Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 2014 Earnings Presentation
19 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 6, 2014
Slide 1: 第1四半期決算説明会
2014年6月 第1四半期決算説明会 2014年8月6日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 第1四半期決算説明会目次
2014年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 2014年6月期 決算内容 1 ･･･ 5 2014年9月期 決算見通し 6 ･･･ 11 参考資料 12 ･･･ 17
Slide 3: 2014.6期決算内容 （1）決算概要
2014.6期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2013.6期 2014.6期 増減額 増減率 売上高 38,481 39,585 ＋1,104 ＋2.9% 営業利益 1,131 1,166 ＋34 ＋3.1% 経常利益 1,036 1,023 △13 △1.3% 当期利益 2,254 515 △1,739 △77.2% 営業CF 2,608 172 △2,436 △93.4% 投資CF △2,500 △1,532 ＋968 ― 財務CF △4,582 141 ＋4,724 ― 連結合計 2014.3期 2014.6期 増減額 増減率 自己資本 62,618 63,002
Slide 4: 2014.6期決算内容 （2）売上高（前年同期比）
2014.6期決算内容 （2）売上高（前年同期比） 2 単位：百万円 連結合計 2013.6期 2014.6期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 11,946 11,427 △518 △4.3% 運送取扱減 港湾運送 3,725 3,675 △49 △1.3% 日中航路取扱減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 6,180 7,749 ＋1,568 ＋25.4% 中国・アジア地域での取扱増 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 5,258 4,922 △336 △6.4% プロジェクト取扱減少 前期より開始した新規業務の ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 7,470 7,931 ＋461 ＋6.2% フル寄与 BPO 1,7
Slide 5: 2014.6期決算内容 （3）営業利益（前年同期比）
2014.6期決算内容 （3）営業利益（前年同期比） 3 単位：百万円 連結合計 2013.6期 2014.6期 増減額 増減率 主な要因 保管料増加、 倉庫 620 764 ＋144 ＋23.3% 一時費用の解消 港湾運送 231 154 △77 △33.4% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 39 185 ＋145 ＋366.3% 中国・アジア地域での利益増 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 730 260 △470 △64.3% 一時費用の解消、 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △104 108 ＋213 ― コスト構造改革の進展 一時費用の解消、 BPO 56 165 ＋108 ＋191.9% 取扱増加 不
Slide 6: 2014.6期決算内容 （4）営業外損益、特別損益
2014.6期決算内容 （4）営業外損益、特別損益 4 単位：百万円 連結合計 2013.6期 2014.6期 増減額 営業利益 1,131 1,166 ＋34 営業外損益 △95 △143 △48 内金融収支 △194 △121 ＋73 経常利益 1,036 1,023 △13 特別利益 2,662 ― △2,662 内不動産売却益 2,662 ― △2,662 特別損失 ― 70 ＋70 当期利益 2,254 515 △1,739
Slide 7: 2014.6期決算内容 （5）キャッシュフローの状況
2014.6期決算内容 （5）キャッシュフローの状況 5 単位：百万円 連結合計 2013.6期 2014.6期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 2,608 172 △2,436 △93.4% 内減価償却費 1,765 1,727 △38 △2.2% 内のれん償却費 452 453 ＋1 ＋0.3% 投資キャッシュフロー △2,500 △1,532 ＋968 ― 設備投資額 △4,104 △1,721 ＋2,382 ― 資産売却額 2,458 2 △2,455 △99.9% 財務キャッシュフロー △4,582 141 ＋4,724 ― 有利子負債残高 128,402 110,835 △1
Slide 8: 2014.9期決算見通し （1）決算見通し概要
2014.9期決算見通し （1）決算見通し概要 6 単位：百万円 2013.9期 2014.9期 2015.3期 前上期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 通期見通し 増減額 増減率 （参考） 売上高 79,008 39,585 42,000 81,000 175,000 ＋1,991 ＋2.5% 営業利益 2,192 1,166 1,800 3,000 7,300 ＋807 ＋36.8% 経常利益 1,231 1,023 1,300 2,300 6,000 ＋1,068 ＋86.8% 当期利益 3,258 515 500 1,100 2,400 △2,158 △66.2
Slide 9: 2014.9期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し
2014.9期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 7 単位：百万円 2013.9期 2014.9期 2015.3期 前上期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 通期見通し 増減額 増減率 （参考） 倉庫 23,857 11,427 11,500 23,000 49,000 △857 △3.6% 港湾運送 7,493 3,675 3,700 7,500 16,000 ＋6 ＋0.1% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 12,806 7,749 7,900 15,500 33,000 ＋2,693 ＋21.0% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 11,390 4,922 5,600 10
Slide 10: 2014.9期決算見通し （3）営業外損益、特別損益
2014.9期決算見通し （3）営業外損益、特別損益 8 単位：百万円 2013.9期 2014.9期 2015.3期 前上期比 連結合計 通期見通し 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し （参考） 増減額 増減率 営業利益 2,192 1,166 1,800 3,000 7,300 ＋807 ＋36.8% 営業外損益 △961 △143 △500 △700 △1,300 ＋261 ― 内金融収支 △468 △121 △250 △400 △800 ＋68 ― 経常利益 1,231 1,023 1,300 2,300 6,000 ＋1,068 ＋86.8% 特別利益 5,113 ― ― ―
Slide 11: 2014.9期決算見通し （4）財務見通し
2014.9期決算見通し （4）財務見通し 9 単位：百万円 2014.9期 2015.3期 前上期比 2013.9期 連結合計 通期見通し 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し （参考） 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 5,603 172 5,300 5,500 13,000 △103 △1.8% 内減価償却費 3,575 1,727 1,800 3,500 7,500 △75 △2.1% 内のれん償却費 905 453 450 900 1,800 △5 △0.6% 投資キャッシュフロー △2,884 △1,532 △5,500 △7,000 △16,000 △4,115 ― 設
Slide 12: 2014.9期決算見通し （5）売上高期初見通し比較
2014.9期決算見通し （5）売上高期初見通し比較 10 単位：百万円 期初計画比 連結合計 1Q 2Q 上期 主な要因 （見通し） 倉庫 △572 △500 △1,000 運送取扱減 港湾運送 △324 △300 △500 日中航路取扱減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ △250 △100 △500 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ △1,077 △1,400 △2,500 プロジェクトの遅延 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △68 ― ― BPO △162 △200 △500 取扱未達 不動産 ＋5 ― ＋100 全社・消去 ＋36 ＋500 △100 売上高合計 △2,414 △2,000 △5,000
Slide 13: 2014.9期決算見通し （6）営業利益期初見通し比較
2014.9期決算見通し （6）営業利益期初見通し比較 11 単位：百万円 期初計画比 連結合計 1Q 2Q 上期 主な要因 （見通し） 倉庫 ＋64 △50 ― 港湾運送 △146 △50 △200 売上未達 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ ＋85 ＋50 ＋100 アジア地域が堅調 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ △539 △300 △900 売上未達 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △191 ＋50 △100 １Q積載効率悪化による運送コスト増 BPO △34 ― ― 不動産 ＋46 ― ― 全社 ＋81 △100 ＋100 営業利益合計 △633 △400 △1,000
Slide 14: 参考資料（1）セグメント変更の概要（2014年4月～）
参考資料（1）セグメント変更の概要（2014年4月～） 12 ＜旧セグメント＞ ＜新セグメント＞ 〔売上高〕 〔営業利益〕 倉庫 倉庫 47,176 2,131 港湾運送 港湾運送 15,372 893 グローバルネットワーク グローバルフロー 26,693 554 国際輸送 航空 グローバルエクスプレス 23,117 2,061 ロジスティクスシステム ロジスティクスシステム 34,457 944 BPO BPO 6,604 66 不動産 不動産 11,050 6,397 全社・共通 全社・共通 △2,935 △7,555 ※ 売上高、営業利益は2014年3月期実績（単位：百万円）
Slide 15: 参考資料（2）セグメント別売上高・営業利益
参考資料（2）セグメント別売上高・営業利益 13 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 連結合計 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q見通し 倉庫 11,946 11,910 11,693 11,625 11,427 11,500 港湾運送 3,725 3,768 4,032 3,846 3,675 3,700 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 6,180 6,626 6,796 7,090 7,749 7,900 売 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 5,258 6,132 6,279 5,448 4,922 5,600 上 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 7,470 8,446 9,448 9,093 7
Slide 16: 参考資料（3）旧セグメント別売上高・営業利益
参考資料（3）旧セグメント別売上高・営業利益 14 １3/３期及び１4/３期 セグメント別売上高・営業利益 (百万円) 2013.3期実績 2014.3期実績 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 倉庫 11,500 11,249 11,498 11,329 45,578 11,794 11,866 11,529 11,416 46,606 港湾運送 3,764 3,702 3,737 3,375 14,580 3,725 3,792 4,008 3,846 15,372 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 2,784 3,014 3,735 4,160 13,695 3,846
Slide 17: 参考資料（4）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（4）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 15 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 484 501 4,661 4,789 491 △1.4％ ＋3.5％ 4,669 5,000 △0.02％ ＋2.7％ 500 35.3 34.2 454 30.8 446.3 17.6 17.1 420.7 412.6 26.1 7.4 134.7 10.7 6.5 5.5 152.0 170.
Slide 18: 参考資料（5）四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（5）四半期ごとの取扱数量（指数） 16 入庫数量21社 10通期=100 保管残高21社 10通期=100 入庫数量三井 10通期=100 保管残高三井 10通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '11 ② ③ ④ '12 ② ③ ④ '13 ② ③ ④ '14 '11 ② ③ ④ '12 ② ③ ④ '13 ② ③ ④ '14 主要5港統計 10通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 10通期=100 140 130 120 ※21社統計は14年5月までの数値による ※主要５港統計は14年2月までの数値による 110 100
Slide 19: 参考資料（6）四半期ごとの業務別取扱数量
参考資料（6）四半期ごとの業務別取扱数量 17 倉庫事業 港湾運送 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ・国際輸送・航空・BPO （千ﾄﾝ） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ （千ﾄﾝ） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 491 455 440 36.4% 当期実績 554 577 309 53.6% 前年同期 468 469 429 36.4% 前年同期 716 721 299 74.7% 保管 前年同期比 ＋5.0% △2.8% ＋2.5% ― 前年同期比 △22.7% △20.0% ＋3.1% ― 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平