Slide 1: 2024年6月期 決算説明資料
2024年6月期 決算説明資料 株式会社エンビプロ・ホールディングス （証券コード：5698） 2024年8月9日
Slide 2: 目次
目次 １．2024年６月期 決算概要 ２．2025年６月期 見通し ３. 参考資料 2
Slide 3: 決算概要 2024年6月期 ハイライト
決算概要 2024年6月期 ハイライト 連結業績 【当社グループを取り巻く環境】 ◼ 鉄スクラップの期中平均価格（東京製鐵田原海上特級価格）は50,916円/ｔ 売上高 （前年同期49,082円/ｔ） 前期比 52,214百万円 6.1％増 ◼ 国内の粗鋼生産量は堅調に推移。コバルト、ニッケル及びリチウム等の相場は前年同期 を下回ったが、銅の平均価格は前年同期を上回って推移 営業利益 前期比 1,409百万円 8.6％減 【TOPICS】 ◼ LIB*リサイクル茨城工場稼働に向け準備 経常利益 前期比 ◼ 金属資源循環企業３社の統合、ポリマー資源循環企業２社の統合 1,782百万円 6.3％減
Slide 4: 連結損益計算書概要
決算概要 2024年6月期 連結損益計算書概要 （単位：百万円） 2023年６月期 2024年６月期 2024年６月期 前期比 6/21 6/21開示予想比 実績 実績 増減額 増減率 開示予想 増減額 増減率 出荷量（千t） 625 648 22 3.6% - - - 売上高 49,189 52,214 3,024 6.1% 54,000 ▲1,785 ▲3.3% 売上総利益 8,499 8,480 ▲ 18 ▲0.2% - - - 営業利益 1,542 1,409 ▲ 132 ▲8.6% 1,330 79 6.0% 経常利益 1,901 1,782 ▲ 119 ▲6.3% 1,700 82
Slide 5: 連結経常利益差異分析（前期比）
決算概要 連結経常利益差異分析（前期比） ◼ 売買差異 ：日東化工のグループ化による増加 ◼ 人件費差異：人員増加、定期昇給及び10,000円以上のベースアップ ◼ 設備費差異：新工場、新規設備投資（富士市の選別工場等） ※（ ）は23/6期にグループ化した日東化工による差異 （単位：百万円） （＋1,390） 3,500 ＋1,266 3,000 ▲ 82 ＋68 2,500 （▲ 216） 1,901 ▲ 753 2,000 1,782 （▲ 706） ▲ 344 1,500 （▲ 137） ▲ 221 ▲ 51 （▲ 243） 1,000 500 変動費 固定費 0 23/6 売買差異
Slide 6: セグメント別業績概要
決算概要 セグメント別業績概要 （単位：百万円） 2023年6月期 2024年6月期 前期比 TOPICS 実績 実績 増減額 増減率 出荷量（千ｔ） 262 249 ▲13 ▲ 5% ◼ 高度選別工場の稼働に伴う新規設備投資によるコスト増及び待遇改善による 人件費の増加が利益を圧迫 資源循環事業 売上高 18,852 21,254 2,402 13% ◼ 日東化工のグループ化、焼却灰の回収量増加に伴う金銀滓回収量の増加及び セグメント利益 1,565 1,621 55 4% 好調な片付け・解体工事が利益に貢献 出荷量（千ｔ） 465 490 25 5% ◼ 製鋼原料は依然として厳しい輸出環境
Slide 7: セグメント利益四半期推移
決算概要 セグメント利益四半期推移 （単位：百万円） 資源循環事業 グローバルトレーディング事業 476 500 200 418 156 167 383 398 391 397 364 124 400 354 112 87 100 300 30 200 0 100 ▲5 ▲ 43 0 ▲ 100 23/6:1Q 23/6:2Q 23/6:3Q 23/6:4Q 24/6:1Q 24/6:2Q 24/6:3Q 24/6:4Q 23/6:1Q 23/6:2Q 23/6:3Q 23/6:4Q 24/6:1Q 24/6:2Q 24/6:3Q 24/6:4Q リチウムイオン電池リサイクル事業 その他 10
Slide 8: 連結貸借対照表概要
決算概要 連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 2023年 2024年 増減額 TOPICS ６月末 6月末 商品及び製品 1,130百万円 流動資産 19,088 18,366 ▲ 721 その他流動資産 ▲1,311百万円、現金及び預金 ▲475百万円、受取手形 ▲198百万円 投資有価証券 327百万円、機械装置及び運搬具 474百万円 固定資産 14,598 15,419 821 建物及び構築物 ▲210百万円、その他投資資産 ▲143百万円 （有形固定資産） 10,844 11,175 330 （無形固定資産） 148 189 40 (投資その他の資産) 3,605 4,054 44
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書概要
決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 2023年6月期 2024年6月期 増減額 TOPICS （収入）減価償却費1,267百万円、税金等調整前当期純利益816百万円、 IIIIIIIIII仕入債務の増減額673百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,332 2,940 608 （支出）棚卸資産の増減額1,157百万円、持分法による投資利益469百万円 （収入）有形固定資産の売却92百万円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 3,838 ▲ 1,560 2,278 （支出）有形固定資産の取得1,578百万円 （収入）長期借入金の借入301百万円 財務活動によるキ
Slide 10: 目次
目次 １．2024年６月期 決算概要 ２．2025年６月期 見通し ３. 参考資料 10
Slide 11: 2025年６月期 連結業績予想
見通し 2025年６月期 連結業績予想 連結業績予想 業績予想の背景 売上高 前期比 53,500百万円 ・資源循環事業では、組織統合に伴う集荷力の強化、解体等の 2.5％増 サービス業及び再生素材の製造に注力する。 営業利益 ・グローバルトレーディング事業では、金属スクラップの国内高、 前期比 海外安が継続する中、貿易商材の拡大及び国内の商流を拡大 1,500百万円 6.4％増 する。 経常利益 ・LIBリサイクル事業では、電池材料の需給緩和により金属相場 前期比 2,000百万円 12.2％増 は低調に推移する環境だが、取扱量の増加及び加工受託によ る収益基盤の安定化に注力する。 当期純利
Slide 12: 2025年６月期 連結業績予想
見通し 2025年６月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2024年６月期 2025年６月期 前期比 実績 予想 増減額 前期比 出荷量（千t） 648 650 2 0.3% 売上高 52,214 53,500 1,286 2.5% 売上総利益 8,480 8,900 420 5.0% 営業利益 1,409 1,500 91 6.4% 経常利益 1,782 2,000 218 12.2% 税金等調整前当期純利益 816 2,000 1,184 145.1% 当期純利益 537 1,480 943 175.4% 限界利益 9,996 11,000 1,004 10.0% EBITDA* 2,68
Slide 13: 2025年６月期 連結業績予想（セグメント別）
見通し 2025年６月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2024年６月期 2025年６月期 売上高 実績 予想 増減額 増減率 構成比 連結 52,214 53,500 1,286 2% 100% 資源循環事業 21,254 25,500 4,246 20% 43% グローバルトレーディング事業 34,955 32,000 ▲ 2,955 ▲ 8% 54% LIBリサイクル事業 1,570 1,250 ▲ 320 ▲ 20% 2% その他 491 500 9 2% 1% 調整額 ▲ 6,058 ▲ 5,750 308 - - 2024年６月期 2025年６月期 セグメント利益 実績 予想 増
Slide 14: 連結経常利益差異分析（前期比）
見通し 連結経常利益差異分析（前期比） ◼ 売買差異 ：子会社統合による営業活動の強化及び好調な解体事業による増加等 ◼ 人件費差異：人的資本投資（事業推進人材の採用・育成、定期昇給・ベースアップ） （単位：百万円） ＋ ＋ ▲ ▲ ＋ ▲ ▲ 変動費 固定費 売買差異 ダスト処理費 為替損益等差異 人件費差異 設備費差異 その他経費差異 持分法による 通期実績 ・電力費差異 投資利益差異 通期予想 14
Slide 15: TSRと配当
見通し TSRと配当 上場以降のTSR推移（株主総利回り） 当社の配当基本方針 ◼ 内部留保等を総合的に勘案しながら長期的な視野に立ち、安定的かつ継続的な利 ◼ 10年で見ると、TOPIXのパフォーマンスを上回って推移 益還元を行うことを基本方針とする。 ◼ 業績連動利益配分の指標として連結配当性向 25～35%を目標とする。 500% （単位: 円) 429% 30 40% 400% 当社 配当金 33.6% TOPIX（配当込み） 配当性向 30.6% 317% 30% 300% 284% 20 15円 194% 243% 20% 200% 158% 10 100% 6円 10% 0% 0
Slide 16: 目次
目次 １．2024年６月期 決算概要 ２．2025年６月期 見通し ３. 参考資料 16
Slide 17: セグメント別：品種別売上高
参考資料 セグメント別：品種別売上高 （単位：百万円） 資源循環事業 鉄 非鉄金属 ゴム製品 その他 23/6 通期 売上高 13,264百万円 3,372 3,197 3,149 3,546 24/6 売上高 15,958百万円 通期 2,938 3,659 5,647 3,714 0 5,000 10,000 15,000 グローバルトレーディング事業 鉄 非鉄金属 中古自動車 その他 34,182百万円 23/6 通期 売上高 23,893 3,167 6,305 24/6 通期 売上高 34,684百万円 24,897 3,613 4,641 0 5,000 10,000 15,000
Slide 18: 品種別出荷量・地域別売上高
参考資料 品種別出荷量・地域別売上高 品種別出荷量 （単位：千ｔ） 地域別売上高 （単位：百万円） 品目 2023年6月期 2024年6月期 前期比 地域 2023年6月期 2024年6月期 前期比 鉄 512 520 1.5% 日本 27,166 31,373 15.5% 非鉄金属 19 19 1.5% 韓国 9,489 8,258 ▲13.0% 東アジア 金銀滓* 3.3 4.0 19.8% 台湾 1,615 1,801 11.5% ポリマー製品 13 29 108.8% その他 1,145 1,540 34.5% RPF等燃料、製紙原料等 53 55 3.1% インドネシア 590 2,
Slide 19: セグメント別四半期業績推移
参考資料 セグメント別四半期業績推移 （単位：百万円） 2023年６月期 2024年６月期 セグメント １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 構成比 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 構成比 取扱量(千ｔ） 64 65 64 67 262 - 57 64 61 67 249 - 売上高 4,179 4,349 4,697 5,625 18,852 34% 4,916 5,367 5,370 5,600 21,254 36% 資源循環事業 経常利益 364 383 418 398 1,565 64% 391 397 354 476 1,621 69% 経常利益率 8.7% 8.8% 8.9% 7.1% 8.
Slide 20: 相場推移
参考資料 相場推移 (円/ｔ) 鉄スクラップ価格（東京製鐵田原海上特級） (円/kg) 電気銅建値 1,500 60,000 40,000 1,000 20,000 500 0 0 (円/ｇ) 金価格 (円/kｇ) 銀価格 12,000 150,000 10,000 8,000 100,000 6,000 4,000 50,000 2,000 0 0 （出典）東京製鐵㈱、ＪＸ金属㈱、IRuniverse㈱ 20
Slide 21: 相場推移
参考資料 相場推移 ニッケル建値 コバルト建値 (円/kg) (円/kg) 5,000 12,000 10,000 4,000 8,000 3,000 6,000 2,000 4,000 1,000 2,000 0 0 (円/kg) 炭酸リチウム (円/USD) 為替 12,000 160 10,000 150 8,000 140 6,000 130 4,000 120 2,000 110 0 100 （出典）IRuniverse㈱、㈱三菱UFJ銀行 21
Slide 22: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社エンビプロ・ホールディングスの現状を 理解していただくために作成したものです。 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢 及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の 変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 22
Slide 23: 本資料及びIRに関するお問い合わせ先
本資料及びIRに関するお問い合わせ先 株式会社エンビプロ・ホールディングス 経営管理部 TEL （0544）21-3160 URL https://www.envipro.jp/