Slide 1: 2009年3月期 第2四半期決算説明会
2009年3月期 第2四半期決算説明会 2008年11月18日 URL http://housefoods.jp/ 1
Slide 2: 目次
目 次 ◇ 事業ポートフォリオ別・製品類別マトリクス P. 3 ◇ 連結業績の推移 P. 4 ◇ 09.3期第２四半期業績報告 P. 5 ～ 8 ◇ 09.3期通期計画 P. 9 ～ 12 ◇ 主要な事業の現状と戦略 P.13 ～ 21 【補足資料】 ◇ 事業概要補足 P.22 ～ 28 Copyright Copyright (c) (c) 2007 2008 House House Foods Foods Corp. Corp. All All rights rights reserved reserved 2
Slide 3: 事業ポートフォリオ別・製品類別マトリクス
●事業ポートフォリオ別・製品類別マトリクス ※業務用製品は各類・各事業にわたっております 事業ポートフォリオ 製品類 コア事業 コア育成事業 周辺事業 香 辛 食 品 類 ルウカレー スパイス ●中国ルウカレー事業(上海ハウス食品) 液体調味料 加 工 食 品 類 麦茶 カップ製品 ハヤシ シチュー ラーメン （クールティー） グラタン 調 理 済 食 品 類 ●米国豆腐事業(ハウスフーズアメリカ) レトルト食品 ●総菜事業(デリカシェフ) 飲料･スナック類他 アセプティック（無菌充填）スープ 飲料・健康食品 スナック デザート ●健康食品事業(ハウスウェルネスフーズ) ●レストラン事業(米国
Slide 4: 連結業績の推移
第２次中期計画の利益目標達成に向けた取組に注力する ●連結業績の推移 227,000 売上高 188,384 184,981 191,591 232,478 233,826 （ 97.1％） （98.4％） （98.2％） （103.6％） （121.3％） （100.6％） （102.0％） （ﾊﾜｲ除く100.2％） 上段：「単純比較」＝前年実績（販売制度簡素前）との比較前年比 下段：「実質比較」：前年実績を販売制度簡素化した場合の“みなし実績”との比較前年比 利 益 （百万円） 営業利益 経常利益 当期純利益 11,700 10,600 1 0,0 00 8,872 8,844 8,96
Slide 5: 09.3期第2四半期業績報告
09.3期第2四半期業績報告 家庭内食回帰・米飯回帰の市場環境もあり、 主力のルウカレー・レトルトカレー等が順調に推移 コストダウンや マーケティングコストの低減等 により増益を達成 5
Slide 6: 連結売上高・利益
ルウカレー・レトルトカレー・シチュー等の主力製品が順調に推移し、増益を確保 ※対前年の見方→「単純比較」：前年同期実績（販売制度簡素前）との比較前年比 ●連結売上高・利益 「実質比較」：前年同期実績を販売制度簡素化した場合の“みなし実績”との比較前年比 ☆単独ベース （百万円） 08.3期 09.3期 09.3期 対前年（％） 09.3期 対前年（％） (上段:単純比較) 対目標（％） (上段:単純比較) 中間期実績 中間期目標 中間期実績 (下段:実質比較) 中間期実績 (下段:実質比較) ▲5,352 ( 95.5) ▲4,377 ( 94.8) 売 上 高 118,757 119,000
Slide 7: 製品類別売上高及び製品構成
09.3期 対前年 対前年 ●製品類別売上高及び製品構成 中間期実績 単純比較 実質比較 対目標 09.3期中間期のポイント カレー(ﾙｳ･ﾁﾙﾄﾞ他) 20,464百万円 98.9％ 106.0％ 104.9％ 【香辛食品類】 香 辛 スパイス 6,882 93.8 103.2 96.4 ◆ルウカレーは、需要喚起のマーケティン 食品類 グの効果に加え、家庭内食回帰・米飯回 業務用 3,657 105.1 － 93.8 帰の市場環境もあり順調に推移 31,469 98.7 105.6 102.8 ◆中国ルウカレー事業は、家庭用新製品 シチュー(ｶｯﾌﾟｼﾁｭｰ除く) 5,341 101.0 1
Slide 8: 中間期連結営業利益増益明細
主力製品の伸長とマーケティングコストの低減により原料高を吸収し、増益達成 ●09.3期中間期連結営業利益増益明細 増益額 ＋１，０２１百万円 （百万円） 08.3期中間期 販売制度簡素化により、売上 営業利益 4,923 高・マーケティングコストが 売上総利益減 ▲4,771 それぞれ従来基準に比べて約 ５５億円減少することが影響 人件費増 ▲273 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ減 +7,297 その他経費増 ▲558 09.3期中間期ハウスウェルネスフーズ ＨＷＦのれん償却額増 ▲673 のれん償却額合計2,053百万円 09.3期中間期 5,944 営業利益 -1,000 0 2,000 4,0
Slide 9: 09.3期通期計画
09.3期通期計画 引き続き主力製品の需要喚起のマーケティングに注力 コア育成事業（健康食品）への取組と グループ会社の収益力強化により、増益を確保 9
Slide 10: 連結売上高・利益 通期修正目標
主力製品の需要喚起・市場活性化と健康食品事業への取組強化により増益を確保 ●連結売上高・利益 ☆単独ベース （百万円） 対前年(％） 対前年(％） 07.3期通期実績 08.3期通期実績 09.3期通期修正目標 (上段:単純比較) 09.3期通期修正目標 (上段:単純比較) (下段:実質比較) (下段:実質比較) ▲6,826( 97.1) ▲6,687( 96.1） 売 上 高 232,478 233,826 227,000 (102.0) 163,000 (103.0) 営 業 利 益 8,260 8,844 10,600 (*) ＋1,756(119.9) 11,900 ＋2,404(1
Slide 11: 製品類別売上高及び製品構成 通期目標
●製品類別売上高及び製品構成 対前年 対前年 09.3期通期目標 単純比較 実質比較 09.3期通期のポイント カレー(ﾙｳ･ﾁﾙﾄﾞ他) 39,100百万円 96.4％ 103.9％ 【香辛食品類】 スパイス 13,450 95.0 104.5 ◆需要喚起・市場活性化のため『ファイトカレー 香辛食品類 プロジェクト』を推進、積極的なマーケティン 業務用 7,400 104.1 － グ活動を展開 60,700 97.2 104.2 ◆中国ルウカレー事業では学校給食や外食チェー シチュー(ｶｯﾌﾟｼﾁｭｰ除く) 14,840 99.5 108.2 ン等、業務用ルートへの取組を強化 ハヤシ 4,0
Slide 12: 通期連結営業利益増益明細
原材料高をコストダウンやマーケティングコストの低減等により吸収し、増益をめざす ●09.3期通期連結営業利益増益明細 増益額 ＋１，７５６百万円 （百万円） 08.3期通期 8,844 販売制度簡素化により、売上 営業利益 高・マーケティングコストが ▲7,566 それぞれ従来基準に比べて約 売上総利益減 114億円減少することが影響 人件費増 ▲750 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ減 ＋12,280 その他経費増 ▲1,535 ＨＷＦのれん償却額増 ▲673 09.3期ハウスウェルネスフーズ 09.3期通期 10,600 営業利益 のれん償却予定額合計4,106百万円 0 5,000 10,000
Slide 13: 主要な事業の現状と戦略
主要な事業の現状と戦略 新規事業 コア育成事業 通販事業 コア事業 低温事業 健康・飲料事業 生ハーブ事業 他 技術的コア 基幹製品群 ブランド ルウ製造技術 カレー ハウス食品 レトルト技術 シチュー 商品名 粉末化技術 ハヤシ ｱｾﾌﾟﾃｨｯｸ技術 スパイス レトルト 投下資源重点化 海外事業 業務用製品事業 周辺事業 コア事業の拡充 国内関連事業 ① コア事業 カレー ⑥ 海外事業 米国豆腐事業 ② ルウシチュー・ハヤシ ⑦ 海外カレー事業 ③ カップタイプ製品 ⑧ 新規事業 通販事業 ④ コア育成事業 健康食品 ⑤ ハウスウェルネスフーズ 13
Slide 14: コア事業：カレー
①コア事業：カレー キャンペーン効果に加え、内食回帰・米飯回帰の外部環境も寄与し増収 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 『 ＰＲＩＭＥ 』 ２００８年 売上高 ル ウ 20,456百万円 40,127百万円 20,029百万円 38,030百万円 モンドセレクション (09.3期増減額) (＋306百万円) (＋1,150百万円) (▲427百万円) (▲2,097百万円) 金賞・銀賞受賞 上段：単純比較 (＋945百万円) (＋ 790百万円) 下段：実質比較 ﾚﾄﾙﾄ他 7,245百万円 14,765百万円 7,431百万円 15,270百
Slide 15: コア事業：ルウシチュー・ハヤシ
②コア事業：ルウシチュー・ハヤシ 需要喚起のプロモーションの継続により売上拡大をめざす 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 北海道 海老クリームチャウダー 売上高 ﾙ ｳ 5,289百万円 14,909百万円 5,341百万円 14,840百万円 ｼ ﾁ ｭ ｰ チャウダーのバラエテ ィ発売により洋風煮込 (09.3期増減額) (ｶｯﾌﾟ除く) (▲186百万円) (＋605百万円) (＋53百万円) (▲69百万円) みメニューを活性化 上段：単純比較 (＋476百万円) (＋1,130百万円) 新発売 下段：実質比較 ﾊ ﾔ ｼ 2,184百
Slide 16: コア事業：カップタイプ製品
③コア事業：カップタイプ製品 カップタイプ製品のラインナップを拡充し、即食・個食需要への対応に注力 即食・個食ニーズへの対応 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 カップタイプ製品ラインナップ充実 2008年8月18日一斉発売 売上高 1,189百万円 3,575百万円 1,251百万円 2,990百万円 (前年増減額) カップ カップシチュー 上段：単純比較 タイプ 下段：実質比較 (＋90百万円) (＋763百万円) (＋62百万円) (▲585百万円) 製品計 (＋189百万円) (▲205百万円) ﾌﾚｯｼｭｱｯﾌﾟ 09.3期上期のポイン
Slide 17: コア育成事業：健康食品
④コア育成事業：健康食品 増収基調を継続する「ウコンの力」のトライアル促進に注力 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 黒ニンニクの力 ニンニクの力 売上高 8,453百万円 17,370百万円 9,132百万円 20,300百万円 新発売 ﾌﾚｯｼｭｱｯﾌﾟ (前年増減額) 上段：単純比較 (＋3,117百万円) (＋679百万円) (＋2,930百万円) 下段：実質比較 (＋2,472百万円) (＋679百万円) (＋2,930百万円) ※上記実績および目標には、ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞは含まれておりません。 09.3期上期のポイント ◆「ウコ
Slide 18: コア育成事業：ハウスウェルネスフーズ
⑤コア育成事業：ハウスウェルネスフーズ グループシナジーの発揮に向けて、健康食品事業の基盤拡充に注力する 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 製品構成 売 上 高 18,906百万円 34,231百万円 20,023百万円 36,450百万円 一 般 パウチゼリー食品 食 品 強化米 営 業 利 益 1,691百万円 2,101百万円 1,706百万円 2,270百万円 飲 料 Ｃ1000シリーズ ビタミンドリンク 他 経 常 利 益 1,714百万円 2,101百万円 1,713百万円 2,280百万円 その他 販売受託（アリナミン） 生産受託
Slide 19: 海外事業：米国豆腐事業
⑥海外事業：米国豆腐事業 全米マーケットでの販路拡大、大豆製品シェアＮｏ.1をめざす 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 ＮＪ工場の稼働率は順調に上昇 売上高 2,321百万円 4,361百万円 2,168百万円 4,580百万円 ●ニュージャージー工場稼働率＆日産数 (増減額) (＋396百万円) (＋237百万円) (▲153百万円) (＋219百万円) 稼働: 2006年6月 09.3期上期のポイント 生産能力: 13万丁/日 ◆東部・中西部および西部のサンフランシスコを重点地域として、米系市場の新規顧客開 設備投資総額: 拓に注力。業務用
Slide 20: 海外事業：海外カレー事業
⑦海外事業：海外カレー事業 中国ルウカレー事業は新製品を導入、カレーレストランは各社業容を拡大 ●中国ルウカレー事業の状況《上海ハウス食品》 上海ハウス食品 日本式カレーの認知が着実に進み、家庭用製品のほか、工場給食やチェーンレストラン等、 業務用製品が伸長 家庭用・業務用の売上構成比 ◎家庭用ルウカレー新製品「王（ガーワン）カレー」を発 ◎家庭用ルウカレー新製品「王（ガーワン）カレー」を発 売上高の推移（円ベース） 売、「百夢多（バーモント）カレー」と共に積極的なマー 売、「百夢多（バーモント）カレー」と共に積極的なマー （百万円） 業務用 「瓜哇（ジャワ）風味カレー」 ケティング展開を
Slide 21: 新規事業：通販事業
⑧新規事業：通販事業 ビジネスモデルを確立し、収益事業としての拡大をめざす 08.3期中間期実績 08.3期通期実績 09.3期中間期実績 09.3期通期目標 通販 潤粋 売上高 167百万円 427百万円 301百万円 720百万円 ヒアルコラーゲン 新発売 (前年増減額) (＋87百万円) (＋217百万円) (＋134百万円) (＋292百万円) 09.3期上期のポイント ◆引き続き市場が拡大するなか、主力の「活性ウコン」を中心に顧客拡大が順調に進んでおり、収 益基盤であるリピート売上高は着実に伸長。 ◆６月にハウスウェルネスフーズの独自素材である植物性乳酸菌（ＨＫ－ＬＰ）を活用した新製
Slide 22: 事業概要補足
事業概要補足 22
Slide 23: 事業展開（沿革と主な事業）
漢方を源としてカレーを中心に事業拡大 ●事業展開 主な事業 1913年 薬種化学原料店『浦上商店』創業 バーモントカレー シチューミクス スパイス 1926年 粉末即席カレー発売 1934年 ハヤシ 1966年発売 1963年発売 1960年 ルウカレー 1964年 デザート ククレカレー とんがりコーン 1966年 シチュー 1970年 レトルト食品（ｻﾝﾊｳｽ食品） 運送・倉庫業（ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ） 1973年 即席麺 1977年 スナック食品 1971年発売 1978年発売 1983年 レストラン（米国） 六甲のおいしい水 水 完熟ﾄﾏﾄのﾊﾔｼﾗｲｽｿｰｽ 豆腐（米国） 1985年
Slide 24: 製品類別売上高の推移
仕込みを具現化し、売上増へ ●製品類別売上高の推移 08.3期（実績） 184,981 191,591 232,478 233,826 227,000 ●香辛食品類（62,462百万円） （前年比98.2％） （103.6％） （121.3％） （100.6％） （97.1％） ・非価格プロモーションが奏功 （ﾊﾜｲ除く100.2％） ・価格改定が着実に浸透 （百万円） 250,000 ●加工食品類（35,652百万円） ・手作りメニュー回帰を追い風に増収 60,862 62,462 ・新素材カップタイプ製品を市場導入 200,000 60,700 ●調理済食品類（39,586百万円） ・ベン
Slide 25: 第2次中期計画の考え方と数値目標
第２次中期計画（07.3期～09.3期）の考え方と最終期（09.3期)経営数値目標 ＜企業理念＞ 「食を通じて、家庭の幸せに役立つ」 「家庭」の形が変わっても、「食」が多様化しても、それらを受けとめて、 家族みんなが「幸せ」であるための「食」を提案しつづける。 ～ 企業理念を軸として、１０年後の目指す企業像に近づくための実行計画を策定 ～ ＜10年後の目指す企業像＞ 「新価値創造、健康とおいしさ発信企業」 ◎コア事業で確保した利益は、 ①コア事業の拡充＜海外事業・業務用製品事業＞ ②コア育成事業＜健康・飲料事業＞ ③新規事業＜低温事業・通販事業・生ハーブ事業 他＞ に優先的に重点投下する。 ①
Slide 26: 設備投資・減価償却費の推移
設備投資・減価償却費の推移 ●設備投資の推移 （百万円） 連結 単独 主な設備投資 投資 ﾘｰｽ 計 投資 ﾘｰｽ 計 六甲工場倉庫増設 08.3期中間期 1,978 294 2,272 1,394 162 1,556 各種事務システム構築 ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞミニボトルライン新設 08.3期通期 6,599 711 7,310 3,373 438 3,810 六甲工場倉庫増設 おこげ製造設備新設 09.3期中間期 1,706 339 2,045 1,077 73 1,150 ﾃﾞﾘｶｼｪﾌ習志野工場改修 ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ 物流拠点統合・新設 09.3期通期予定 6,800 5,300
Slide 27: コストダウンの推移 ／ 営業促進費の推移
コストダウンの推移 ／ 営業促進費の推移 ●ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ額（前年比）の推移（単独ﾍﾞｰｽ） 08.3期 08.3期 09.3期 09.3期 （百万円） （百万円） 中間実績 通期実績 中間実績 通期目標 0 ▲ 87 ▲1 5 0 資材関連 物流関連 合計 ▲1 7 5 ▲1 7 4 ▲5 9 3 08.3期中間期実績 593 87 680 ▲500 ▲6 2 6 ▲1 , 0 3 5 ▲1 , 0 5 0 08.3期通期実績 1,035 175 1,210 ▲1,000 09.3期中間期実績 626 174 800 ▲1,500 09.3期通期目標 1,050 150 1,200 物流関連
Slide 28: 営業外損益・特別損益の内容
営業外損益・特別損益の内容 ●営業外損益の内容 08.3期中間期 09.3期中間期 前期比増減 受取利息・有価証券利息 223 199 ▲24 受取配当金 213 209 ▲4 持分法による投資利益 － 162 162 為替差益 70 － ▲70 その他（賃貸物件収益等） 188 151 ▲38 営業外収益 計 694 720 25 支払利息 16 25 10 原材料等廃棄損 158 － ▲158 持分法による投資損失 71 － ▲71 為替差損 － 121 121 その他（賃貸物件費用等） 37 24 ▲13 営業外費用 計 282 170 ▲112 ●特別損益の内容 08.3期中間期 09
Slide 29: お問い合わせ先
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