6.0% 2.00 5.0% 1.52 1.50 4.0% 4.1% 3.0% 1.00 2.0% 0.50 0.54% 1.0% 0.0% - ene-08 jun-08 nov-08 abr-09 sep-09 feb-10 jul
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú). Variación 3T13 Principales Indicadores 3T13 3T12 2T13 vs 3T12 Clientes 180,713 127,873 161,592 41.3% Portafolio 3,670 2,895 3,254 26.8% Resultado neto 22 24 4 -9.4% Cartera vencida / Cartera total 4.7% 4.5% 4.5% 0.20 pp ROA 2.3% 3.1% 0.5% -0.79 pp ROE 2
Slide 36: Balance General Compartamos Financiera (Perú)
Balance General Compartamos Financiera (Perú). Variación Variación 3T13 3T12 2T13 3T12 2T13 Disponibilidades y otras inversiones 546.9 473.5 15.5% 432.6 26.4% Cartera vigente 3,497.5 2,764.9 26.5% 3,107.6 12.5% Cartera vencida 172.1 130.1 32.3% 146.5 17.5% Cartera total 3,669.6 2,895.0 26.8% 3,254.1
Slide 37: Estado de Resultados Compartamos Financiera (Perú)
Estado dede Estado Resultados Resultados Compartamos Financiera (Perú) Variación Variación % 3T13 3T12 2T13 9M13 9M12 3T12 2T13 Variación Ingresos por intereses 259.4 225.9 14.8% 250.3 3.6% 751.4 636.8 18.0% Gastos por intereses 48.5 56.4 -14.0% 66.7 -27.2% 175.0 151.9 15.2% Margen Financiero 210.8
Slide 38: Desglose Cartera Vencida
Desglose Desglose Cartera CarteraVencida Vencida Compartamos Financiera (Perú). CARTERA VENCIDA POR TIPO DE CREDITO 3T13 3T12 2T13 TIPO DE CREDITO INDICADOR INDICADOR INDICADOR CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA DE CARTERA CASTIGOS DE CARTERA CASTIGOS DE CARTERA CASTIGOS TOTAL VENCIDA T
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Variación 3T13 3T12 2T13 Anual Trimestral Clientes 60,096 39,844 58,220 50.8% 3.2% Cartera 153.0 96.7 140.2 58.3% 9.1% Resultado Neto (5.0) (1.5) (3.6) N/C N/C Cartera Vencida / Cartera Total 4.24% 1.59% 4.28% 2.65 pp -0.05 pp ROA -7.4% -2.4% -5.9% N/C -1
Slide 40: Investor Relations contacts
Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7379