Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation
17 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Nov 14, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期決算説明会
2018年3月期 物流から価値を。 第2四半期決算説明会 三井倉庫グループ 2017年11月14日
Slide 2: 決算説明会目次
2018年3月期Q2決算 決算説明会目次 1 説明資料内容 ▶ 2018年3月期Q2 決算内容 2018年3月期 決算見通し 参考資料
Slide 3: 2018年3月期Q2決算内容（1）決算概要
2018年3月期Q2決算内容（1）決算概要 2 （単位：百万円） 連結合計 17/3期 Q2 18/3期 Q2 増減額 増減率 営業収入 111,813 114,843 ＋3,029 ＋2.7% 営業利益 2,333 3,492 ＋1,159 ＋49.7% 経常利益 1,376 3,657 ＋2,281 ＋165.8% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 138 1,799 ＋1,661 ― 営業CF 5,807 8,158 ＋2,350 ＋40.5% 投資CF △4,973 △4,682 ＋291 ― 財務CF △1,969 △12,892 △10,923 ― 連結合計 17/3期末 18/
Slide 4: 決算内容（2）営業収入（前年同期比）
2018年3月期Q2決算内容（2）営業収入（前年同期比） 3 （単位：百万円） 事業セグメント 17/3期 Q2 18/3期 Q2 増減額 増減率 物流事業 107,439 110,664 ＋3,225 ＋3.0% 不動産事業 4,697 4,556 △140 △3.0% 全社・消去 △323 △377 △54 ― 営業収入合計 111,813 114,843 ＋3,029 ＋2.7% （単位：億円） ＋3 8 ＋ 20 その他 9 10 11 12 ＋ 16 航空貨物 13 取扱増 14 △ 16 1,148 15 ＋9 (＋ 30) 16 △6 ＋4 SCM業務 取扱増 17 1,118
Slide 5: 決算内容（3）営業利益（前年同期比）
2018年3月期Q2決算内容（3）営業利益（前年同期比） 4 （単位：百万円） 事業セグメント 17/3期 Q2 18/3期 Q2 増減額 増減率 物流事業 1,644 2,875 ＋1,230 ＋74.8% 不動産事業 2,508 2,516 ＋8 ＋0.3% 全社・消去 △1,819 △1,899 △79 ― 営業利益合計 2,333 3,492 ＋1,159 ＋49.7% （単位：億円） 5 6 7 ＋8 8 9 ＋3 10 のれん 11 ＋3 固定資産 12 ＋3 韓進海運 償却費減 13 貸倒引当金 △ 10 前期計上 35 14 ＋3 コスト 15 ＋1 削減等 (＋ 12) 航空
Slide 6: 決算内容（4）営業収入（予想比）
2018年3月期Q2決算内容（4）営業収入（予想比） 5 （単位：百万円） 18/3期 Q2 18/3期 Q2 事業セグメント 増減額 増減率 予想 実績 物流事業 105,700 110,664 ＋4,964 ＋4.7% 不動産事業 4,500 4,556 ＋56 ＋1.2% 全社・消去 △200 △377 △177 ― 営業収入合計 110,000 114,843 ＋4,843 ＋4.4% （単位：億円） ＋6 7 ＋4 8 その他 9 ＋ 14 倉庫港湾 (消去等) 10 取扱増 11 12 SCM業務 13 ＋ 24 取扱増 14 1,148 15 16 (＋ 48) 17 航空貨物
Slide 7: 決算内容（5）営業利益（予想比）
2018年3月期Q2決算内容（5）営業利益（予想比） 6 （単位：百万円） 18/3期 Q2 18/3期 Q2 事業セグメント 増減額 増減率 予想 実績 物流事業 2,500 2,875 ＋375 ＋15.0% 不動産事業 2,500 2,516 ＋16 ＋0.7% 全社・消去 △2,000 △1,899 ＋100 ― 営業利益合計 3,000 3,492 ＋492 ＋16.4% （単位：億円） 6 ＋1 7 8 ＋1 全社費用 9 想定比減 10 等 11 倉庫港湾 ＋2 取扱増等 12 13 14 35 15 ＋1 SCM業務 (＋ 5) 16 取扱増 17 航空貨物 18 取扱増 19
Slide 8: 決算内容（6）営業外損益・特別損益
2018年3月期Q2決算内容（6）営業外損益・特別損益 7 （単位：百万円） 連結合計 17/3期Q2 18/3期Q2 増減額 主な増減内容 営業利益 2,333 3,492 ＋1,159 為替差益580百万円の発生（前期は為替差損△ 営業外損益 △957 165 ＋1,122 512百万円） 内金融収支 △406 △384 ＋21 営業利益の増加及び営業外損益（主に為替差損 経常利益 1,376 3,657 ＋2,281 益）の改善により増加 前期は子会社の退職給付債務減に係る特別利益 特別利益 218 39 △179 218百万円発生 特別損失 47 223 ＋175 親会社株主に帰属する
Slide 9: 決算内容（7）キャッシュフロー,B/Sの状況
2018年3月期Q2決算内容（7）キャッシュフロー,B/Sの状況 8 （単位：百万円） 連結合計 17/3期 Q2 18/3期 Q2 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 5,807 8,158 ＋2,350 ＋40.5% 内減価償却費及びのれん償却費 5,642 4,769 △873 △15.5% 投資キャッシュフロー △4,973 △4,682 ＋291 ― 設備投資及び新規株式取得額 △4,718 △5,577 △860 ― 財務キャッシュフロー △1,969 △12,892 △10,923 ― 連結合計 17/3期末 18/3期 Q2 増減額 増減率 期末キャッシュ残高 30,891
Slide 10: 決算説明会目次
2018年3月期Q2決算 決算説明会目次 9 説明資料内容 2018年3月期Q2 決算内容 1 ･･･ 7 ▶ 2018年3月期 決算見通し 参考資料
Slide 11: 決算見通し（1）決算見通し概要
2018年3月期決算見通し（1）決算見通し概要 10 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 前期比 連結合計 通期実績 上期実績 通期予想 増減額 増減率 営業収入 225,503 114,843 225,000 △503 △0.2% 営業利益 5,823 3,492 6,500 ＋676 ＋11.6% 経常利益 3,668 3,657 6,000 ＋2,331 ＋63.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 △23,427 1,799 3,900 ＋27,327 ― 営業CF 12,526 8,158 13,500 ＋973 ＋7.8% 投資CF △12,872 △4,682 △8,40
Slide 12: 決算見通し（2）営業収入・営業利益見通し
2018年3月期決算見通し（2）営業収入・営業利益見通し 11 上段：営業収入／下段：営業利益 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 前期比 事業セグメント 通期実績 上期実績 通期見通し 増減額 増減率 物流事業 216,757 110,664 216,500 △257 △0.1% 不動産事業 9,407 4,556 9,000 △407 △4.3% 全社・消去 △660 △377 △500 ＋160 ― 営業収入合計 225,503 114,843 225,000 △503 △0.2% 物流事業 4,490 2,875 5,500 ＋1,009 ＋22.5% 不動産事業 5,005 2
Slide 13: 決算見通し（3）営業外損益・特別損益
2018年3月期決算見通し（3）営業外損益・特別損益 12 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 前期比 連結合計 通期実績 上期実績 通期見通し 増減額 増減率 営業利益 5,823 3,492 6,500 ＋676 ＋11.6% 営業外損益 △2,154 165 △500 ＋1,654 ― 内金融収支 △944 △384 △1,000 △55 ― 経常利益 3,668 3,657 6,000 ＋2,331 ＋63.5% 特別利益 218 39 700 ＋481 ＋220.4% 特別損失 25,585 223 300 △25,285 △98.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 △23
Slide 14: 決算見通し（4）キャッシュフロー,B/S見通し
2018年3月期決算見通し（4）キャッシュフロー,B/S見通し 13 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 前期比 連結合計 通期実績 上期実績 通期見通し 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 12,526 8,158 13,500 ＋973 ＋7.8% 内減価償却費及びのれん償却費 11,531 4,769 10,200 △1,332 △11.6% 投資キャッシュフロー △12,872 △4,682 △8,400 ＋4,472 ― 財務キャッシュフロー 6,042 △12,892 △10,000 △16,042 ― 18/3期 前期末比 連結合計 17/3期末 上期実績 通期見通し 増
Slide 15: 決算資料目次
2018年3月期Q2決算 決算資料目次 14 説明資料内容 2018年3月期Q2 決算内容 2018年3月期 決算見通し ▶ 参考資料
Slide 16: 参考資料（1）四半期ごとの取扱数量
参考資料（1）四半期ごとの取扱数量 15 入庫数量 3ヶ月累計 国内倉庫業務 出庫数量 3ヶ月累計 千トン 国内倉庫業務 回転率 保管残高 3ヶ月平均 550 35% 500 30% 450 400 25% '15 ② ③ ④ '16 ② ③ ④ '17 ② '15 ② ③ ④ '16 ② ③ ④ '17 ② 陸上貨物運送 貸切輸送 千トンキロ 210,000 180,000 150,000 '15④ '16 ② ③ ④ '17 ②
Slide 17: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量 16 航空貨物輸送 輸出入 トン数 ３PL 取扱数量 千個 16,000 60,000 13,000 40,000 10,000 20,000 '15 ② ③ ④ '16 ② ③ ④ '17 ② '15 ② ③ ④ '16 ② ③ ④ '17 ② 日本 米州 物流事業地域別売上高 欧州 東南アジア 北東アジア 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ※16年3月期第4四半期は一部海外子会社の '15 ② ③ ④※ '16 ② ③ ④ '17 ② 決算期変更（15ヶ月決算）による影響を含みます。
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