Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — FY2025 Earnings Presentation
14 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, March 2026
Slide 1: Prezentacja wyników działalności za 2025 r.
Prezentacja wyników działalności za 2025 r.
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę
Slide 3: Nasze osiągnięcia w 2025 r.
Nasze osiągnięcia w 2025 r. +345 nowych marketów +13,1% powierzchnia sprzedaży r/r (+283 w 2024) (+12,0% w 2024 r/r) +14,9% sprzedaż r/r +4,4% LFL r/r (+14,1% w 2024 r/r) (+5,3% w 2024 r/r) +9,9% EBITDA r/r -0,3 pp marża EBITDA r/r (+3,8% w 2024 r/r) (-0,8 pp w 2024 r/r) 3
Slide 4: Stały wzrost skali działalności
Stały wzrost skali działalności 2015: 511 sklepów, 1 centrum dystrybucyjne 2020: 1 473 sklepy, 5 centrów dystrybucyjnych 2025: 3 033 sklepy, 12 centrów dystrybucyjnych Sklepy Dino Centra dystrybucyjne Centra dystrybucyjne w budowie Duże możliwości zagęszczania sieci na terenach, na których sieć jest
Slide 5: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 31.12.2025 (w nawiasach na 31.12.2024) 238 295 376 472 573 710 848 948 1061 1200 5.3 (4.3) 8.9 Liczba sklepów 3 033
Slide 6: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 2025) marketów Dino z własnymi 2 856 instalacjami fotowoltaicznymi (+380 w 2025) 117 MW łączna moc paneli PV produkcja energii elektrycznej 102 GWh ze słońca w 2025 (vs. 87 GWh w 2024) ~54 tys. to
Slide 7: Wzrost sprzedaży LFL
Wzrost sprzedaży LFL Inflacja (deflacja) (0,6) 2,0 1,6 2,3 3,4 5,1 14,4 11,4 3,6 3,6 Atrakcyjna oferta produktowa roczna % Udział grup produktowych w sprzedaży w 2025 r. 30% 28,5% Artykuły niespożywcze 25% 12% Produkty 20% 16,2% 17,2% świeże 41% 15% 12,6% 12,4% 11,3% 11,6% 11,6% 15,4% 15,1% 10% 5,3%
Slide 8: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +14,8% r/r 33 634 8 623 8 761 8 896 29 274 +14.9% 7 607 7 752 7 354 25 666 7 243 6 671 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023 2024 2025 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 8 8
Slide 9: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 8,7% 7,9% 7,6% 8,9% 8,1% 8,6% 7,4% 7,2% 7,2% 7,5% 6,9% -2,8% r/r 2 546,3 750,0 2 232,7 2 317,5 673,4 650,5 +9.9% EBITDA (mPLN) 631,4 127,9 613,5 505,0 105,5 532,3 356,8 409,2 492,1 520,6 110,2 122,8 136,2 98,9 118,2 94,6 622,1 2 041,3 567,8 521,2 527,7
Slide 10: 2025: struktura wzrostu wyniku EBITDA
2025: struktura wzrostu wyniku EBITDA (mPLN) 7,9% 7,6% + 229 mln PLN +9,9% 86,1 -200,6 505,0 409,2 284,2 -34,5 -2,2 2 546,3 2 317,5 1 908,3 2 041,3 2024 2024 2024 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 2025 2025 2025 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny sprzedaży administracyj
Slide 11: Efektywne zarządzanie kapitałem pracującym i wysokie przepływy operacyjne
Efektywne zarządzanie kapitałem pracującym i wysokie przepływy operacyjne Kapitał pracujący (1) Struktura przepływów operacyjnych Przepływy operacyjne pokrywają CapEx(6) (dni) (mPLN) (mPLN, %) Razem: (7) (10) (17) 1 772 2 557 2 697 148% 134% 122% 4 4 4 496 43 47 47 646 505 357 409 2 557 2 697 1 772
Slide 12: Malejące wskaźniki zadłużenia
Malejące wskaźniki zadłużenia Struktura długu netto Dług netto/EBITDA Wysoka zdolność obsługi zadłużenia (mPLN) 955 196 -199 16,6x 15,7x 375 0,43x 375 12,7x 293 172 379 183 505 401 333 (218) (891) (955) 0,08x -0,08x 2023 2024 2025 2023 2024 2025 Wskaźnik pokrycia odsetek (1) 2023 2024 2025 Gotówka O
Slide 13: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 3033 2688 sklepy 2406 sklepów 2156 (345 1815 sklepów (283 sklepów otwarć) 1473 sklepów (250 otwarcia) 1218 (344 977 sklepy (343 otwarć) 775 sklepów otwarcia) sklepów (255 otwarcia) sklepów (243 otwarć) (202 628 (147 otwarcia) otwarcia) sklepów otwarć) 2016
Slide 14: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 Ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 14