Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — 9M10 Earnings Presentation
36 slides from Banco Santander (brasil)'s earnings presentation, Oct 28, 2010
Slide 1: Resultados 9M10 em IFRS
Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M10 em IFRS 28 de Outubro de 2010
Slide 2: Índice
2 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
Slide 3: Cenário Macroeconômico: Economia retoma crescimento em 2010
3 Cenário Macroeconômico Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %) 7,8 6,1 13,75 13,00 5,1 4,5 11,25 10,75 8,75 -0,2 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – (R$/US$) 5,9 5,2 5,0 4,5 4,3
Slide 4: Índice
4 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
Slide 5: Franquia
5 Franquia O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro Participação de Mercado 9M10 R$ milhões em número de agências Setembro/2010 Total País Crédito 153.998 Participação: 12% Norte: 5% do PIB Captação de Clientes²
Slide 6: Base de Clientes
6 Base de Clientes Clientes (mil) Contas Correntes (mil)¹ 9,9% 5,1% 2,5% 0,6% 23.514 24.092 10.503 10.571 21.926 10.054 Set.09 Jun.10 Set.10 Set.09 Jun.10 Set.10 1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
Slide 7: Santander Adquirência / Conta Integrada
7 Santander Adquirência / Conta Integrada Resultados acima do esperado nos 6 meses de operação Realizado Objetivo (%) até Set/10 2012 SERVIÇOS SERVIÇOS FINANCEIROS ADQUIRÊNCIA Estabelecimentos 75 300 25,0% Credenciados (Mil) Novas contas (Mil) 15 150 10,0% Santander Adquirência Faturamento: R$ 400
Slide 8: Processo de Integração - Status
8 Processo de Integração - Status 1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 1 Senior Management Integrado 2 Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc. 3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só GB&M, Corporate, e M
Slide 9: Processo de Integração - Sinergias
9 Processo de Integração - Sinergias Sinergias R$ milhões +145 1.545 1.400 Alcançamos 1.200 1.000 R$ 1.545 milhões 800 de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 145 milhões 2009 1T10 2T10 3T10 3T10 Previstas Realizadas
Slide 10: Índice
10 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
Slide 11: Carteira de Crédito Gerencial - IFRS
11 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS R$ bilhões 15,8% 5,1% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 146,5 154,0 132,9 138,4 139,9 8,5% Pessoa Física 48.299 42.306 14,2% 5,2% 4,7% 5,1% 6,5% Financiamento ao 4,1% 26.455 24.457 8,2% 1,3% 4,5% consumo 1,1% 2,5% Pequenas e 35.778 31.188 14,7% 10,9%
Slide 12: Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP
12 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ R$ bilhões 16,8% 5,5% 159,1 R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 144,1 150,8 136,2 142,0 8,4% Pessoa Física 52.606 44.171 19,1% 6,8% 5,5% 6,4% 4,2% 4,7% Financiamento 4,4% 29.059 26.455 9,8% 1,8% ao consumo 1,5% 2,4% Pequenas e 35.778 31.188 14,7% 10,
Slide 13: Crédito por Produtos - IFRS
13 Crédito por Produtos - IFRS Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ milhões R$ milhões 40,8% 7,2% 13.517 23.691 9.600 22.095 Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ milhões R$ milhões 26,0% 30,7% 11.233 9.383 8.593 7.
Slide 14: Captação Total
14 Captação Total R$ bilhões 4,1% 3,2% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 243,1 239,5 240,3 245,2 253,1 Vista 14.820 13.516 9,6% 6,7% 93,1 98,4 106,6 109,5 107,3 Poupança 27.903 22.860 22,1% 4,4% Prazo 65.957 87.821 -24,9% 9,8% 150,0 141,1 133,8 135,7 145,8 Debêntures / 37.117 25.810 43,8% 5,
Slide 15: Índice
15 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
Slide 16: Highlights
16 Highlights Aceleração na atividade comercial no trimestre nos segmentos foco Sólida geração de resultados: lucro líquido de R$ 5,5 bi no 9M10 (+39% versus 9M09) lucro líquido de R$ 1,9 bi no 3T10 (+10% versus 2T10) Crescimento do Lucro no trimestre sustentado por mais qualidade: Cresc
Slide 17: Resultados em IFRS: Evolução Lucro Líquido
17 Resultados em IFRS: Evolução Lucro Líquido R$ milhões Lucro líquido do 9M10 cresce 39% em doze meses 39,5% 31,5% 5.464 9,6% 3.917 1.935 1.766 1.472 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10
Slide 18: Receitas Totais
18 Receitas Totais R$ Milhões 7,8% 4,6% 8.032 7.832 8.193 7.776 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 7.598 380 386 260 577 257 1.556 1.666 1.622 1.710 1.776 M. Intermediação 17.735 16.317 8,7% 2,9% Comissões 5.108 4.572 11,7% 3,9% 5.656 5.850 5.833 5.865 6.037 Subtotal 22.843 20.889 9,4% 3,1% Outras¹ 1.214 1.
Slide 19: Comissões Líquidas
19 Comissões Líquidas R$ Milhões 14,1% 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 3,9% Tarifas bancárias 1.781 1.834 -2,9% -0,8% Seguros, previdência 1.776 1.102 859 28,3% 0,0% 1.666 1.622 1.710 e capitalização 1.556 Fundos de 643 548 17,3% 10,5% investimento Cartões de crédito e 698 554 26,0% 13,7% débito Cobrança
Slide 20: Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito
20 Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito R$ Milhões 25,4%* 14,4% 5.090 5.628 5.629 5.581 6.382 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M Receitas Totais 24.057 22.357 7,6% 4,6% 7.598 7.776 8.032 7.832 8.193 Provisões de (6.465) (7.834) -17,5% -19,5% Crédito Líquidas¹ (2.508) (2.148) (2.403) (2.251) (1.8
Slide 21: Despesas Gerais e Amortização
21 Despesas Gerais e Amortização R$ Milhões 4,8% 3,0% 3.013 3.158 3.067 3.158 2.941 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 265 293 309 339 286 Despesas Adm. 4.030 4.013 0,4% 1,2% Despesas 2.893 2.774 2.849 4.248 4.041 5,1% 4,2% 2.674 2.655 Pessoal Depreciações e 888 984 -9,8% 5,5% Amortizações 3T09 4T09 1T10 2T
Slide 22: Indicadores de Performance - IFRS
22 Indicadores de Performance - IFRS Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 4,9 p.p. -1,6 p.p. -4,8 p.p. 61,7 56,8 36,0 34,4 22,1 17,3 9M09 9M10 9M09 9M10 9M09 9M10 1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/Despesas Gerais s
Slide 23: Índice
23 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
Slide 24: Provisões de Crédito Líquidas - IFRS
24 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS R$ Milhões -27,8%* -19,5% 3.008 500 500 2.403 2.148 2.251 1.811 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 2.508 Provisões Crédito 6.465 7.834 -17,5% -19,5% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Provisão de Crédito Adicional 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como preju
Slide 25: Qualidade da carteira de Crédito - IFRS
25 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 9,7 9,3 8,8 8,2 7,9 7,7 7,2 7,0 101% 102% 103% 102% 101% 6,6 6,1 6,1 5,3 5,3 5,1 4,5 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risc
Slide 26: Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP
26 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 9,4 9,2 7,9 7,8 8,7 7,2 8,0 6,7 7,7 7,4 133% 6,5 128% 5,9 6,2 6,8 113% 120% 6,4 108% 5,4 4,7 5,6 4,2 5,0 5,3 6,1 4,2 4,7 3,7 4,4 3,0 3,6 2,5 2,9 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1
Slide 27: Índice
27 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
Slide 28: Conclusões
28 Conclusões Continuidade da aceleração da atividade comercial • Aceleração significativa da carteira de crédito no 3T10 nos segmentos foco: PMEs: -2% 1T10; 4,7% 2T10 e 10,9% 3T10 (variação trimestral) Pessoas físicas: 1,8% 1T10; 4,4% 2T10 e 5,2% 3T10 (variação trimestral) • Retomada do crescim
Slide 29: ANEXOS
29 ANEXOS Resultados e Balanço em IFRS Resultados em BR GAAP
Slide 30: Resultado Gerencial por trimestre - IFRS
30 Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS R$ milhões Demonstração de Resultado 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 - Receitas com juros e similares 9.731 9.841 9.278 9.839 10.603 - Despesas com juros e similares (4.075) (3.991) (3.445) (3.974) (4.566) Margem líquida com juros 5.656 5.850 5.833 5.865 6.037 R
Slide 31: Resultado Gerencial - IFRS
31 Resultado Gerencial¹ - IFRS R$ milhões Var 12M Demonstração de Resultado 9M10 9M09 ABS % - Receitas com juros e similares 29.720 29.502 218 0,7% - Despesas com juros e similares (11.985) (13.185) 1.200 -9,1% Margem líquida com juros 17.735 16.317 1.418 8,7% Resultado de renda variável 20 22 (2) -
Slide 32: Balanço: Ativo - IFRS
32 Balanço: Ativo - IFRS R$ milhões Ativo set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 21.261 27.269 36.835 42.344 53.361 Ativos financeiros para negociação 19.261 20.116 23.133 35.902 23.738 Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 16.986 16.
Slide 33: Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS
33 Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS R$ milhões Passivo set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Passivos financeiros para negociação 5.316 4.435 4.505 4.668 5.014 Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 2 2 2 2 - Passivos financeiros ao custo amortizado 205.801 203.567 203.499
Slide 34: Reconciliação IFRS x BRGAAP
34 Reconciliação IFRS x BRGAAP R$ Milhões 3T10 9M10 Lucro em BR GAAP 1.016 3.032 - Reversão da Amortização do ágio / Outros 825 2.483 - Ajuste de preço de compra (10) (77) - Outros 104 26 Lucro em IFRS 1.935 5.464
Slide 35: Resultados Gerencial - BR GAAP
35 Resultados Gerencial¹ - BR GAAP R$ Milhões 9M10 9M09 Var. 12M 3T10 2T10 Var. 3M Margem Financeira 17.918 16.368 9,5% 6.016 5.901 1,9% Provisão para créditos de (5.508) (7.412) -25,7% (1.549) (1.841) -15,9% liquidação duvidosa Comissões2 5.757 5.534 4,0% 2.031 1.905 6,6% Despesas Gerais3 (9.624) (
Slide 36: Relações com Investidores
Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Tel. 55 11 3553-3300 Fax. 55 11 3553-7797 e-mail: ri@santander.com.br
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