Sakai Moving Service Co., Ltd. · TSE:9039
Sakai Moving Service — FY2022 Earnings Presentation
49 slides from Sakai Moving Service's earnings presentation, May 10, 2022
Slide 1: 2022年3月期決算説明会
2022年3⽉期決算説明会 2022年5⽉10⽇ 株式会社サカイ引越センター
Slide 2: 一部報道について
⼀部報道について ⼀部メディアに報道された件につきまして、お客様及び関係者の皆様には多⼤な るご⼼配とご迷惑をお掛けすることとなり、⼼よりお詫び申し上げます。 この度、弊社にて引越を⾏ったお客様４０６名様分の個⼈情報を、社員が⾃宅に 持ち帰り、⼀般ごみとして⾃宅アパートのゴミ捨て場にゴミ袋に⼊れた状態で廃棄して いた件が報道されました。 弊社は当該⾒積書を全て回収しており、不正使⽤等の事実は、現時点で確認さ れておりません。また、該当するお客様には、経過の説明およびお詫びの連絡を差し 上げております。 弊社では、この度の事態を厳粛に受け⽌め、より⼀層個⼈情報の管理強化・徹底 に努め再発防⽌を図
Slide 3: 本日お伝えしたいこと
本⽇お伝えしたいこと • 2022年3⽉期は「増収減益」という、当初⽬標に及ばない決算となりました。需要・供給の両⾯でコロナ 影響が⻑引く中、1Qに発⽣した外注費の急増により収益性悪化を招いたことが要因です – 主な理由は、1. 社内でコロナ陽性者・濃厚接触者が発⽣し、急を要する傭⾞を⾏わざるを得な かったこと、2. 委託先の稼働もタイトなため傭⾞単価を引き上げざるを得なかったことです – 資本市場からの評価は昨年7⽉末の1Q決算以降から急落し、その後も低迷し続けている現状を 経営陣⼀同、重く受け⽌めています • その反省を踏まえ、2Q以降は社内の受注基準や傭⾞契約の⾒直しなどの対策を講じてま
Slide 4: TOPICS 品質の向上
TOPICS 品質の向上 ■ 充実した研修制度 階層別の研修システムの充実 研修後のフォローバック ■ お客様の声のフィードバック お客様の声が個⼈評価につながる仕組みで 常にサービス向上へ取り組みを進める ■ 技術コンテストの実施 2021年 2022年 全国引越サービスコンテストの実施により モチベーションアップと技術の共有に オリコン顧客満⾜度(R)調査 引越し会社 2年連続 第1位 ⾼い品質でダントツのNo.1に
Slide 5: TOPICS ダイバーシティの推進
TOPICS ダイバーシティの推進 ■ ダイバーシティ推進室の設⽴ 2022年1⽉ ダイバーシティ推進室を設⽴ ■ ⼥性執⾏役員就任 2022年1⽉ 太⽥ 富美⼦ 執⾏役員 就任 ■ ⼥性管理職育成研修の継続 副会⻑の名を冠した研修「HWP（ハルコ ウーマンプロジェクト）」を継続実施 写真１番右︓太⽥執⾏役 ■ 社員の継続就労と 太⽥ 富美⼦ 執⾏役員 ⻑期的なキャリアを構築 多種多様な⼈たちが ■プロフィール ライフステージの変化でも働き続けられる会社 1987年 京滋推進課に経理職として⼊社 への取り組みを推進 活躍できる会社に 2019年 ＨＷＰ（⼥性幹部候補研修） 選抜メンバーに抜擢
Slide 6: Pe) Hh4alaipyr—
Pe) Hh4alaipyr— RAGE
Slide 7: 1. 連結決算概要
1. 連結決算概要 新型コロナの影響あるもののパートナー企業戦略や単価重視で受注を取り込み（今年繁忙期） 売上⾼前年同期⽐3.5％増、しかし外注のコスト増をうけ経常利益は3.8％減 （4Qは増益+492百万円） 2021.3⽉期 2022.3⽉期 前年 計画 (単位:百万円) 実績 実績 増減⽐ 増減⽐ 売上⾼ 100,333 103,884 +3.5% +0.4% 営業利益 11,132 10,790 △3.1% △7.6% 経常利益 11,728 11,286 △3.8% △5.5% (親会社に帰属する) 当期純利益 7,697 6,711 △12.8% △15.7% ⼟地評価による減損
Slide 8: 2. セグメント別売上高
2. セグメント別売上⾼ 全セグメントで増収 電気⼯事事業 (単位:百万円) 2021.3⽉期 2022.3⽉期 増減⽐ サカイの件数増加に伴い売上増収増益 （内部消去前は増収 約３億円） 引越事業 88,844 91,444 +2.9% 電気⼯事事業 3,668 3,770 ＋2.8% クリーンサービス事業 新型コロナの影響を受けているが堅調に増 クリーンサービス事業 4,220 4,590 ＋8.8% 収。前期の受配10億円除くと増益 ㈱クリーン・システムも今期より2Q分計上 リユース事業 3,094 3,542 +14.5% その他 505 537 +6.3% リユース事業 前期は⾦相場
Slide 9: 3. 個別決算概要
3. 個別決算概要 繁忙期に新型コロナの影響を受け前半は苦戦したが、 2022年3⽉期売上⾼は前期⽐2.9%増、経常利益は前期⽐2.2％減 (単位:百万円) 2021.3⽉期 2022.3⽉期 増減⽐ 引越単価:108,654円 売上⾼ 89,509 92,139 ＋2.9％ (前年同期⽐ 2.0％増) 営業利益 10,266 9,778 △4.8％ 取扱引越件数:841,631件 営業利益率 11.5％ 10.6％ △0.9pt. (前年同期⽐ 0.9％増) 経常利益 10,771 10,531 △2.2％ 当期純利益 7,124 6,547 △8.1％ 純利益率 8.0％ 7.1％ △0.
Slide 10: 4. チャネル別売上高
4. チャネル別売上⾼ 法⼈の転勤需要は戻りつつあり、受付件数は増加 (単位:百万円) 2021.3⽉期 2022.3⽉期 増減⽐ 売上⾼ 89,509 92,139 +2.9％ ⼀般 13,319 13,793 +3.6％ インターネット 32,778 33,495 +2.2％ 法⼈ 42,748 44,158 +3.3％ うち事業会社※ 16,189 16,026 △1.0％ その他 663 692 +4.5％
Slide 11: 5. 経常利益の変動要因分析
5. 経常利益の変動要因分析 単価アップによる影響⼤ (単位:百万円) ⾞両減価償却費 ※傭⾞費、外注費 （電気⼯事等） 受取配当⾦ 労務費 110 単価アップ 197 外注費 325 (0.1pt.) (0.2pt.) 1,955 (1.2pt.) 1,770 (1.8pt.) 管理⼈件費 件数増加 564 燃料費 (0.1pt.) 359 その他 579 (0.3pt.) 343 2021年３⽉期 前期差▲2.4億（△0.6pt.） 経常利益 2022年3⽉期 売上項⽬ 経常利益 10,771 件数増加によるﾌﾟﾗｽ︓5.7億円 単価増加によるﾌﾟﾗｽ︓17.7億円 10,531 (12.
Slide 12: 6. 傭車利用の状況と取組
6. 傭⾞利⽤の状況と取組 上期の状況 傭⾞費 2022年3⽉期下期の取り組み (前期⽐) 緊急⼿配による⾼単価な発注 51%増 2Q ＞委託企業数の増加による依頼件数の分散 第1Q 傭⾞先のキャパシティオーバー 過剰供給によるキャパシティオーバーを防⽌ により、従業員への負担増加 1Q ［年間延べ委託企業数］ 2021年3⽉期︓1447社 ⇒ 2022年3⽉期︓2042社 第2Q コロナ禍による臨時休業者増の ため傭⾞件数が増加 ＞契約内容の刷新 2021年3⽉期 2022年3⽉期 通年契約による発注単価を安定化 傭⾞費 コロナ禍での戦⼒低下状況（現業職） 下期の状況 (前期⽐) 特需による
Slide 13: 7. 人件費の増加要因と燃料費の推移
7. ⼈件費の増加要因と燃料費の推移 新型コロナウイルスの影響を受けた 燃料費の売上⽐は前期2.1％⇒今期2.4％ 2021年3⽉期は賞与引当⾦の戻 しかし燃料価格の⾼騰で燃料費の額は増加し ⼊があった ている (燃料価格) 経常利益の変動要因 2022.3⽉期 管理⼈件費5.6億円のうち 2019.3⽉期 2020.3⽉期 賞与引当⾦の戻⼊5.5億円が影響 2018.3⽉期 2021.3⽉期 管理⼈件費はほぼ横ばい 4⽉ 6⽉ 8⽉ 10⽉ 12⽉ 2⽉ 年間平均
Slide 14: 8. 件数・単価の動向
8. 件数・単価の動向 2017年以降、引越需要のひっ迫により、単価が⾼騰したものの、 ⾜元では従前の⽔準に戻りつつある 回復基調 (件) 単価と件数 単価差2,104円 900,000 120,000 800,000 100,000 700,000 600,000 80,000 500,000 60,000 400,000 300,000 40,000 200,000 20,000 100,000 0 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 (円) （期毎） 件数 単価
Slide 15: 9. 件数・単価の動向
9. 件数・単価の動向 低価格帯の件数割合は前期と変わらずだが件数⾃体は増加 価格帯別（万円）件数割合（％） 27.8 23.2 23.9 19.4 19.5 21.4 37.2 36.5 36.6 14.2 20.2 20.1 2020.3⽉期 2021.3⽉期 2022.3⽉期 ~4 4~8 8~12 12~ 万円
Slide 16: 10. 件数・単価の動向(4Q)
10. 件数・単価の動向（4Ｑ） 4Ｑにおいては⾼価格帯の割合が増加 価格帯別（万円）件数割合（％） 27.8 31.1 33.3 50.5 52.7 19.4 19.4 20.6 33.3 31.5 32.3 12.2 16.1 15.7 2020.3⽉期 2021.3⽉期 2022.3⽉期 ~4 4~8 8~12 12~ 万円
Slide 17: 11. 連結貸借対照表
11. 連結貸借対照表 新規⽀社展開と寮の取得による固定資産増加 設備投資額36億9千万円 (単位:百万円) 2021.3⽉期(A) 2022.3⽉期(B) (B)－(A) 主な設備は 流動資産 31,766 32,852 +1,085 ⾞両164台 ︓816百万円 現⾦及び預⾦ 22,588 23,677 +1,089 寮 武蔵⼩杉 ︓573百万円 浦和⽀社 建物 ︓354百万円 受取⼿形及び売掛⾦ 7,516 7,200 △316 賃貸 ﾗﾂｰﾙ諏訪ノ森 ︓348百万円 固定資産 67,722 70,690 +2,968 富⼭⽀社 建物 ︓201百万円 有形固定資産 62,651 65,6
Slide 18: 12. 連結キャッシュフロー計算書
12. 連結キャッシュフロー計算書 営業CF、フリーCFは安定的にプラスで推移している (単位:百万円) 2021.3⽉期(A) 2022.3⽉期(B) （B)－(A) 11,303 7,916 △3,387 税引前当期純利益 11,749 10,776 △972 減価償却費 1,337 1,286 △50 営業活動に 売上債権増減 1,745 1,173 △571 よるCF 仕⼊債権増減 790 △94 △884 各種引当⾦増減 △298 △72 ＋226 その他 △628 △1,405 △777 法⼈税⽀払額 △ 3,391 △ 3,748 △357 △ 1,240 △3,173 △1,9
Slide 19: Pe) Hh4alaipyr—
Pe) Hh4alaipyr—
Slide 20: 13. 業界を取り巻く環境 〜人口移動の動向〜
13. 業界を取り巻く環境 〜⼈⼝移動の動向〜 ⼈⼝移動の動向（市区町村を跨ぐ移動者数の推移） (千⼈） 引合件数 ⼈⼝移動 (万件） 状況の考察 6,000 280 ⼈⼝移動者数︓横ばい状態 5,000 240 当社引合状況︓増加傾向 4,000 200 ※法⼈の引き合いは、復調の兆しが⾒える 160 3,000 2,000 120 2022.3⽉期 (関東圏) 80 オリンピック・パラリンピックの影響で移動に⾜⽌め 1,000 40 0 0 2018 2019 2020 2021 （年） ※引合件数︓当社実績 コロナ禍により⾃粛対応が浸透するも ※⼈⼝移動︓総務省 住⺠基本台帳⼈⼝・世帯数
Slide 21: 14. 業界を取り巻く環境 〜業界の状況〜
14. 業界を取り巻く環境 〜業界の状況〜 貨物事業者数の推移 業界に打ち寄せる波 総事業者数 退出事業者数 新規参⼊ (総事業者数) 65,000 総事業者数︓横ばい (新規・退出) 3,000 ① 労働環境の変化 ② ドライバー不⾜ 2,500 2024年問題への対応 免許制度の細分化 60,000 2,000 (ドライバーの時間外労働規制) 押し寄せる⾼齢化の波 1,500 55,000 1,000 500 ③ 原価上昇 ④ ⾞両確保が困難 50,000 0 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 （年） 燃料費の⾼騰 世界的な半導体不⾜
Slide 22: 15. 業界を取り巻く環境 〜業績の推移〜
15. 業界を取り巻く環境 〜業績の推移〜 他社が苦戦する中、業界随⼀の業績向上路線を躍進 サカイ引越センター A社 B社 C社 D社 主要企業マーケット (億円) 引越単体 1,200 1,000億円へ 成⻑余地 1,000 892 888 914 ⼤ 802 850 732 ⼿ 800 の 下 600 決算期変更の為 落 上 幅 400 昇 200 事業の縮⼩ 幅 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 （⽉期） ※⽇経MJ･ＨＪ引越情報・輸送経済新聞社 ・⽇本流通新聞他 まだまだ成⻑の余地あり ⇒ 他社の鈍化によるシェアをいかに取り込むかがキー
Slide 23: 16. 業界を取り巻く環境 〜業界の推移〜
16. 業界を取り巻く環境 〜業界の推移〜 売上⾼ 8年連続№１ (億円) 892 888 914 900 850 802 未踏の 702 732 800 売上⾼ 682 700 644 1000億円へ 582 600 543 491 481 495 500 456 決算期変更の為 400 300 事業の縮⼩ 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 サカイ引越センター A社 B社 C社 D社 E社 ※⽇経MJ･ＨＪ引越情報・輸送経済新聞社 他
Slide 24: 17. サカイの成長戦略
17. サカイの成⻑戦略 ○ K 顧客当たり価値 契約単価は前年越え 価値の訴求 P 現在の単価⽔準の向上 評 価 新⽣活応援企業としての価値訴求 I （パートナー除く） 5つの指針 2027年3⽉期 主要KPI 2022年3⽉期KPI達成状況 ◎ K 評 売上⾼は計画通りに推移 共創の経営 P パートナー売上⾼ 42億円 価 継続的な教育で品質は担保する I △ K エンゲージメントスコア 評 従業員の本⾳回答 ⼈材活⽤ P 全体平均 A以上 価 コロナ禍による負担の増加 I ○ K 事務職１⼈あたり取扱件数 ITツールの導⼊、業務プロセスの改善が 評 ⽣産性向上 P 595件/⼈程度 価
Slide 25: 18. 価値の訴求 〜新生活応援企業としての提案〜
18. 価値の訴求 〜新⽣活応援企業としての提案〜 引越前の準備、引越後の暮らしをスムーズに始めてもらうために、当社が⼿助けできることはたくさんある ライフイベントの発⽣ 基軸 ⼊学・⼊社・結婚・転勤 マイホーム購⼊ 等の新⽣活を応援 【住環境】 引越前 (引越⾒積) ライフイベント 今後のピース リフォーム、レンタル グループシナジー ・リユース︓不要品買取 ・電気⼯事︓空調取付、配線 【⽣活インフラ】 【お困りごと相談】 引越後 引越前 ワンストップサービス ⽔漏れ ・商品販売︓家具家電の販売 インターネット 鍵交換/紛失 ウォーターサーバー 引越 ⼊退去時にリユース、電気⼯事や 【不動産
Slide 26: サカイの成長戦略
サカイの成⻑戦略 ○ K 顧客当たり価値 契約単価は前年越え 価値の訴求 P 現在の単価⽔準の向上 評 価 新⽣活応援企業としての価値訴求 I （パートナー除く） 5つの指針 2027年3⽉期 主要KPI 2022年3⽉期KPI達成状況 ◎ K 評 売上⾼は計画通りに推移 共創の経営 P パートナー売上⾼ 42億円 価 継続的な教育で品質は担保する I △ K エンゲージメントスコア 評 従業員の本⾳回答 ⼈材活⽤ P 全体平均 A以上 価 コロナ禍による負担の増加 I ○ K 事務職１⼈あたり取扱件数 ITツールの導⼊、業務プロセスの改善が 評 ⽣産性向上 P 595件/⼈程度 価 効果を発
Slide 27: 19. 共創の経営 〜パートナー企業の概要、引越品質の確保〜
19. 共創の経営 〜パートナー企業の概要、引越品質の確保〜 単⾝の引合件数 パートナー企業 売上実績・⽬標 引合件数（単⾝） 獲得率 （億円） ⽬標 実績 50 獲得件数は増加 34.4% 売上⽬標18億円 1 32.2% 33.6% 40.0% 引合件数の伸びに 40 (前期⽐1.5倍) 1 30.0% 対応しきれていない 30 20 1 20.0% 10 1 10.0% まだまだ単⾝の 0 1 0.0% 取り込む余地あり 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3 2026.3 2027.3（期） 2020.3 2021.3 2022.3 （期） ※引合件数（単
Slide 28: 20. 共創の経営 〜単身需要の獲得に向けて〜
20. 共創の経営 〜単⾝需要の獲得に向けて〜 ササっと予約の拡⼤戦略 サービスの特徴 ・若い世代のニーズに対応 ササっと予約とは・・・ ・⾒積が不要 〜単⾝引越向けのWebサービス〜 ※引越予約までワンストップで⾏えるところが魅⼒ ダイナミックプライシングで、引越予約（契約）が完了︕ キャッシュレス決済で⽀払いまでスムーズに⾏えます ササっと予約の展望 ササっと予約の実績 サービスPRの拡充 試験運⽤から本運⽤へ ササっと予約 契約件数 (2021年3⽉期) (2022年3⽉期) 申込条件の改定による間⼝の拡⼤ 3,200 件 7,700件 〇⾛⾏距離制限の緩和 2.5倍の成⻑ 現状︓30k
Slide 29: サカイの成長戦略
サカイの成⻑戦略 ○ K 顧客当たり価値 契約単価は前年越え 価値の訴求 P 現在の単価⽔準の向上 評 価 新⽣活応援企業としての価値訴求 I （パートナー除く） 5つの指針 2027年3⽉期 主要KPI 2022年3⽉期KPI達成状況 ◎ K 評 売上⾼は計画通りに推移 共創の経営 P パートナー売上⾼ 42億円 価 継続的な教育で品質は担保する I △ K エンゲージメントスコア 評 従業員の本⾳回答 ⼈材活⽤ P 全体平均 A以上 価 コロナ禍による負担の増加 I ○ K 事務職１⼈あたり取扱件数 ITツールの導⼊、業務プロセスの改善が 評 ⽣産性向上 P 595件/⼈程度 価 効果を発
Slide 30: 21. 人材活用 〜働きがいの創出〜
21. ⼈材活⽤ 〜働きがいの創出〜 エンゲージメントの調査 『Motivation Team Award2022』 を受賞 調査実施の背景（選ばれる会社へ） ⼤阪府下の⼀部の⽀社で受賞 好事例として全社展開を⾏う 引越は⼈がいなければ成り⽴たない仕事であり、⼈材の 成⻑が企業価値向上に直結サービスレベルの維持・拡 強みと弱み ⼤には「従業員の働きがい」の向上が重要と考えている 強み 会社基盤（業界内での影響⼒） 実施結果の推移 弱み 制度待遇 2021年６⽉ 第１回実施結果 BB ⽀社ごと職種ごとに問題は様々 PDCAを回して改善を⾏う 評価⽬標値 2021年12⽉ 第２回実施結果 B 20
Slide 31: サカイの成長戦略
サカイの成⻑戦略 ○ K 顧客当たり価値 契約単価は前年越え 価値の訴求 P 現在の単価⽔準の向上 評 価 新⽣活応援企業としての価値訴求 I （パートナー除く） 5つの指針 2027年3⽉期 主要KPI 2022年3⽉期KPI達成状況 ◎ K 評 売上⾼は計画通りに推移 共創の経営 P パートナー売上⾼ 42億円 価 継続的な教育で品質は担保する I △ K エンゲージメントスコア 評 従業員の本⾳回答 ⼈材活⽤ P 全体平均 A以上 価 コロナ禍による負担の増加 I ○ K 事務職１⼈あたり取扱件数 ITツールの導⼊、業務プロセスの改善が 評 ⽣産性向上 P 595件/⼈程度 価 効果を発
Slide 32: 22. 生産性向上 〜生産性向上(DX)〜
22. ⽣産性向上 〜⽣産性向上(DX)〜 労働⽣産性の推移 2020年3⽉期以降、管理職・営業職・事務職は⼤幅な増員をせず、1⼈当たりの件数を向上させている 作業件数 営業職 事務職 ⽬標値 過去の取り組み 新規の取り組み （単位︓件/⼈） 844 引越受付の無⼈化（ササッと予約） 900.0 法⼈受発注システム（まごてん。） リモート⾒積の実施（まリモ） 2,000,000 724.3 ⾃動アポイントシステム（SMSの活⽤） 営業職 800.0 ⽬標値 AI-OCRの活⽤（レスペーパー） 700.0 ⾃動⼊出⾦機の導⼊ 595 ⾳声受付システム（IVR） 1,500,000 600.0 管
Slide 33: サカイの成長戦略
サカイの成⻑戦略 ○ K 顧客当たり価値 契約単価は前年越え 価値の訴求 P 現在の単価⽔準の向上 評 価 新⽣活応援企業としての価値訴求 I （パートナー除く） 5つの指針 2027年3⽉期 主要KPI 2022年3⽉期KPI達成状況 ◎ K 評 売上⾼は計画通りに推移 共創の経営 P パートナー売上⾼ 42億円 価 継続的な教育で品質は担保する I △ K エンゲージメントスコア 評 従業員の本⾳回答 ⼈材活⽤ P 全体平均 A以上 価 コロナ禍による負担の増加 I ○ K 事務職１⼈あたり取扱件数 ITツールの導⼊、業務プロセスの改善が 評 ⽣産性向上 P 595件/⼈程度 価 効果を発
Slide 34: 23. シェア拡大〜2027.3月期 関東シェア20%を目指して〜
23. シェア拡⼤〜2027.3⽉期 関東シェア20％を⽬指して〜 関東エリアのシェア拡⼤ 新規の出店予定 引越需要の40%が関東 春⽇部⽀社(埼⽟県) 九州・ 100% [ 売上⾒込 ]3年後 3億円/年 中四 沖縄 80% [ 作業件数⾒込 ] 3,200件/年 国 60% 未獲得 引越市場 関東 獲得 成⽥⽀社(千葉県) 近畿 全体 40% [ 売上⾒込 ]3年後 2億1,600万円/年 20% 中⽇ 北⽇ [ 作業件数⾒込 ] 2,200件/年 本 0% 本 出典︓令和3年1⽉1⽇住⺠基本台帳⼈⼝・世帯数を 基に当社2021年３⽉期 実績より算出 倉庫の活⽤ 各エリアに⻑距離便の集約場
Slide 35: 24. シェア拡大 〜法人案件のシェア獲得〜
24. シェア拡⼤ 〜法⼈案件のシェア獲得〜 新しいシェア獲得 事務所移転の拡⼤ 引合件数 ＣＭでの訴求強化 2021年6⽉〜CMオンエア開始 （件） 800 2021年６⽉~ 2021年３⽉期 2022年３⽉期 CMの反響もあり CMスタート 引合件数 600 「オフィスの引越もサカイ」篇 2.3倍 増加 サカイの強み 400 200 ⼤型移転だけではなく、 引越品質(ISO9001取得) トータルプランニング 専任のアドバイザー レイアウト変更だけ等の 0 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ ニーズも多数あり お客様の満⾜度を⾼めることを⽬指 オフ
Slide 36: サカイの成長戦略
サカイの成⻑戦略 ○ K 顧客当たり価値 契約単価は前年越え 価値の訴求 P 現在の単価⽔準の向上 評 価 新⽣活応援企業としての価値訴求 I （パートナー除く） 5つの指針 2027年3⽉期 主要KPI 2022年3⽉期KPI達成状況 ◎ K 評 売上⾼は計画通りに推移 共創の経営 P パートナー売上⾼ 42億円 価 継続的な教育で品質は担保する I △ K エンゲージメントスコア 評 従業員の本⾳回答 ⼈材活⽤ P 全体平均 A以上 価 コロナ禍による負担の増加 I ○ K 事務職１⼈あたり取扱件数 ITツールの導⼊、業務プロセスの改善が 評 ⽣産性向上 P 595件/⼈程度 価 効果を発
Slide 37: 25. グループ戦略 〜成長目標〜
25. グループ戦略 〜成⻑⽬標〜 引越サービスを基軸とするサカイグループの成⻑戦略 サカイグループの成⻑図（2027.3⽉期） （百万円） ※内部消去前売上 グループ会社連結売上（3期⽐較） 5,000 4,000 3,000 電気⼯事 2,000 100億円 1,000 0 電気⼯事事業 リユース事業 クリーンサービス事業 クリーングループ合計 リユース 電気⼯事事業（今期売上︓70億円） サービス 100億円 1,362億 100億円 戦略 B To B事業領域への挑戦(管理会社向けへサービス提案) エリアの拡⼤ 協⼒会社ネットワークの拡充 リユース事業（今期売上︓45億円） 戦略 未出
Slide 38: Pe) Hh4alaipyr—
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Slide 39: 26. 連結業績予想
26. 連結業績予想 2022.3期 2023.3期 セグメント別 売上⾼ 経常利益 (単位:百万円) 実績 予想 前期⽐ (単位:百万円) 売上⾼ 103,884 106,557 +2.6% 引越業 92,797 10,449 営業利益 10,790 10,908 +1.1% 経常利益 11,286 11,379 +0.8% 電気⼯事業 4,286 551 当期純利益 6,711 7,373 +9.9% EPS 327.87 362.71 +10.6％ クリーンサービス事業 5,478 440 ROE 9.1% 9.7% +7.1% リサイクル事業 3,530 80 配当 90円 95円 +
Slide 40: 27. 単体業績予想
27. 単体業績予想 増収増益を⾒込み 2022.3期 2023.3期 チャネル別 2022.3期 2023.3期 (単位:百万円) 実績 予想 前期⽐ (単位:百万円) 売上⾼ 92,139 93,500 +1.5％ ⼀般 13,793 12,876 売上総利益 36,011 36,543 +1.5％ インターネット 33,495 34,420 営業利益 9,778 9,922 +1.5％ 営業利益率 10.6％ 10.6 ％ +0.0Pt. 法⼈ 44,158 45,500 経常利益 10,531 10,670 +1.3％ その他 692 703 当期純利益 6,547 7,170 +9.
Slide 41: 28. 財務戦略と投資方針
28. 財務戦略と投資⽅針 投資・配当の考え⽅を⾒直し、企業価値最⼤化のためのバランスをとる • 従来からの安定配当を維持しつつ、連続増配の実現を⽬指す 配当 • 2023年３⽉期は、⼀株当たり【95円】を予定する • 次期以降の配当につきましては、 【100円】を予定。 今後の物流業界は2024年問題等で厳しい環境になり、Ｍ＆Ａ案件も増えて いくと考えられる。グループ戦略の３本柱を充実させ、企業価値を⾼める為、 ⽀社開設費⽤、⾞両だけでなく、成⻑戦略としてＭ＆Ａにも投資していく予定 • ⽣産性向上のためのIT投資（DX）やマーケティング投資にシフト • 従来からの出店投資は、エリアを厳選し、
Slide 42: 29. 株主還元
29. 株主還元 2023年3⽉期 2024年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 予想 予想 EPS 350.97 435.95 374.90 327.87 362.71 配当 55円 60円 ※ 80円 90円 95円 100円 （うち特別配当） 5円 10円 30円 － － 配当性向 15.7% 13.8% 21.3% 27.5% 26.2% ※2021年3⽉期は、記念配20円含む 株主優待 100株以上 岩⼿県産⽶ひとめぼれ５㎏ 6⽉ または 堺市世界遺産保全活⽤推進基⾦への寄附 300株以上 岩⼿県産⽶ひとめぼれ５㎏ 6⽉ または 堺市世界遺
Slide 43: ESGの取り組み
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Slide 44: 30. ESGの取り組み
30. ESGの取り組み 「脱炭素化」 運送業界において、最重要課題 サカイグループだから実現︕引越を通じて、 であるCO₂排出量削減 2030年を⽬指して 「脱炭素化」への取り組みに サカイのトラック CO２排出量 サカイのリユース品 回収件数 (Co₂排出量/t) (件) 46,000 45,375 40,000 2030年度◁2020年度⽐ 45,245 44,233 10％削減 35,000 44,000 44,766 30,000 43,125 43,699 42,387 25,000 42,830 42,000 93％ 41,424 42,051 40,943 20,000 15,
Slide 45: 31. ESGの取り組み
31. ESGの取り組み ＳＤＧｓの⽬標達成に向けた貢献が期待 健康経営優良法⼈ 災害対応型⾃動販売機 できると判断され株式会社三井住友銀⾏ ３年連続認定 全拠点に配備 より「ＳＤＧｓ推進融資」を受けました ⼤阪市より「⼥性活躍リーディングカンパニー」 ⼤阪府男⼥いきいきプラス事業者 堺市世界遺産保全 として表彰されました 認証 活⽤推進基⾦への寄附 45
Slide 46: 32. ESGの取り組み
32. ESGの取り組み フードドライブへの参画 ソーラーパネルの導⼊ LED照明の導⼊ ⾷品ロス削減環境⼤⾂表彰を受けました 三重県の農⼭漁村資源の 奨学⾦⽀援制度の創設 プロによる⼦供バスケット教室 利活⽤の推進に関する への協賛 協定を締結 46
Slide 47: 33. 四半期売上・件数・単価・経常利益
33. 四半期売上・件数・単価・経常利益 売上⾼ 経常利益 取扱引越件数 単価 （百万円） 前年同期⽐ （百万円） 前年同期⽐ （件） 前年同期⽐ （百円） 前年同期⽐ 4〜6⽉ 23,332 +3.6% 4,728 △4.6% 197,440 +1.0% 1,174 +2.6% 7〜9⽉ 18,048 +2.8% 1,309 △4.4% 177,615 △0.1% 1,007 +2.8% 2019.3期 10〜12⽉ 18,170 +7.1% 1,323 +18.5% 182,018 +1.7% 990 +5.2% 1〜3⽉ 26,066 +10.2% 3,113 +21.2% 192,04
Slide 48: 34. 会社概要
34. 会社概要 • 商 号 株式会社サカイ引越センター (Sakai Moving Service Co.,Ltd.） • 創 業 1971年11⽉(昭和46年) • 設 ⽴ 1979年9⽉19⽇(昭和54年) • 本 社 〒590-0823 ⼤阪府堺市堺区⽯津北町56番地 56,ishidu-kitamati,sakai-ku,sakai city,osaka 590-0823,Japan • 主な事業内容 引越運送、引越付帯サービス業務 • 資 本 ⾦ 4,731百万円 • 発⾏済株式数 21,162,000株 • 代 表 者 代表取締役社⻑ ⽥島 哲康 • 従業員数 6,235名 •
Slide 49: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社へ の投資勧誘を⽬的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に⾏なっ ておりますが、完全性を保証するもではありません。本資料の情 報によって⽣じた障害や損害については、当社は⼀切責任を負い ません。 本資料に記載されている将来の業績に関する⾒通しは、公表時 点で⼊⼿可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスク や不確定要素が含まれています。そのため、実際の業績はさまざ まな要素により、記載された⾒通しと⼤きく異なる結果となり得 ることをご承知おきください。