Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Japan — Q1 2005 Earnings Presentation
56 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Apr 26, 2005
Slide 1: 2005年12月期第1四半期 決算説明会
2005年12月期第１四半期 決算説明会 2005年 2005年 ４月 26日 26日 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（2579） コカ・コーラウエストジャパン株式会社（ ） 連絡先 広報室 TEL 092-641-8591 FAX 092-632-4304 URL http://www.ccwj.co.jp/ E-mail kimamura@ccwj.co.jp
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2005年12月期 第１四半期決算 Ⅳ．第２四半期マーケティング活動 １．2005 １．2005年 2005年12月期 12月期 第１四半期決算総括 ‥‥ 3頁 １．第２四半期の活動のポイント ‥‥ 29頁 2005年12月期 ２．2005 ２．2005年12月期 第１四半期決算概要 ２．ブランド戦略 ‥‥ 30頁 （１）販売数量 ‥‥ 5頁 ３．チャネル戦略 ‥‥ 37頁 （２）決算概要 ‥‥ 6頁 ４．第２四半期販売目標 ‥‥ 46頁 （３）対計画増減主要因（連結） ‥‥ 7頁 （４）対前年増減主要因（連結） ‥‥ 8頁 [参考] （５）三笠社 ‥‥ 11頁 １．日本のコカ･コー
Slide 3: 2005年12月期 第1四半期決算
a I .20054F12A# A 1 +s ARG
Slide 4: 2005年12月期第1四半期決算総括
１．2005 １．2005年 2005年12月期第１四半期決算総括 12月期第１四半期決算総括 （１）販売数量 ◆ マーケットの状況（ＣＣＷＪテリトリー内） ・ 手売りマーケット全体の伸長率 ： △ 1.8 ％ ※ 2月、3月の天候不順 ◆ 販売数量 ・ 対計画 △ 5.1 ％ 、 対前年 △ 3.0 ％ ・ 手売りマーケットシェア ： 29.6 ％ （対前年 △ 1.2 ポイント） （２）連結業績 ◆ 売上高 ： 541億円 （対計画 16 億円減、対前年 9 億円減） ◆ 営業利益 ： 17 億円 （対計画 1 億円減、対前年 26 億円減） ※ 退職給付制度変更等の影響を除くと、対前年
Slide 5: 「一（はじめ）」好調
（３）「一（はじめ）」好調 ◆ ３月 ： 対前年プラス 69％の増 599 （単位 千ケース） 492 354 対計画 ＋106千ケース 545 ＋21.6％ 458 一（はじめ） 対前年 ＋245千ケース 一（はじめ） まろ茶 ＋69.3％ 34 まろ茶 54 2004年3月 計画 実績 2005年3月 （４）コカ･コーラナショナルビバレッジ （４）コカ･コーラナショナルビバレッジ(ＣＣＮＢＣ コカ･コーラナショナルビバレッジ ＣＣＮＢＣ) ＣＣＮＢＣ)の状況 ◆ 1/1より全商品の全国統合オペレーションスタート 4
Slide 6: 第1四半期決算概要 販売数量
２．2005 ２．2005年 2005年12月期第１四半期決算概要 12月期第１四半期決算概要 （１）販売数量 （単位 千ケース、% ） 2004年 2005年 実績 計 画 実 績 計画対比 前年対比 増減 増減率 増減 増減率 １月 5,988 6,026 5,745 △280 △ 4.6 △242 △ 4.0 ２月 5,753 5,890 5,320 △570 △ 9.7 △434 △ 7.5 ３月 6,989 7,223 7,105 △118 △ 1.6 116 1.7 第１四半期計 18,730 19,138 18,170 △968 △ 5.1 △560 △ 3.0 （千ｹｰｽ ）
Slide 7: 決算概要 連結・単体
（２）決算概要 ① 連結 （単位 百万円、%） 2004年 2005年第1四半期 第1四半期 計 画 実 績 計画対比 前年対比 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 55,129 55,800 54,165 △ 1,634 △ 2.9 △ 963 △ 1.7 営業 利益 4,484 1,900 1,789 △ 110 △ 5.8 △ 2,695 △ 60.1 経常 利益 4,549 2,000 1,914 △ 85 △ 4.3 △ 2,635 △ 57.9 四半 期純 利益 2,626 700 827 127 18.3 △ 1,798 △ 68.5 ② 単体 （単位 百万円、%） 2004
Slide 8: 対計画増減主要因（連結）
（３）対計画増減主要因（連結） ・エリア内販売数量の減 △２０億円 ・セールスミックスによる減 △２億円 売上高 △16億円 億円 ・受託加工収入の増 ＋１億円 ・その他グループ会社の増 ＋５億円 売上高 １６億円減 売上原価 ６億円減 ・エリア内販売数量の減 △１０億円 ・セールスミックスによる増 ＋３億円 営業利益 △１億円 ・その他グループ会社の増 ＋１億円 販売費および一般管理費 ９億円減 ・人件費の減 △５億円 ・その他 △４億円 営業外収益 - 経常利益 △１億円 営業外費用 - 経常利益 １億円減 特別利益 １億円増 当期純利益 ＋１億円 特別損失 - 法人税等 １億円減 7
Slide 9: 対前年増減主要因（連結）
（４）対前年増減主要因（連結） ・エリア内販売数量の減 △１１億円 ・セールスミックスによる減 △２億円 ・CCNBCの影響 他ボトラー販売の減 △１２億円 売上高 △９億円 受託加工収入の増 ＋１６億円 ・三笠グループの減 △３億円 ・その他グループ会社の増 ＋３億円 売上高 ９億円減 売上原価 ２億円減 ・エリア内販売数量の減 △６億円 ・セールスミックスによる減 △１億円 ・CCNBCの影響 他ボトラー販売の減 △１２億円 受託加工原価の増 ＋１４億円 営業利益 △２６億円 ・三笠グループの減 △２億円 ・その他グループ会社の増 ＋５億円 販売費および一般管理費 １９億円増 ・人件費（退
Slide 10: 参考①：売上総利益、営業利益の対前年増減主要因
参考 ①：売上総利益、営業利益の対前年増減主要因（連結） （単位：億円） ＜売上総利益＞ 2004年第１四半期売上総利益 248 エリア内販売数量の減 △5 セールスミックスによる減 △1 ＣＣＮＢＣの影響（受託加工収入の増） ＋2 三笠グループ分の減 △1 その他グループ会社分の減 △2 2005年第１四半期売上総利益 241 230 235 240 245 250 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2004年第１四半期営業利益 44 売上総利益の減 △7 人件費（退職給付制度変更の影響等）増 △22 広告宣伝費の増 △2 輸送費他の減 ＋5 2005年第１四半期営業利益 18 0 5 10 1
Slide 11: 参考②：対前年増減主要因（営業利益）
参考 ②：対前年増減主要因（営業利益） … 退職給付制度変更、外形標準課税導入による営業利益増加分を除いた場合の比較 退職給付制度変更による 営業利益増加分 4,484 （単位：百万円、%） B 2,271 1,865 外形標準課税導入 A C による営業利益減少分 76 D 2,213 D 1,789 A 2004年 2005年 第１四半期 第１四半期 2004年 2005年 増減 第１四半期実績 第１四半期実績 額 率 営業利益 （Ａ） 4,484 1,789 △ 2,695 △ 60.1 退職給付制度変更によ る営業利益増加分 （Ｂ） 2,271 - △ 2,271 - 外形標準課税導入
Slide 12: 三笠社
（５）三笠社 ＜連結業績＞ （単位：百万円、千ケース、%） 2004年 2005年第１四半期 第１四半期 計画 実 績 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 6,748 6,469 6,466 △3 △ 0.1 △ 281 △ 4.2 営 業 利 益 △ 255 △ 182 △ 180 1 - 74 - 経 常 利 益 △ 253 △ 180 △ 176 4 - 77 - 当 期純 利益 △ 163 △ 219 △ 185 34 - △ 22 - 販 売 数 量 3,263 3,307 3,333 26 0.8 70 2.1 ・ 「一（はじめ）」 ： 対計画 ＋77％
Slide 13: 中間・通期予想
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Slide 14: 第2四半期以降の活動課題
１．第２四半期以降の活動課題 経営課題の徹底追求 ・ 売上とシェアの拡大 ・ 収益改善 全ビジネスユニットでの売上とシェア回復を最優先 （１） 基幹ブランドの徹底強化 （２） 新商品の効果的投入 （コカ･コーラレモン、アクエリアスアクティブダイエット等） （３） 緑茶「一（はじめ）」の中押し強化 （４） ベンディング／チェーンストアの徹底強化 13
Slide 15: 中間・通期予想
２．中間・通期予想 （１）連結 （単位 百万円 ） ２００４年 ２００５年 通期実績 中間 通期 売 上 高 253,248 120,600 254,800 営 業 利 益 16,860 6,100 15,600 経 常 利 益 17,065 6,200 15,900 当 期 純 利 益 8,564 3,000 8,600 （２）単体 （単位 百万円 ） ２００４年 ２００５年 通期実績 中間 通期 売 上 高 195,066 93,400 198,300 営 業 利 益 15,024 6,200 14,300 経 常 利 益 15,545 6,500 14,800 当 期 純 利 益 8,3
Slide 16: 第1四半期マーケティング活動の振返り
1.5 1 FRY —7 TF 4 TF EMO iRiRY 15
Slide 17: マーケットの状況（1～3月）
１．マーケットの状況（１～３月） １．マーケットの状況（１～３月） （１）出荷ベース販売数量 …メーカー出荷時点 出典：飲料総研 （単位 % ） 市場計 コカ･コーラ サントリー キリン 伊藤園 アサヒ 大塚 全国 伸長率 ＋2 ＋1 ＋4 ＋1 ＋10 ＋8 △２ ' 緑茶の大型新商品・リニューアル発売等により市場全体は、＋２％ （２）手売りマーケット（除く自販機）…店舗販売時点 出典：インテージストアオーディット （単位 %、ﾎﾟｲﾝﾄ ） 市場計 コカ･コーラ サントリー キリン 伊藤園 アサヒ 大塚 伸長率 △ 2.3 △ 2.6 △ 1.3 △ 8.5 +3.8 +8.2 △ 11.
Slide 18: 当社販売実績の概況 ブランドの状況
２．当社販売実績の概況（１～３月） （１）ブランドの状況 ＜第１四半期の販売実績＞ （単位 千ケース、% ） 2004年 2005年 前年対比 第１四半期 第１四半期 実績 実績 増減 伸長率 コカ・コーラ 1,544 1,319 △ 225 △ 14.6 ジョージア 6,962 6,873 △ 89 △ 1.3 アクエリアス 1,026 1,076 50 +4.9 爽健美茶 1,275 1,227 △ 48 △ 3.8 一/まろ茶 931 1,019 88 +9.5 小計 11,738 11,514 △ 224 △ 1.9 その他 6,992 6,656 △ 336 △ 4.8 合計 18,
Slide 19: コカ・コーラ パッケージ別セールス前年比較
① コカ･コーラ ＜パッケージ別セールス前年比較＞ （単位 千ケース） 280缶 350缶 500PET 1.0LPET 1.5LPET ﾎﾞﾄﾙ缶 その他 合計 △ 189 △ 34 △4 +3 △ 60 +88 △ 29 △ 225 ベンディング ﾁｪｰﾝｽﾄｱ ベンディング △147 △54 +102 リテール △39 ' 280缶 … 自販機チャネルにおいて、ボトル缶へのパッケージ切替を行った ことにより、大幅なセールスダウン この落込みをボトル缶でカバーできず ' 1.5LPET … チェーンストア（スーパーマーケット）でのセールスダウン 18
Slide 20: 無糖茶 パッケージ別セールス前年比較
② 無糖茶 ＜パッケージ別セールス前年比較＞ （単位 千ケース） 350缶 350PET 500PET 1.0LPET 2.0LPET その他 合計 爽健美茶 △ 44 +79 △ 14 +4 △ 64 △9 △ 48 ベンディング ベンディング チェーンストア △25 +76 △47 一+まろ茶 △ 67 +84 +66 +8 +19 △ 22 +88 ベンディング ベンディング コンビ+36 △56 +53 チェーンストア リテール+46 +26 合計 △ 111 +163 +52 +12 △ 45 △ 31 +40 ' 無糖茶合計 … 「一（はじめ）」の貢献により、前年を40千ケース上回
Slide 21: 参考：「一（はじめ）」の状況
参考：「一（はじめ）」の状況 １） 全国 ' 非常に好調な出足、発売後34日で520万ケースを販売 … 緑茶飲料新製品では最速の販売ペース ２） ＣＣＷＪ ＜緑茶の手売りマーケットシェア＞ 出典：インテージストアオーディット 35 30 CCWJ 2004年 25 CCWJ 2005年 20 20.0 Ａ社 15 Ｂ社 10 Ｃ社 10.4 5 9.1 （％）0 1月 2月 3月 ' ３月に１０ポイントシェアアップし、３位へ浮上 20
Slide 22: 自販機販売データ
３） 自販機販売データ ＜自販機（ベンディングチャネル）での販売数量（CCWJ ＜自販機（ベンディングチャネル）での販売数量（CCWJ）＞ CCWJ）＞ 200 2004年 2005年 2005年 まろ茶 まろ茶 一（はじめ） 150 100 50 （千ｹｰｽ） 0 1月 2月 3月 出典：CCWJ販売データ 21
Slide 23: コンビニエンスPOSデータ
４） コンビニエンスPOS コンビニエンスPOSデータ POSデータ ＜コンビニエンスチェーンの販売数量（全国）＞ （ｹｰｽ） 700 一（はじめ） Ａ 600 Ｂ 500 Ｃ 400 300 200 100 ～2/13 ～2/20 ～2/27 ～3/6 ～3/13 ～3/20 ～3/27 ～4/3 出典：CVSチェーンPOSデータ 22
Slide 24: スーパーマーケット販売データ
５） スーパーマーケット販売データ ＜スーパーマーケットでの2.0 ＜スーパーマーケットでの2.0LPET 2.0LPETの販売数量（ LPETの販売数量（CCWJ の販売数量（CCWJ）＞ CCWJ）＞ （本） 60 まろ茶 50 一（はじめ） Ａ 40 Ｂ C 30 20 10 0 2.7- 2.14- 2.21- 2.28- 3.7- 3.14- 3.21- 3.28- 出典：インテージストアオーディット 23
Slide 25: チャネルの状況
（２）チャネルの状況 ＜第１四半期の販売実績＞ （単位 千ケース、% ） 2004年 2005年 前年対比 第１四半期 第１四半期 実績 実績 増減 伸長率 ベンディング 6,455 6,313 △ 142 △ 2.2 チェーンストア 3,348 3,083 △ 265 △ 7.9 コンビ 2,395 2,335 △ 60 △ 2.5 リテール 2,896 2,826 △ 70 △ 2.4 フードサービス 1,647 1,630 △ 17 △ 1.0 その他 1989 1,983 △6 △ 0.3 合計 18,730 18,170 △ 560 △ 3.0 ' 全てのチャネルで前年マイナス '
Slide 26: ベンディング HOTとCOLDのセールス前年比較
① ベンディング <HOTと HOTとCOLDのセールス前年比較 COLDのセールス前年比較> のセールス前年比較> ※除く、シロップ・パウダー （単位 千ケース、% 、ポイント） 2005年第１四半期 対前年比較 HOT COLD 合計 HOT COLD 合計 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 増減 前年比 増減 前年比 増減 前年比 炭酸 575 24.2 575 10.1 △ 103 △ 15.2 △ 103 △ 15.2 ジョージア 2,700 81.9 676 28.4 3,376 59.5 230 +9.3 △ 221 △ 24.6 9 +0.3 茶系 560 17.0 5
Slide 27: チェーンストア セールス前年比較
② チェーンストア ＜パッケージ別セールス前年比較＞ （単位 千ケース、% ） 大型パッケージ 2004年 2005年 増減 伸長率 のセールスダウン 第１四半期 第１四半期 2LPET 1,400 1,181 △ 219 △ 15.6 1.5LPET 800 730 △ 70 △ 8.8 1LPET 11 45 34 309.1 500PET 488 503 15 3.1 缶 546 519 △ 27 △ 4.9 その他 103 105 2 1.9 合計 3,348 3,083 △ 265 △ 7.9 ＜アカウント区分別セールス前年比較＞ ディスカウント系 （単位 千ケース、% ） アカウン
Slide 28: 第1四半期のまとめ
３．第１四半期のまとめ <市場動向> 市場動向> T ホット飲料好調の反面、コールド不振 T 各社、茶系新商品/ 各社、茶系新商品/リニューアルおよびプロモ強化 → 『緑茶戦争』 <ブランド> ブランド> T 天候不順の影響もあり、コカ・コーラをはじめとする炭酸カテゴリーが苦戦 T 「一（はじめ）」に最注力した活動を展開し、緑茶では概ね成功 <チャネル> チャネル> T 主力チャネルのベンディングとチェーンストアが不振 ' ベンディング ： VPMの低下 VPMの低下 ' チェーンストア ： 大型パッケージのセールスダウン ディスカウント系アカウントでの不振 27
Slide 29: 第2四半期マーケティング活動
a VV. 20 +tHV— 7 TAT iB: 28
Slide 30: 29
29
Slide 31: ブランド戦略 基幹ブランドの徹底強化
２．ブランド戦略 （１）基幹ブランドの徹底強化 ＜第２四半期の販売計画＞ （単位 千ケース、% ） 2004年 2005年 前年対比 第２四半期 第２四半期 実績 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 2,638 2,452 △186 △ 7.1 ジョージア 6,258 6,445 187 3.0 爽健美茶 2,024 2,305 281 13.9 アクエリアス 1,918 2,212 295 15.4 小計 12,837 13,414 576 4.5 一（はじめ）／まろ茶 1,204 1,474 270 22.4 その他 8,745 8,351 △394 △ 4.5 合計 22,787 23,2
Slide 32: 基幹ブランドの徹底強化によるセールス／シェア拡大
基幹ブランドの徹底強化によるセールス／シェアの拡大 新商品 プロモーション コカ・コーラ レモン ・大型PETプロモ（４月） ・増量缶プロモーションの早期実施（５月） コカ・コーラ コカ・コーラ 250mlＯＷＢ ・コカ･コーラオンパックプロモ（４～６月） アジアンスペシャル 黒豆珈琲 ジョージア アイスコーヒー ・30周年記念プロモ第２弾の実施（６月） アフタヌーン・オ・レET モカラッテ ・大型PETプロモ（４月） ・増量缶プロモの新規投入（５月） 爽健美茶 500増量缶 ・無糖茶ラッキーキャッププロモ（５月） ・無糖茶オンパックプロモ（６月） ・大型PETプロモ（４月） ・増量缶プロモの
Slide 33: 新商品の効果的投入
（２）新商品の効果的投入 新商品の効果的投入によるｾｰﾙｽ／ｼｪｱの拡大 ＜ 第２四半期の重点新商品＞ パッケージ 導入の狙い 発売日 1.5ＬＰＥＴ コカ・コーラ 500ＰＥＴ 最需要期に向けた 5月30日 レモン 300ボトル缶 コカ･コーラブランドの強化 280缶 2ＬＰＥＴ ダイエット系機能性飲料市場 アクティブダイエット 500ＰＥＴ ５月９日 300ボトル缶 でのシェア獲得 2ＬＰＥＴ 新規カテゴリーにおけるセールスの獲得 七色亜茶 495ＰＥＴ ６月６日 280ＰＥＴ 無糖茶飲料市場の活性化 1ＬＰＥＴ 機能性飲料市場での 大豆ノススメ 500ＰＥＴ ６月27日 300ボトル缶
Slide 34: 緑茶「一（はじめ）」の中押し強化
（３）緑茶「一（はじめ）」の中押し強化 ① 全体マーケティング概要 導入時には、統合されたマーケティング活動を実施。 導入後も継続的なマーケティングでブランドの育成を図る 1 2 3 雑誌広告 TVCM ティーザー兼 導入篇 広告 （ﾃｨｰｻﾞｰ＋本編） ﾃｨｰｻﾞｰ＋本編） オープン告知 共感・理解篇 POS 新聞広告 新聞・雑誌・交通 新聞・雑誌・交通 WEB PR 六本木ヒルズ｢一（はじめ）｣村出現 プロモーション WEB 話題性の喚起 交通広告 導入プロモーション 500PETｵﾝﾊﾟｯｸ ｵﾝﾊﾟｯｸ 早期認知・トライアル最大化 &ﾈｯｸﾊﾝｶﾞｰ ﾈｯｸﾊﾝｶﾞｰ 2LPET ﾌﾟ
Slide 35: 活動実績
②活動実績 PR広告 PR広告 福岡市地下鉄 フルデカル自販機 市内電車フルラッピング クイックジップ車 サンプリング 34
Slide 36: プロモーション 市場展開
プロモーション 市場展開 35
Slide 37: 中押しプラン
③ 中押しプラン 月 月 44月 月 月 55月 月 月 66月 月 月 77月 導入ﾌﾟﾛﾓ ｻﾏｰﾌﾟﾛﾓ ベ ベン ンデ ﾗｯｷｰｷｬｯﾌﾟ 280PETﾗｯｷｰｷｬｯﾌﾟ ディィン ング グ ﾌﾙﾃﾞｶﾙ自販機 ﾛｹ100%装填 ﾛｹ 装填 ｺﾗﾑ拡大 500PETｺﾗﾑ拡大 大型PET 大型 リ リテ ﾍﾞﾀ付け 500PETﾍﾞﾀ付け ﾌﾟﾛﾓ テー 無糖茶 ール ﾏｲﾚｰｼﾞ｢一（はじめ）｣ ｶﾊﾞﾚｯｼﾞｱｯﾌﾟ ル 地域戦略ﾌﾟﾛﾓ（ｸﾗﾌﾞCC/ﾄﾞﾗｯｸﾞ） 地域戦略ﾌﾟﾛﾓ（ｸﾗﾌﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞ） 交通 資材投入（CMAT） 資材投入（ MD資材投入（ ） ﾏｰｹｯﾄ
Slide 38: チャネル戦略 ベンディング
２．チャネル戦略 (１)ベンディング ③ IT化の推進 IT化の推進 ② 新規開発の強化 営業力 オペレーション 機器サービス ＮＯ.1 ＮＯ ＮＯ.1 ＮＯ ＮＯ.1 ＮＯ ＜ロケ別販売数量構成比＞ ・自販機ＩＴの活用 新規ロケ ・市場開拓体制の 強化 ・故障修理対応 ・死筋管理、 時間の短縮 新規ロケ ・インマーケット優良 売筋管理の徹底 ロケ開拓の強化 ・新機器管理 ・ロケに応じた最 システム （設置・整備・ 適 コラムづくり ・重点ロケの強化 修理部品）の 運用による ・効果的なﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ・訪問効率の向上 業務の効率化 （新商品/プロモ）の （新商品 プロモ）の 既存ロケ 実施
Slide 39: VPMの回復
① ＶＰＭの回復 1-3月実績（対前年） 1-3月実績（対前年） 4-6月（対前年） 4-6月（対前年） 第２四半期目標 95.3％ 100％以上 １）商品の活性化 ・重点新商品 ‥ AQアクティブダイエット/コカ・コーラレモン/ 大豆ノススメ/七色亜茶 ・バリエーション強化 ‥ ジョージアアジアンスペシャル/ 紅茶花伝レモンティー/パワーエイド ・競合対応 ‥ 炭酸280ml缶の装填拡大 ２）プロモーションの積極展開 ‥ ジョージア30周年プロモーション第２弾 ‥ ラッキーキャッププロモーション ‥ 増量缶プロモーション ‥ インマーケット タイムサービスプロモーション ３）魅力ある自販機の
Slide 40: 新規開発活動の強化
② 新規開発活動の強化 第２四半期開発目標 ‥ 4,400 台 （第１四半期実績 2,256 台 ） １）専門集団による大型アカウントへの組織的な取り組み本格化 ・市場開発統括部による大型法人開発 ・西日本ビバレッジ社との協働による開発推進 ２）全社一丸となった開発活動の展開 ・自販機設置先紹介キャンペーンの展開 ‥ 目標： 600台 ・開発クルー投入による開発強化 ‥ 目標： 2,000台 ３）プレダトリー活動の強化 ・強化期間 ： ４～６月 39
Slide 41: IT化の推進
③ IT化の推進 IT化の推進 １）オペレーションシステムの展開拡大 ・オンラインシステム ‥ 1,650台 (年間5,000台) ・新訪問計画システム ‥ ５支店に導入 ・コラムコントロールシステム ２）IT ２）IT自販機の投入 IT自販機の投入 ・アップグレードVCCS機の投入 ・C-mode２の積極投入 ※ コミュニケーションベンダー ・コミュニケーションベンダーの投入 ：情報提供型自販機 ※ Cmode自販機：携帯電話による商品購入 や時期コンテンツ購入が可能な自販機 40
Slide 42: チェーンストア テンラウンド・10
(２)チェーンストア テンラウンド・ テンラウンド・10 ～買場の 買場の垂直・ 垂直・水平拡大 10％UP！～ ① ① 買場皆革 買場皆革 5つの買場 つの買場づくり 買場づくり ③③③③ ③③③③ ア アカ ②②②② ②②②② 商 カウ 商品 ウンント 品皆 買場づくりを 買場づくりを ト営 買場づくりを 買場づくりを 皆革 営業 可能にする 可能にする 革 可能にする 可能にする 業皆 商品政策 皆革 マネジメント 革 41
Slide 43: 買場皆革
① 買場皆革 ＜第１四半期買場獲得実績＞ 機材・ 販売 恒常的 買場 ＳＫＵ フェイス 資材 箇所 ミディPET ミディPET 冷却定番 53 ６ 166 常温定番 196 413 まとめて チョイス レジ/惣菜前 457 36 流動的買 場 大 陳 380 エンド/島陳 197 655 計 2,599 ' ３月までに2,599箇所の新規買場を獲得 42
Slide 44: 第2四半期主要活動
＜第２四半期主要活動＞ 売上（数量・売上高） ＝ 「販売箇所」 × 「回転数量」 販売箇所の拡大 重点的取組み その他 T T 取扱い SKUを新たに増やす 取扱いSKUを新たに増やす 販売箇所の拡大 T T 取扱い SKUのフェイス数を増やす 取扱いSKUのフェイス数を増やす 缶 T T 販売機材・資材を投入して買場を増やす 販売機材・資材を投入して買場を増やす T T 大陳・エンド・島陳の箇所を増やす 大陳・エンド・島陳の箇所を増やす ミディペット 500PET 500PET 回転数量の拡大 大型PET 大型PET T T 効果的な価格プロモーション 効果的な価格プロモーション 回転数量の
Slide 45: 商品皆革
② 商品皆革 【ミディペット強化】 ＜課題＞ 「大型パッケージのボリューム・シェアの回復」 ＜活動＞ １） 価格戦略の見直し ① ボリューム獲得商材の設定 ② ボリュームディスカウントを基本とした 柔軟な価格政策 【まとめてチョイス強化】 ２） 「テンラウンド・10 10」活動の加速 「テンラウンド・10 」活動の加速 ・ 機器資材を活用した買場獲得 ３） 重点商品の拡大 ① ミディペット強化 ② 小型ＰＥＴまとめてチョイス強化 44
Slide 46: アカウント営業皆革
③ アカウント営業皆革 ＜第１四半期セールス＞ ＜第２四半期の活動＞ 3,348 3,083 『重点アカウントへの取り組み強化』 CCNC/NK ＋7.1％ １） ディスカウント系８アカウントのＶ字回復 その他 ・ 本社直轄組織への再編（５月） ローカル アカウント △ 12..0％ － 本社直轄による個別対応のスピード化 ・ アカウントとの関係強化 － マネジメントコール、ＱＣＰ活動 重点5 ４５ ・ ディスカウンター専用商材の投入 3アカウント アカウント △ 0.9％ ２） 価格体系の見直し ディスカウント ３） 重点個店（７割のｾｰﾙｽｶﾊﾞｰ）の販売強化 系アカウント △ 26.0％
Slide 47: 第2四半期販売目標
３．第２四半期販売目標 （単位 千ケース、% ） 2004年 2005年 前年対比 第２四半期 第２四半期 増減 伸長率 ベンディング 7,298 7,669 371 5.1 ＋α チェーンストア 4,507 4,679 172 3.8 コンビ 2,472 2,632 160 6.5 リテール 3,961 3,847 △ 114 △ 2.9 フードサービス 1,875 2,010 135 7.2 その他 2,674 2,402 △ 272 △ 10.2 合計 22,787 23,239 452 2.0 46
Slide 48: 参考
［参 考］ 47
Slide 49: 日本のコカ・コーラシステム
１.日本のコカ・コーラシステム 日本のコカ・コーラシステム 出資 コカ・コーラ ナショナル （株）コカ・コーラ ビバレッジ（株） ⑤ アジア・パシフィック ） (CCNBC） （１００％） 研究開発センター ⑥ コカ・コーラ （CCAP R&D） ） ウエストジャパン（株） （５％） ④ （ CCWJ ） コカ・コーラ ① ビバレッジ サービス（株） （CCBSC) ⑦ コカ・コーラ 日本 セントラルジャパン《株） ザ （１００％） コカ・コーラ（株） コカ・コーラ（株） （CCCJ) （５％） コカ・コーラ （CCJC） ） コカ・コーラ カンパニー ③ ナショナル （TCCC） ） セール
Slide 50: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ コカ・コーラウエストジャパン株式会社（ ） ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社（CCNBC ビバレッジ株式会社（ ） 1999 年7月に山陽コカ・コーラボトリング株式会社と北九州コカ・コーラ 日本のコカ・コーラシステムにおける全国統合サプライチェーンマネー ボトリング株式会社の合併により誕生、併わせてザコカ・コーラカンパニー ジメント（SCM ）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニーおよびボトラー の資本参加を得て、日本初のアンカーボトラーとしてスタート。 社の共同出資により2003 年4 月に
Slide 51: グループ会社の状況
２．グループ会社の状況 概要 100.0％ 西日本ビバレッジ㈱ ① 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ ③ 21.2％ コカ・コーラ 94.3％ 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ウエストジャパン ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱ プロダクツ㈱ コカ･コーラ ④ ② ウエストジャパン㈱ 78.8％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ （CCWJ） ） 5.7％ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ ⑤ 100.0％ 33.0％ ㈱ニチベイ ⑥ 大山ビバレッジ㈱ 100.0％ ⑬ 鷹正宗㈱ ⑦ 100.0％ ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ ⑧ 66.0％ 100.0％ コカ･
Slide 52: グループ会社の事業概要
①西日本ビバレッジ株式会社 ・・・コカ・コーラ製品を中心とした自動販売機のオペレーター事業 ②コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ株式会社・・・飲料の製造 ②コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ株式会社 ③コカ・コーラウエストジャパンベンディング株式会社・・・自動販売機のオペレーション業務 ③コカ・コーラウエストジャパンベンディング株式会社 ④コカ･コーラウエストジャパンカスタマーサービス株式会社 ・・・販売機器にかかわる、設置、故障対応、衛生管理等の自動販売機関連事業 ⑤コカ･コーラウエストジャパンロジスティクス株式会社・・・貨物自動車運送業 ⑤コカ･コーラウエストジャパンロジスティクス
Slide 53: 用語の解説 チャネル
３.用語の解説 用語の解説 １．チャネル ・ベンディング ベンディング ・・・自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業）。 ・チェーンストア チェーンストア ・・・スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業）。 ・コンビ コンビ ・・・コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・リテール ・・・一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・フードサービス フードサービス ・・・ファーストフード、映画館、スポーツ施設、ファミリーレストラン、テーマパーク、などを 中心に、今後のコアターゲットである若年層が特に集まるマーケッ
Slide 54: 用語の解説 ベンディング関係
２．ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 レギュラー方式設置自販機 ・・・お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機。 （当社がお得意さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 フルサービス方式設置自販機 ・・・当社が直接設置し､管理（製品補給、売上金管理等）している自販機。 （設置先へロケフィーの支払い） ・インマーケット インマーケット ・・・屋内の自動販売機で、利用するお客さまが比較的特定している。 ・アウトマーケット アウトマーケット ・・・屋外の自動販売機で、利用するお客さまが比較的不特定。 ・プレダトリー プレダトリー ・・・競合自販機の設置場所を奪取す
Slide 55: 用語の解説 チェーンストア関係・その他
３．チェーンストア関係 ・ナショナルチェーン ・・・ CCNSC扱いのチェーンスーパーマーケット ・NewKAM ・ ・・・CCJCとボトラー社の共同扱いのチェーンスーパーマーケット ・・リージョナルチェーン リージョナルチェーン ・・・２つ以上のボトラー社にまたがってストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット ・ローカルチェーン ・・・１つのボトラー社内でのみストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット ４．その他 ・セールスミックス ・・・製品の単価の増減による予算と実績の差異（価格差異）と品種構成の変化による予算と 実績の差異（品種構成差異）を含めたもの。 54
Slide 56: 将来予測に関する注意事項
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 55